Sélectionnez l’onglet Workflows dans la barre de navigation supérieure, puis sélectionnez Workflows personnalisés dans le volet de gauche.
Dernière mise à jour le
9 août 2023
Les workflows personnalisés peuvent être activés et désactivés par n’importe quel utilisateur autorisé à les modifier. En règle générale, cette possibilité est limitée à l’utilisateur qui a créé le workflow et à tout administrateur de groupe/compte autorisé sur le groupe auquel le workflow est associé.
La désactivation d’un workflow définit l’état du workflow sur Brouillon et le supprime de toutes les listes auxquelles un utilisateur peut accéder pour générer un nouvel accord.
La désactivation d’un workflow n’a aucun impact sur les accords précédemment générés à l’aide du workflow.
Un workflow désactivé peut être réactivé à tout moment et devient immédiatement disponible pour tout utilisateur ayant accès à la portée (groupe ou organisation) à laquelle le workflow est associé.
Pour activer un workflow, procédez comme suit :
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Dans la liste Workflows, sélectionnez un workflow au statut Brouillon et cliquez sur le bouton Ouvrir <Nom du workflow>.
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Le concepteur de workflow s’affiche.
Une fois le concepteur de workflow ouvert, le workflow peut être entièrement modifié. Toutes les sections peuvent être modifiées à votre convenance. Aucune modification ne sera enregistrée avant que vous n’ayez cliqué sur le bouton Mettre à jour.
Les commandes de processus se trouvent sur le côté droit du volet :
A. Cloner le flux de travail
: cette commande vous permet de créer un clone du workflow existant sous un nouveau nom.
B. Supprimer le flux de travail
: cette commande supprime le workflow de la vue du compte.
C. Fermer : cette commande ferme le workflow. Vous serez invité à enregistrer les modifications, le cas échéant.
D. Mettre à jour : cette commande enregistre toutes les modifications apportées au workflow.
E. Activer : cliquez pour activer le workflow.
- Le point situé en regard du nom du workflow indique si l’état du workflow est Brouillon/Inactif (point gris) ou Actif (point vert).
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Modifiez le workflow si nécessaire, puis sélectionnez Activer.
-
Le workflow est immédiatement mis à la disposition de l’utilisateur, du groupe ou de l’organisation.
Pour désactiver un workflow, procédez comme suit :
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Sélectionnez l’onglet Workflows dans la barre de navigation supérieure, puis sélectionnez Workflows personnalisés dans le volet de gauche.
-
Dans la liste Workflows, sélectionnez un workflow au statut Actif et cliquez sur le bouton Ouvrir <Workflow Name>.
-
Le concepteur de workflow s’affiche.
Une fois le concepteur de workflow ouvert, le workflow peut être entièrement modifié. Toutes les sections peuvent être modifiées à votre convenance. Aucune modification ne sera enregistrée avant que vous n’ayez cliqué sur le bouton Mettre à jour.
Les commandes de processus se trouvent sur le côté droit du volet :
A. Cloner le flux de travail
: cette commande vous permet de créer un clone du workflow existant sous un nouveau nom.
B. Supprimer le flux de travail
: cette commande supprime le workflow de la vue du compte.
C. Fermer : cette commande ferme le workflow. Vous serez invité à enregistrer les modifications, le cas échéant.
D. Mettre à jour : cette commande enregistre toutes les modifications apportées au workflow.
E. Désactiver : cliquez pour désactiver le workflow.
- Le point situé en regard du nom du workflow indique si l’état du workflow est Brouillon/Inactif (point gris) ou Actif (point vert).
-
Modifiez le workflow si nécessaire, puis sélectionnez Désactiver.
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Le workflow est immédiatement supprimé des options de workflow disponibles pour tous les utilisateurs.
Contenu supplémentaire pertinent pour les workflows d’envoi personnalisés :
- Présentation et options de configuration des workflows d’envoi personnalisés
- Création d’un modèle de workflow pour les accords
- Modification d’un modèle de workflow d’accord existant
- Activation ou désactivation d’un modèle de workflow d’accord
- Envoi d’accords à l’aide d’un modèle de workflow de contrat client
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