Présentation des options de rapport pour l’outil Envoi en masse
Plusieurs options permettent de générer des données de rapport pour les accords inclus dans une transaction Envoi en masse. L’option utilisée dépend du type d’informations que vous souhaitez collecter.
Tous les rapports explicitement liés à l’objet parent Envoi en masse sont accessibles à la page Gérer en sélectionnant le filtre Envois en masse, puis en ouvrant le modèle parent Envoi en masse à réviser.
Si vous souhaitez uniquement consulter le taux d’achèvement de base ou effectuer une analyse approfondie pour rechercher un accord individuel, le tableau récapitulatif des accords est disponible dans la liste Actions.
Un tableau imprimable de tous les accords enfants peut être généré à l’aide de l’action Afficher le rapport d’activité.
Une définition de l’accord basée sur le fichier CSV, ainsi qu’une saisie complète au niveau du champ par destinataire, sont disponibles à l’aide de l’action Télécharger les données du champ de formulaire.
De plus, l’environnement de rapport standard est capable de produire des graphiques imprimables et de fournir des données au niveau du champ au format CSV.
Les rapports sur les accords standard capturent les accords enfants, mais les interprètent uniquement comme des accords normaux. Aucune relation plus large n’est comprise en termes d’accords liés par un modèle d’accord parent.
L’utilisation du filtre de nom vous permet de générer des rapports basés sur cette valeur si vous utilisez des conventions de dénomination uniques dans vos campagnes Envoi en masse.
Les clients qui utilisent considérablement Envoi en masse peuvent choisir de dédier un groupe à cet objectif. Cela permet de régler plus précisément l’expérience des destinataires. De plus, les rapports peuvent filtrer les accords par groupe.
Le modèle parent inclut un tableau récapitulatif dans la liste Actions pour tous les accords enfants. Le tableau identifie le nombre d’accords définis à chaque statut.
Cliquez sur le tableau récapitulatif pour ouvrir une vue de tri des accords enfants individuels. Les enregistrements du tableau récapitulatif sont des liens actifs vers les accords, ce qui permet de manipuler facilement les accords individuels selon les besoins.
L’option Afficher le rapport d’activité de la liste Actions fournit un Rapport d’exécution du document. Ce rapport contient un résumé plus détaillé (et imprimable) des accords enfants par statut.
L’activité Télécharger les données du champ de formulaire télécharge les données de champ pour tous les accords enfants créés par le modèle parent.
Chaque ligne du fichier CSV représente un enregistrement d’accord. L’enregistrement est structuré de manière à fournir :
- Toutes les informations sur le destinataire en premier lieu :
- Nom du destinataire (capturé lorsque la signature est appliquée)
- Adresse électronique du destinataire
- Rôle du destinataire
- Méthode et valeur d’authentification du destinataire
- Message privé du destinataire
- Informations sur l’accord après celles qui concernent le destinataire :
- Adresses e-mail des parties en Cc
- Paramètre régional
- Informations de rappel
- Informations d’expiration
- Nom de l’accord
- Message global d’accord
- Ordre des signatures
- Les données des champs personnalisés sont répertoriées après les champs de l’accord. Cela comprend tous les champs inclus dans le modèle de document ou créés dans les documents.
- Les champs personnalisés sont répertoriés par ordre alphabétique en fonction de leur nom.
- L’ID de l’accord est le dernier champ.
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