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Dernière mise à jour le
1 févr. 2023
Présentation
Adobe Acrobat Sign for Workday Trial : Guide d'installation explique comment activer un compte d'essai avec Adobe Acrobat Sign puis l'intégrer dans le client Workday. Pour utiliser Acrobat Sign dans Workday, vous devez savoir comment :
- Créer un framework de gestion commerciale
- Configurer le client Workday
- Créer une intégration entre Acrobat Sign et Workday Studio
Remarque : Si vous disposez d'un compte Acrobat Sign existant, vous n'avez pas besoin d'un compte d'essai. Vous pouvez contacter votre gestionnaire de succès client (CSM) pour demander l’intégration Workday.
Pour pouvoir envoyer des contrats avec Acrobat Sign depuis Workday, vous devez effectuer les étapes suivantes :
- Activez votre compte d'essai avec Acrobat Sign
- Configuration du client Workday
Activation de votre compte d’évaluation Acrobat Sign
Pour demander une version d’évaluation de 30 jours d’Adobe Acrobat Sign, vous devez remplir ce formulaire d’inscription.
Remarque : nous vous suggérons d’utiliser une adresse e-mail fonctionnelle valide (et non une adresse e-mail temporaire) pour créer la version d’évaluation. Cette adresse e-mail doit être valide, car vous devez y accéder pour vérifier le compte.
Dans un délai d’un jour ouvrable, le spécialiste de l’intégration d’Acrobat Sign configure votre compte (dans Acrobat Sign) pour Workday. Une fois l’opération terminée, vous recevez un e-mail de confirmation, comme indiqué ci-dessous.
Pour initialiser votre compte et accéder à votre page d’accueil Adobe Acrobat Sign, suivez les instructions fournies dans l’e-mail.
Configurer le client Workday
Pour établir la connexion entre le client Workday et Acrobat Sign, une relation de confiance doit être établie entre les services.Une fois la relation établie, chaque gestion commerciale dans Workday peut se voir ajouter une étape Réviser le document pour activer le processus de signature via Acrobat Sign.
Pour créer la relation de confiance :
Dans la boîte de dialogue des autorisations, approuvez l'accès à Acrobat Sign.
Une fois connecté, la case « Configuration Adobe activée » est cochée et vous pouvez commencer à utiliser Acrobat Sign dans Workday.
Annotation
Assurez-vous de vous déconnecter complètement de toute autre Instance Acrobat Sign avant de continuer.
Vous pouvez maintenant ajouter la fonctionnalité Acrobat Sign à tout processus commercial en ajoutant une étape Réviser le document, puis la configurer pour utiliser Acrobat Sign pour les signatures électroniques.
Configuration de l’étape de révision de document
Le document soumis à l’étape de révision de document peut être l’un des suivants :
- Un document statique
- Un document généré par une étape de génération de document dans le même processus métier
- Un rapport mis en forme créé à l’aide de Workday Report Designer
Vous pouvez ajouter n'importe lequel de ces documents avec Adobe Text Tags pour contrôler l'apparence et la position des composants spécifiques à la signature Acrobat. La source du document doit être spécifiée dans la définition du processus métier. Il n’est pas possible de télécharger un document ad hoc lors de l’exécution du processus métier.
Une particularité de l'utilisation d'Acrobat Sign avec une étape Réviser le document est la possibilité d'avoir des groupes de signataires sérialisés. Vous pouvez ainsi spécifier un ordre de signature en fonction de groupes établis selon des rôles définis.Adobe Acrobat Sign ne prend pas en charge les groupes de signature parallèles.
Pour obtenir de l'aide sur la configuration de l'étape Réviser le document, consultez le Guide de démarrage rapide.
Assistance technique
Assistance Workday
Propriétaire de l’intégration, Workday devra être votre premier point de contact pour toute question concernant l’intégration, les demandes relatives aux fonctionnalités ou les problèmes de fonctionnement général de l’intégration.
La communauté Workday propose de nombreux articles de qualité concernant le dépannage de l’intégration et la création de documents :
Assistance Adobe Acrobat Sign
En tant que partenaire de l’intégration, Adobe Acrobat Sign doit être contacté lorsque l’intégration ne peut obtenir de signatures ou lorsque la notification de signatures en attente fait défaut.
Pour obtenir une assistance, les clients Adobe Acrobat Sign doivent contacter leur gestionnaire de succès client. Vous pouvez également contacter l’assistance technique au 1-866-318-4100. Patientez jusqu’à l’annonce de la liste des produits, puis saisissez 4, puis 2 (lorsque vous y êtes invité).
- Ajout de balises de texte Adobe sur des documents
- Configuration et exemples de la fonctionnalité de révision de document
Contacter l’assistance technique Adobe Sign
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