Oversikt over Behandle-siden

Behandle -siden inneholder oppføringene for avtalene som en bruker har sendt, samt alle avtaler som er delt med, eller sendt til brukeren fra en pålitelig kilde.

I tillegg til avtaler, kan brukeren velge å få tilgang til bibliotekmalene, nettskjemaene og bulk-e-postene generert/eid av brukeren.

Brukere som har kontoer delt med seg, kan endre det viste innholdet fra sine personlige data til å vise den delte kontoens innhold (med noen begrensninger for tilgjengelige handlinger).

Layout og funksjonalitet

Den sentrale listen over oppføringer

Den midterste delen på Administrer-siden laster inn en liste over avtaler, der hver rad representerer én avtalepost.

• Hvis det er avtaler som venter på handling fra deg, vil Venter på deg-filteret bli valgt automatisk.
• Filteret Pågående velges automatisk hvis ingen avtaler venter på brukeren.

Listen over avtaleposter har 4–5 kolonner, avhengig av det valgte filteret:

• Mottaker – Mottakerverdien endres basert på status for avtalen:
  • I fremdriftsavtaler rapporterer du den aktuelle mottakeren som venter på handling.
    
  • Fullførte avtaler rapporterer den første mottakeren som er definert for avtalen.
  • Avbrutte og Utløpte avtaler rapporterer den sist tildelte mottakeren når den ble avbrutt/utløpt.
• Avsender – Reflekterer navnet og selskapet til avsenderen når avsenderen ikke er den påloggede brukeren. Avtaler sendt fra den påloggede brukeren viser «Meg» som avsenderverdi.
  
• Tittel – Reflekterer tittelen på avtalen slik den ble konfigurert. Dette er samme tittel som filtreres når rapporter genereres.
  
• Gruppe – Reflekterer gruppen der avtalen ble sammensatt. Bare den opprinnelige avsenderen av avtalen vil se at Gruppe-verdien fylles ut.
  
  • Avtaler i listen som ikke er satt sammen av pålogget bruker, presenterer som en bindestrek ( - ) fremfor gruppenavnet.
    
• Endret – Reflekterer den siste datoen avtalen ble endret av brukerhandling (signering, kansellering osv.). Verdien Modifisert oppdateres med hver handling til avtalen når en terminalstatus (Fullført/Avbrutt/Utløpt).

Avtalelisten er i utgangspunktet sortert etter Endret dato, med den sist endrede avtalen øverst.

Ved å klikke på en kolonneoverskrift sorteres listen etter den verdien i stigende/synkende rekkefølge. Hvis overskriften klikkes på nytt, blir sorteringsrekkefølgen reversert.

Hurtighandlinger og indikatorikoner

Oppføringene i den sentrale listen har en eller flere "hurtighandling"-knapper og opptil to indikatorikoner som vises når du beveger musen over en individuell oppføring.

• Handlinger er alltid skjult til du flytter musen over.
• Indikatorikoner er skjult, med mindre funksjonen ikonet representerer er konfigurert for den individuelle posten.
  • Indikatorikoner er alltid synlige (i knallblått) når de er konfigurert for oppføringen.

Statusfiltrene Pågår og Fullført har en ellipse ved siden av filternavnet som inkluderer en handling for å åpne Power Automate-malgalleriet.

Indikator for returnert e-post/SMS

Statuskolonnen forsterker statusen til avtalen (Ute til signering, Venter på signatur) og gir et varselikon hvis en av e-postadressene har kommet i retur.
Returindikatoren er bare synlig ved visning av avtaler. Den brukes ikke på en overordnet mal, for eksempel overordnede send samlet- eller nettskjema-maler.

Kontroller Aktivitet-listen for å vise returhendelsene:

Søkefunksjonalitet

Søk-linjen og medfølgende Filtre-knappen åpner for presise søkekriterier for å finne avtaler i det som raskt kan bli et overveldende antall transaksjoner.

Finn ut mer om hvordan søk fungerer her >

Kontekstmeny for høyre spor

Ved å velge (enkelt-klikke) en hvilken som helst post i midtlisten, aktiveres det høyre sporet for å åpne en kontekstbasert meny med handlinger og metadata som er relevante for det valgte objektet.

Den høyre kontekstmenyen for sporet har forskjellige alternativer basert på brukerens tjenestenivå (individ, bedrift osv.), objektet som er valgt (avtale, nettskjema osv.), statusen til brukeren (admin, bruker) og status for objektet (aktivt, pågående, fullført osv.). Hvis du ikke ser et alternativ/funksjon som du forventer er tilgjengelig, sjekker du med administratoren din for å se om du er begrenset av design (innstillingskonfigurasjon, brukerautoritetsnivå) eller tilgjengelighet (tjenestenivå).

Den delte kontovelgeren (valgfritt)

Kontoer som har aktivert kontodeling kan klikke på Dine avtaler -tittelen for å åpne en liste over kontoene som for øyeblikket er delt med brukeren. Denne listen fungerer som et filter som fyller administreringssiden med innholdet fra den valgte brukeren eller gruppen. Alternativet å velge Alle delte avtaler er også tilgjengelig.

Når du velger et alternativ:

• den klikkbare tittelen endres til navnet på filteret
• den sentrale listen over poster er fylt med det delte innholdet
• to nye kolonner legges til i listen over poster for å indikere kilden til innholdet: 
  • GRUPPE – gruppen som inneholder oppføringen
  • DELT AV – navnet på brukeren som deler innholdet

«Avtale»-spesifikke data og handlinger

Nedenfor er en liste over avtalespesifikke funksjoner og handlinger som brukere kan bruke.

Andre vanlige handlinger på tvers av objekter

Kjente problemer