Översikt
Hantera -sidan innehåller information om de avtal som en användare har skickat samt alla avtal som delas eller skickas till användaren från en betrodd källa.
Förutom avtal kan användaren välja att få åtkomst till biblioteksmallar, webbformulär och massutskick som genereras/ägs av användaren.
Användare som har konton som delas med dem kan ändra det visade innehållet från sina personliga data till en vy av det delade kontots innehåll (med vissa begränsningar för tillgängliga åtgärder).
Layout och funktionalitet
Den centrala förteckningen över poster
Mittsektionen på sidan Hantera laddar en lista med avtal, där varje rad representerar en avtalspost.
- Om avtal väntar på användarens åtgärd, väljs filtret Väntar på dig automatiskt.
- Filtret Pågående väljs automatiskt om inga avtal väntar på användaren.
Listan över avtalsposter innehåller 4–5 kolumner, beroende på vilket filter som har valts:
- Mottagare – mottagarvärdet ändras baserat på avtalets status:
- Pågående avtal rapporterar den aktuella mottagaren som väntar på åtgärd.
- Slutförda avtal rapporterar den första mottagaren som har definierats för avtalet.
- Avbrutna och utgångna avtal rapporterar den senast tilldelade mottagaren när det avbröts/upphörde att gälla.
- Pågående avtal rapporterar den aktuella mottagaren som väntar på åtgärd.
- Avsändare – visar avsändarens namn och företag när avsändaren inte är den inloggade användaren. Avtal som skickas från den inloggade användaren visar "Mig" som avsändarvärde.
- Titel – visar titeln på avtalet så som det konfigurerades. Det här är samma titel som filtreras när rapporter skapas.
- Grupp – återspeglar den grupp där avtalet sammanställdes. Endast avtalets ursprungliga avsändare kan se värdet Grupp ifyllt.
- Avtal i listan som inte komponerades av den inloggade användaren har ett tankstreck (–) i stället för gruppnamnet.
- Avtal i listan som inte komponerades av den inloggade användaren har ett tankstreck (–) i stället för gruppnamnet.
- Ändrad – visar det senaste datumet då avtalet ändrades av en användaråtgärd (signering, annullering, osv.). Det ändrade värdet uppdateras med varje åtgärd tills avtalet når en slutlig status (Slutfört/Avbrutet/Utgånget).
Avtalslistan sorteras initialt efter ändrat datum, med det senast ändrade avtalet överst.
Genom att klicka på en kolumnrubrik sorteras listan efter det värdet i stigande/fallande ordning. Om användaren klickar på rubriken igen inverteras sorteringsordningen.
Snabbåtgärder och indikatorikoner
Posterna i den centrala listan har en eller flera "snabbåtgärds"-knappar och upp till två indikatorikoner som visas när du för musen över en enskild post.
- Åtgärder är alltid dolda tills muspekaren förs över dem.
- Indikatorikoner är dolda såvida inte funktionen som ikonen representerar har konfigurerats för den enskilda posten.
- Indikatorikoner visas alltid (i ljusblått) när de har konfigurerats för posten.
Statusfiltren Pågående och Avslutade har en ellips bredvid filternamnet som innehåller en åtgärd för att öppna Power Automates mallgalleri.
- Snabbåtgärd: Öppna - Knappen Öppna öppnar avtalet för visning (samma som Öppna avtal åtgärder i den högra listen).
- Håll ned CMD/CTRL och vänsterklicka på knappen Öppna öppnar avtalet på en ny flik.
- Håll ned CMD/CTRL och vänsterklicka på knappen Öppna öppnar avtalet på en ny flik.
- Påminnelse indikator - När en Påminnelse är aktivt för posten. Den blå ikonen visas i postlistan.
- Om du klickar på ikonen kan en ny påminnelse konfigureras.
- Om en befintlig påminnelse finns på plats visas en påminnelsesammanfattning med en anteckning som anger när den sista påminnelsen skickades.
- Anteckningar indikator - När en Anteckning har lagts till i posten av användaren. Den blå ikonen visas i postlistan.
- Klicka på knappen Lägg till anteckningar Med ikonen kan användaren lägga till en personlig anteckning till avtalet. Den här anteckningen är inte synlig eller sökbar av andra användare i systemet.
- Förs musen över en konfigurerad Anteckningar-ikon visas de första tecknen i anteckningen i en textbubbla över ikonen.
- Snabbåtgärd: Öppna - Knappen Öppna öppnar avtalet för visning (samma som Öppna avtal åtgärder i den högra listen).
- Håll ned CMD/CTRL och vänsterklicka på Öppna öppnar avtalet på en ny flik.
- Håll ned CMD/CTRL och vänsterklicka på Öppna öppnar avtalet på en ny flik.
- Snabbåtgärd: Signera - Signera-knappen öppnar esign-sidan för att acceptera användarens signatur (samma som Visa & Signera knappen på höger meny).
- Anteckningar indikator - När en Anteckning har lagts till i posten av användaren. Den blå ikonen visas i postlistan.
- Klicka på knappen Lägg till anteckningar Med ikonen kan användaren lägga till en personlig anteckning till avtalet. Den här anteckningen är inte synlig eller sökbar av andra användare i systemet.
- Muspekare över en konfigurerad antecknings -ikon visar de första tecknen i anteckningen i en textbubbla ovanför ikonen.
- Snabbåtgärd: Öppna - Knappen Öppna öppnar avtalet för visning (samma som Öppna avtal åtgärder i högra listen).
- Håll ned CMD/CTRL och vänsterklicka på knappen Öppna öppnar avtalet i en ny flik.
- Håll ned CMD/CTRL och vänsterklicka på knappen Öppna öppnar avtalet i en ny flik.
- Snabbåtgärd: Hämta PDF - Knappen Hämta PDF aktiverar en hämtning av avtals-PDF (samma som Hämta PDF åtgärder i högra listen).
- Anteckningar indikator - När en Anteckning har lagts till i posten av användaren. Den blå ikonen visas i postlistan.
- Klicka på knappen Lägg till anteckningar Med ikonen kan användaren lägga till en personlig anteckning till avtalet. Den här anteckningen är inte synlig eller sökbar av andra användare i systemet.
- Förs musen över en konfigurerad knapp för Anteckningar visas de första tecknen i anteckningen i en textbubbla över ikonen.
- Snabbåtgärd: Öppna - Öppna-knappen öppnar avtalet för visning (samma som Öppna avtal-åtgärder i det högra spåret).
- Håll ned CMD/CTRL och vänsterklicka på Öppna-knappen för att öppna avtalet i en ny flik.
- Håll ned CMD/CTRL och vänsterklicka på Öppna-knappen för att öppna avtalet i en ny flik.
- Snabbåtgärd: Redigera - Redigera-knappen öppnar Komponera (skicka) -sidan som tillåter redigering av avtalet (samma som Redigera avtal-åtgärder i det högra spåret).
- Anteckningar indikator - När en Anteckning har lagts till i posten av användaren. Den blå ikonen visas i postlistan.
- Klicka på knappen Lägg till anteckningar Med ikonen kan användaren lägga till en personlig anteckning till avtalet. Den här anteckningen är inte synlig eller sökbar av andra användare i systemet.
- Förs musen över en konfigurerad ikon för Anteckningar visas de första tecknen i anteckningen i en textbubbla över ikonen.
- Snabbåtgärd: Öppna - Öppna-knappen öppnar avtalet för visning (samma som Öppna avtal-åtgärder i det högra spåret).
- Håll ned CMD/CTRL och vänsterklicka på Öppna-knappen för att öppna avtalet i en ny flik.
- Håll ned CMD/CTRL och vänsterklicka på Öppna-knappen för att öppna avtalet i en ny flik.
- Snabbåtgärd: Redigera - Redigera-knappen öppnar mallen i redigeringsmiljön för att tillåta redigering av mallfälten (samma som Redigera mall-åtgärder i det högra spåret).
- Antecknings-indikator - när en anteckning har lagts till i posten av användaren visas den blå ikonen i postlistan.
- Klicka på knappen Lägg till anteckningar Med ikonen kan användaren lägga till en personlig anteckning till avtalet. Den här anteckningen är inte synlig eller sökbar av andra användare i systemet.
- Förs musen över en konfigurerad Antecknings-ikonen visas de första tecknen i anteckningen i en textbubbla ovanför ikonen.
- Snabbåtgärd: Öppna - Öppna-knappen öppnar avtalet för visning (samma som Öppna avtal-åtgärder i det högra spåret).
- Håll ned CMD/CTRL och vänsterklicka på Öppna-knappen för att öppna avtalet i en ny flik.
- Håll ned CMD/CTRL och vänsterklicka på Öppna-knappen för att öppna avtalet i en ny flik.
- Snabbåtgärd: Redigera - Redigera -knappen öppnar Skapa webbformulär -dispositionssidan som tillåter redigering av webbformuläret (samma som Redigera webbformulär -åtgärder i det högra spåret).
- Antecknings-indikator - när en anteckning har lagts till i posten av användaren. Den blå ikonen visas i postlistan.
- Klicka på knappen Lägg till anteckningar Med ikonen kan användaren lägga till en personlig anteckning till avtalet. Den här anteckningen är inte synlig eller sökbar av andra användare i systemet.
- Förs musen över en konfigurerad antecknings-ikon visas de första tecknen i anteckningen i en textbubbla över ikonen.
- Snabbåtgärd: Öppna - Öppna-knappen öppnar avtalet för visning (samma som Öppna avtal-åtgärder på rätt spår).
- Håll ned CMD/CTRL och vänsterklicka på Öppna öppnar avtalet på en ny flik.
- Håll ned CMD/CTRL och vänsterklicka på Öppna öppnar avtalet på en ny flik.
- Snabbåtgärd: Hämta formulärdata - Hämta formulärdata-knappen aktiverar en nedladdning av formulärfältsdata för Skicka satsvis transaktion (samma som Hämta formulärfältdata-åtgärder på rätt spår).
- Anteckningar indikator - När en Anteckning har lagts till i posten av användaren. Den blå ikonen visas i postlistan.
- Klicka på knappen Lägg till anteckningar Med ikonen kan användaren lägga till en personlig anteckning till avtalet. Den här anteckningen är inte synlig eller sökbar av andra användare i systemet.
- Förs musen över en konfigurerad Anteckningar visas de första tecknen i anteckningen i en textbubbla över ikonen.
Filtren i vänster list
I den vänstra listen i fönstret visas en lista med filter för avtalsstatus (längst upp) och en grupp med mallobjekt (längst ned).
Om du väljer ett filter fylls den centrala listan med avtal/mallar i enlighet med detta.
Det finns två aktiva statusar. Båda anger innehållets volym i parentes efter statusnamnet:
- Pågår (N) - avtal som returneras till Pågår-status väntar på att deltagarna ska slutföra sina åtgärder. Avtal som väntar på den inloggade användaren returneras inte
- Väntar på dig (M) – avtal som väntar på den inloggade användaren visas med filtret Väntar på dig.
Det finns tre slutgiltiga statusar:
- Slutförda - avtal som är helt och framgångsrikt lösta
- Avbrutet – avtal som avbrutits av någon anledning. Det inkluderar:
- Avtal som har avbrutits av avsändaren
- Avtal som avvisats av en deltagare
- Avtal som avslutats på grund av att utebliven autentisering
- Avtal med ett systemfel som gör att avtalet inte kan genomföras
- Utgånget – avtal som nått utgångsdatumet och stängts automatiskt
Utkast status innehåller alla delvis inbyggda avtal, som vanligtvis väntar på fältplacering.
Mallfiltren innehåller endast de överordnade mallar som används för att skapa underordnade avtal. De underordnade avtalen hämtas i avtalsfiltren (ovan).
Överordnade objekt är inte avtal i sig, men de kan användas för att producera höga volymer av enskilda avtal. Överordnade objekt är bland annat:
- (Bibliotek) Mallar - Alla dokument- och fältmallar som finns i ditt dokumentbibliotek.
- Webbformulär - Webbformulär (tidigare kallade Widgets) är avtalsmallar som kan levereras som länkar eller bäddas in på webbsidor. Webbformulär initieras av undertecknaren, vilket genererar ett underordnat avtal för varje deltagare som slutför signaturprocessen.
- Massutskick - Massutskick -mallar (tidigare kallat Mega Sign) accepterar en lista med enskilda mottagare för att generera ett stort antal diskreta avtal med samma formulär. Varje avtal är en diskret transaktion. De enskilda mottagarna är omedvetna om de andra (dvs. att skicka en intern utgiftspolicy till alla medarbetare).
Indikator för studsad e-post/SMS
Statuskolumnen visar avtalets status (”Ute för signatur”, ”Väntar på signatur”) och innehåller en varningsikon om någon av e-postadresserna har studsat.
Indikatorn om att det har studsats visas bara när avtal visas och tillämpas inte på en överordnad mall som Massutskick eller överordnade mallar för webbformulär.
Kontrollera listan Aktivitet för att visa studshändelserna:
Studsade e-postmeddelanden kan korrigeras genom att byta ut mottagaren.
Sökfunktionalitet
Sök fält och medföljande Filter kan du använda exakta sökkriterier för att hitta avtal i vad som snabbt kan bli ett överväldigande antal transaktioner.
Snabbmenyn för den högra listen
Om du markerar (klickar en gång) en post i mittlistan aktiveras den högra listen så att en snabbmeny med åtgärder och metadata som är relevanta för det markerade objektet visas.
Snabbmenyn till höger har olika alternativ beroende på användarens tjänstenivå (individ, företag, osv.), det valda objektet (avtal, webbformulär osv.), användarens status (administratör, användare) och objektets status (aktiv, pågående, fullständig osv.). Om du inte ser något alternativ/någon funktion som du förväntar dig ska vara tillgänglig, bör du kontakta administratören för att se om du är begränsad av design (konfiguration, behörighetsnivå) eller tillgänglighet (tjänstenivå).
Val av delat konto (valfritt)
Konton som har kontodelning kan klicka på Dina avtal-rubriken för att öppna en lista över de konton som för närvarande delas med användaren. Den här listan fungerar som ett filter som fyller i hanteringssidan med innehållet från den valda användare eller grupp. Alternativet att välja Alla delade avtal finns också.
När du väljer ett alternativ:
- den klickbara titeln ändras till namnet på filtret
- den centrala listan med poster fylls i med det delade innehållet
- två nya kolumner läggs till i listan med poster för att ange innehållets källa:
- GRUPP - den grupp som innehåller posten
- DELAD AV - namnet på den användare som delar innehållet
Konton som har Avancerad kontodelning aktiverad kan växla mellan delade användarkonton för att eventuellt visa, skicka och signera avtal för användarens räkning (beroende på hur delning har konfigurerats):
- Håll muspekaren över ditt namn i det övre högra hörnet på skärmen
- Klicka på Byt konto
- Välj det användarkonto du vill växla till och klicka på OK
Om du växlar till en annan användares konto kan den inloggade användaren skicka avtal för kontot som växlas till:
Nedan finns en lista över avtalsspecifika funktioner och åtgärder som användare kan använda.
Namn eller Titel på avtalet visas högst upp till höger i sidlayouten:
Skapat den visas under namnet på avtalet.
Det aktuella avtalets status visas under namnet på avtalet och skapelsedatumet visas överst till höger i fönstret.
Vem som skickat avtalet visas i Från högst upp till höger.
- Fältet Från visas bara när du inte är avsändaren.
Det globala meddelandet för avtalet visas i det övre högra hörnet under avsändaren
Den aktuella mottagaren visas i den nya, utökade deltagarlistan som tydligt visar alla mottagare och deras status i förhållande till avtalet
En användare kan signera ett avtal från Hantera -sidan genom att markera avtalsposten och klicka på knappen Visa och signera i den högra listen eller på Signera Snabba åtgärder på posten i den centrala listan.
Standardgränssnittet för signering av avtal öppnas och accepterar fältindata och signaturer:
Funktionen att avbryta avtalet finns i högerlisten med åtgärder: Avbryt
Funktionen att ställa in, redigera och ta bort förfallodatum för avtal finns under skapelsedatumet: Förfallodatum
Klicka på pennikonen när du vill öppna redigeringspanelen.
Layouten på den nya hanteringssidan visar deltagarna i ett avtal med följande information:
- Löpande status som visar hur många deltagare som har slutfört sina åtgärder (direkt under e-postadressen för den aktuella deltagaren)
- En fullständig lista över alla deltagare och deras roller i förhållande till avtalet (i högerlisten)
Funktionen att ersätta den aktuella mottagaren visas om du håller musen över ikonen för den aktuella deltagaren och klickar på länken Ersätt.
Det finns två alternativ beroende på kontoinställningarna:
- Ersätt mottagare – Det här alternativet ersätter den aktuella mottagaren och inaktiverar vidare åtkomst till avtalet
- Lägg till alternativ mottagare – Om du lägger till en alternativ mottagare inkluderas den nya mottagaren, men den ursprungliga mottagaren lämnas kvar och kan slutföra avtalet
>>Fullständig information om hur du ersätter den aktuella signeraren finns här
Avsändaren av ett avtal har befogenhet att ändra autentiseringsmetoden för deltagarna efter det att avtalet har skickats.
Det är särskilt användbart om ett lösenord har försvunnit/glömts bort. Lösenordet återställs helt enkelt.
Funktionen för att ändra autentisering visas om du håller musen över ikonen för den aktuella deltagaren och klickar på länken Redigera bredvid autentiseringsmetoden.
Inställningen gäller bara lösenord som används för autentisering av mottagare.
Lösenord som används för att skydda en signerad PDF påverkas inte
Funktionen att ersätta filerna i ett skickat avtal finns bland åtgärderna i högerlisten: Ändra avtal
Om ett avtal har signerats utanför signeringsprocessen i Acrobat Sign (t.ex. om en mottagare skriver ut dokumentet och signerar det fysiskt) kan avtalets upphovsman digitalisera och överföra avtalet tillbaka till Acrobat Sign.
Om ditt konto använder ett myndighets-ID för mottagarvalidering och du har valt att lagra autentiseringsinformationen, kan du hämta en rapport över signerar-ID.
Händelsehistoriken för avtalet finns i högerlisten, längst ned bland åtgärderna: Aktivitet
När du klickar på Aktivitet ersätts reglagen i den högra listen med aktivitetsinformation (historik) för avtalet som visas i kronologisk ordning med de senaste händelserna överst.
Så här visar du innehållet (filerna) i ett avtal:
- Klicka en gång på avtalet för att markera det och öppna den högra listen
- Klicka på åtgärden Öppna avtal
Avtalet öppnas för granskning. Högerlistens reglage stannar kvar.
Möjligheten att skapa eller ta bort påminnelser finns på den högra skenan med åtgärderna: Påminnelse
Med biblioteksmallar och webbformulär kan administratörer ändra mallens ägare. Mallen måste vara underställd administratören för att åtgärden ska kunna visas.
Markera Ny ägare Alternativet utlöser en inmatningsruta för att ange den nya ägarens e-postadress.
Funktionen att dela avtalet finns i högerlisten med åtgärder: Dela
När ett avtal har delats:
- Ett e-postmeddelande skickas till användaren (e-postadressen) som du delar avtalet med
- E-postmeddelandet innehåller en PDF-bilaga av avtalet i dess aktuella status
- Avtalsposten blir tillgänglig på hanteringssidan för användaren (e-postadressen) som du har delat det med
- Användaren kan granska avtalet som om hen fått en kopia av avtalet
Möjligheten att ladda ner avtalet och/eller avtalsrevisionsrapporten finns i den högra listen med åtgärderna: Ladda ned PDF och Ladda ner revisionsrapport respektive
Om flera filer används för att skapa avtalet, och användaren inte vill hämta hela PDF:en i en sammansatt fil, kan du med det här alternativet hämta de enskilda filerna (som de ursprungligen överfördes).
Om du väljer det här alternativet öppnas ett gränssnitt där varje fil kan klickas i sin tur för att hämta en PDF-version av filen.
De "överordnade" mallobjekten kan hämta formulärfältsdata för alla avtal som har skapats från mallen.
Om du väljer det här alternativet hämtas en CSV-formatfil till ditt lokala system med allt fältinnehåll för alla underordnade avtal som genereras från den överordnade mallen.
Innehåll kan döljas på hanteringssidan. Innehållet raderas inte, statusen ändras inte och avtalet går vidare som vanligt i signeringsprocessen. Avtalet visas bara inte på användarens hanteringssida.
Om du vill visa innehållet måste du först söka med Visa endast dolda avtal filter
Kända fel
Problem: När du byter till den nya hanteringssidan är den helt tom och det finns inga avtal.
Test: försök att läsa in den här sidan: https://documentcloud.adobe.com/
- Om du intekan läsa in https://documentcloud.adobe.com/ bör du kontakta din interna nätverksadministration och samarbeta med dem för att avblockera domänen documentcloud.adobe.com.
- Om du kan komma åt länken ovan ska du kontakta supporten.
Sidorna Start och Visa avtal påverkas på samma sätt.
