Brugerhåndbog Annuller

Indsaml formulardata med aftaler

 

Adobe Acrobat Sign-håndbog

Nyheder

Kom godt i gang

Administrer

Send, underskriv og administrer aftaler

Avancerede aftalefunktioner og arbejdsforløb

Integrer med andre produkter

Acrobat Sign-udvikler

Support og fejlfinding

Oversigt

Det er ikke ualmindeligt, at en aftaleafsender er den primære kontakt for en kundes proces for dokument og signatur. Det betyder ofte, at de har brug for adgang til de oplysninger, som kunden stiller til rådighed i dokumentet.

Gruppen af kontrolelementer Indsaml formulardata med aftaler giver den afsendende agent:

  • Muligheden for at se modtagernes feltinput, mens de arbejder sig gennem formularen i realtid. Det kan være praktisk, hvis underskriveren kommunikerer med modtageren for at hjælpe med at føje de korrekte oplysninger til hvert felt.
  • En CSV-rapport over alt feltindhold, når aftalen er fuldført. Det er nyttigt, hvis afsendere er forpligtede til at indsamle og rapportere om data afledt af de aftaler, de har sendt.
Bemærk:

Kontrolelementerne til at indsamle formulardata giver kun adgang til aftaleafsenderens feltdata. Ingen andre deltagere i aftalen har disse muligheder til rådighed.

Tilgængelighed:

Kontrolelementerne til at indsamle formularfeltdata og vise dem til afsenderen er tilgængelige for Acrobat Sign Solutions-licensabonnementer.

Konfigurationsomfang:

Funktionen kan aktiveres på både konto- og gruppeniveau.

Sådan bruges det

Der er to kategorier:

  • Vedhæft en CSV-fil med formulardata til afsenderens underskrevne aftalemail - Denne indstilling skal kun konfigureres på gruppeniveau, for at afsenderen kan modtage den vedhæftede CSV-fil eller ej. Afsenderen behøver ikke (og har heller ikke tilladelse til) at interagere direkte med muligheden for at vedhæfte CSV-filen.
  • Afsendere kan vise formularfeltdata, når modtagere udfylder dem - Dette er en dynamisk visning udelukkende af felterne i et dokument og det indhold, som den aktuelle modtager har føjet til dem. Afsenderen kan åbne denne visning fra siden Administrer og se indholdet, hvert felt er udfyldt med. 
  1. Log på Acrobat Sign som afsender.

  2. Gå til siden Administrer og vælg den pågældende aftale.

    Det viser panelet Handlinger til højre for aftalelisten.

  3. Modtagerlisten er under listen over handlinger.

    Hver modtager, der har tilføjet feltindhold til aftalen, har et ikon til højre for deres modtagerpost.

    • Hvis et ikon ikke kan ses, har modtageren ikke indtastet nogen feltoplysninger endnu.
    • Hvis kun blyantikonet kan ses, er modtageren ved at udfylde sine feltoplysninger.
    • Hvis der er flueben ved side af blyantikonet, har modtageren fuldført sin interaktion med aftalen

    Åbn den modtager, du vil se på.

    Siden Administrer med modtageroplysningerne udvidet, og knappen Vis status fremhævet.

    Bemærk:

    Visning af feltdata bliver tilgængelig, når modtageren har indtastet sin første værdi i formularen. Indtil da er knappen (og ikonet) Vis status skjult.
    Det betyder ikke, at modtageren ikke har læst aftalen, men kun at de ikke har tilføjet feltindhold.

    Signatur- og signaturrelaterede felter (f.eks. titel, firma, navn, e-mail og signaturdato) betragtes ikke som formularfelter i denne kontekst, så de vises ikke, og hvis der kun er signaturrelaterede felter til stede, vises knappen og ikonet Vis status ikke.

  4. Vælg knappen Vis status eller Vis formulardata.

    Det åbner en overlejring, der viser en rulleliste over felter med formularfeltets navn til venstre og den aktuelle feltværdi til højre:

    Listen over felter med deres aktuelle værdier vist

    Bemærk:

    Modtageren kan ikke interagere med eller redigere feltindholdet. Dette er en skrivebeskyttet visning af feltværdierne.

  5. Når du er færdig, skal du vælge OK for at lukke overlejringen.

Bedste praksis

Før du aktiverer disse kontroller, skal du være meget opmærksom på hvilken type af oplysninger, du indsamler om aftalerne, og være klar over om det er en god praksis at eksponere disse oplysninger for aftaleafsendere. Hvis du indsamler private oplysninger eller oplysninger til fakturering, er det muligvis ikke god praksis at vise disse oplysninger til afsendere.

Forsigtig:

Feltindholdet, der vises for afsenderne, er ikke maskeret, selvom feltet er angivet til at maskere feltindholdet. Det er en metode til at levere umaskeret feltindhold til den interne bruger (afsender), der muligvis har brug for oplysningerne.

Konfiguration

Sådan gennemgår og redigerer du funktionskontrollerne:

  1. Log på som administrator, gå til fanen Kontoindstillinger, og vælg undermenufanen Generelle indstillinger .
Administratormenuen "Generelle indstillinger", der fremhæver indstillingerne "Indsaml formulardata til aftaler".

De konfigurerbare muligheder er:

Ting, man bør vide

  • Maskerede feltværdier maskeres ikke for afsenderen, hvis disse kontrolelementer er aktiverede.
  • Muligheden Vis formulardata forbliver tilgængelig, når aftalen er fuldført:
Modtagerlisten for en fuldført aftale med ikonerne Vis formulardata fremhævede

  • Annullerede eller udløbne aftaler bevarer ikke feltdataene.
  • Signatur- og signaturrelaterede felter betragtes ikke som "formularfelter" i denne kontekst. De findes ikke på listen over felter, og de vil heller ikke få knappen eller ikonet Vis status til at blive vist.
  • Hvis en modtager udskiftes i signaturforløbet, viser den udskiftede modtager ikke nogen fremskridt, da deres feltdata går tabt, når de udskiftes. Hvis der tilføjes en ny modtager som alternativ underskriver, vil den oprindelige modtagers fremskridt stadig være synligt.

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?