Configuration de l’environnement Adobe Acrobat Sign

Présentation

Lors de la configuration de votre compte Acrobat Sign, il est important de garder à l’esprit que les paramètres sont hérités de manière prévisible. Tous les objets en aval de leur objet parent héritent par défaut du paramètre de l’objet parent tant qu’il n’a pas été explicitement modifié.

Le compte se trouve au niveau le plus élevé de la structure d’héritage destinée aux clients. Tous les groupes héritent des valeurs par défaut de leurs paramètres de compte. Lors de la configuration des paramètres du compte, indiquez votre préférence pour votre compte en optant pour l’une des deux définitions suivantes :

• Définissez les valeurs les plus courantes que vos groupes utiliseront, réduisant ainsi le temps et la complexité de vos configurations de groupe.
• Définissez les paramètres les plus sécurisés que vos processus exigeront, afin de réduire l’exposition des valeurs non sécurisées appliquées si le groupe n’est pas entièrement configuré.

Les paramètres par défaut des groupes sont hérités des valeurs de compte jusqu’à ce qu’ils soient modifiés et remplacés au niveau du groupe. Les valeurs par défaut des utilisateurs et des accords sont héritées du groupe auquel ils sont associés. Pour la plupart, les utilisateurs et les accords n’autorisent pas la configuration granulaire de ces paramètres. C’est pourquoi l’utilisation réussie d’Acrobat Sign est définie au niveau du groupe. Les groupes définissent :

• les paramètres de signature par défaut pour les utilisateurs affectés au groupe (en tant que groupe principal) ;
• les valeurs par défaut définies dans la page Envoyer lorsqu’elle est ouverte ;
• les modèles et workflows disponibles pour l’utilisateur.

Utilisateurs dans plusieurs groupes

Les comptes pour lesquels l’option Utilisateurs dans plusieurs groupes est activée permettent aux utilisateurs de passer d’un groupe à l’autre. Les paramètres de niveau groupe définissent ainsi fortement les valeurs par défaut pour des exigences de document spécifiques. Si vous êtes soumis à des exigences de conformité, réfléchissez à la manière de définir des groupes distincts afin de garantir que vos accords respectent les exigences de conformité avec un minimum de configuration pour votre base d’utilisateurs.

Les utilisateurs héritent des valeurs des paramètres par défaut de leur groupe principal. Ces paramètres sont principalement les suivants :

• Paramètres de signature. Par exemple :
  • Droit de signer des documents
  • Workflows de signature automatique
  • Exigences de s’authentifier auprès d’Acrobat Sign avant d’apposer une signature
• Contrôles d’accès. Par exemple :
  • Sécurité du mot de passe
  • Restrictions d’authentification de connexion via une plage d’adresses IP
  • Droit d’envoyer des accords
  • Accès pour créer des modèles, des formulaires web et des accords Envoyer en masse.
  • Partage de compte.

Les accords héritent également de leurs valeurs à partir du groupe dans lequel ils sont créés. Ces paramètres sont les suivants :

• Valeurs d’accord par défaut. Par exemple :
  • Rappels et dates d’expiration
  • Modèles de message
  • Méthodes d’authentification
• Exigences de signature. Par exemple :
  • Signatures électroniques ou numériques
  • Collecte des motifs de signature ou de refus de l’accord
  • Types de signatures autorisées (tapée, manuelle, image)
• Propriétés d’e-mail. Par exemple :
  • Options de localisation
  • Rapport d’audit en pièce jointe
  • Graphiques de branding
• Sécurité des transactions. Par exemple :
  • Accès authentifié au rapport d’audit
  • Sécurité du mot de passe du document
    
  • Expiration du lien de document

Accès au menu Admin et aux paramètres configurables

L’accès aux commandes et menus Administrateur dépend du package de service que vous avez acheté :

Configuration des paramètres de niveau compte

Comme indiqué précédemment, les paramètres de niveau compte sont hérités par défaut pour tous les groupes. Vous devez donc définir une stratégie pour la façon dont vous souhaitez que les groupes créés par la suite héritent de ces valeurs.

La configuration des paramètres de niveau compte nécessite que l’utilisateur soit administrateur de compte. Lorsque vous êtes connecté en tant qu’administrateur de compte, les éléments suivants s’affichent :

• L’onglet Compte se situe dans la barre de navigation supérieure. Sélectionnez l’onglet Compte pour ouvrir le menu d’administrateur.
• Lorsque le menu d’administrateur est ouvert, l’onglet du menu Paramètres de compte est disponible (et affiché).
• Les éléments de sous-menu Paramètres généraux et Configuration du compte.

Les paramètres configurables figurent généralement dans le menu Paramètres de compte. Les autres onglets disponibles concernent habituellement la gestion d’objets spécifiques (Utilisateurs, Groupes, Workflows, etc.).

Configuration des paramètres au niveau du groupe

La configuration au niveau du groupe peut être effectuée par les administrateurs de compte ou les utilisateurs disposant des privilèges d’administrateurs de groupe. Les administrateurs de groupe ont uniquement le droit de configurer leurs groupes. Ils n’ont pas accès aux paramètres au niveau du compte, ni aux autres groupes dont ils peuvent être membres, mais pour lesquels ils ne disposent d’aucun droit d’administration explicite.

Pour accéder aux paramètres au niveau du groupe, l’administrateur doit accéder au groupe spécifique, ouvrir l’onglet Paramètres de groupe (si plusieurs groupes sont disponibles), puis activer l’option de remplacement pour la page de sous-menu en cours de configuration.

Lorsque vous êtes connecté en tant qu’administrateur de groupe, les éléments suivants s’affichent :

• L’onglet Groupe se situe dans la barre de navigation supérieure. Sélectionnez l’onglet Groupe pour ouvrir le menu d’administrateur.
• Lorsque le menu d’administrateur est ouvert, l’onglet du menu Groupe est disponible.
• Lorsque l’onglet Groupe est ouvert, les éléments de sous-menu Paramètres de groupe et Configuration de groupe sont affichés.
  • Le sous-menu Paramètres de groupe s’aligne sur les fonctionnalités du sous-menu Paramètres de compte au niveau du compte.
  • Le sous-menu Configuration de groupe s’aligne sur les fonctionnalités du sous-menu Configuration du compte au niveau du compte.
    • Le sous-menu Configuration du compte ne contient pas tous les mêmes paramètres que le niveau compte.
  • Le sous-menu Utilisateurs dans le groupe s’aligne sur l’interface Utilisateurs au niveau du compte.

Les administrateurs de groupe qui ne gèrent qu’un groupe ouvrent automatiquement l’onglet du menu Groupe : <Nom du groupe>, affichant ainsi les sous-menus disponibles pour la configuration.

Pour accéder aux paramètres au niveau du groupe :

1. Sélectionnez l’onglet Groupe dans la barre de navigation supérieure.
2. Sélectionnez un onglet de sous-menu pour afficher la page de paramètres sécurisée.
3. Activez le remplacement pour autoriser l’accès à la modification des paramètres individuels.
   • Si aucun remplacement n’est effectué pour activer la modification des paramètres, il est probable que les autorisations d’administrateur de groupe soient verrouillées au niveau du compte.

Administrateurs gérant plusieurs groupes

Les administrateurs habilités à gérer plusieurs groupes doivent également sélectionner le groupe avant d’en exposer les paramètres.

Pour configurer les paramètres d’un groupe lorsque plusieurs groupes sont autorisés :

1. Sélectionnez l’onglet Compte/Groupe dans la barre de navigation supérieure. Le menu d’administrateur s’ouvre.
2. Sélectionnez le menu Groupes dans le volet de gauche des options. Tous les groupes disponibles pour l’administrateur s’affichent.
3. Sélectionnez le groupe à modifier. Les actions disponibles s’affichent.
4. Sélectionnez l’option Paramètres de groupe. La liste des paramètres de groupe s’ouvre dans le sous-menu.
5. Sélectionnez la page de sous-menu à modifier.
6. Activez le remplacement pour autoriser l’accès à la modification des paramètres individuels.

Paramètres disponibles au niveau du compte, mais pas au niveau du groupe

La plupart des paramètres sont disponibles pour la configuration au niveau du groupe. Vous trouverez ci-dessous la liste des exceptions triées selon leur ordre d’apparition dans l’interface utilisateur selon le format suivant :

Onglet de sous-menu

• Famille de paramètres
  • Paramètre individuel

Si un onglet de sous-menu ou une famille de paramètres est répertorié sans paramètres individuels, ni cet onglet ni cette famille ne sont disponibles.

Paramètres généraux

• Documents de bibliothèque
  • Autoriser les utilisateurs à partager un document de bibliothèque sur le compte
• Utilisateurs dans plusieurs groupes
• Autorisations d’administrateur de groupe

Configuration du compte

• Personnaliser l’URL de l’entreprise
• Ajouter le nom de l’entreprise
• Définir le nom de l’entreprise pour tous les utilisateurs du compte

Cachets électroniques

Paramètres de rapport

Paramètres de sécurité

• Paramètres d’authentification unique
• Paramètres de mémorisation
• Politique de mot de passe de connexion
• Durée de la session web
• Adresses IP autorisées
• Type de chiffrement PDF
• API
• Niveau d’accès aux informations sur les utilisateurs et les groupes
• Partage de compte
• Autorisations de partage de compte avancé
• Expiration du lien de document

Paramètres d’envoi

• Redirection de l’URL de confirmation après la signature
  • Diriger les destinataires vers la page de confirmation par défaut d’Acrobat Sign une fois qu’ils ont signé

Paramètres d’authentification notariale

Paramètres SAML

Erreurs SAML