リードが他のオブジェクトタイプに変換されると、オブジェクト番号が変更され、関連オブジェクトがシステム内で孤立する可能性があります。リード変換設定を使用すると、リードから取引先、取引先責任者または商談に変換されたオブジェクトと契約との関係を保持できます。

リード変換を有効にするには:

  1. Setup/Build/Develop/Custom Settings の順に移動します。
    • これにより、Custom Settings ページが読み込まれます。
  2. Adobe Sign Lead Conversion Settings」ラベルをクリックします。
    • Adobe Sign Lead Conversion Settings ページが読み込まれます。

    3. 「Manage」ボタンをクリックします。

    4. 「New」をクリックします。

    5. 保持する変換オプションを選択し、「Save」をクリックします。

  • 取引先保持契約 - このオプションをオンにすると、リードが取引先に変換された場合にリードの契約が保持されます。
  • 取引先責任者保持契約 - このオプションをオンにすると、リードが取引先責任者に変換されたときにリードの契約が保持されます。
  • 商談保持契約 - このオプションをオンにすると、リードが商談に変換されたときにリードの契約が保持されます。

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