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Comply with IVES

 

Adobe Acrobat Sign 안내서

새로운 기능

  1. 릴리스 전 정보
  2. 릴리스 정보
  3. 중요 알림

시작하기

  1. 관리자용 빠른 시작 안내서
  2. 사용자용 빠른 시작 안내서
  3. 개발자용
  4. 비디오 튜토리얼 라이브러리
  5. FAQ

관리

  1. Admin Console 개요
  2. 사용자 관리
    1. 사용자 추가
    2. 사용자 일괄 추가
    3. 디렉토리에서 사용자 추가
    4. MS Azure Active Directory에서 사용자 추가
    5. 기능 중심 사용자 생성
      1. 기술 계정 - API 기반
      2. 서비스 계정 - 수동 구동
    6. 프로비저닝 오류가 있는 사용자 확인
    7. 이름/이메일 주소 변경
    8. 사용자의 그룹 멤버십 편집
    9. 그룹 인터페이스를 통해 사용자의 그룹 멤버십 편집
    10. 사용자를 관리자 역할로 승격
    11. 사용자 ID 유형 및 SSO
    12. 사용자 ID 전환
    13. MS Azure로 사용자 인증
    14. Google Federation으로 사용자 인증
    15. 제품 프로필
    16. 로그인 경험 
  3. 계정/그룹 설정
    1. 설정 개요
    2. 전역 설정
      1. 계정 계층 및 ID
      2. [자체 서명] 워크플로우
      3. 대량 전송
      4. 웹 양식
      5. 사용자 지정 전송 작업 과정
      6. Power Automate 워크플로우
      7. 라이브러리 문서
      8. 계약서를 사용하여 양식 데이터 수집
      9. 제한된 문서 표시 여부
      10. 서명된 계약의 PDF 사본 첨부 
      11. 이메일에 링크 포함
      12. 이메일에 이미지 포함
      13. 이메일에 첨부된 파일의 이름 지정
      14. 문서에 감사 보고서 첨부
      15. 여러 문서를 하나로 병합
      16. 서명된 문서 업로드
      17. 내 계정의 사용자에 대한 위임
      18. 외부 수신자의 위임 허용
      19. 서명 권한
      20. 전송 권한
      21. 전자 봉인 추가 권한
      22. 기본 시간대 설정
      23. 기본 날짜 형식 설정
      24. 다중 그룹의 사용자(UMG)
        1. UMG를 사용하도록 업그레이드
      25. 그룹 관리자 권한
      26. 수신자 바꾸기
      27. 감사 보고서
        1. 개요
        2. 트랜잭션 확인 페이지에서 인증되지 않은 액세스 허용
        3. 미리 알림 포함
        4. 보기 이벤트 포함
        5. 계약 페이지/첨부 파일 수 포함
      28. 제품 내 메시지 및 지침
      29. 액세스할 수 있는 PDF
      30. 새로운 작성 환경
      31. 의료 고객
    3. 계정 설정
      1. 로고 추가
      2. 회사 호스트 이름/URL 사용자 지정    
      3. 회사 이름 추가
      4. 계약 후 URL 리디렉션
    4. 서명 기본 설정
      1. 서식이 올바르게 지정된 서명
      2. 수신자의 서명 허용
      3. 서명자 이름 변경 가능
      4. 수신자가 자신이 저장한 서명을 사용하도록 허용
      5. 사용자 지정 사용 약관 및 소비자 공개
      6. 폼 필드를 통해 수신자 탐색
      7. 서명 거부
      8. 스탬프 워크플로우 허용
      9. 서명자에게 직책 또는 회사 제공 요청
      10. 서명자의 자필 서명 인쇄 및 배치 허용
      11. 전자 서명 시 메시지 표시
      12. 서명자가 모바일 장치를 사용하여 서명을 작성하도록 요청
      13. 서명자의 IP 주소 요청
      14. 참여 스탬프에서 회사 이름 및 직책 제외
    5. 디지털 서명
      1. 개요
      2. Acrobat으로 다운로드하고 서명
      3. 클라우드 서명으로 서명
      4. 신원 제공자 메타데이터 포함
      5. 제한된 클라우드 서명 공급자
    6. 전자 봉인
    7. 디지털 신원
      1. 디지털 신원 게이트웨이
      2. ID 확인 정책
    8. 보고서 설정
      1. 새로운 보고서 환경
      2. 기존 보고서 설정
    9. 보안 설정
      1. Single Sign-on 설정
      2. 기억하기 설정
      3. 로그인 암호 정책
      4. 로그인 암호 보안 수준
      5. 웹 세션 기간
      6. PDF 암호화 유형
      7. API
      8. 사용자 및 그룹 정보 액세스
      9. 허용된 IP 범위
      10. 계정 공유
      11. 계정 공유 권한
      12. 계약 공유 컨트롤
      13. 서명자 신원 확인
      14. 계약 서명 암호
      15. 문서 암호 보안 수준
      16. 지리적 위치에 따른 서명자 차단
      17. 전화 인증
      18. 지식 기반 인증(KBA)
      19. 페이지 추출 허용
      20. 문서 링크 만료
      21. Webhook/콜백용 클라이언트 인증서 업로드
      22. 타임스탬프
    10. 전송 설정
      1. 로그인 후 전송 페이지 표시
      2. 전송 시 수신자 이름 필요
      3. 알려진 사용자에 대한 이름 값 잠금
      4. 허용된 수신자 역할
      5. 수신자 그룹
      6. 필수 필드
      7. 문서 첨부
      8. 필드 결합
      9. 계약 수정
      10. 계약 이름
      11. 언어
      12. 개인 메시지
      13. 허용되는 서명 유형
      14. 알림 메시지
      15. 서명된 문서 암호 보호
      16. 서명자 식별 옵션
        1. 개요
        2. 서명 암호
        3. 이메일을 통한 일회용 암호
        4. Acrobat Sign 인증
        5. 전화 인증
        6. 클라우드 기반 디지털 서명
        7. 지식 기반 인증
        8. 정부 ID
        9. 서명자 신원 보고서
      17. 콘텐츠 보호
      18. Notarize 트랜잭션 활성화
      19. 문서 만료
      20. 서명 미리 보기, 배치 및 필드 추가
      21. 서명 순서
      22. Liquid Mode
      23. 사용자 지정 작업 과정 제어
      24. 전자 서명 페이지 업로드 옵션
      25. 서명 후 확인 URL 리디렉션
    11. 메시지 템플릿
    12. Bio-Pharma 설정
      1. 개요
      2. ID 인증 적용
      3. 서명 이유
    13. 워크플로우 통합
    14. 공증 설정
    15. 결제 통합
    16. 서명자 메시징
    17. SAML 설정
      1. SAML 구성
      2. Microsoft Active Directory Federation 서비스 설치
      3. Okta 설치
      4. OneLogin 설치
      5. Oracle Identity Federation 설치
    18. 데이터 거버넌스
    19. 타임 스탬프 설정
    20. 외부 보관
    21. 계정 언어
    22. 이메일 설정
      1. 이메일 머리글/바닥글 이미지
      2. 개별 사용자 이메일 바닥글 허용
      3. 서명 요청됨 이메일 사용자 지정
      4. 받는 사람 및 참조 필드 사용자 지정
      5. 링크 없음 알림 활성화
      6. 이메일 템플릿 사용자 지정
    23. echosign.com에서 adobesign.com으로 마이그레이션합니다.
    24. 수신자 옵션 구성
  4. 규정 요구 사항 지침
    1. 접근성
      1. 접근성 준수
      2. Acrobat 데스크탑으로 액세스 가능한 폼 만들기
      3. 액세스 가능한 AcroForm 만들기
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 개요
      2. 사용자 삭제
      3. 사용자의 계약서 삭제    
    4. 21 CFR Part 11 및 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF Part 11 검증 팩
      2. 21 CFR 및 EudraLex Annex 11 핸드북
      3. 공유된 책임 분석
    5. 의료 고객
    6. IVES 지원
    7. 계약 "보관"
    8. EU/영국 고려 사항
      1. EU/영국 국가 간 트랜잭션 및 eIDAS
      2. 전자 서명 증서에 대한 HMLR 요구 사항
      3. 브렉시트가 영국의 전자 서명법에 미치는 영향
  5. 계약서 일괄 다운로드
  6. 도메인 요청 
  7. 오용 신고 링크

계약 전송, 서명 및 관리

  1. 수신자 옵션
    1. 이메일 미리 알림 취소
    2. 전자 서명 페이지의 옵션
      1. 전자 서명 페이지의 개요
      2. 열어서 필드가 없는 계약서 읽기
      3. 계약서 서명 거부
      4. 서명 권한 위임
      5. 계약 재시작
      6. 계약서의 PDF 다운로드
      7. 계약 내역 보기
      8. 계약 메시지 보기
      9. 전자 서명에서 자필 서명으로 전환
      10. 자필 서명에서 전자 서명으로 전환
      11. 양식 필드 탐색
      12. 양식 필드에서 데이터 지우기
      13. 전자 서명 페이지 배율 조정 및 탐색
      14. 계약 도구 및 정보에 사용되는 언어 변경
      15. 법적 고지 사항 검토
      16. Acrobat Sign 쿠키 환경 설정 조정
  2. 계약 보내기  
    1. 전송 페이지 개요
    2. 계약을 자신에게만 보냄
    3. 다른 사람에게 계약 보내기
    4. 자필 서명
    5. 수신자 서명 순서
    6. 대량 전송
      1. 대량 전송 기능 개요
      2. 대량 전송 - 수동 수신자
      3. 대량 전송 - CSV 업로드
      4. 대량 전송 트랜잭션 취소
      5. 대량 전송에 미리 알림 추가
      6. 대량 전송을 위한 보고
  3. 문서에 필드 작성
    1. 인앱 작성 환경
      1. 자동 필드 감지
      2. 작성 환경을 사용하여 필드 끌어다 놓기
      3. 수신자에게 양식 필드 지정
      4. 미리 채우기 역할
      5. 재사용 가능한 필드 템플릿으로 필드 적용
      6. 필드를 새 라이브러리 템플릿에 전달
      7. 계약 발송 시 작성 환경 업데이트
    2. 텍스트 태그로 폼 만들기
    3. Acrobat으로 폼 만들기(AcroForm)
      1. AcroForm 만들기
      2. 액세스 가능한 PDF 만들기
    4. 필드
      1. 필드 유형
        1. 일반 필드 유형
        2. 인라인 이미지
        3. 스탬프 이미지
      2. 필드 콘텐츠 표시
      3. 필드 확인
      4. 마스크된 필드 값
      5. 조건 표시/숨기기 설정
      6. 계산된 필드 
    5. 작성 FAQ
  4. 계약 서명
    1. 전송된 계약 서명
    2. 채우기 및 서명
    3. 자체 서명
  5. 계약 관리
    1. 관리 페이지 개요
    2. 계약 위임
    3. 수신자 바꾸기
    4. 문서 가시성 제한
    5. 계약 취소
    6. 새 미리 알림 만들기
    7. 미리 알림 검토
    8. 알림 메시지 취소
    9. 기타 작업...
      1. 검색 방식
      2. 계약 보기
      3. 계약에서 템플릿 생성
      4. 보기에서 계약 숨기기/숨기기 취소
      5. 서명된 계약서 업로드
      6. 전송된 계약의 파일 및 필드 수정
      7. 수신자의 인증 방법 편집
      8. 만료일 추가 또는 수정
      9. 계약에 메모 추가
      10. 개별 계약 공유
      11. 계약 공유 해제
      12. 개별 계약 다운로드
      13. 계약의 개별 파일 다운로드
      14. 계약의 감사 보고서 다운로드
      15. 계약의 필드 콘텐츠 다운로드
  6. 감사 보고서
  7. 보고 및 데이터 내보내기
    1. 개요
    2. 사용자에게 보고에 대한 액세스 권한 부여
    3. 보고서 차트
      1. 새 보고서 만들기
      2. 계약 보고서
      3. 트랜잭션 보고서
      4. 설정 활동 보고서
      5. 보고서 편집
    4. 데이터 내보내기 
      1. 새 데이터 내보내기 만들기
      2. 데이터 내보내기 편집
      3. 데이터 내보내기 콘텐츠 새로 고침
      4. 데이터 내보내기 다운로드
    5. 보고서 이름 바꾸기/내보내기
    6. 보고서 복제/내보내기
    7. 보고서/내보내기 예약
    8. 보고서 삭제/내보내기
    9. 트랜잭션 사용량 확인

고급 계약 기능 및 작업 과정

  1. 웹 양식 
    1. 웹 양식 만들기
    2. 웹 양식 편집
    3. 웹 양식 비활성화/활성화
    4. 웹 양식 숨기기/숨김 해제
    5. URL 또는 스크립트 코드 찾기 
    6. URL 매개 변수를 사용하여 웹 양식 필드 미리 작성
    7. 웹 양식을 저장하고 나중에 완료
    8. 웹 양식 크기 조정
  2. 재사용 가능 템플릿(라이브러리 템플릿) 
    1. Acrobat Sign 라이브러리의 미국 정부 양식
    2. 라이브러리 템플릿 만들기
    3. 라이브러리 템플릿의 이름 변경
    4. 라이브러리 템플릿의 유형 변경
    5. 라이브러리 템플릿의 권한 수준 변경
    6. 공유 템플릿 복사, 편집 및 저장
    7. 라이브러리 템플릿의 집계 필드 데이터 다운로드
  3. 웹 양식 및 라이브러리 템플릿의 소유권 이전
  4. Power Automate 워크플로우 
    1. Power Automate 통합 및 포함된 권한 개요
    2. Power Automate 통합 활성화
    3. Power Automate 사용 추적
    4. 새 플로우 만들기(예시)
    5. 플로우에 사용되는 트리거
    6. Acrobat Sign 외부에서 플로우 가져오기
    7. 플로우 관리
    8. 플로우 편집
    9. 플로우 공유
    10. 플로우 비활성화 또는 활성화
    11. 플로우 삭제
    12. 템플릿 사용
      1. 관리자만
        1. 완료된 모든 문서를 SharePoint에 저장
        2. 작성한 모든 문서를 OneDrive for Business에 저장
        3. 완료된 모든 문서를 Google Drive에 저장
        4. 완료된 모든 문서를 DropBox에 저장
        5. 완료된 모든 문서를 Box에 저장
      2. 계약 보관
        1. 작성된 문서를 SharePoint에 저장
        2. 작성한 문서를 One Drive for Business에 저장
        3. 작성한 문서를 Google Drive에 저장
        4. 작성한 문서를 DropBox에 저장
        5. 작성한 문서를 상자에 저장
      3. 웹 양식 계약 보관
        1. 작성한 웹 양식 문서를 SharePoint 라이브러리에 저장
        2. 작성한 웹 양식 문서를 OneDrive for Business에 저장
        3. 작성한 문서를 Google Drive에 저장
        4. 작성한 웹 양식 문서를 Box에 저장
      4. 계약 데이터 추출
        1. 서명된 문서에서 양식 필드 데이터를 추출하고 Excel 시트 업데이트
      5. 계약 알림
        1. 계약 콘텐츠 및 서명된 계약서와 함께 사용자 지정 이메일 알림 전송
        2. Teams 채널에서 Adobe Acrobat Sign 알림 받기
        3. Slack에서 Adobe Acrobat Sign 알림 받기
        4. Webex에서 Adobe Acrobat Sign 알림 받기
      6. 계약 생성
        1. Power App 양식 및 Word 템플릿에서 문서를 생성하고 서명을 위해 전송
        2. OneDrive의 Word 템플릿에서 계약 생성 및 서명 받기
        3. 선택한 Excel 행에 대한 계약 생성, 검토를 위해 보내기 및 서명
  5. 사용자 지정 전송 작업 과정
    1. 사용자 지정 전송 작업 과정 디자이너
    2. 새 전송 작업 과정 구성
    3. 전송 워크플로우 편집
    4. 전송 작업 과정 활성화 또는 비활성화
    5. 전송 작업 과정으로 계약 보내기
  6. 사용자 및 계약 공유
    1. 사용자 공유
    2. 계약 공유

다른 제품과 통합

  1.  Acrobat Sign 통합 개요 
  2. Salesforce용 Acrobat Sign
  3. Microsoft용 Acrobat Sign
    1. Microsoft 365용 Acrobat Sign
    2. Outlook용 Acrobat Sign
    3. Word/PowerPoint용 Acrobat Sign
    4. Teams용 Acrobat Sign
    5. Microsoft PowerApps 및 Power Automate용 Acrobat Sign
    6. Microsoft Search용 Acrobat Sign 커넥터
    7. Microsoft Dynamics용 Acrobat Sign
    8. Microsoft SharePoint용 Acrobat Sign 
  4. 기타 통합
    1. ServiceNow용 Acrobat Sign
    2. HR ServiceNow용 Acrobat Sign
    3. SAP SuccessFactors용 Acrobat Sign
    4. Workday용 Acrobat Sign
    5. NetSuite용 Acrobat Sign
    6. VeevaVault용 Acrobat Sign
    7. Coupa BSM Suite용 Acrobat Sign
  5. 파트너 관리 통합
  6. 통합 키 획득 방법

Acrobat Sign 개발자

  1. REST API
    1. 메서드 설명서
    2. SDK/개발자 안내서
    3. API FAQ
  2. Webhook 
    1. Webhook 개요
    2. 새 Webhook 구성
    3. Webhook 보기 또는 편집
    4. Webhook 비활성화 또는 재활성화
    5. Webhook 삭제
    6. 양방향 SSL 인증
    7. API의 Webhook

지원 및 문제 해결

  1. 고객 지원 리소스 
  2. 기업 고객 성공 리소스 

Companies that use the Income Verification Express Services (IVES), and particularly the IRS forms 4506-T and 4506T-EZ, need to explicitly configure their Adobe Acrobat Sign group or account settings to ensure compliance.

Overview

The core document from the IRS regarding IVES compliance can be found here: https://www.irs.gov/individuals/income-verification-express-services-ives-electronic-signature-requirements

Adobe Acrobat Sign is a fully ESIGN Act compliant solution. All the IRS definitions and ESIGN law requirements are met by the core solution for all agreements sent through the service.

IVES has additional requirements that must be followed to ensure compliance with and participation in using the 4506-T and 4506T-EZ forms.

Below you will find the requirements set forth by the IRS requirements document, and the related Acrobat Sign application configurations that ensure compliance.

Access to the configuration settings below requires an Acrobat Sign business or enterprise level of service.

Authentication

IVES compliance requires two-factor authentication when signing documents. Acrobat Sign delivers all requests for signature as a unique link per signer to an email address. The unique signing URL and access to the email inbox constitute the first-factor authentication. To meet the requirement for the second-factor authentication, the Acrobat Sign account can be configured to require the signer to provide the second level of authentication before being able to sign the document. Acrobat Sign supports three options for the second factor:

  1. Phone Authentication (SMS)
  2. Knowledge-Based Authentication (KBA)
  3. Government ID

 

It is recommended that the group or account sending a document that requires IVES compliance configure the following settings:

  1. Identify Authentication Methods – Select one of the above-identified second-factor verification methods and establish that as the default.
  2. To limit the option for human error, you can disable the option for Senders to change the default verification method.
  3. If you have transactions that do not require an IVES compliant counter signature, Enable different identity authentication methods for internal recipients.
  4. Enable different methods for internal signers, and set the default to an internally acceptable standard.
Nav to send settings

IVES requires that signers explicitly consent to doing business electronically.

  • Explicit consent can be configured with forced review of the Terms of Use and Consumer Disclosure. See here for full details
  • The details of the consent are captured in the audit trail for the signature agreement.
Nav to sig pref

Electronic Signature

IVES documents require an electronic signature to be validated against the name on the form.

  • All signatures applied by the Acrobat Sign system are fully compliant ESIGN Act signatures.
  • The explicit text suggesting the signature be compared to the name on the form suggests that using a font-based signature is superior to a more stylized signature type (e.g.: Biometric or Hanko stamp signatures). Therefore, it is recommended that the signature type be restricted to Typing their name and initials
nav

Tamper Proof Seal

IVES documents must be made tamper-proof after the signatures are applied.

  • Acrobat Sign applies tamper-proofing on all completed documents
  • The tamper-proof seal is evident when the PDF is opened with Adobe Acrobat or Adobe Reader and appears as a blue bar across the top of the window.

Non-Repudiation / Audit Log

An audit log of the entire signature process must accompany the document. The audit log must contain all the document lifecycle information.

  • Every transaction in Acrobat Sign has a fully compliant audit log that can be downloaded from the transaction record (on the Manage page).
  • It is recommended that the group or account needing to be IVES compliant have their settings configured to:

i. Attach audit report to completed documents → Always

ii. Send an extra copy of every signed agreement to these email addresses → An internal archival email address

audit log

 

The Audit Trail itself contains all the elements required by IVES:

A. Date and time of creation

B. IP address of the signer

C. Document lifecycle notifications

D. Result of authentication

E. Result of consent

F. Result of each electronic signature 

Document Retention

All 4506-T and 4506T-EZ forms, including their audit reports, must be retained for two years.

  • Acrobat Sign retains all signed documents and audit logs on our servers throughout the life of the service provided. Only by direct customer action could a document be deleted, and even in that case, the audit log will persist.
  • It is recommended that any group or account seeking to be compliant establish an automatic CC to an archival email address (e.g.: AcrobatSignContracts@myDomain.dom)

 

Quality Review

All participants using an electronic signature solution must use an independent party to audit the signatures annually.

  • This requirement falls outside the scope of what Acrobat Sign can provide, as the requirement specifically demands an independent party perform the audit.


Custom Workflows

Enterprise-level customers can create discrete workflows using the workflow designer.

This option allows for a document-specific workflow, including user verification methods and notification processes, without having to employ group or account-wide settings.

Given the IVES requirements are fairly strict and unforgiving of human error, this option is strongly recommended.

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