Dans Salesforce, les champs de fusion sont-ils modifiables dans le modèle de contrat ?

Environnement

• Salesforce
• Apttus
• Apptus X- Author

Question

Le modèle de document créé à l'aide du plug-in Apttus X-Author est configuré dans un document Word.Ce template inclut le champ Nom du compte de l'objet compte Salesforce. Comme il s'agit d'un champ de fusion, le nom du compte est chargé lorsque nous générons le document.Le client souhaite envoyer ce modèle uniquement pour signature électronique.
Le client souhaite que cette valeur de nom de compte soit modifiable par le signataire lors de sa signature.Comment y parvenir ?

Réponse

Pour y parvenir, vous devez utiliser le mappage de fusion car la fusion Apttus se produit lorsque le fichier est généré.Cela ne crée donc pas une balise de texte modifiable. Étapes listées ci-dessous.

1. Vous devriez modifier le template de document qu'apttus utilise. Modifiez-le pour inclure une balise de texte où vous voulez le champ modifiable (assurez-vous qu'il n'est pas en lecture seule).
2. Configurez les mappages de fusion pour le champ modifiable.
3. Créez un modèle de contrat pour le mappage de fusion.
4. Configurez Apttus afin d'utiliser le modèle de contrat.