Adobe Acrobat Sign for NetSuite: Installations- og tilpasningsvejledning (v4.0.7)

I NetSuite skal du navigere til listesiden Adobe Sign Config.

På listesiden Adobe Sign Config skal du vælge Vis for posten Brug af OAuth til adgang til Adobe Sign API'er.

På siden Adobe Acrobat Sign Config skal du vælge Log ind med Adobe Acrobat Sign.

Når login-siden AdobeAcrobat Sign vises, skal du indtaste dine loginoplysninger.

På siden Bekræft adgang (for OAuth), der vises, skal du vælge Tillad adgang.

Når tilladelsen er fuldført, bliver du omdirigeret tilbage til siden Adobe Acrobat Sign Config i NetSuite som vist nedenfor:

Naviger til Customization > Lists, Records, and Files > Record Types, og find derefter Adobe Acrobat
Sign Agreement. (Du kan også bruge Global Search).

Klik på Search -linket til højre.

Under Status, vælg Out for Signature , og vælg derefter Submit.

Notér antallet af poster for at estimere din opdateringstid.

Naviger til Customization > SuiteBundler > Search & Install > List.

Find dit nuværende bundt som vist nedenfor.

Fra Action -rullemenuen skal du vælge Update.

På siden Preview Bundle Update skal du klikke på Update Bundle uden at ændre nogen af standardværdierne, der vises på siden.

Bemærk: Du kan få følgende advarsel, når du opdaterer bundtet.Hvis du ikke har tilpasset dine NetSuite e-signaturposter, kan du fortsætte.Hvis du er usikker, foreslår vi, at du installerer bundtet på en Sandbox-konto for at teste det, før du opdaterer bundtet på en produktionskonto.

Under installationsprocessen for opdateringen vises status for bundtet som Afventende.

For at vise en opdateret status skal du klikke på Opdater.

Efter bundtopdateringen er fuldført, vises Adobe Acrobat Sign for NetSuite på siden Installerede bundter .

Naviger til Opsætning > Virksomhed > Generelle præferencer.

Rul ned på siden og vælg underfanen Brugerdefinerede præferencer .

Aktivér og konfigurer dine Acrobat Sign præferencer efter behov:

• Indtast EchoSign API-nøgle for din konto—Tilføj eller rediger ikke nogen værdi i dette felt.
• Brug overordnet postkontakt som underskriver—Hvis aktiveret, er den overordnede postkontakt standard som den første underskriver, når aftaler oprettes. Afsenderen kan fjerne eller redigere standardunderskriveren eller tilføje yderligere underskrivere til aftalen før afsendelse.
• Brug Trans. Kontakt som underskriver hvis til stede— Det er kun gyldigt, hvis præferencen Brug overordnet postkontakt som underskriver også er aktiveret. Hvis aktiveret, når der genereres en aftale fra en transaktionspost såsom et tilbud, er den primære transaktionskontakt standard som den første underskriver. Se Transaktionsposter for flere oplysninger. Hvis der ikke er nogen primær Transaktion-kontakt, eller hvis der sendes fra NetSuite-objektpost, som f.eks. leverandørpost eller partnerpost, vil standardmodtageren være den primære kontakt for leverandøremaillen. Afsenderen kan fjerne eller redigere standardunderskriveren eller tilføje yderligere underskrivere til aftalen før afsendelse.
• Tillad markering af modtagere som godkendere—Hvis aktiveret, kan afsendere markere modtagere som godkendere. Modtagere markeret som godkendere kan gennemgå og godkende aftaler, men de skal ikke underskrive dem. Godkendere kan være forpligtet til at indtaste data i felter under godkendelsesprocessen.
• Foretrukket aftalemappe-id—Bruges til at angive den mappe, hvor de endelige underskrevne aftaler gemmes.Hvis du ikke angiver en værdi for dette felt, gemmes endelige underskrevne aftaler som standard i samme mappe som den oprindelige dokumentfil.Mappe-id'et skal være et tal.
• Vedhæft automatisk transaktions-PDF—Hvis aktiveret, vedhæftes transaktions-PDF'er automatisk til aftaler, når nye aftaler oprettes fra transaktionsposter.
• Tilføj underskrevet PDF som (vedhæftet fil eller link)—Hvis Liste vælges fra rullelisten, tilføjes den underskrevne PDF automatisk som et link til filen. Hvis Vedhæftet fil vælges fra rullelisten, gemmes den underskrevne PDF i NetSuite som en vedhæftet fil på aftaleposten.
• Inkludér auditspor-PDF med aftale—Hvis aktiveret, vedhæftes auditspor-PDF'er automatisk til aftaleposter, efter aftalerne er underskrevet.
• Identitetsverificeringsmetode gælder for— Det giver dig mulighed for at anvende identitetsverificeringsmetoderne på udvalgte modtagere. Mulighederne er Alle underskrivere, kun eksterne underskrivere, eller kun interne underskrivere.
• Aktiverede identitetsverificeringsmetoder kan vælges ved oprettelse af en aftale. Hvis mere end én identitetsverificeringsmetode er aktiveret her, vises en Verificér underskriveridentitet mulighed på Adobe Acrobat Sign-aftale siden.

► Aktivér krav om adgangskode for underskrift—Kræv at underskrivere indtaster en engangsadgangskode, du specificerer.

► Aktivér vidensbaseret godkendelse—Kræv at underskrivere oplyser deres navn, adresse og eventuelt de sidste fire cifre i deres CPR-nummer og derefter besvarer en liste med spørgsmål, der verificerer de oplysninger, de har givet.Kun tilgængelig i USA.

► Aktivér web-identitetsgodkendelse—Kræv at underskrivere verificerer deres identitet ved at logge ind på et af følgende websteder: Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft Live, Twitter eller Yahoo!.

• Automatisk klargøring af bruger i Adobe Acrobat Sign—Hvis aktiveret, klargøres brugere, der sender aftaler i NetSuite, automatisk med en Adobe Acrobat Sign-brugerkonto.

For at gemme dine præferencer skal du vælge Gem øverst eller nederst på siden.

Naviger til Opsætning > Virksomhed > Aktivér funktioner.

Vælg fanen SuiteCloud .

Aktivér følgende muligheder:

• I afsnittet SuiteBuilder skal du aktivere muligheden Brugerdefinerede poster .
• I afsnittet SuiteScript skal du aktivere mulighederne Client SuiteScript og Server SuiteScript og acceptere servicevilkårene for begge.

Klik på Gem.

Dine muligheder skal indstilles som vist på billedet nedenfor:

Naviger til Tilpasning > Script > Scripts.

Listesiden Scripts vises.

På Scripts-listesiden skal du finde det script, du skal udrulle, og derefter vælge Vis.

• For at tilføje knappen Send til underskrivelse skal du vælge scriptet Adobe Acrobat Sign Estimate Button .
• For at tilføje arkfanen Agreements skal du vælge Adobe Acrobat Sign Agreement Loader Scriptet.

På siden Script skal du vælge Udrul Script.

På siden Scriptudrulning skal du gøre følgende:

• Fra listen Gælder for skal du vælge posttypen.
• Indtast eventuelt script-udrulnings-id. (Se emnet Oprettelse af et brugerdefineret script-udrulnings-id i NetSuite Help Center for flere oplysninger.) Hvis du ikke angiver et ID, genereres der et.
• Markér afkrydsningsfeltet Udrullet .

• Indstil Status til Frigivet.
  • Du behøver ikke at angive en Hændelsestype eller Logniveau.
• Fra rullelisten Udfør som rolle skal du vælge Udfør som administrator.
• Med fanen Målgruppe aktiveret (den er aktiveret som standard), skal du vælge de specifikke roller eller brugere, som du vil give adgang til.Hvis du vil give adgang til alle roller og brugere, skal du aktivere de respektive Vælg alle muligheder.
• Klik på Gem. Når bekræftelsen af ændringen vises, skal du klikke på Gå tilbage.

Øverst på Script Deployment-siden skal du vælge Liste.

Det fører dig tilbage til listesiden Scripts .

Gentag trin 2 og 3 ovenfor for det andet script.

Naviger til Tilpasning > Lister, poster og filer > Posttyper.

På siden Posttyper skal du klikke på Adobe Acrobat Sign Agreement for at vælge den.

På siden Brugerdefineret posttype skal du vælge Brug tilladelsesliste fra rullelisten Adgangstype .

Vælg Tilladelser underfanen.

Den viser listen over roller og tilladelser.

Angiv tilladelser som følger for de yderligere brugerdefinerede roller, der er føjet til posttypen "Adobe Acrobat Sign Agreement":

1. Vælg rollen fra Rolle listen.
2. Angiv Niveau til Fuld.
3. Angiv Standardformular til Brugerdefineret Adobe Acrobat Sign Agreement-formular.
4. Vælg afkrydsningsfeltet Begræns formular .
5. For at gemme ændringerne for rollerækken skal du vælge Tilføj.
6. Gentag trin 1 til 5 ovenfor for alle yderligere brugerdefinerede roller.
7. Når tilladelser for alle roller er angivet, skal du vælge Gem på siden Brugerdefineret posttype. Siden Leverandør posttype vises igen.

Gentag trin 1 – 3 ovenfor for at angive Adgangstype for alle de andre Adobe Acrobat Sign-posttyper til.

Ingen tilladelse påkrævet. Dette gælder for følgende posttyper:

• Adobe Acrobat Sign Config
• Adobe Acrobat Sign-dokument
• Adobe Acrobat Sign Event
• Adobe Acrobat Sign Language
• Adobe Acrobat Sign Script Errors
• Adobe Acrobat Sign Signed Agreement
• Adobe Acrobat Sign Signer

Naviger til Tilpasning > Script > Scripts.

Listesiden Scripts vises.

• Brug om nødvendigt filtrene til at finde Adobe Acrobat Sign scripts.

På siden Scripts skal du finde scriptet Adobe Acrobat Sign Estimate Button (styrer knappen Send til underskrivelse ) og derefter klikke på Vis.

På siden Script :

1. Vælg underfanen Deployments .
2. Under "Gælder for" skal du vælge linket for den enhed, du vil ændre [Tilbud i dette eksempel].
3. På siden Script Deployment skal du vælge Rediger.
4. Med underfanen Målgruppe aktiv skal du vælge de specifikke roller eller brugere, du vil give adgang til. 
5. For at give adgang til alle roller og brugere skal du aktivere de respektive Vælg alle-indstillinger.
6. Vælg Gem.

Naviger til Tilpasning > Script > Scripts

På siden Scripts skal du finde Adobe Acrobat Sign Agreement Loader scriptet og vælge Vis.

På siden Script skal du gøre følgende:

1. Vælg underfanen Implementeringer
2. Under "Gælder for" skal du klikke på linket for den enhed, du vil ændre adgang for.
3. På siden Script Deployment skal du vælge Rediger.
4. Med underfanen Målgruppe primær (den er primær som standard) skal du vælge de specifikke roller eller brugere, som du vil give adgang til. 
5. For at give adgang til alle roller og brugere skal du aktivere de respektive Vælg alle indstillinger.
6. Vælg Gem.

Vælg eller opret en kundepost, du gerne vil sende en aftale fra, eller du kan vælge en anden NetSuite-posttype, der har fanen Aftaler aktiveret.

Vælg Ny aftale.

På siden Adobe Acrobat Sign-aftale skal du vælge Rediger.

Angiv indstillingerne for din aftale som følger:

• Aftalenavn—Skriv et navn til aftalen.
• Besked—Skriv en brugerdefineret besked til modtageren.
• Signaturtype—Vælg den type signatur, der accepteres for dokumentet. Mulighederne er e-signatur og faxsignatur.
• Jeg skal også signere denne aftale—Aktivér denne mulighed for at angive, at afsenderen også skal signere aftalen.
• Signaturrækkefølge—Hvis muligheden Jeg skal også signere denne aftale er aktiveret, så vælg den rækkefølge, afsenderen og modtagerne skal signere i. Mulighederne er "Jeg signerer, derefter signerer modtagerne", "Modtagerne signerer, derefter signerer jeg" og "Ingen".
• Forhåndsvisning af dokument eller placering af signaturer (eller formularfelter)—Aktivér denne mulighed for at give afsendere mulighed for at få forhåndsvisning af aftalen og for at give dem mulighed for at tilføje felter (træk-og-slip-signatur, initialfelter og andre formularfelter) til aftalen, før den sendes til modtagerne.
• Verificér underskriveridentitet—Aktivér denne mulighed, og vælg derefter en af følgende muligheder for identitetsverifikation:
  • Adgangskode påkrævet for at signere: Kræv, at underskrivere indtaster en engangskode, som du angiver.
  • Vidensbaseret godkendelse: Kræv, at underskrivere oplyser deres navn, adresse og eventuelt de sidste fire cifre i deres CPR-nummer og derefter besvarer en liste med spørgsmål, der verificerer de oplysninger, de har angivet. Kun tilgængelig i USA.
  • Webidentitetsgodkendelse: Kræv, at underskrivere verificerer deres identitet ved at logge ind på et af følgende websteder: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! eller Microsoft Live.
• Adgangskode påkrævet for at se PDF—Aktivér denne mulighed for at kræve, at en modtager indtaster en adgangskode, før vedkommende åbner en PDF af aftalen eller den signerede aftale. PDF-filen, der sendes til alle, bliver krypteret, og denne adgangskode er påkrævet for at åbne den. Mist ikke din adgangskode, da den ikke kan gendannes.Hvis du taber adgangskoden, skal du slette transaktionen og begynde forfra.
• Adgangskode/Bekræft adgangskode—Hvis muligheden Adgangskode påkrævet for at se PDF er aktiveret, så skriv den adgangskode, der skal bruges til at se aftalen.
• Påmind modtagere om at underskrive—Angiv, om og hvor ofte påmindelser sendes til modtagerne.Mulighederne er Aldrig, Dagligt, eller Ugentligt.
• Sprog—Angiv, hvordan signeringssiden og e-mailnotifikationer skal vises for modtagerne.
• Vært for personlig underskrift for den første underskriver—Aktivér denne mulighed for at give afsenderen mulighed for at være vært for personlig underskrift for den første underskriver.

Bemærk: KBA, Adobe Sign og telefongodkendelse kræver, at du slår tredjepartscookies til i din browser.

• Dage indtil signeringsfrist—Skriv et helt tal for at angive signeringsfristen for aftalen (dags dato + antal dage).
• Overordnet post—Vælg eventuelt en overordnet post for at linke den til aftalen.

Vælg fanen Dokumenter.

På underkanerne Dokumenter skal du vedhæfte et eksisterende dokument fra filarkivet ved hjælp af rullemenuen Adobe Acrobat Sign-dokument og klikke på Vedhæft.

Eller upload et nyt dokument ved at klikke på knappen Nyt Adobe Acrobat Sign-dokument for at få adgang til siden Adobe Acrobat Sign-dokument (vist nedenfor), hvor du kan skrive navnet på et dokument i dit NetSuite-filarkiv, vælge filer fra din transaktionspost (hvis relevant) eller vedhæfte et nyt dokument.

Du kan tilføje flere dokumenter til en aftale.

Klik på underkanerne Modtagere og indtast følgende oplysninger:

• Angiv modtageren ved enten at vælge fra kontaktlisten eller skrive en e-mailadresse.
• Tildel en af følgende roller til hver modtager:
  • Underskrivere skal underskrive aftalen.
  • Godkendere skal godkende, men ikke underskrive aftalen, og kan eventuelt tilføje data til en aftale.
  • CC'd modtagere får besked om aftaleopdateringer og når aftalen er underskrevet og fuldført. CC-modtagere er ikke part i underskrifts- eller godkendelsesprocessen.

Se Indstilling af brugerdefinerede præferencer for flere oplysninger.

• Hvis den brugerdefinerede præference Brug overordnet postkontakt som underskriver er aktiveret alene eller sammen med præferencen Brug trans. Kontakt som underskriver , er den første modtager som standard, men kan ændres.
• Efter indtastning af hver modtager skal du vælge Tilføj.

For at gemme aftalen skal du vælge Gem.

Naviger til Tilpasning > Script > Scripts.

På siden Scripts skal du finde Adobe Acrobat Sign Bundle Installation -scriptet og derefter klikke på Rediger.

På siden Script skal du klikke for at vælge underfanen Udførelseslog .

Klik på Opdater.

Udførelsesloggen opdateres for at afspejle status. Kolonnen Detaljer viser fremdriften for opdateringerne af dine aftaler.

Kontrollér installationsudførelsesloggen for Adobe Acrobat Sign External Update -scriptet for at se, om du modtager kald fra Adobe Acrobat Sign som følger:

1. Naviger til Tilpasning > Script > Scriptinstallationer.
2. På siden Scriptinstallationer skal du finde Adobe Acrobat Sign External Update -scriptet og derefter klikke på Rediger.
3. På siden Script Deployment skal du klikke for at vælge underfanen Execution Log .
   • Du bør se en Opdateret aftalepost -post for hver aftale-id.

Kontrollér installationsudførelsesloggen for Adobe Acrobat Sign Update Agreements -scriptet for at se, om der er fejl som følger:

1. Naviger til Tilpasning > Script > Scriptinstallationer.
2. På siden Scriptinstallationer skal du finde Adobe Acrobat Sign Update Agreements -scriptet med status "Planlagt" og derefter klikke på Rediger.
3. På siden Scriptinstallation skal du klikke for at vælg underfanen Udførelseslog
4. Under Type skal du vælge Fejl for at filtrere resultaterne.

Endelig skal du kontrollere udførelsesloggen for Adobe Acrobat Sign Manager -scriptet for fejl ved at følge instruktionerne i trin 2 ovenfor.