Päivitetty viimeksi
1. helmikuuta 2023
Kun liidi muunnetaan toiseksi objektityypiksi, objektin numero muuttuu, ja siihen liittyvistä objekteista saattaa tulla aliobjekteja. Liidinmuunnosasetusten avulla voit säilyttää sopimusten suhteet Liidi-objekteista muunnettuihin Tili-, Yhteyshenkilö- tai Mahdollisuus-objekteihin.
Saat liidinmuunnoksen käyttöön seuraavasti:
- Siirry kohtaan Asetus > Alustan työkalut > Mukautettu koodi > Mukautetut asetukset
- Mukautetut asetukset -sivu latautuu
- Napsauta Adobe Signin liidinmuunnosasetukset -otsikkoa.
- Adobe Signin liidinmuunnosasetukset -sivu latautuu
3. Napsauta Hallinta-painiketta.
4. Valitse Uusi.
5. Valitse säilytettävät muunnosasetukset ja napsauta Tallenna.
- Sopimukset säilytetään Tileillä – Tämän asetuksen valinta säilyttää Liidin sopimuksen, kun Liidi muunnetaan Tiliksi.
- Sopimukset säilytetään Yhteyshenkilöillä – Tämän asetuksen valinta säilyttää Liidin sopimuksen, kun Liidi muunnetaan Yhteyshenkilöksi.
- Sopimukset säilytetään Mahdollisuuksilla – Tämän asetuksen valinta säilyttää Liidin sopimuksen, kun Liidi muunnetaan Mahdollisuudeksi.
Yksinkertaista työtäsi Acrobat Signilla
Hallitse ja allekirjoita dokumentteja verkossa nopeasti ja helposti.
