Ei ole harvinaista, että sopimuksen lähettäjä on asiakkaan asiakirja-/allekirjoitusprosessin ensisijainen yhteyshenkilö. Tämä tarkoittaa usein, että he tarvitsevat pääsyn asiakkaan asiakirjassa antamiin tietoihin.

Lomaketietojen kerääminen sopimuksilla -säädinryhmä tarjoaa lähettäjälle:

Mahdollisuuden tarkastella vastaanottajien kenttien syötteitä heidän käydessään lomaketta läpi reaaliajassa. Tästä voi olla hyötyä, jos allekirjoittaja kommunikoi vastaanottajan kanssa auttaakseen lisäämään oikeat tiedot kuhunkin kenttään.
CSV-raportti kaikesta kentän sisällöstä, kun sopimus on valmis. Hyödyllinen, jos lähettäjien on kerättävä ja raportoitava lähettämiensä sopimusten perusteella saatuja tietoja.

Huomautus:

Lomaketietojen keräämisen säätimet antavat pääsyn kenttätietoihin vain sopimuksen lähettäjälle. Millään muilla sopimusosapuolilla ei ole näitä vaihtoehtoja.

Saatavuus:

Säätimet lomakekenttien tietojen keräämiseen ja lähettäjälle näyttämiseen ovat käytettävissä Acrobat Sign Solutions -lisenssitilauksille.

Määrityksen laajuusalue:

Ominaisuus voi olla käytössä sekä tili- että ryhmätasolla.

Miten sitä käytetään

Valittavissa on kaksi ohjausobjektia:

Liitä CSV-tiedosto lomaketietojen kanssa lähettäjän allekirjoittamaan sopimussähköpostiin – Tämä asetus on määritettävä vain ryhmätasolla, ja sen mukaan lähettäjä joko vastaanottaa tai ei vastaanota CSV-liitetiedostoa. Lähettäjän ei tarvitse (eikä se myöskään saa olla) suoraan vuorovaikutuksessa CSV-tiedoston liittämisvaihtoehdon kanssa.
Lähettäjät voivat tarkastella lomakekenttien tietoja vastaanottajien täyttäessä ne – Tämä on vain asiakirjan kentät ja sisällön sisältävä dynaaminen näkymä, jonka nykyinen vastaanottaja on lisännyt niihin. Hallinta-sivulta lähettäjä pääsee tähän näkymään ja tarkkailemaan sisältöä, jolla kentät on täytetty.

Kirjaudu Acrobat Signiin lähettäjänä.
Siirry Hallinta-sivulle ja valitse kyseinen sopimus.

Tämä avaa sopimusluettelon oikealla puolella olevan Toiminnot-paneelin.
Toimintoluettelon alla on vastaanottajaluettelo.

Jokaisen kentän sisältöä sopimukseen lisänneen vastaanottajan vastaanottajatietueen oikealla puolella näkyy kuvake.
- Jos kuvaketta ei näy, vastaanottaja ei ole vielä syöttänyt mitään kentän tietoja.
- Jos näkyy vain kynäkuvake, vastaanottaja täyttää parhaillaan kenttätietojaan.
- Jos valintamerkkikuvake on kynäkuvakkeen vieressä, vastaanottaja on päättänyt vuorovaikutuksensa sopimuksen kanssa
Valitse vastaanottaja, jota haluat tarkastella.

Huomautus:

Kenttätietojen tarkastelu tulee saataville, kun vastaanottaja on syöttänyt ensimmäisen arvonsa lomakkeeseen. Siihen asti Näytä edistyminen -painike (ja kuvake) on piilotettu.
Tämä ei tarkoita, että vastaanottaja ei olisi lukenut sopimusta, vain sitä, että hän ei ole lisännyt kentän sisältöä.

Allekirjoituskentät ja allekirjoitukseen liittyvät kentät (kuten titteli, yritys, nimi, sähköposti ja allekirjoituspäivä) eivät ole tässä yhteydessä lomakekenttiä, joten niitä ei näytetä, ja jos vain allekirjoitukseen liittyviä kenttiä on, Näytä edistyminen -painike ja -kuvake eivät tule näkyviin.
Valitse Näytä edistyminen tai Näytä lomakkeen tiedot -painike.

Tämä avaa peittokuvan, jossa näkyy vieritettävä luettelo kentistä, joissa on lomakekentän nimi vasemmalla ja kentän nykyinen arvo oikealla:

Huomautus:

Vastaanottaja ei voi olla vuorovaikutuksessa kentän sisällön kanssa tai muokata sitä. Tämä on kenttäarvojen vain luku -näkymä.
Kun olet valmis, valitse OK peittokuvan sulkemiseksi.

Parhaita käytäntöjä

Ennen kuin otat nämä hallintalaitteet käyttöön, pohdi tarkasti sopimuksista keräämäsi tiedon tyyppiä ja harkitse, onko hyväksi paljastaa nämä tiedot sopimusten lähettäjille. Jos keräät yksityisiä tai laskutustietoja, ei ehkä ole hyvä käytäntö paljastaa näitä tietoja lähettäjille.

Varoitus:

Lähettäjille paljastettu kentän sisältö ei ole peitetty, vaikka kenttä olisi määritetty peittämään kentän sisältö. Tämä on tapa toimittaa peittämätön kenttäsisältö sisäiselle käyttäjälle (lähettäjälle), joka saattaa tarvita kyseisiä tietoja.

Määritys

Voit tarkistaa ja muokata ominaisuuden ohjausobjekteja seuraavasti:

Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana, siirry Tilin asetukset -välilehdelle ja valitse Yleiset asetukset -alivalikon välilehti.

Yleiset asetukset -järjestelmänvalvojavalikko, jossa on korostettuna Kerää lomaketiedot sopimuksia varten -asetukset.

Määritettävät asetukset:

CSV on liitetty allekirjoitetun sopimuksen PDF-kopion ja valvontaraportin mukaan (jos tili on määritetty sisältämään nämä asiakirjat).

Esimerkki lopullisesta sähköpostista, jossa on korostettuna liitteenä oleva CSV-tiedosto.

Jos asetus ei ole käytössä, kenttätiedot sisältävää CSV-tiedostoa ei liitetä lopulliseen sähköpostiin.

Kun tämä on käytössä, lähettäjä voi tarkastella kaikkia vastaanottajien syöttämiä tietoja vastaanottajan tiedoissa Hallinta-sivulla.

Allekirjoituskohtaisia tietoja, kuten varsinaista allekirjoitusta, allekirjoituspäivää jne., ei ole sisällytetty. Tämä tarkoittaa, että jos asiakirjassasi on vain allekirjoituskenttiä, Näytä edistyminen -painiketta ja -kuvaketta ei näytetä.

Esimerkki vastaanottajatietueesta, jossa on korostettuna Näytä edistyminen -kuvake ja -painike.

Kun tämä asetus on poistettu käytöstä, lähettäjällä ei ole oikeutta tarkastella vastaanottajatietueen kenttätietoja.

Huomautus:

Mahdollisuus tarkastella vastaanottajan kenttätietoja Hallinta-sivulta on dynaaminen, eli jos muutat ja tallennat asetuksen, uutta arvoa sovelletaan kaikkiin olemassa oleviin sopimuksiin.
(Tämä koskee vain 17.9.2024 jälkeen luotuja sopimuksia)

Hyvä tietää

Peitettyjä kenttäarvoja ei peitetä lähettäjälle, jos nämä säätimet ovat käytössä.
Vaihtoehto Näytä lomakkeen tiedot jää saataville sopimuksen valmistuttua:

Valmiin sopimuksen vastaanottajaluettelo, jossa on korostettuna Näytä lomaketiedot -kuvakkeet

Peruutetut tai päättyneet sopimukset eivät säilytä kenttätietoja.
Allekirjoituskenttiä ja allekirjoitukseen liittyviä kenttiä ei tässä yhteydessä pidetä ”lomakekenttinä”. Ne eivät ole kenttien luettelossa eikä Näytä edistyminen -painike tai kuvake tule näkyviin.
Jos vastaanottaja korvataan allekirjoituksen kulussa, korvatun vastaanottajan edistymistä ei näytetä, sillä hänen kenttätietonsa menetetään, kun hänet korvataan. Jos uusi vastaanottaja lisätään vaihtoehtoiseksi allekirjoittajaksi, alkuperäisen vastaanottajan edistyminen näytetään edelleen.

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Kerää lomaketietoja sopimuksilla

Yleiskatsaus