Käyttöopas Peruuta

Kerää lomaketietoja sopimuksilla

 

Adobe Acrobat Sign -opas

Uudet ominaisuudet

Aloita käyttö

Hallinnoi

Sopimusten lähetys, allekirjoitus ja hallinta

Edistyneet sopimustoiminnot ja -työnkulut

Muihin tuotteisiin integrointi

Acrobat Sign Developer

Tuotetuki ja vianetsintä

Yleiskatsaus

Ei ole harvinaista, että sopimuksen lähettäjä on asiakkaan asiakirja-/allekirjoitusprosessin ensisijainen yhteyshenkilö. Tämä tarkoittaa usein, että he tarvitsevat pääsyn asiakkaan asiakirjassa antamiin tietoihin.

Lomaketietojen kerääminen sopimuksilla -säädinryhmä tarjoaa lähettäjälle:

  • Mahdollisuuden tarkastella vastaanottajien kenttien syötteitä heidän käydessään lomaketta läpi reaaliajassa. Tästä voi olla hyötyä, jos allekirjoittaja kommunikoi vastaanottajan kanssa auttaakseen lisäämään oikeat tiedot kuhunkin kenttään.
  • CSV-raportti kaikesta kentän sisällöstä, kun sopimus on valmis. Hyödyllinen, jos lähettäjien on kerättävä ja raportoitava lähettämiensä sopimusten perusteella saatuja tietoja.
Huomautus:

Lomaketietojen keräämisen säätimet antavat pääsyn kenttätietoihin vain sopimuksen lähettäjälle. Millään muilla sopimusosapuolilla ei ole näitä vaihtoehtoja.

Saatavuus:

Säätimet lomakekenttien tietojen keräämiseen ja lähettäjälle näyttämiseen ovat käytettävissä Acrobat Sign Solutions -lisenssitilauksille.

Määrityksen laajuusalue:

Ominaisuus voi olla käytössä sekä tili- että ryhmätasolla.

Miten sitä käytetään

Valittavissa on kaksi ohjausobjektia:

  • Liitä CSV-tiedosto lomaketietojen kanssa lähettäjän allekirjoittamaan sopimussähköpostiin Tämä asetus on määritettävä vain ryhmätasolla, ja sen mukaan lähettäjä joko vastaanottaa tai ei vastaanota CSV-liitetiedostoa. Lähettäjän ei tarvitse (eikä se myöskään saa olla) suoraan vuorovaikutuksessa CSV-tiedoston liittämisvaihtoehdon kanssa.
  • Lähettäjät voivat tarkastella lomakekenttien tietoja vastaanottajien täyttäessä ne – Tämä on vain asiakirjan kentät ja sisällön sisältävä dynaaminen näkymä, jonka nykyinen vastaanottaja on lisännyt niihin. Hallinta-sivulta lähettäjä pääsee tähän näkymään ja tarkkailemaan sisältöä, jolla kentät on täytetty. 
  1. Kirjaudu Acrobat Signiin lähettäjänä.

  2. Siirry Hallinta-sivulle ja valitse kyseinen sopimus.

    Tämä avaa sopimusluettelon oikealla puolella olevan Toiminnot-paneelin.

  3. Toimintoluettelon alla on vastaanottajaluettelo.

    Jokaisen kentän sisältöä sopimukseen lisänneen vastaanottajan vastaanottajatietueen oikealla puolella näkyy kuvake.

    • Jos kuvaketta ei näy, vastaanottaja ei ole vielä syöttänyt mitään kentän tietoja.
    • Jos näkyy vain kynäkuvake, vastaanottaja täyttää parhaillaan kenttätietojaan.
    • Jos valintamerkkikuvake on kynäkuvakkeen vieressä, vastaanottaja on päättänyt vuorovaikutuksensa sopimuksen kanssa

    Valitse vastaanottaja, jota haluat tarkastella.

    Hallinta-sivu, jossa vastaanottajan tiedot on laajennettu ja Näytä edistyminen -painike on korostettu.

    Huomautus:

    Kenttätietojen tarkastelu tulee saataville, kun vastaanottaja on syöttänyt ensimmäisen arvonsa lomakkeeseen. Siihen asti Näytä edistyminen -painike (ja kuvake) on piilotettu.
    Tämä ei tarkoita, että vastaanottaja ei olisi lukenut sopimusta, vain sitä, että hän ei ole lisännyt kentän sisältöä.

    Allekirjoituskentät ja allekirjoitukseen liittyvät kentät (kuten titteli, yritys, nimi, sähköposti ja allekirjoituspäivä) eivät ole tässä yhteydessä lomakekenttiä, joten niitä ei näytetä, ja jos vain allekirjoitukseen liittyviä kenttiä on, Näytä edistyminen -painike ja -kuvake eivät tule näkyviin.

  4. Valitse Näytä edistyminen tai Näytä lomakkeen tiedot -painike.

    Tämä avaa peittokuvan, jossa näkyy vieritettävä luettelo kentistä, joissa on lomakekentän nimi vasemmalla ja kentän nykyinen arvo oikealla:

    Luettelo kentistä ja niiden nykyiset arvot näkyvät

    Huomautus:

    Vastaanottaja ei voi olla vuorovaikutuksessa kentän sisällön kanssa tai muokata sitä. Tämä on kenttäarvojen vain luku -näkymä.

  5. Kun olet valmis, valitse OK peittokuvan sulkemiseksi.

Parhaita käytäntöjä

Ennen kuin otat nämä hallintalaitteet käyttöön, pohdi tarkasti sopimuksista keräämäsi tiedon tyyppiä ja harkitse, onko hyväksi paljastaa nämä tiedot sopimusten lähettäjille. Jos keräät yksityisiä tai laskutustietoja, ei ehkä ole hyvä käytäntö paljastaa näitä tietoja lähettäjille.

Varoitus:

Lähettäjille paljastettu kentän sisältö ei ole peitetty, vaikka kenttä olisi määritetty peittämään kentän sisältö. Tämä on tapa toimittaa peittämätön kenttäsisältö sisäiselle käyttäjälle (lähettäjälle), joka saattaa tarvita kyseisiä tietoja.

Määritys

Voit tarkistaa ja muokata ominaisuuden ohjausobjekteja seuraavasti:

  1. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana, siirry Tilin asetukset -välilehdelle ja valitse Yleiset asetukset -alivalikon välilehti.
Yleiset asetukset -järjestelmänvalvojavalikko, jossa on korostettuna Kerää lomaketiedot sopimuksia varten -asetukset.

Määritettävät asetukset:

Hyvä tietää

  • Peitettyjä kenttäarvoja ei peitetä lähettäjälle, jos nämä säätimet ovat käytössä.
  • Vaihtoehto Näytä lomakkeen tiedot jää saataville sopimuksen valmistuttua:
Valmiin sopimuksen vastaanottajaluettelo, jossa on korostettuna Näytä lomaketiedot -kuvakkeet

  • Peruutetut tai päättyneet sopimukset eivät säilytä kenttätietoja.
  • Allekirjoituskenttiä ja allekirjoitukseen liittyviä kenttiä ei tässä yhteydessä pidetä ”lomakekenttinä”. Ne eivät ole kenttien luettelossa eikä Näytä edistyminen -painike tai kuvake tule näkyviin.
  • Jos vastaanottaja korvataan allekirjoituksen kulussa, korvatun vastaanottajan edistymistä ei näytetä, sillä hänen kenttätietonsa menetetään, kun hänet korvataan. Jos uusi vastaanottaja lisätään vaihtoehtoiseksi allekirjoittajaksi, alkuperäisen vastaanottajan edistyminen näytetään edelleen.

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?