- Guide de l’utilisateur d’Adobe Acrobat Sign
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Utilisateurs
- Profil et préférences
- Partage de contenu utilisateur
- Carnet d’adresses
- Page d’accueil
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Envoyer des accords
- Présentation de la page Envoyer
- Composition d’un workflow de destinataires hybrides
- Envoi d’un accord dont vous êtes le seul signataire
- Demander à d’autres utilisateurs de signer
- Envoi d’un accord à l’aide de témoins électroniques
- Utilisez des modèles pour envoyer des accords
- Obtention d’une signature par écrit
- Rédaction d’un accord pour une signature en personne dans Acrobat Sign
- Définir une échéance de finalisation dans Adobe Acrobat Sign
- Ajouter un mot de passe pour protéger l’affichage du PDF
- Utiliser des liens cliquables dans les champs de messages
- Signature d’accords
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Gérer les accords
- Présentation de la page Gérer
- Création d’une copie d’un accord
- Remplacer un destinataire dans un accord en cours
- Annulation d’un accord dans Adobe Acrobat Sign
- Ajout et modification des rappels dans la page Gérer
- Recherche de texte dans Adobe Acrobat Sign
- Ouverture et affichage d’un accord
- Création d’un modèle à partir d’un accord
- Masquage ou affichage d’un accord sur la page Gérer
- Téléchargement d’une copie signée d’un accord
- Modification des documents et champs d’un accord envoyé
- Modification de la méthode d’authentification d’un destinataire après l’envoi de l‘accord
- Ajout, modification ou suppression de la date d’expiration (date d’achèvement)
- Ajout d’une note à une transaction de signature
- Partage d’un accord individuel
- Annulation du partage d’un accord
- Téléchargement du PDF d’un accord
- Téléchargement des fichiers individuels d’un accord
- Exportation des données de champ pour un accord individuel
- Actions en masse
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Création de rapports et exportation de données
- Rapports et exportations de données
- Modification d’un graphique de rapport existant
- Rapports de consommation de transactions
- Rapports sur les accords
- Création d’un graphique de rapport
- Téléchargement du contenu d’une exportation de données
- Actualisation du contenu dans une exportation de données existante
- Modification d’une exportation de données existante
- Export des données de formulaires web
- Création d’une exportation de données
- Duplication d’un rapport d’exportation ou d’un rapport graphique
- Planification d’un rapport d’exportation ou d’un rapport graphique
- Suppression d’un rapport d’exportation ou d’un rapport graphique
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Auteurs de champs de formulaire
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Environnement de création intégré à l’application
- Détection automatique des champs après chargement d’un document
- Utilisation des outils de glisser-déposer pour créer des formulaires
- Affecter les champs de formulaire aux destinataires
- Pré-remplissage des champs de l’accord avant l’envoi
- Application d’un modèle de champs de formulaire à un accord
- Créer des vues de champs adaptées aux mobiles
- Création de formulaires avec des balises de texte
- Créer des formulaires avec Acrobat
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Référence du champ de formulaire
- Types de champ
- Champs de signature électronique
- Cases à cocher
- Groupes de cases à cocher dans Adobe Acrobat Sign
- Boutons radio
- Images intégrées
- Définition de l’aspect des champs dans l’environnement de création
- Validations de champs de formulaire
- Utilisation des champs masqués pour protéger les informations
- Définition des conditions d’affichage et de masquage des champs de formulaires
- Ajout de champs calculés à un formulaire
- Formulaires vérifiés
- Création dans Adobe Acrobat Sign : FAQ
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Environnement de création intégré à l’application
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Utilisateurs avancés
- Envoyer en masse
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Formulaires web
- Création de formulaire web
- Modification d’un formulaire web
- Désactivation/Activation d’un formulaire web
- Masquage/Affichage d’un formulaire web
- Recherche de l’URL et du code de script pour un formulaire web
- Préremplissage des valeurs des champs de formulaire web avec les paramètres d’URL
- Enregistrement d’un formulaire web à remplir ultérieurement
- Redimensionnement d’un formulaire web
- Workflows personnalisés
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Modèles PA utiles pour les administrateurs
- Enregistrement de tous les documents terminés dans SharePoint
- Enregistrement de tous les documents terminés dans OneDrive Entreprise
- Enregistrement de tous les documents terminés dans Google Drive
- Enregistrement de tous les documents terminés dans Dropbox
- Enregistrement de tous les documents terminés dans Box
- Enregistrement des documents terminés dans SharePoint
- Enregistrement des documents terminés dans OneDrive Entreprise
- Enregistrement de vos documents terminés dans Google Drive
- Enregistrement des documents terminés dans Box
- Extraction des données des champs de votre document signé et mise à jour de la feuille Excel
- Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans un canal Teams
- Génération d’un document à partir d’un formulaire Power Apps et d’un modèle Word et envoi pour signature
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Administre
- Configurez votre Compte entreprise Acrobat Sign
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Provisionnement utilisateur
- Activer l'authentification unique pour un accès direct à Acrobat Sign
- Approvisionner les utilisateurs Acrobat Sign via le SSO
- Configurer les règles d'attribution automatique des utilisateurs
- Déplacer un utilisateur d'une organisation Admin Console à une autre
- Création de comptes techniques pour envoyer des accords via l’API
- Créer des comptes de service pour envoyer des accords sous une entité fonctionnelle
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Gestion des utilisateurs
- Modification de votre adresse e-mail ou de votre nom dans Acrobat Sign
- Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe
- Octroi aux utilisateurs d’un accès aux données des rapports
- Configuration des niveaux de droits pour les administrateurs et les utilisateurs
- Modifier les rôles Admin Console d'un utilisateur
- Gérer les partages de contenu des utilisateurs et des groupes
- Connexion à votre compte Adobe Acrobat Sign
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Gestion des groupes
- Gestion des groupes dans Adobe Acrobat Sign
- Création d’un groupe dans Adobe Acrobat Sign
- Configuration des paramètres de groupe dans Adobe Acrobat Sign
- Modification du nom d’un groupe dans Adobe Acrobat Sign
- Ajout d’utilisateurs à un groupe dans Adobe Acrobat Sign
- Suppression d’utilisateurs d’un groupe dans Adobe Acrobat Sign
- Suppression d’un groupe dans Adobe Acrobat Sign
- Gestion des ressources
- Rapports d'administration
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Configuration des paramètres
- Configuration de l’environnement Adobe Acrobat Sign
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Paramètres généraux
- Activation du nouvel environnement de destinataire
- Configuration des formulaires web
- Activation des workflows d’envoi personnalisés
- Configuration de l’accès pour créer des modèles de bibliothèque réutilisables
- Collecte des données de formulaire avec les accords
- Joindre une copie PDF du document signé aux e-mails envoyés à
- Suppression du lien vers l’accord signé en ligne d’un email
- Suppression de l’image de la première page du contrat dans les emails
- Les fichiers joints à un e-mail seront nommés
- Joindre le rapport d'audit aux e-mails et téléchargements dans Acrobat Sign
- Fusion de plusieurs documents en un seul document après la signature
- Octroi aux destinataires de l’autorisation de télécharger des fichiers individuels
- Possibilité pour les expéditeurs de charger des documents signés physiquement
- Paramètres de délégation Adobe Acrobat Sign pour les utilisateurs internes
- Définition d’un fuseau horaire par défaut à utiliser pour les accords
- Configuration du format de date par défaut à utiliser pour les accords et les signatures
- Mise à niveau de votre compte pour autoriser la fonctionnalité Utilisateurs dans plusieurs groupes
- Affectation d’utilisateurs à plusieurs groupes
- Autorisations d’administrateur de groupe
- Configuration du contenu de vos rapports d’audit
- Vérification de la validité de l’accord
- Inclusion des événements de vue dans le rapport d’audit
- Inclusion du nombre de pages dans le rapport d’audit
- Ajout de l’ID de transaction et du nom du document à chaque page de l’accord
- Activation de la messagerie et des conseils sur les produits
- Application des workflows PDF/A pour l’archivage à long terme
- Configuration de la nouvelle expérience de Demande de signature
- Activation de la nouvelle expérience de workflow personnalisé
- Configuration du compte / Paramètres d’image de marque
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Préférences de signature
- Signatures correctement formatées : contrôle de la ligne et impression du texte
- Configurez la manière dont vous autoriserez les destinataires à signer et à parapher les accords
- Capture de signature sur un appareil mobile
- Configuration de l’acceptation des conditions d’utilisation et de la divulgation des informations du client
- Masquage de la navigation guidée lors de la signature
- Autoriser les destinataires à redémarrer les accords
- Configuration des options de refus pour les destinataires
- Autorisation des signatures et images de tampon
- Autorisation des signataires à imprimer, à apposer des signatures manuscrites et à transférer l’accord
- Configuration de la capture de signature mobile obligatoire
- Demande de l’adresse IP des destinataires pour le rapport d’audit
- Activation de la mise à l’échelle des signatures à main levée
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Signatures numériques
- Présentation des signatures numériques dans Adobe Acrobat Sign
- Téléchargement et signature avec un certificat Acrobat
- Activer les signatures numériques dans le cloud
- Configurer les signatures numériques en bloc depuis Gérer dans Adobe Acrobat Sign
- Exigence de signatures numériques pour des destinataires spécifiques
- Envoi des métadonnées au fournisseur de signature Cloud
- Configuration d’un fournisseur d’identité restreint
- Configurer l'approvisionnement automatique pour les applications partenaires
- Créer des cachets électroniques dans Adobe Acrobat Sign
- Identité numérique
- Options du rapport
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Paramètres de protection
- Restreindre l'accès des utilisateurs à Acrobat Sign à l'aide de plages d'adresses IP autorisées
- Partage géré par l’administrateur
- Configuration des autorisations de partage de compte
- Contrôles du partage des accords
- Vérification de l’identité des signataires
- Définition de la complexité des mots de passe appliqués par l’utilisateur
- Blocage des signataires d’une zone géographique spécifique
- Autorisation d’extraction de pages à partir des PDF d’accord
- Expiration du lien de document
- Certificats d’horodatage autonomes pour les signatures électroniques
- Bloquer l'intégration d'iframe dans Acrobat Sign
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Paramètres d’envoi
- Configuration de la modification de document pendant la création
- Expériences de création d’accords
- Verrouillage des valeurs de nom pour les utilisateurs connus lors de l’authentification
- Autorisation de différents rôles de destinataire
- Configuration du rôle de Témoin électronique pour les destinataires
- Configuration d’une signature en personne dans Acrobat Sign
- Activation des groupes de destinataires
- Configurer le chargement de fichiers OneDrive
- Aplatissement automatique des documents PDF lors du chargement
- Autorisation des utilisateurs à modifier les accords
- Activation des messages privés pour les destinataires
- Types de signature autorisés
- Autorisation pour les expéditeurs d’ajouter des mots de passe afin de protéger l’affichage des accords au format PDF
- Envoyer des notifications par SMS ou WhatsApp dans Adobe Acrobat Sign
- Adobe Acrobat Sign : méthodes d’authentification de l’identité
- Mot de passe de signature
- Authentification fondée sur les connaissances
- Authentification téléphonique
- Authentification par WhatsApp
- Authentification Acrobat Sign
- Signatures numériques basées sur le cloud
- Authentification par pièce d’identité officielle
- Rapport d’identité du signataire
- Configuration de la protection du contenu
- Configuration de l’expiration automatique des documents (échéance)
- Configuration du routage hybride des destinataires
- Configurer les restrictions de destinataire internes dans Acrobat Sign
- Bordures des champs de formulaire
- Liquid Mode pour l’expérience de signature web mobile
- Activation du placement de signature en fonction du modèle dans les workflows personnalisés
- Activation d’Acrobat Sign pour baliser les PDF chargés pour l’accessibilité
- Accès restreint aux accords
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- Paramètres bio-pharma
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- Gouvernance des données
- Configuration d’une archive pour vos accords
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- Activation et configuration du texte de fin d’e-mail personnel d’un utilisateur
- Adobe Acrobat Sign : suppression des adresses e-mail dans les notifications d’accord
- Adobe Acrobat Sign : suppression des adresses e-mail dans les champs À et Cc des en-têtes d’e-mail
- Activation des notifications sans lien
- Utilisation de modèles d’e-mail personnalisés
- Comprendre le pixel de suivi Acrobat Sign
- Migration d’echosign.com vers adobesign.com
- Personnalisation des options pour les destinataires sur la page de signature électronique
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Dernière mise à jour le
1 févr. 2023
Adobe Acrobat Sign pour SugarCRM vous permet d’envoyer des contrats ou des accords pour signature électronique et de suivre vos documents à tout moment depuis tout type d’appareil.
Vous pouvez utiliser le module complémentaire Acrobat Sign pour charger et envoyer plusieurs documents, PDF ou modèles de votre solution CRM à vos clients pour signature. Vous pouvez également suivre les modifications de statut de vos documents tout au long du processus de signature.
Pour en savoir plus, reportez-vous au document Guide d’installation de SugarCRM.
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