Comment utiliser les groupes de destinataires dans Salesforce | Adobe Sign

Dernière mise à jour le 23 juil. 2020

Objectif

Cet article vous aide à comprendre comment utiliser les groupes de destinataires dans Salesforce.

Salesforce version 18 ou supérieure.

Activez les valeurs de champ suivantes ajoutées dans la version 18 :

Accédez à Configuration > Créer > Objets

Objet : Ajouter un destinataire (echosign_dev1__Recipient_Template__c)

Champs :

Valeurs à ajouter :

Nouvelles valeurs de champ de liste déroulante :

Recipient_Type__c - Added: Group

Objet : Destinataire (echosign_dev1__SIGN_Recipients__c)

Champs :

Valeurs à ajouter :

Nouvelles valeurs de champ de liste déroulante :

Recipient_Type__c - Ajout : Groupe

Pour spécifier les membres du groupe, définissez-les dans les groupes publics Salesforce.

Accédez à : Configuration > Gérer les utilisateurs > Groupes publics.

Accédez à Contrats > Nouveau contrat et sélectionnez le type de destinataire groupe comme suit :

Recherchez le groupe créé à l'étape 2 :

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