Recherchez l’accord sur votre page Gérer et sélectionnez-le pour que la liste Actions s’affiche dans le panneau de droite.
Dernière mise à jour le
14 nov. 2023
Créez un modèle de bibliothèque à partir d’un accord envoyé précédemment.
Présentation
Souvent, un utilisateur rédige un accord et prend le temps d’appliquer soigneusement les champs pendant le processus de création. Si l’accord est bien conçu et que l’expéditeur souhaite le conserver en tant que modèle de bibliothèque, la page Gérer propose une action permettant de Créer un modèle et de préserver cet effort en tant que modèle pour une utilisation future.
- Les accords à l’état En cours, Brouillon et Terminé peuvent tous être utilisés pour créer un modèle.
- Les accords à l’état À traiter, Annulé et Expiré ne peuvent pas être utilisés pour créer un modèle. L’action n’est pas disponible.
- Un accord peut permettre de créer plusieurs modèles.
- Le processus de création de modèle permet à l’utilisateur de modifier le nom du modèle.
- Le processus de création de modèle permet à l’utilisateur de définir les paramètres du modèle pour le type de modèle et les personnes autorisées à y accéder.
- Le processus de création de modèle importe les champs tels qu’ils ont été conçus dans l’accord d’origine et permet à l’utilisateur de les modifier librement.
- Des fichiers supplémentaires peuvent être ajoutés.
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Sélectionnez l’action Créer un modèle.
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Modifiez les champs Nom du modèle, Type de modèle et Qui peut utiliser ce modèle selon vos besoins.
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Ajoutez ou modifiez les fichiers selon vos besoins.
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Sélectionnez Prévisualiser et ajouter des champs pour ouvrir l’environnement de création de champs.
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Ajoutez ou modifiez les champs du modèle selon vos besoins.
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Enregistrez le modèle.
Le nouveau modèle est immédiatement disponible.
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