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계약서를 사용하여 양식 데이터 수집

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마지막 업데이트 날짜 2024년 9월 27일

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Admin Console 개요
사용자 관리
1. 사용자 추가
2. 기능 중심 사용자 생성
  1. 기술 계정 - API 기반
  2. 서비스 계정 - 수동 구동
3. 프로비저닝 오류가 있는 사용자 확인
4. 이름/이메일 주소 변경
5. 사용자의 그룹 멤버십 편집
6. 그룹 인터페이스를 통해 사용자의 그룹 멤버십 편집
7. 사용자를 관리자 역할로 승격
8. 사용자 ID 유형 및 SSO
9. 사용자 ID 전환
10. MS Azure로 사용자 인증
11. Google Federation으로 사용자 인증
12. 제품 프로필
13. 로그인 경험
계정/그룹 설정
1. 설정 개요
2. 전역 설정
  1. 계정 계층 및 ID
  2. 새로운 수신자 환경
  3. [자체 서명] 워크플로우
  4. 대량 전송
  5. 웹 양식
  6. 사용자 지정 전송 워크플로우
  7. Power Automate 워크플로우
  8. 라이브러리 문서
  9. 계약서를 사용하여 양식 데이터 수집
  10. 제한된 문서 표시 여부
  11. 서명된 계약의 PDF 사본 첨부
  12. 이메일에 링크 포함
  13. 이메일에 이미지 포함
  14. 이메일에 첨부된 파일의 이름 지정
  15. 문서에 감사 보고서 첨부
  16. 여러 문서를 하나로 병합
  17. 개별 문서 다운로드
  18. 서명된 문서 업로드
  19. 내 계정의 사용자에 대한 위임
  20. 외부 수신자의 위임 허용
  21. 서명 권한
  22. 전송 권한
  23. 전자 봉인 추가 권한
  24. 기본 시간대 설정
  25. 기본 날짜 형식 설정
  26. 다중 그룹의 사용자(UMG)
    1. UMG를 사용하도록 업그레이드
  27. 그룹 관리자 권한
  28. 수신자 바꾸기
  29. 감사 보고서
    1. 개요
    2. 트랜잭션 확인 페이지에서 인증되지 않은 액세스 허용
    3. 미리 알림 포함
    4. 보기 이벤트 포함
    5. 계약 페이지/첨부 파일 수 포함
  30. 트랜잭션 꼬리말
  31. 제품 내 메시지 및 지침
  32. 액세스할 수 있는 PDF
  33. 새로운 작성 환경
  34. 의료 고객
3. 계정 설정
  1. 로고 추가
  2. 회사 호스트 이름/URL 사용자 지정
  3. 회사 이름 추가
  4. 계약 후 URL 리디렉션
4. 서명 기본 설정
  1. 서식이 올바르게 지정된 서명
  2. 수신자의 서명 허용
  3. 서명자 이름 변경 가능
  4. 수신자가 자신이 저장한 서명을 사용하도록 허용
  5. 사용자 지정 사용 약관 및 소비자 공개
  6. 폼 필드를 통해 수신자 탐색
  7. 계약 워크플로우 다시 시작
  8. 서명 거부
  9. 스탬프 워크플로우 허용
  10. 서명자에게 직책 또는 회사 제공 요청
  11. 서명자의 자필 서명 인쇄 및 배치 허용
  12. 전자 서명 시 메시지 표시
  13. 서명자가 모바일 장치를 사용하여 서명을 작성하도록 요청
  14. 서명자의 IP 주소 요청
  15. 참여 스탬프에서 회사 이름 및 직책 제외
5. 디지털 서명
  1. 개요
  2. Acrobat으로 다운로드하고 서명
  3. 클라우드 서명으로 서명
  4. 신원 제공자 메타데이터 포함
  5. 제한된 클라우드 서명 공급자
6. 전자 봉인
7. 디지털 신원
  1. 디지털 신원 게이트웨이
  2. ID 확인 정책
8. 보고서 설정
  1. 새로운 보고서 환경
  2. 기존 보고서 설정
9. 보안 설정
  1. Single Sign-on 설정
  2. 기억하기 설정
  3. 로그인 암호 정책
  4. 로그인 암호 보안 수준
  5. 웹 세션 기간
  6. PDF 암호화 유형
  7. API
  8. 사용자 및 그룹 정보 액세스
  9. 허용된 IP 범위
  10. 계정 공유
  11. 계정 공유 권한
  12. 계약 공유 컨트롤
  13. 서명자 신원 확인
  14. 계약 서명 암호
  15. 문서 암호 보안 수준
  16. 지리적 위치에 따른 서명자 차단
  17. 전화 인증
  18. 지식 기반 인증(KBA)
  19. 페이지 추출 허용
  20. 문서 링크 만료
  21. Webhook/콜백용 클라이언트 인증서 업로드
  22. 타임스탬프
10. 전송 설정
  1. 로그인 후 전송 페이지 표시
  2. 전송 시 수신자 이름 필요
  3. 알려진 사용자에 대한 이름 값 잠금
  4. 허용된 수신자 역할
  5. 전자 증명자 허용
  6. 수신자 그룹
  7. CC
  8. 수신자 계약 액세스
  9. 필수 필드
  10. 문서 첨부
  11. 필드 결합
  12. 계약 수정
  13. 계약 이름
  14. 언어
  15. 개인 메시지
  16. 허용되는 서명 유형
  17. 알림 메시지
  18. 서명된 문서 암호 보호
  19. 다음을 통해 계약 알림 전송
  20. 서명자 식별 옵션
    1. 개요
    2. 서명 암호
    3. 이메일을 통한 일회용 암호
    4. Acrobat Sign 인증
    5. 전화 인증
    6. 클라우드 기반 디지털 서명
    7. 지식 기반 인증
    8. 정부 ID
    9. 서명자 신원 보고서
  21. 콘텐츠 보호
  22. Notarize 트랜잭션 활성화
  23. 문서 만료
  24. 서명 미리 보기, 배치 및 필드 추가
  25. 서명 순서
  26. Liquid Mode
  27. 사용자 지정 워크플로우 제어
  28. 전자 서명 페이지 업로드 옵션
  29. 서명 후 확인 URL 리디렉션
11. 메시지 템플릿
12. Bio-Pharma 설정
  1. 개요
  2. ID 인증 적용
  3. 서명 이유
13. 워크플로우 통합
14. 공증 설정
15. 결제 통합
16. 서명자 메시징
17. SAML 설정
  1. SAML 구성
  2. Microsoft Active Directory Federation 서비스 설치
  3. Okta 설치
  4. OneLogin 설치
  5. Oracle Identity Federation 설치
18. 데이터 거버넌스
19. 타임 스탬프 설정
20. 외부 보관
21. 계정 언어
22. 이메일 설정
  1. 이메일 머리글/바닥글 이미지
  2. 개별 사용자 이메일 바닥글 허용
  3. 서명 요청됨 이메일 사용자 지정
  4. 받는 사람 및 참조 필드 사용자 지정
  5. 링크 없음 알림 활성화
  6. 이메일 템플릿 사용자 지정
23. echosign.com에서 adobesign.com으로 마이그레이션합니다.
24. 수신자 옵션 구성
규정 요구 사항 지침
1. 접근성
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR Part 11 및 EudraLex Annex 11
5. 의료 고객
6. IVES 지원
7. 계약 "보관"
8. EU/영국 고려 사항
계약서 일괄 다운로드
도메인 요청
오용 신고 링크

계약 전송, 서명 및 관리

수신자 옵션
1. 이메일 미리 알림 취소
2. 전자 서명 페이지의 옵션
계약 보내기
문서에 필드 작성
1. 인앱 작성 환경
2. 텍스트 태그로 폼 만들기
3. Acrobat으로 폼 만들기(AcroForm)
  1. AcroForm 만들기
  2. 액세스 가능한 PDF 만들기
4. 필드
  1. 필드 유형
  2. 필드 콘텐츠 표시
  3. 필드 확인
  4. 마스크된 필드 값
  5. 조건 표시/숨기기 설정
  6. 계산된 필드
5. 작성 FAQ
계약 서명
계약 관리
감사 보고서
보고 및 데이터 내보내기
1. 개요
2. 사용자에게 보고에 대한 액세스 권한 부여
3. 보고서 차트
4. 데이터 내보내기
5. 보고서 이름 바꾸기/내보내기
6. 보고서 복제/내보내기
7. 보고서/내보내기 예약
8. 보고서 삭제/내보내기
9. 트랜잭션 사용량 확인

고급 계약 기능 및 워크플로우

웹 양식
재사용 가능 템플릿(라이브러리 템플릿)
웹 양식 및 라이브러리 템플릿의 소유권 이전
Power Automate 워크플로우
1. Power Automate 통합 및 포함된 권한 개요
2. Power Automate 통합 활성화
3. 관리 페이지의 컨텍스트별 작업
4. Power Automate 사용 추적
5. 새 플로우 만들기(예시)
6. 플로우에 사용되는 트리거
7. Acrobat Sign 외부에서 플로우 가져오기
8. 플로우 관리
9. 플로우 편집
10. 플로우 공유
11. 플로우 비활성화 또는 활성화
12. 플로우 삭제
13. 템플릿 사용
  1. 관리자만
  2. 계약 보관
    1. 작성된 문서를 SharePoint에 저장
    2. 작성한 문서를 One Drive for Business에 저장
    3. 작성한 문서를 Google Drive에 저장
    4. 작성한 문서를 DropBox에 저장
    5. 작성한 문서를 상자에 저장
  3. 웹 양식 계약 보관
    1. 작성한 웹 양식 문서를 SharePoint 라이브러리에 저장
    2. 작성한 웹 양식 문서를 OneDrive for Business에 저장
    3. 작성한 문서를 Google Drive에 저장
    4. 작성한 웹 양식 문서를 Box에 저장
  4. 계약 데이터 추출
    1. 서명된 문서에서 양식 필드 데이터를 추출하고 Excel 시트 업데이트
  5. 계약 알림
    1. 계약 콘텐츠 및 서명된 계약서와 함께 사용자 지정 이메일 알림 전송
    2. Teams 채널에서 Adobe Acrobat Sign 알림 받기
    3. Slack에서 Adobe Acrobat Sign 알림 받기
    4. Webex에서 Adobe Acrobat Sign 알림 받기
  6. 계약 생성
    1. Power App 양식 및 Word 템플릿에서 문서를 생성하고 서명을 위해 전송
    2. OneDrive의 Word 템플릿에서 계약 생성 및 서명 받기
    3. 선택한 Excel 행에 대한 계약 생성, 검토를 위해 보내기 및 서명
사용자 지정 전송 워크플로우
사용자 및 계약 공유
1. 사용자 공유
2. 계약 공유

다른 제품과 통합

Acrobat Sign 개발자

REST API
Webhook

지원 및 문제 해결

개요

계약 발신자가 고객의 문서/서명 프로세스의 기본 연락처인 경우는 드뭅니다. 즉, 고객이 문서에 제공하는 정보에 액세스해야 하는 경우가 많습니다.

계약 그룹의 컨트롤과 함께 양식 데이터 수집은 다음 발신 담당자를 제어합니다.

양식을 실시간으로 작업할 때 수신자의 필드 입력을 보는 옵션입니다. 이는 서명자가 수신자와 통신하여 각 필드에 올바른 정보를 추가하는 데 도움이 되는 경우에 유용할 수 있습니다.
계약이 완료된 후 모든 필드 콘텐츠의 CSV 보고서. 발신자가 전송한 계약에서 파생된 데이터를 수집하고 보고해야 하는 경우 유용합니다.

참고:

양식 데이터 수집을 위한 컨트롤은 계약 발신자의 필드 데이터에만 액세스를 허용합니다. 본 계약에 포함된 다른 참가자는 이러한 옵션을 사용할 수 없습니다.

가용성:

양식 필드 데이터를 수집하고 이를 발신자에게 표시하는 컨트롤은 Acrobat Sign Solutions 라이선스 플랜에 사용할 수 있습니다.

구성 범위:

이 기능은 계정 및 그룹 수준에서 활성화할 수 있습니다.

사용되는 방식

다음의 두 가지 제어가 있습니다.

양식 데이터가 포함된 CSV를 발신자의 서명된 계약 이메일에 첨부 - 이 설정은 발신자가 CSV 파일 첨부 파일을 받을 수 있는지 여부를 그룹 레벨에서만 구성해야 합니다. 발신자는 CSV 파일을 첨부하기 위한 옵션과 직접 상호 작용할 필요가 없거나 허용되지 않습니다.
발신자는 수신자가 양식 필드 데이터를 입력할 때 볼 수 있음 - 이 필드는 문서의 필드와 현재 수신자가 추가한 내용을 동적으로 볼 수 있는 보기입니다. 발신자는 관리 페이지에서 이 보기에 액세스할 수 있으며 각 필드를 채운 콘텐츠를 확인할 수 있습니다.

발신자로 Acrobat Sign에 로그인합니다.
관리 페이지로 이동하여 해당 계약을 선택합니다.

그러면 계약 목록 오른쪽에 동작 패널이 열립니다.
작업 목록 아래에는 수신자 목록이 있습니다.

계약에 필드 콘텐츠를 추가한 각 수신자는 수신자 레코드 오른쪽에 아이콘이 표시됩니다.
- 아이콘이 표시되지 않으면 수신자가 아직 필드 정보를 입력하지 않은 것입니다.
- 연필 아이콘만 있으면 수신자가 필드 정보를 기입하는 중이라는 의미입니다.
- 연필 아이콘 옆에 체크 표시 아이콘이 있으면 사용자가 계약과의 상호 작용을 완료한 것입니다
검토할 수신자를 선택합니다.

참고:

수신자가 양식에 첫 번째 값을 입력하면 필드 데이터를 볼 수 있습니다. 그때까지 진행 보기 버튼(및 아이콘)이 숨겨집니다.
이는 수신자가 계약을 읽지 않은 것이 아니라 필드 콘텐츠를 추가하지 않은 경우를 의미합니다.

서명 및 서명 관련 필드(예: 직위, 회사, 이름, 이메일, 서명 날짜)는 이 컨텍스트의 양식 필드로 간주되지 않으므로 표시되지 않으며 서명 관련 필드만 있는 경우 진행 상황 보기 버튼 및 아이콘이 표시되지 않습니다.
진행 상황 보기 또는 양식 데이터 보기 버튼을 선택합니다.

그러면 왼쪽의 양식 필드 이름과 오른쪽의 현재 필드 값이 있는 필드의 스크롤 목록이 표시되는 오버레이가 열립니다.

참고:

수신자가 필드 콘텐츠와 상호 작용하거나 편집할 수 없습니다. 이 항목은 필드 값의 읽기 전용 보기입니다.
완료되면 확인을 선택하여 오버레이를 닫습니다.

우수 사례

이러한 제어 기능을 활성화하기 전에 계약에 대해 수집하는 정보의 유형을 잘 알고 이 정보를 계약 발신자에게 노출시키는 것이 좋은지 여부를 이해해야 합니다. 개인 정보 또는 청구 정보를 수집하는 경우 이 정보를 발신자에게 노출하는 것이 모범 사례가 아닐 수 있습니다.

경고:

필드 콘텐츠를 마스킹하도록 필드가 지정되어 있더라도 발신자에게 노출되는 필드 내용은 마스킹되지 않습니다. 이 방법은 해당 정보가 필요할 수 있는 내부 사용자(발신자)에게 마스킹되지 않은 필드 콘텐츠를 전달하는 방법입니다.

구성

기능 제어를 검토 및 편집하는 방법

관리자로 로그인하고 계정 설정 탭으로 이동한 다음 전역 설정 하위 메뉴 탭을 선택합니다.

"계약에 대한 양식 데이터 수집" 설정을 강조하는 "전역 설정" 관리자 메뉴.

구성 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

활성화된 경우 CSV는 서명된 계약의 PDF 사본 및 감사 보고서(해당 계정이 이러한 문서들을 포함하도록 구성되어 있는 경우)와 함께 첨부됩니다.

이 설정이 활성화되지 않은 경우 필드 데이터가 포함된 CSV가 최종 이메일에 첨부되지 않습니다.

활성화되면 발신자는 관리 페이지의 수신자 세부 정보에서 수신자가 입력한 데이터를 볼 수 있습니다.

실제 서명, 서명 날짜 등과 같은 서명 관련 정보는 포함되지 않습니다. 즉, 문서에 서명 필드밖에 없는 경우 진행 상황 보기 버튼 및 아이콘이 표시되지 않습니다.

이 설정이 비활성화되면 발신자는 수신자 레코드에서 필드 데이터를 볼 수 없게 됩니다.

참고:

관리 페이지에서 수신자 필드 데이터를 보는 옵션은 동적입니다. 즉, 설정을 변경하고 저장하면 모든 기존 계약에 새 값이 적용됩니다.
(이는 2024년 9월 17일 이후에 만들어진 계약에만 적용됩니다.)

알아야 할 사항

이러한 컨트롤이 활성화된 경우 발신자에 대해 마스킹된 필드 값은 마스킹되지 않습니다.
양식 데이터 보기 옵션은 계약이 완료된 후에도 사용할 수 있습니다.

양식 데이터 보기 아이콘을 강조 표시하는 완료된 계약에 대한 수신자 목록입니다

취소 또는 만료된 계약은 필드 데이터를 유지하지 않습니다.
서명 및 서명 관련 필드는 이 컨텍스트에서 "양식 필드"로 간주되지 않습니다. 필드 목록에 나타나지 않으며 진행 상황 보기 버튼 또는 아이콘이 표시되지 않습니다.
수신자가 서명 흐름에서 교체되는 경우, 교체된 수신자는 교체하면서 필드 데이터가 손실되므로 진행 상황이 표시되지 않습니다. 새 수신자가 대체 서명자로 추가된 경우 원래 수신자의 진행 상황이 계속 표시됩니다.

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