대량 전송을 사용하여 대량으로 계약 전송하기


수신자 및 수신자 세부 정보를 가져오기 위해 .CSV 파일을 사용하여 대량 전송하기

CSV 파일을 사용하여 수신자의 전자 메일 주소를 가져오고 사용자 정의 데이터를 각 수신자에 대한 문서 상의 필드에 병합할 수 있습니다. 서명자가 문서에 서명하도록 요청하는, 각 서명자에게 보내지는 전자 메일의 메시지를 사용자 정의할 수도 있습니다.

.CSV는 쉼표로 구분되는 값(Comma-Separated Value)을 의미하며, Excel 파일을 이 형식으로 저장할 수 있습니다.

참고:

이 비디오에서는 대량 전송 트랜잭션에서 .CSV 파일을 설정하고 사용하는 방법에 대해 설명합니다. 대량 전송 트랜잭션에서 보내진 모든 문서의 상태를 추적하는 방법을 보여줍니다. 


.CSV 설정

.CSV를 설정하려면 먼저 문서에 있는 필드의 이름을 알아야 합니다. 이 작업을 수행하는 방법은 필드를 문서에 추가한 방법에 따라 달라집니다.

  • 문서가 태그(텍스트 또는 PDF)로 만들어진 경우에는 태그에서 정의한 필드 이름을 사용하십시오. 예를 들어, {{Address1_es_:signer1}}에는 Address1이라는 필드 이름이 있습니다.
  • 드래그하여 놓기 환경을 사용한 경우에는 문서를 편집하고 해당 필드를 두 번 클릭하십시오. 해당 필드의 이름은 해당 속성 창의 맨 위에 있습니다.

문서에 있는 필드의 이름을 알았으면, 대량 전송 페이지에 있는 샘플을 열거나 Excel 파일을 만듭니다.

참고:
  • CSV 파일에는 최소 두 개의 고유한 전자 메일 주소가 있어야 합니다.
  • 전송자의 전자 메일 주소는 CSV에 있을 수 없습니다.
  1. 첫 번째 행은 필드 이름과 정보 태그입니다. 추가한 사용자 정의 필드의 경우, 필드 이름을 열 머리글에 추가합니다.

    정보 태그는 다음과 같습니다.

    _es_signer_email(필수) 서명자의 전자 메일 주소

    _es_signer_name(선택 사항) 서명에 사용된 서명자 이름

    _es_signer_fullname(선택 사항) 문서에 나타나는 서명자 이름

    _es_signer_company(선택 사항) 서명자 회사

    _es_signer_title(선택 사항) 서명자 직함

    _es_agreement_message(선택 사항) 서명자에게 보내지는 전자 메일에 포함된 메시지

    사용된 기타 이름(전화 및 우편 번호)은 우리가 문서에 추가한 사용자 정의 필드입니다.

    CSV의 태그 정보

  2. 다음 행은 서명자별 정보로 채워집니다. 여기서는 전자 메일 주소, 전체 이름, 회사 이름, 직함, 사용자 정의 메시지 및 사용자 정의 필드에 대한 기타 정보를 설정합니다.

    채워진 서명자 정보.

  3. 마지막으로 파일을 로컬 시스템에 .CSV(쉼표로 구분됨)(*.csv)로 저장합니다.

    • 이중 바이트 문자를 사용하는 고객은 CSV UTF-8(쉼표로 구분됨)(*.csv) 포맷으로 CSV 파일을 저장해야 합니다.
    로컬 시스템에 CSV 저장


.CSV를 사용하여 보내기

  1. .CSV 파일을 만들었으면 페이지에서 대량 전송을 클릭합니다.

    홈 페이지에서 Mega Sign 보내기

  2. 대량 전송 페이지에서 파일에서 수신자 및 병합 필드 가져오기 링크를 클릭하여 보낼 .CSV를 사용합니다.

    파일에서 수신자 및 병합 필드 가져오기

  3. 업로드를 클릭합니다.

    업로드

  4. 사용할 CSV 파일을 찾아서 첨부합니다.

  5. 원하는 대로 다른 옵션을 구성합니다.

    • ID 확인 - 2단계 인증을 적용하려면 이 옵션을 설정합니다.
    • 직접 서명해야 함 - 전송자가 문서에 연대 서명을 해야 하는 경우 이 상자를 선택합니다.
    • 계약 이름 - 관리 페이지에 표시되는 계약 이름입니다.
    • 메시지 - [전자 메일에 서명하십시오]에 포함된 전역 메시지입니다(.csv를 사용하여 명시적으로 가져온 다른 메시지가 없는 경우).
    • 언어 - 전자 메일 및 화면의 지침에 사용해야 할 언어입니다.
    • 이 문서의 만료일 설정(선택 사항) - 계약이 자동으로 만료되기 전에 유효한 상태로 유지되는 날짜(일)를 정의합니다.
    • 서명된 PDF 열기 암호 설정(선택 사항) - 서명된 문서를 보호하기 위해 적용할 암호를 정의합니다.
    • 미리 보기, 위치 서명 또는 양식 필드 추가 - 발신자가 템플릿에 필드를 배치할 수 있습니다.

    완료되면 다음을 클릭합니다.

    옵션 선택 및 전송

    참고:

    미리 작성 또는 초안 상태로 남아있는 대량 전송 계약은 작성 시간으로부터 24시간 후에 자동으로 만료됩니다.

자동 문서 만료 추가하기

자동 문서 만료를 추가하면 계정 및 그룹 수준을 구성할 수 있습니다. 전송자가 기본 값을 편집하도록 허용하는 선택적 설정과 함께 기본 시간 제한에 대한 만료를 정의할 수 있습니다.

문서의 만료는 계약이 생성된 시점에서 시작해서 전체 일(24시간 단위)로 측정됩니다.  예를 들어 3일 후에 만료되는 계약을 구성한 경우 계약은 계약이 전송된 후부터 정확히 72시간 후에 만료됩니다(완료되지 않은 경우).

각 수신자는 만료일 전에 서명 프로세스를 완료해야 합니다. 만료일 전까지 완료되지 않은 개별 계약은 자동으로 만료됩니다.

만료일 설정

참고:

계정 또는 그룹 관리자는 나머지 수신자가 내부 수신자(연대 서명자)인 경우 만료일을 무시하도록 문서의 만료를 구성할 수 있습니다.

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