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서명된 문서에서 필드 데이터를 추출하고 Excel 시트 업데이트

 

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완성된 계약에서 양식 필드 데이터를 자동으로 추출하고 온라인 Excel 문서로 데이터를 채우는 Power Automate 흐름을 만듭니다.

개요

이 템플릿은 Acrobat Sign의 서명된 계약으로부터 양식 필드 데이터를 자동으로 추출하고 추출된 정보로 온라인 Excel 시트를 업데이트합니다. Acrobat Sign에서 계약 워크플로우가 완료되면 템플릿은 서명된 문서를 검색하고 양식 필드 데이터를 추출한 다음, 지정된 Excel 시트를 추출된 데이터로 업데이트합니다.

계약에서 정의된 모든 수신인이 웹 양식의 지정된 활동(서명, 승인, 양식 작성 등)을 완료하면 계약이 완료된 것으로 간주됩니다.

사례 예제 사용

  • 판매 - 고객 이름, 연락처 정보, 구매 금액 등 서명된 계약에서 데이터를 추출하여 판매 성과에 대한 보고서를 생성합니다.
  • 고객 만족 - 고객 만족도, 피드백, 회사의 제품 및 서비스 개선을 위한 제안 등 서명된 설문조사의 데이터를 추출합니다.
  • 인사 - 직원의 성과 평가, 목표 및 성과 같은 서명된 성과 검토에서 데이터를 추출하여 직원의 성과를 추적합니다.

사전 요구 사항

  • 유효한 온라인 Excel 및 OneDrive 비즈니스 계정이 필요합니다.
  • 흐름을 실행하기 전에 대상 통합 문서가 OneDrive에 있어야 합니다.

흐름 활성화

  1. 워크플로우 > Power Automate > 워크플로우 생성으로 이동합니다.

    Power Automate 만들기 워크플로우 페이지 단계로 이동합니다.

  2. 오늘은 어떤 작업을 자동화하시겠습니까? 페이지에서 검색 창에 추출을 입력합니다.

  3. 활성화할 워크플로우를 선택합니다.

    검색 결과와 강조 표시된 시작 버튼이 표시된 워크플로우 생성 페이지

  4. 흐름 만들기 페이지는 다음을 로드합니다.

    • 편집 가능한 플로우 이름. 이 이름은 원본 템플릿과 동일하며 편집할 수 있습니다.
    • 흐름이 완료되는 데 필요한 커넥터.
      • 커넥터는 API 코드 주변의 래퍼로서, 필요한 각 서비스를 인증하고 특정 사용자의 요구에 맞게 플로우를 맞춤화하기 위해 필요한 정보를 수집하는 데 필요한 친숙한 인터페이스를 제공합니다. 먼저 인증된 연결을 설정해야 합니다. 다음 단계에서 커넥터에 필요한 정보를 제공하라는 메시지가 표시됩니다.
      • 커넥터를 인증하려면 커넥터 옆에 있는 세 개의 점을 선택합니다. 서비스(애플리케이션)에 대한 인증 패널이 나타나 사용자의 자격 증명을 입력할 수 있습니다.
        성공적으로 인증되면 서비스 및 Power Automate 간에 영구 연결이 설정됩니다.
        세 개의 점 옆에 있는 녹색 체크 표시는 인증된 연결이 있음을 나타냅니다.

    로그인 섹션 아래에서 각 커넥터를 인증합니다.

  5. 모든 커넥터가 인증되면 다음을 선택합니다.

    인증 패널이 노출된 상태에서 Acrobat Sign과 Excel 사이의 Power Automate

  6. 페이지는 커넥터에서 필수 필드를 표시하기 위해 새로 고쳐집니다.

    이 흐름에는 다음이 필요합니다.

    • Excel 온라인 위치: 드롭다운에서 파일 저장소의 위치를 선택합니다.
    • Excel 온라인 문서 라이브러리: 드롭다운에서 문서 라이브러리를 선택합니다.
    • Excel 온라인 파일: 드롭다운에서 업데이트할 개별 Excel 파일을 선택합니다. 파일 아키텍트 방식에 따라 파일 구조를 탐색해야 할 수도 있습니다.

     

    커넥터를 구성하는 데 필요한 필드를 표시하는 흐름 생성 페이지.

    고급 모드에서 편집을 선택하면 커넥터 및 흐름을 미세 조정하는 데 사용할 수 있는 모든 필드의 세부 보기가 열립니다.

    Power Automate를 잘 이해하고 있는 사용자만 고급 편집을 시도해야 합니다.

    다섯 개의 커넥터를 표시하는 고급 편집 보기

  7. 모든 필수 필드 값이 제공되면 흐름 생성을 선택합니다.

    흐름을 만드는 데 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.  완료되면 흐름에 대한 관리 페이지가 표시됩니다. 

    흐름 관리 페이지.

    참고:

    흐름은 '활성화됨' 상태로 생성됩니다. 흐름이 활성화되지 않도록 하려면 상단 작업 표시줄에서 끄기 옵션을 선택합니다.

템플릿 사용

이 템플릿은 이벤트에 의해 트리거됩니다(계약 상태가 '완료'로 업데이트된 경우).

적절하게 구성 및 활성화된 경우 트리거 이벤트가 발생할 때마다 흐름이 자동으로 실행됩니다. 사용자 상호 작용이 필요하지 않습니다.

고객의 Power Automate 계정에 사용 가능한 트랜잭션이 있는 경우(통합 제품에 포함된 소유 권한 또는 Microsoft에서 직접 구매한 볼륨을 통해) 이 흐름은 비활성화될 때까지 계속 실행됩니다.

템플릿 테스트

흐름 템플릿에 필수 세부 정보를 제공한 후 흐름 생성 버튼을 선택하여 사용 흐름을 활성화합니다. 흐름이 활성화되면 테스트할 준비가 된 것입니다.

  1. Excel 시트를 확인하여 계약 데이터가 추가되었는지 확인합니다.

일반적인 오류 해결

  • 워크플로우 계약이 완료된 후 흐름이 트리거되지 않는 경우가 있습니다.

    이러한 경우 세부 정보 페이지에 표시되는 트리거 오류(메시지 포함)가 있는지 확인하고 수정합니다.

  • 커넥터 구성: OneDrive 비즈니스 계정이 두 개 이상 있는 경우 현재 세션이 다른 계정으로 로그인될 수 있습니다.

    따라서 실제 계정에서 파일을 사용할 수 없습니다. 그러한 경우 적절한 계정에 로그인되어 있는지 확인하십시오.

  • 잘못된 폴더 경로를 제공하면 흐름 오류가 발생할 수 있습니다.

    예를 들어, /Apps/TestFiles/는 TestFiles 또는 Apps가 없는 경우 오류가 발생할 수 있습니다.

    드롭다운에서 사용 가능한 경로를 탐색하는 것이 항상 안전합니다.

  • 권한: Adobe Acrobat Sign에 OneDrive 폴더에 액세스할 수 있는 올바른 권한이 있는지 확인합니다. 없으면 문서를 언급된 위치에 저장할 수 없습니다.

    일반적으로 커넥터의 오른쪽에 있는 녹색 체크 표시는 커넥터가 예상대로 구성되었음을 나타내는 좋은 표시입니다. 모든 오류는 느낌표와 함께 표시됩니다. 자세한 내용을 보려면 클릭하십시오.

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