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데이터 내보내기 및 보고서 차트 개요
새 보고서 경험에서 엔터프라이즈 및 비즈니스 서비스 계층 사용자는 개인화된 보기에서 자체 사용자 정의 보고서 및 데이터 내보내기를 제작, 저장, 관리할 수 있습니다.
보고서는 사용자가 정의한 대로 계약 데이터 요약이 포함된 하나 이상의 그래프를 반환하는 템플릿입니다. 사용자에게 제공되는 보고서의 수와 유형은 시스템에서의 사용자 권한 수준 및 userID에 적용되는 권한 범위에 의해 결정됩니다.
데이터 내보내기는 사용자에게 권한 범위 내의 계약에서 특정 필드 데이터를 추출할 수 있는 방법을 제공합니다. 사용자는 필터를 적용하여 사용자, 그룹, 작업 과정 또는 계약 이름별로 반환된 데이터 세트에 집중할 수 있습니다.
필터링된 계약 세트 내에서 사용자는 CVS 필드로 내보내지도록 개별 필드를 정의하여 필요 없는 트랜잭션 데이터에서 내보내기를 정리할 수 있습니다.
보고서 형식에는 다음이 포함됩니다.
- 계약(모든 사용자) - 계약 보고서에서 완료율, 완료 시간, 작업 과정 사용, 볼륨 트렌드 및 전송자/그룹 트렌드와 같은 계약 활동 메트릭을 반환합니다. 계약 차트는 11가지입니다.
- 트랜잭션 소비(개발 중) - 사용자, 그룹, 워크플로우 또는 전체 볼륨 트렌드별로 시스템을 통해 트랜잭션 볼륨을 반환합니다. 트랜잭션 소비 차트는 네 종류가 있습니다.
- 사용자(개발 중) - 사용자 보고서는 생성된 사용자/그룹, 사용자/그룹 성장 트렌드, 사용자 활동과 같은 사용자 메트릭에 집중되어 있습니다. 사용자 차트는 6가지입니다.
트랜잭션 및 사용자 보고서 유형은 인식을 위해 이 문서에 포함되어 있지만 현재 개발 중이며 이번 릴리스에서는 제공되지 않을 수 있습니다.
기본 대시보드(개요)
새 보고서 경험을 처음으로 열면 기본 대시보드가 로드됩니다.
이 대시보드에는 상단에 표시되는 요약을 포함하여 지난 7일간의 계약 트래픽에 대한 개요가 자동으로 로드되며 3가지 차트에는 완료된 계약의 백분율, 전체 계약 볼륨 트렌드, 평균 계약 완료 시간이 표시됩니다.
내보내기 및 보고서를 위한 필터링
대부분의 계정에서는 볼륨이 매우 크게 생성되기 때문에 선택된 시간대, 이벤트 또는 워크스트림의 값만 반환하도록 계약 데이터 세트를 제한해야 합니다.
내보내기 및 보고서 모두 동일한 기본 필터링 시스템을 사용하여 반환된 데이터 세트에 포함되는 계약의 수를 제한합니다.
다음을 통해 데이터 세트를 제한할 수 있습니다.
- 데이터 범위 - 반환되는 데이터 세트를 계약의 작성 날짜에 따른 기간으로 제한합니다.
- 워크스트림 필터 - 반환되는 데이터 세트를 계약과 관련하여 알려진 워크스트림 값에 따라 제한합니다.
- 선택된 필터가 없는 경우 데이터 범위 내의 모든 계약이 반환됩니다.
- 워크스트림 필터는 가산적이며, 하나 이상의 필터에 맞는 모든 계약이 반환된 데이터 세트에 포함됩니다.
- 필터링 범주는 다음과 같습니다.
- 전송자 - 계정에서 전송하는 사용자를 기반으로 필터링합니다.
- 작업 과정 - 계약을 전송하는 데 사용되는 작업 과정에 따라 필터링합니다.
- 계약 이름 - 계약 이름으로 필터링합니다. 웹 폼 및 일반적인 계약 이름을 사용하는 기타 소스를 기반으로 하는 계약에 유용합니다.
- 그룹 - 전송된 계약이 속한 그룹에 따라 계약을 필터링합니다.
- 전송자 - 계정에서 전송하는 사용자를 기반으로 필터링합니다.
- 선택된 필터가 없는 경우 데이터 범위 내의 모든 계약이 반환됩니다.
선택된 경우 워크스트림 필터에 하위 필터가 표시되어 사용자에게 알려진 해당 필터 유형 내의 값을 사용자가 명시적으로 선택할 수 있습니다(복수 선택 드롭다운 목록 사용).
사용자는 필드에 문자열을 입력하여 일치하는 값 목록을 생성할 수 있습니다.
여러 값을 선택할 수 있습니다.
데이터 내보내기
데이터 내보내기는 모든 사용자에게 제공되며 계약 데이터의 필드 수준 내보내기를 사용할 수 있습니다.
각 내보내기는 내보내기가 만들어질 때 사용 가능한 데이터의 정적 다운로드입니다. 내보내기에서 데이터를 업데이트하려면 먼저 데이터를 새로 고쳐야 합니다.
내보내기를 만들면 계약, 트랜잭션 소모량 및 사용자 컨텍스트에서 데이터를 검색할 수 있습니다.
내보낸 필드 데이터는 내보내기가 만들어질 때 명시적으로 선택되며 언제든지 편집할 수 있습니다.
보고서 차트
보고서 차트의 가용성은 Acrobat Sign 시스템에서의 사용자 권한 수준에 따라 달라집니다.
현재 사용 가능한 차트:
- 11가지 계약 차트
- 4가지 트랜잭션 소모량 차트
- 6가지 사용자 차트
보고서 유형 | 차트 |
사용자 | 그룹 관리자 | 계정 관리자 |
---|---|---|---|---|
계약 | 완료된 계약 | 예 | 예 | 예 |
계약 | 평균 완료 시간 | 예 | 예 | 예 |
계약 | 작업 과정별 계약 | 예 | 예 | 예 |
계약 | 작업 과정별 완료한 계약 | 예 | 예 | 예 |
계약 | 트렌드 완료 시간 | 예 | 예 | 예 |
계약 | 계약 볼륨 트랜드 | 예 | 예 | 예 |
계약 | 계약 완료 시간 | 예 | 예 | 예 |
계약 | 전송자별 계약 | 아니요* | 예 | 예 |
계약 | 전송자별 완료한 계약 | 아니요* | 예 | 예 |
계약 | 그룹별 계약 | 아니요** | 아니요** | 예 |
계약 | 그룹별 완료한 계약 | 아니요** | 아니요** | 예 |
개발 중 |
||||
트랜잭션 소모량 | 트랜잭션 볼륨 트렌드 | 아니요** | 아니요** | 예 |
트랜잭션 소모량 | 전송자별 트랜잭션 | 아니요** | 아니요** | 예 |
트랜잭션 소모량 | 그룹별 트랜잭션 | 아니요** | 아니요** | 예 |
트랜잭션 소모량 | 작업 과정별 트랜잭션 | 아니요** | 아니요** | 예 |
사용자 | 일별 생성된 사용자 수 | 아니요 | 아니요 | 예 |
사용자 | 일별 생성된 그룹 수 | 아니요 | 아니요 | 예 |
사용자 | 시간 경과에 따른 총 사용자 수 | 아니요 | 아니요 | 예 |
사용자 | 시간 경과에 따른 총 그룹 수 | 아니요 | 아니요 | 예 |
사용자 | 일별 고유한 발신자 수 | 아니요 | 아니요 | 예 |
사용자 | 사용자 로그인 활동 | 아니요 | 아니요 | 예 |
*해당 보고서는 자신이 구성원인 그룹의 데이터에 대한 액세스 권한이 사용자에게 부여된 경우 활성화됩니다.
**해당 보고서는 전체 계정의 데이터에 대한 액세스 권한이 사용자에게 부여된 경우 활성화됩니다.
차트 형식
모든 차트는 다음과 같이 동일한 레이아웃과 기능으로 만들어집니다.
- 저장된 차트의 이름이 상단에 표시됩니다.
- 차트 생성을 위해 현재 적용된 필터가 표시됩니다. 다음 필터를 전부 편집할 수 있습니다.
- 모든 차트 - 표시되는 차트를 결정합니다. 하나 이상의 차트를 추가하고 원본을 제거할 수 있습니다.
- 날짜 범위 - 차트를 생성하는 데 사용된 계약의 날짜 범위를 업데이트할 수 있습니다.
- 필터 - 작업 과정, 전송자, 계약 이름 또는 그룹의 필터를 추가하거나 변경합니다.
- 모든 차트 - 표시되는 차트를 결정합니다. 하나 이상의 차트를 추가하고 원본을 제거할 수 있습니다.
- 상태에 따른 계약의 수치 요약.
- 그래픽 차트.
- 테이블 데이터 - 다음에 대한 액세스를 허용합니다.
- 차트 세부 사항 보기 - 차트 자체만 더 크게 봅니다.
- 데이터 테이블 보기 - 테이블 기반으로 차트를 표시합니다.
- 원시 데이터 보기 - 차트를 생성하는 데 사용된 개별 계약의 테이블 목록입니다.
기존 보고서를 편집하고 저장할 때 새 구성으로 보고서 이름을 바꿀 수는 없습니다.
보고서의 새 변형을 만들려는 경우 먼저 보고서를 복제하고 새 보고서의 특성에 따라 복제본을 명명합니다.
막대, 선 및 산점 그래프에서 차트 데이터 요소에 마우스 커서를 대면 세부 사항이 제공됩니다.
계약 차트 예시
트랜잭션 소모량 차트 예시 (개발 중)
사용자 차트 예시 (개발 중)
-
다음과 같이 오버레이에 사용자 옵션이 표시됩니다.
- 사용자의 자체 데이터 및 사용자가 관리자인 그룹의 모든 데이터 - 사용자의 계약 및 사용자가 그룹 관리자로 식별된 그룹에 관련된 모든 계약에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
- 사용자가 그룹 관리자가 아닌 경우 자신의 계약에만 액세스할 수 있습니다.
- 사용자가 그룹 관리자가 아닌 경우 자신의 계약에만 액세스할 수 있습니다.
- 사용자의 자체 데이터 및 사용자가 구성원인 그룹의 모든 데이터 - 사용자의 계약 및 사용자가 구성원으로 식별된 그룹에 관련된 모든 계약에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
- 전체 계정의 데이터 - 모든 그룹의 모든 계약에 대한 액세스를 허용합니다.
- 트랜잭션 소모량에 대해 보고서 및 내보내기를 실행하는 데 필요합니다.
- 사용자의 자체 데이터 및 사용자가 관리자인 그룹의 모든 데이터 - 사용자의 계약 및 사용자가 그룹 관리자로 식별된 그룹에 관련된 모든 계약에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
새 환경에는 계정 설정 > 보고서 설정의 설정이 없습니다.
내보내기 만들기
데이터 내보내기에서는 현재의 요구 사항과 무관한 데이터열을 일일이 살펴볼 필요 없이 완료된 계약에 대한 데이터 마이닝을 진행할 수 있습니다.
여기서 유의미한 이름 값을 필드에 적용한 효과가 나타납니다.
새 데이터 내보내기를 만드는 방법은 다음과 같습니다.
-
새 내보내기
를 클릭합니다. -
데이터 내보내기 유형을 선택합니다.
-
다음과 같이 필터를 정의합니다.
- 내보내기에 대한 데이터 범위를 선택합니다(계약의 마지막 수정 날짜에 따라 평가됨).
- 하나 이상의 워크스트림 필터를 추가하여 데이터 세트를 지정된 계약으로만 제한할 수 있습니다.
- 선택된 필터가 없는 경우 선택된 날짜 범위 내의 모든 계약 데이터가 반환됩니다.
- 선택된 필터가 없는 경우 선택된 날짜 범위 내의 모든 계약 데이터가 반환됩니다.
- 내보내기에 대한 데이터 범위를 선택합니다(계약의 마지막 수정 날짜에 따라 평가됨).
-
필터가 제대로 구성되었으면 창의 오른쪽 상단 모서리에 있는 열 선택을 클릭합니다.
-
CSV로 내보낼 필드를 선택합니다.
- 선택된 각 필드는 테이블의 열입니다.
- 테이블의 각 행은 하나의 수신자 기록을 나타냅니다.
- 여러 수신자가 있는 계약에는 여러 행이 있을 수 있습니다.
- 여러 수신자가 있는 계약에는 여러 행이 있을 수 있습니다.
사용 가능한 필드는 다음 4개 범주 아래 나열됩니다.
- 계약 - 계약 트랜잭션과 관련 있는 필드
- 계약 외부 ID - API 또는 통합을 통해 외부 ID가 추가됨
- 계약 상태 - 완료됨, 진행 중, 만료됨 등
- 계약 이름 - 계약이 만들어질 때 입력된 이름
- 계약 ID - 트랜잭션에 할당된 내부 Acrobat Sign ID
- 생성 날짜 - 계약이 만들어진 시점의 시간/날짜 스탬프
- 트랜잭션 날짜 -
- 마지막 이벤트 날짜 - 마지막으로 계약이 수정된 시기
- 작업 과정 - 계약을 전송하는 데 사용되는 작업 과정의 ID 번호
- 유형 - 계약을 만드는 데 사용되는 템플릿의 유형
- 계약 외부 ID - API 또는 통합을 통해 외부 ID가 추가됨
- 서명자 - 계약 수신자와 관련된 필드
- 서명자 이름 - 수신자가 입력한 이름 값
- 서명자 성 - 수신자가 입력한 성 값
- 서명자 이메일 - 수신자의 이메일 값
- 서명자 계정 - 수신자의 계정 ID(존재하는 경우)
- 서명자 이름 - 수신자가 입력한 이름 값
- 전송자
- 전송자 이름 - 전송하는 사용자의 이름
- 전송자 성 - 전송하는 사용자의 성
- 전송자 이메일 - 전송하는 사용자의 이메일
- 전송자 계정 - 전송하는 사용자의 계정 ID
- 전송자 이름 - 전송하는 사용자의 이름
- 양식 필드 - 계약에서 작성되는 사용자 정의 필드
내보낸 데이터 세트에 필드를 추가하는 방법은 다음과 같습니다.
- 범주를 선택하고 필드를 한 번 클릭하여 선택합니다.
- 열 상단의 추가 링크(또는 오른쪽 화살표)를 클릭하여 반환된 값 목록에 필드를 추가합니다.
- 반환된 데이터 세트에서 필드를 제거해야 하는 경우 한 번 클릭한 다음 열 상단의 제거 링크(또는 왼쪽 화살표)를 클릭합니다.
양쪽 열에서 모두 선택 필드를 사용할 수 있으며 필요에 따라 열에서 사용 가능한 모든 필드를 선택하여 옮길 수 있습니다.
-
내보낼 필드 수준 데이터가 정의되었으면 저장을 클릭합니다.
-
데이터 내보내기의 파일 이름을 입력하고 저장을 클릭합니다.
이 파일 이름은 내보내기 필터 페이지에서 내보내기를 식별하는 데 사용되는 이름입니다.
-
페이지가 상단에 새 데이터 내보내기가 있는 내보내기 필터로 새로 고쳐집니다.
잠깐 동안 상태 열에 내보내기를 제작하는 중이라고 표시되며 데이터 세트가 꽤 큰 경우 몇 초가 걸릴 수 있습니다.
-
내보내기 상태가 준비됨으로 전환되면 기존 기록에 마우스 커서를 올리고 다운로드 빠른 작업을 선택합니다(또는 작업 메뉴에서 다운로드 선택).
-
다운로드된 CSV의 파일 이름을 입력합니다.
이는 다운로드된 후 파일의 실제 이름입니다.
-
다운로드를 클릭합니다
성공 메시지가 표시되고 CSV가 로컬 시스템에 다운로드됩니다.
-
다음과 같이 선택된 필드를 포함하여 다운로드된 CSV가 정의한 대로 명명됩니다.
보고서 만들기
계약 보고서에서 사용자는 정의된 시간대 내에서 하나 이상의 차트(차트 유형은 실행하는 보고서에 따라 다름)로 수치 요약 테이블에 표시된 계약 보기를 만들 수 있습니다.
새 계약 보고서를 만드는 방법은 다음과 같습니다.
-
새 보고서
를 선택합니다. -
보고서 이름을 입력하고 저장을 클릭합니다.
이 보고서 이름은 ‘보고서’ 필터 페이지에서 보고서를 식별하는 데 사용되는 이름입니다.