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Dernière mise à jour le
14 nov. 2023
Ajout de rappels à un modèle parent Envoi en masse
Des rappels peuvent être ajoutés à un modèle parent Envoi en masse, générant des rappels pour tous les accords enfants qui ne sont pas encore Terminés ou Annulés.
Lors de la création d’un rappel pour le modèle parent, aucune option ne permet de sélectionner les accords auxquels il s’applique. Tous les accords enfants qui sont toujours En cours sont inclus. Si un rappel est nécessaire pour un accord enfant spécifique, l’accord est disponible à la page Gérer (recherchez l’adresse e-mail du destinataire), et le processus standard d’ajout d’un rappel peut être utilisé.
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Accédez à la page Gérer.
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Sélectionnez le filtre Envois en masse.
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Sélectionnez le modèle parent individuel auquel vous souhaitez ajouter le rappel.
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Sélectionnez l’action Rappeler pour ouvrir le panneau Rappels.
Le panneau Rappels contient la liste des rappels existants pour le modèle.
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Sélectionnez le bouton Ajouter un rappel en haut du panneau Rappels.
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La fenêtre contextuelle Ajouter un rappel s’affiche.
Sélectionnez la fréquence de rappel et les destinataires qui doivent recevoir le rappel, puis ajoutez une note pour le destinataire à inclure dans l’e-mail de rappel.
L’option « Tous ceux qui doivent encore signer » permet de créer un rappel pour le destinataire actuel de chaque accord enfant toujours en cours. L’option « Tous ceux qui doivent encore signer » permet de créer un rappel pour le destinataire actuel de chaque accord enfant toujours en cours. -
Sélectionnez Créer une fois le rappel configuré.
La page est actualisée et un message de réussite s’affiche en haut de la fenêtre.
Le chiffre en regard de l’action Rappels s’incrémente d’une unité pour indiquer le nouveau rappel pour la transaction. Le chiffre en regard de l’action Rappels s’incrémente d’une unité pour indiquer le nouveau rappel pour la transaction.
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