Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Tilpasningsvejledning

Sidst opdateret den 29. jun. 2023

En vejledning til de brugerdefinerede indstillinger, der er tilgængelige i Adobe Acrobat Sign for Salesforce-pakken

Oversigt

Adobe Acrobat Sign for Salesforce omfatter en bred vifte af tilpasselige funktioner, der hjælper med at skræddersy din dokumentsigneringsproces, så den passer problemfrit ind i dit overordnede arbejdsforløb.

Dette dokument er supplerende indhold til Salesforce-installationsvejledningen og opstiller alle de tilgængelige brugerdefinerede funktioner og backend-processer, som er tilgængelige for administratorer. Udviklere, der ønsker at forbinde deres app til Adobe Acrobat Sign-appen, bør henvise til udviklerdokumentationen.

De fleste indstillinger, der beskrives heri, kræver kun, at Salesforce-konfigurationen træder i kraft. De få indstillinger, der kræver konfigurationer på Adobe Acrobat Sign-siden, er noteret sådan.

Adobe Acrobat Sign-faner

Faner

Adobe Acrobat Sign installerer elleve brugerdefinerede faner, som alle er slået til som standard (forudsat at du installerede med adgang til alle brugere). Det anbefales, at du gennemgår disse faner og deres funktioner for at afgøre, om alle, nogle eller ingen af dine brugere har brug for adgang til dem, og for at deaktivere faner, der ikke er nødvendige for at reducere rodet på brugersiden.

Adobe Acrobat Sign-faner
Aftaler	Datatilknytninger	Gruppetilknytninger
Aftaleskabeloner	Adobe Acrobat Sign Manager	Administrer aftaler
Batchaftaler	Adobe Acrobat Sign Admin (x2)	Flettetilknytninger
Aftaletyper

Note

Der er to Adobe Acrobat Sign Admin-faner, der vises i Lightning-grænsefladen.

Én er til en Visualforce-side, og den anden er til Lightning, men det er ikke muligt at få en Visualforce-fane vist i Lightning, så begge er vist.

Faner efter funktion

Bruger:

Aftaler – ét af de primære objekter, der tillader brugere at oprette og gennemgå deres aftaler. Dette bør aktiveres for alle brugere, der bruger programmet.
Adobe Acrobat Sign Manager – Bruges primært, hvis du har udrullet Adobe Acrobat Sign på Salesforce1. Hvis du ikke bruger Salesforce1, er det hensigtsmæssigt at skjule denne fane.
Administrér aftaler – Denne fane åbner en portal til Adobe Acrobat Sign-administrationssiden. Denne side har værktøjer, der giver brugeren mulighed for at manipulere aftalen fuldt ud direkte i Adobe Acrobat Sign web-området. Generelt ønsker Salesforce-kunder at styre kontrakt-/dokumentredigeringen udelukkende i Salesforce-miljøet, så hændelser logføres i CRM-systemet, og dermed skjules denne fane for alle undtagen administratorer.

Superbruger

Batchaftaler – Bruges af personer, der har brug for at generere mange aftaler baseret på en Adobe Acrobat Sign-skabelon og en Salesforce-forespørgsel (til at definere modtagerne). Vis kun denne fane for brugere/profiler, der sender store antal af det samme dokument. (for eksempel: Årlige policeaftaler; Kontraktfornyelsesdokumenter)

Administrator

Adobe Acrobat Sign Admin – Vis kun denne fane for Salesforce Admin-profilen.Brugere, der ikke er administratorer, har ingen grund til at få adgang til dette indhold.
Gruppetilknytninger – Disse indstillinger giver Salesforce-administratoren mulighed for automatisk at få Adobe Acrobat Sign til at flytte brugere ind i grupper baseret på SFDC-profiler. Kun nyttigt for administrator.
Aftaletyper - Hjælper med at identificere og lokalisere alle aftaler af en specifik kategori.
Aftaleskabeloner – til oprettelse af aftaleskabeloner. Dette bør i de fleste tilfælde kun være for administratorer.
Datatilknytninger – bruges udelukkende til at definere datatilknytninger for at skubbe dokumentindholdet tilbage til Salesforce. For de fleste kunder vil dette kun være for administratorer.
Flettetilknytninger – denne fane er modstykket til datatilknytninger og definerer, hvilket Salesforce-indhold der kan flettes ind i et dokument, før det sendes til underskrivelse. Igen nok kun for administratorer

Tilpasninger for Salesforce

Indstillinger giver dig mulighed for at ændre Adobe Acrobat Sign for Salesforces adfærd og tilpasse det til dine erhvervslivsbehov. Standardværdierne afspejler de mest almindelige konfigurationer, som leverandører foretrækker, og vil være i kraft, medmindre du eksplicit ændrer dem.

Adobe Acrobat Sign for Salesforce understøtter forskellige brugerdefinerede indstillinger:

Adobe Acrobat Sign Indstillinger kontrollerer, hvilke funktioner der er tilgængelige for dine Adobe Acrobat Sign-brugere og indstiller også appens adfærd. Dette er det primære sæt kerneindstillinger for programmet.
Adobe Acrobat Sign Agreement Recipient Indstillinger kontrollerer, hvordan modtagerposter oprettes og opdateres
Adobe Acrobat Sign Agreement Update Indstillinger kontrollerer de funktioner, der definerer, hvordan aftalen opdateres i Salesforce
Adobe Acrobat Sign Environment Indstillinger kontrollerer standard-URL'erne og miljøindstillinger.
Indstillinger for Adobe Acrobat Sign-værktøjslinjen styrer de knapper, der vises på Adobe Acrobat Sign-værktøjslinjen.
Adobe Acrobat Sign Merge Mapping Indstillinger kontrollerer, hvordan vedhæftede filer håndteres, når der bruges merge mapping.
Adobe Acrobat Sign Chatter Indstillinger kontrollerer, hvilke aftalehændelser der vil resultere i Chatter-opslag, og hvor Chatter-opslagene vil vises. Disse indstillinger vises kun, hvis du har Adobe Acrobat Sign for Chatter-appen installeret i din organisation.
Adobe Acrobat Sign Lead Conversion Indstillinger kontrollerer dispositionen af de aftaler, der er tilknyttet et lead, når det konverteres til en konto, kontakt eller mulighed.

Indstillinger kan indstilles for hele Salesforce-organisationen eller for specifikke brugere og profiler:

Disse indstillinger påvirker alle brugere og profiler i organisationen, medmindre deres indstillinger tilsidesætter indstillingerne for standardorganisationsniveau (se nedenfor)

1. Naviger til Setup > Platformværktøjer > Brugerdefineret kode > Brugerdefinerede indstillinger.

Siden Brugerdefinerede indstillinger vises.

2. Klik på et af linkene efter behov:

o Adobe Acrobat Sign Agreement Recipient Indstillinger

o Adobe Acrobat Sign Agreement Update Indstillinger

o Adobe Acrobat Sign Chatter Indstillinger

o Adobe Acrobat Sign Environment Indstillinger

o Adobe Acrobat Sign Lead Conversion Indstillinger

o Adobe Acrobat Sign Merge Mapping Indstillinger

o Adobe Acrobat Sign Indstillinger

o Adobe Acrobat Sign Værktøjslinje

(Eksemplerne nedenfor viser Adobe Acrobat Sign Settings.)

3. Klik på knappen Administrer

4. Klik på knappen Ny (eller Rediger, hvis der tidligere er foretaget ændringer) over linjen Standardorganisationsniveauværdi

5. Opdater de relevante indstillinger

6. Klik på knappen Gem.

Disse indstillinger påvirker kun brugere og profiler, som du definerer. Hvis du tilpasser flere profiler, skal du tilpasse dem hver især.

1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugerdefineret Code > Brugerdefinerede indstillinger

Siden Brugerdefinerede indstillinger vises.

2. Klik på et af linkene efter behov:

o Adobe Acrobat Sign Agreement Recipient Settings

o Adobe Acrobat Sign Agreement Update Settings

o Adobe Acrobat Sign Chatter Settings

o Adobe Acrobat Sign Environment Settings

o Adobe Acrobat Sign Lead Conversion Settings

o Adobe Acrobat Sign Merge Mapping Settings

o Adobe Acrobat Sign Settings

o Adobe Acrobat Sign Toolbar

(Eksemplerne nedenfor viser Adobe Acrobat Sign Settings.)

3. Klik på knappen Administrer

4. Klik på knappen Ny (eller Rediger) over tabellen Setup Owner for at oprette brugerdefinerede indstillinger for specifikke brugere eller profiler, der tilsidesætter standardorganisationsniveauet (hvis defineret).

○ Tabellen Konfigurationsejer findes nederst på siden under listen over indstillinger.

Note

Du kan bruge Vis/Skjul (►) til at skjule sektionen Værdi for standardorganisationsniveau.

Klik på knappen Ny i sektionen Konfigurationsejer

5. Fra rullemenuen Placering skal du vælge Bruger eller Profil og derefter bruge søgeikonet til at søge efter den profil, du gerne vil ændre disse indstillinger for, og angiv værdier for de relevante indstillinger.

6. Rediger profilindstillingerne efter behov

7. Klik på knappen Gem.

Brugerdefinerede indstillinger

De brugerdefinerede indstillinger er opdelt i funktionelle sektioner i Salesforce, og denne struktur er replikeret nedenfor.Hver af de enkelte indstillinger er angivet inden for den funktionelle indstilling.

o Adobe Acrobat Sign Agreement Recipient Settings

o Adobe Acrobat Sign Agreement Update Settings

o Adobe Acrobat Sign Chatter Settings

o Adobe Acrobat Sign Environment Settings

o Adobe Acrobat Sign Lead Conversion Settings

o Adobe Acrobat Sign Merge Mapping Settings

o Adobe Acrobat Sign Settings

o Adobe Acrobat Sign Toolbar

På grund af mængden af elementer i sektionen Adobe Acrobat Sign Settings præsenteres Indhold to gange:

Efter funktion – For at lette opnåelsen af et funktionelt mål og sikre, at alle relevante indstillinger overvejes
Alfabetisk – for at finde en specifik indstilling hurtigt

Brugerdefinerede indstillinger for Adobe Acrobat Sign

Administration

Vil du tillade gruppeadministratorer på Adobe Acrobat Sign-niveau at have tilladelse til at etablere en OAuth-forbindelse mellem Adobe Acrobat Sign og Salesforce?

Adobe Acrobat Sign OAuth-scope - Definerer det mindste tilladelsesniveau i Adobe Acrobat Sign-systemet, der kan etablere en OAuth-forbindelse.
- Lad feltet stå tomt, eller skriv account, for at begrænse OAuth-forbindelser til administratorer på Adobe Acrobat Sign-kontoniveau.
- Skriv en gruppe for at udvide tilladelsens omfang til at omfatte administratorer på gruppeniveau.

Er du nødt til at definere din dokumentlagringstype? Har du afhængigheder af objekttypen for Acrobat Sign-dokumenterne?

Type af aftale til dokumentopbevaring—Definerer standardoplagringssobjektet for Acrobat Sign-dokumenter
- Indstil til Filer for at få pakken til at fungere med den nyeste generation af Salesforce Filer-baseret system
- Indstil til Vedhæftede filer for at bruge det ældre Vedhæftede filer-baserede system
- Hvis den efterlades tom, er standardlagertypen baseret på den installerede pakkeversion
  - Version 23+ vil være standard for Filer
  - Versioner før 23.0 vil som standard være Vedhæftede filer

Har du brug for, at brugere tildeles specifikke Acrobat Sign-grupper baseret på deres Salesforce-profiler for at sikre, at de rette afsendelsesindstillinger og branding anvendes?

Automatisk synkronisering af gruppetilknytninger—Aktivér denne indstilling for automatisk at flytte de korrekte Adobe Acrobat Sign-grupper, når deres Salesforce-brugerprofiler opdateres.

Har du brug for at sende aftaler, der er over 2 MB i samlet filstørrelse? (hvis ja, se: Konfigurer Salesforce til at sende store dokumenter)

Tilbagekaldelses-URL for Adobe til Salesforce-websted – der skal angives en tilbagekaldelses-URL i dette felt ved afsendelse af store dokumenttransaktioner (større end 2 MB). Denne indstilling er den sikre webadresse, der kopieres fra Adobe Acrobat Sign Callback-webstedet, som er konfigureret til at sende store filer.

Skal Acrobat Sign automatisk oprette nye brugere, når de bruger applikationen i Salesforce?

Deaktiver brugerklargøring – aktivér denne indstilling for at forhindre brugere i at blive klargjort automatisk med en Adobe-brugerkonto, når de sender eller administrerer aftaler. Denne indstilling forhindrer ikke automatisk klargøring af brugere, der opstår, når der klikkes på Opdater aftaler fra aftalelisten.

Chatter

Vil du deaktivere Chatter-feedet på Aftale-objektet?

Deaktiver Chatter-feed på aftaler – aktivér denne indstilling for at deaktivere Chatter-feedet på Aftale-objektet.

Data-/flettetilknytning

Ønsker du at få en mail, når en data- eller flettetilknytning mislykkes?

Aktivér notifikation om tilknytningsfejl (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at sende mailnotifikationer til datatilknytningens eller flettetilknytningens ejer i tilfælde af fejl ved kørsel af tilknytningerne.

Ønsker du, at API-navnene vises, når du vælger faner i data-/flettetilknytning?

Vis felters API-navne (deaktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at vise API-navn for hvert felt og hver relation i Salesforce-objekterne ved indstilling af datatilknytning og flettetilknytning.

Brugergrænseflade

Har du brug for at håndhæve en bestemt type brugergrænseflade (vinduer eller rammer)?

Handlingsvinduetype—Bestem, hvordan Acrobat Sign-vinduer åbnes i brugernes browsere.Skriv "vindue" for at åbne i nye vinduer, skrive "ramme" for at åbne som et lag oven på Aftale-siden, eller lad feltet være tomt for standardadfærd, som er automatisk registrering baseret på brugerens browserfunktioner.

Note

Denne indstilling gælder ikke for kunder, der bruger Lightning-sidelayoutet, og er kun tilgængelig til konfigurationer, der anvender Aftale: avanceret sidelayout

Workflow-indstillinger

Skal afsender kunne generere aftaler, som kun de (dem selv) vil underskrive?

Aktivér Kun afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at vise og aktivere muligheden "Kun afsender underskriver" i sektionen Modtagere på siden Send aftale. Når "Kun afsender underskriver" bruges, vises aftalen eller dokumentet til afsenderen, som skal underskrive. Denne funktion minder om "Kun jeg underskriver" i Adobe-tjenester. Denne mulighed kan indstilles til skrivebeskyttet med indstillingen Skrivebeskyttet Kun afsender underskriver.

Forventer du, at dokumentets afsender overhovedet skal underskrive dokumentet?

Skjul Afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden "Afsender underskriver" for kladdeaftaler.

Vil du tillade afsendere at vælge mellem serielle og parallelle underskrivelsesmuligheder?

Vis muligheder for modtageres underskrivelsesrækkefølge – aktivér denne indstilling for at vise disse to muligheder for modtageres underskrivelse: seriel (i den tilføjede rækkefølge) eller parallel (vilkårlig rækkefølge).

Modtagerindstillinger

Hvilke typer modtagerobjekter (kontakt, kundeemne osv.) vil du sende aftaler til?

Deaktiver modtagertypen Kontakt – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vælge en kontakt som en modtager på siden Send aftale.
Deaktiver modtagertypen Mail – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at skrive en mailadresse som en modtager på siden Send aftale.
Deaktiver modtagertypen Gruppe – denne indstilling styrer, om brugerne kan anvende gruppeposter som modtagere på aftaler.
Deaktiver modtagertypen Kundeemne – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vælge et kundeemne som en modtager på siden Send aftale.
Deaktiver modtagertypen Bruger – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vælge en bruger som en modtager på siden Send aftale.
Aktivér acceptorrolle – modtagere, der er markeret som acceptorer, accepterer dokumentet. De vil muligvis skulle angive feltdata.
Aktivér certificeret modtagerrolle – certificerede modtagere kvitterer for aftalen, men underskriver ikke. De vil muligvis skulle udfylde feltdata.
Aktivér Deleger acceptorrolle – gør det muligt for rollen at udpege en delegator for en acceptor
Aktivér Deleger certificeret modtagerrolle – gør det muligt for rollen at udpege en delegator for en certificeret modtager
Aktivér Deleger formularudfylderrolle – gør det muligt for rollen at udpege en delegator for en formularudfylder
Aktivér formularudfylderrolle – formularudfyldere kan udfylde data på feltniveau.
Aktivér godkenderrollen Modtager (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at aktivere muligheden for at markere en modtager som godkender. Godkendere gennemgår og godkender dokumentet, men de behøver ikke at underskrive det.
Aktivér godkenderrollen Delegeret/godkender – modtagere, der markeres som delegatorer, kan gennemgå dokumentet, men ikke underskrive, godkende, acceptere eller kvittere for det. Behovet for at videresende dokumentet til en anden bruger, der kan udføre den nødvendige handling.
Aktivér underskriverrollen Delegeret/godkender – modtagere, der markeres som delegatorer, kan gennemgå dokumentet, men ikke underskrive, godkende, acceptere eller kvittere for det. Behovet for at videresende dokumentet til en anden bruger, der kan udføre den nødvendige handling

Bør afsendere kunne definere cc-parterne til en aftale?

Skjul Send mailkopier – aktivér denne indstilling for at skjule feltet "Send mailkopier til:" for kladdeaftaler.

Bruger du brugerdefinerede felter til at definere dine modtagere?

Tilsidesæt liste over modtagerfelter – dette felt lader dig ændre det standardsæt af aftalefelter, der bestemmer, hvilke aftalefelter der bruges, når modtageren vælges til en aftale, når der sendes til underskrivelse. Denne indstilling bør indeholde en liste over kommaseparerede API-feltnavne fra aftaleposten. Felterne bør være i rækkefølge og repræsentere de felter, som modtagerne skal læses fra. (f.eks. SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)

Muligheder for modtagerbekræftelse

Hvilke typer af modtagerbekræftelse vil du tillade?

Deaktiver vidensbaseret godkendelse (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at skjule vidensbaseret godkendelse som bekræftelsesmulighed for aftaler. Dette er en metode til bekræftelse af underskriverens identitet, der kræver, at underskriveren angiver og verificerer personlige oplysninger for at kunne underskrive dokumentet. Brug af denne funktion er begrænset og kan koste ekstra. Sørg også for, at din kontos afsendelsesindstillinger på echosign.adobe.com har KBA aktiveret, så du kan bruge det i Salesforce.
Aktivér telefongodkendelse – aktivér denne indstilling for at vise muligheden for telefongodkendelse til bekræftelse af modtagerens identitet. Brug af denne funktion er begrænset og kan koste ekstra.
Aktivér godkendelse med id-kort – aktivér denne indstilling for at vise muligheden for godkendelse med id-kort til bekræftelse af modtagerens identitet. Brug af denne funktion kan koste ekstra
Skjul adgangskode til underskrivelse – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for adgangskode til underskrivelse.

Bør underskrivere have forskellige bekræftelsesmetoder?

Aktivér identitetsbekræftelse per underskriver – aktivér denne indstilling for at tillade hver underskriver at have en forskellig metode til identitetsbekræftelse (f.eks. med adgangskode, telefon eller KBA).
Aktivér separate identitetsmetoder for underskrivere—Aktivér denne indstilling for at kunne vælge forskellige identitetsverifikationsmetoder for modtagere i din Acrobat Sign-konto og dem uden for din Acrobat Sign-konto. Dette gælder for vidensbaseret autentificering (KBA) og adgangskode til signering.Du kan f.eks. kræve, at en kunde skal bekræftes med vidensbaseret identitet før underskrivelse, men kræve, at din salgschef i stedet leverer en adgangskode til at underskrive dokumentet. Hvis du ikke markerer dette felt, bekræftes alle underskrivere eller godkendere med den samme metode, som er valgt af afsenderen.

Vedhæftning af dokumenter

Hvorfra bør afsendere kunne vedhæfte deres dokumenter?

Skjul Salesforce-Indhold/filer ved tilknytning.—Aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at tilføje Salesforce-Indhold eller filer til kladdeaftaler.
Skjul vedhæftede Salesforce-dokumenter – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at føje Salesforce-dokumenter til kladdeaftaler.
Skjul upload af vedhæftede filer til aftaler – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at uploade lokale filer til kladdeaftaler.
Vis Acrobat Sign-biblioteksvedhæftninger—Aktivér denne indstilling for at vise muligheden for at tilføje Acrobat Sign-dokumentskabeloner.
Vis Acrobat Sign-feltskabeloner—Aktivér denne indstilling for at vise muligheden for at vælge og anvende Acrobat Sign-formularfeltlag-skabeloner på dokumenter.

Skal brugere kunne bruge feltskabeloner?

Skjul muligheden for at tilføje feltskabeloner – skjul denne indstilling for at skjule linket, der tillader afsendere at "tilføje formularfeltskabelon" på kladdedokumenter.

Skal aftalenavnet automatisk ændres til navnet på det første vedhæftede dokument?

Omdøb aftale med navn på vedhæftet fil – aktivér denne indstilling for at omdøbe aftalen med navnet på det vedhæftede dokument.

Indstillinger for afsendelse

Vil du tillade Salesforce-burgere at sende på andre brugeres egne?

Tillad afsendelse på andres vegne – aktivér denne indstilling for at tillade afsendelse af aftaler på andres vegne.

Skal aftaler automatisk udløbe efter et bestemt stykke tid?

Opret påmindelseshændelse for underskrivelsesdeadline – aktivér denne indstilling for at vise Salesforce-beskeder, der påminder brugere, når sendte aftaler er ved at udløbe. Angiv, hvor mange dage før aftalens udløb beskeden skal vises, med indstillingen Påmindelseshændelse for dage til underskrivelsesdeadline.
Påmindelseshændelse for dage til underskrivelsesdeadline – angiv antal dage, og aktivér indstillingen Opret påmindelseshændelse for underskrivelsesdeadline. Dette tillader advarsler om aftaler, der snart udløber, at blive vist til brugere i Salesforce. Advarsler vises det angivne antal dage før aftalens udløb.
Skjul udløb af underskrivelse – aktivér denne indstilling for at skjule indstillingen til underskrivelsesdeadline for kladdeaftaler.

Ønsker du at kunne udvide aftalerelationen til andre Salesforce-objekter?

Skjul kundeopslag – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for kundeopslag (i sektionen Aftaledetaljer) for kladdeaftaler.
Skjul kontraktopslag – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for kontraktopslag (i sektionen Aftaledetaljer) for kladdeaftaler.
Skjul salgsmulighedsopslag – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for salgsmulighedsopslag (i sektionen Aftaledetaljer) for kladdeaftaler.

Bør brugere kunne manipulere feltplacering før afsendelse af en aftale?

Skjul Vis eller placer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vise eller placere i kladdeaftaler.

Bør brugere kunne ændre rækkefølgen af modtagere eller vedhæftede filer?

Skjul Omarranger vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at sortere vedhæftede filer for kladdeaftaler.
Skjul Omarranger modtagere – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at sortere modtagere for kladdeaftaler.

Vil du tillade håndskrevne underskrifter ud over elektroniske signaturer?

Skjul signaturtype – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vælge signaturtype (e-signatur eller håndskreven underskrift) for kladdeaftaler.

Skal brugere kunne definere påmindelser til underskrivere ved oprettelse af en aftale?

Skjul påmindelse af underskrivelse – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for påmindelse om underskrivelse for kladdeaftaler.

Har du nogensinde brug for at hoste signaturen i afsenderens system (personlig underskrivelse)?

Vis mulighed for hostet underskrivelse (aktiveret sm standard) – aktivér denne indstilling for at vise feltet "Host underskrivelse for den første underskriver" på aftalesiden for at indhente personlige signaturer.

Afsendelsesindstillinger for skabelonbrugere

Bruger du skabeloner? Og hvis det er tilfældet, vil du gerne gøre nogle af disse forudfyldte felter skjulte eller skrivebeskyttede, så afsendere ikke kan manipulere dem?

Skjul Tilføj modtager – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at tilføje modtagere for kladdeaftaler.
Skjul Slet modtager – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at slette modtagere for kladdeaftaler.
Skjul Rediger aftalens vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at redigere vedhæftede filer, der er knyttet til kladdeaftaler.
Skjul Slet aftalens vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at slette aftaler (i sektionen Vedhæftede filer) fra kladdeaftaler.
Skjul Vis aftalens vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vise vedhæftede filer, der er knyttet til kladdeaftaler.
Skrivebeskyttet kunde – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Kunde til et skrivebeskyttet aftalefelt. Dette er nyttigt, hvis du vil præudfylde feltet, men ikke tillade afsendere at redigere det.
Skrivebeskyttet aftalenavn – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Aftalenavn til et skrivebeskyttet aftalefelt.
Skrivebeskyttet kontrakt – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Kontraktopslag til et skrivebeskyttet aftalefelt.
Skrivebeskyttede mailkopier – aktivér denne indstilling for at gøre feltet "Send mailkopier til" til et skrivebeskyttet aftalefelt.
Skrivebeskyttet feltsæt – aktivér denne indstilling for at gøre sektionen Yderligere felter skrivebeskyttet på en aftale.
Skrivebeskyttet hostet underskrivelse – aktivér denne indstilling for at gøre afkrydsningsfeltet for hostet underskrivelse til et skrivebeskyttet aftalefelt.
Skrivebeskyttet sprog – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Sprog til et skrivebeskyttet aftalefelt.
Skrivebeskyttet besked – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Besked til et skrivebeskyttet aftalefelt.
Skrivebeskyttet salgsmulighed – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Salgsmulighedsopslag til et skrivebeskyttet aftalefelt.
Skrivebeskyttet visning eller placering – aktivér denne indstilling for at gøre afkrydsningsfeltet "Vis dokument, eller placer signaturfelter" til et skrivebeskyttet aftalefelt.
Skrivebeskyttet modtager – aktivér denne indstilling for at gøre sektionen Modtagere skrivebeskyttet på en aftale.
Skrivebeskyttet underskrivelsesrækkefølge for modtagere – aktivér denne indstilling for at gøre mulighederne for modtageres underskrivelsesrækkefølge skrivebeskyttede på en aftale.
Skrivebeskyttede sikkerhedsindstillinger – aktivér denne indstilling for at gøre sektionen Sikkerhedsindstillinger skrivebeskyttede på en aftale.
Skrivebeskyttet Kun afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at gøre afkrydsningsfeltet "Jeg skal også underskrive dette dokument" til et skrivebeskyttet aftalefelt.
Skrivebeskyttet Kun afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at vise muligheden "Kun afsender underskriver" som skrivebeskyttet i sektionen Modtagere på siden Send aftaler. Denne indstilling virker sammen med indstillingen Aktivér Kun afsender underskriver.
Skrivebeskyttet signaturtype – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Signaturtype til et skrivebeskyttet aftalefelt.
Skrivebeskyttet underskrivelsesudløb – aktivér denne indstilling for at gøre "Tillad underskrivere X dage til at underskrive dette dokument." til et skrivebeskyttet aftalefelt.
Skrivebeskyttet påmindelse om underskrivelse – aktivér denne indstilling for at gøre afkrydsningsfeltet "Påmind modtager om at underskrive" til et skrivebeskyttet aftalefelt.

Indstillinger efter afsendelse

Skal afsendere kunne ændre modtagerens mailadresse for igangværende aftaler?

Skjul Udskift underskriver – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at udskifte den nuværende underskriver eller godkender, efter aftalen er blevet sendt.

Omdiriger efter underskrivelse

Vil du efter underskrift af et dokument gerne kontrollere, hvor underskriveren omdirigeres til (i forhold til standardsiden i Acrobat Sign)?

Aktivér indstillinger efter underskrivelse – aktivér denne indstilling for at føre dine underskrivere til en valgfri landingsside. Dette gør mulighederne "URL-omdirigering efter underskrivelse" og "Forsink. af omdirig. efter underskr." tilgængelige på siden Send aftale. Underskrivere af en aftale omdirigeres til den angivne URL-adresse, efter de underskriver. Du kan f.eks. omdirigere dem til din virksomheds websted eller en undersøgelsesside. Denne mulighed kan gøres skrivebeskyttet for afsendere ved hjælp af indstillingen Skrivebeskyttede muligheder efter underskrift.
Skrivebeskyttet Indstillinger efter underskrivelse – aktivér denne indstilling for at vise mulighederne "URL-omdirigering efter underskrivelse" og "Forsink. af omdirig. efter underskr." som skrivebeskyttede i sektionen Modtagere på siden Send aftale. Denne indstilling virker sammen med indstillingen Aktivér indstillinger efter underskrivelse.

Sikkerhed for underskrevet PDF

Vil du beskytte den endelige PDF med en adgangskode for at styre visningsadgang?

Skjul adgangskode for underskrevet PDF – aktivér denne indstilling for at skjule adgangskodemuligheden for at indstille en adgangskode for at åbne PDF'en for den underskrevne aftale.
Slet aftaleadgangskode (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for ikke at gemme det krypterede adgangskodefelt i Salesforce på aftalen, efter den er sendt. Dette gælder for den adgangskode, der er indstillet til at underskrive eller vise aftalen.

Hver af indstillingerne i Salesforce har et spørgsmålstegn, som du kan klikke på for at se beskrivelsen af indstillingen.

Type af handlingsvindue—Bestem, hvordan Acrobat Sign-vinduer åbnes i brugernes browsere. Skriv "vindue" for at åbne i nye vinduer, skrive "ramme" for at åbne som et lag oven på Aftale-siden, eller lad feltet være tomt for standardadfærd, som er automatisk registrering baseret på brugerens browserfunktioner.

Note

Denne indstilling gælder ikke for kunder, der bruger Lightning-sidelayoutet, og er kun tilgængeligt til konfigurationer, der anvender Aftale: avanceret sidelayout

Adobe Acrobat Sign OAuth-scope - Definerer det mindste tilladelsesniveau i Adobe Acrobat Sign-systemet, der kan etablere en OAuth-forbindelse.
- Lad feltet stå tomt, eller skriv account, for at begrænse OAuth-forbindelser til administratorer på Adobe Acrobat Sign-kontoniveau.
- Indtast gruppe for at udvide myndighedsomfanget til at omfatte administratorer på gruppeniveau. BEMÆRK: Oprettelse af en OAuth-forbindelse med en gruppeadministrator begrænser integrationen til kun at arbejde med de brugere, der har et medlemskab til den primære gruppe af den linkende administrator.
Opbevaringstype for aftaledokumenter—Definerer standardopbevaringsobjektet for Adobe Acrobat Sign-dokumenter
- Indstil til filer for at få pakken til at fungere med den nyeste generation af Salesforce Filer-baseret system.
- Indstil til Vedhæftede filer for at bruge det ældre Vedhæftede filer-baserede system
- Hvis den efterlades tom, er standardlagertypen baseret på den installerede pakkeversion
  - Version 23+ vil være standard for Filer
  - Versioner før 23.0 vil som standard være Vedhæftede filer
Tillad afsendelse på andres vegne – aktivér denne indstilling for at tillade afsendelse af aftaler på andres vegne.
Automatisk synkronisering af gruppetilknytninger—Aktivér denne indstilling for automatisk at flytte de korrekte Adobe Acrobat Sign-grupper, når deres Salesforce-brugerprofiler opdateres.
Tilbagekaldelses-URL for Adobe til Salesforce-websted – der skal angives en tilbagekaldelses-URL i dette felt ved afsendelse af store dokumenttransaktioner (større end 2 MB). Denne indstilling er den sikre webadresse, som kopieres fra Acrobat Sign Callback-webstedet, der er konfigureret til at sende store filer.Se under "Konfigurer Salesforce til at sende store dokumenter til underskrivelse" for at få flere instruktioner.
Opret påmindelseshændelse for underskrivelsesdeadline – aktivér denne indstilling for at vise Salesforce-beskeder, der påminder brugere, når sendte aftaler er ved at udløbe. Angiv, hvor mange dage før aftalens udløb beskeden skal vises, med indstillingen Påmindelseshændelse for dage til underskrivelsesdeadline.
Påmindelseshændelse for dage til underskrivelsesdeadline – angiv antal dage, og aktivér indstillingen Opret påmindelseshændelse for underskrivelsesdeadline. Dette tillader advarsler om aftaler, der snart udløber, at blive vist til brugere i Salesforce. Advarsler vises det angivne antal dage før aftalens udløb.
Deaktiver Chatter-feed på aftaler – aktivér denne indstilling for at deaktivere Chatter-feedet på Aftale-objektet.
Deaktiver modtagertypen Kontakt – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vælge en kontakt som en modtager på siden Send aftale.
Deaktiver modtagertypen Mail – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at skrive en mailadresse som en modtager på siden Send aftale.
Deaktiver modtagertypen Gruppe – denne indstilling styrer, om brugerne kan anvende gruppeposter som modtagere på aftaler.
Deaktivér vidensbaseret godkendelse (aktiveret som standard)—Aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for vidensbaseret godkendelse (KBA) til identitetsbekræftelse for aftaler.Dette er en metode til bekræftelse af underskriverens identitet, der kræver, at underskriveren angiver og verificerer personlige oplysninger for at kunne underskrive dokumentet. Brug af denne funktion er begrænset og kan koste ekstra. Sørg også for, at din kontos afsendelsesindstillinger på echosign.adobe.com har KBA aktiveret, så du kan bruge det i Salesforce.
Deaktiver modtagertypen Kundeemne – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vælge et kundeemne som en modtager på siden Send aftale.
Deaktiver brugerklargøring – aktivér denne indstilling for at forhindre brugere i at blive klargjort automatisk med en Adobe-brugerkonto, når de sender eller administrerer aftaler. Denne indstilling forhindrer ikke automatisk klargøring af brugere, der opstår, når der klikkes på Opdater aftaler fra aftalelisten.
Deaktiver modtagertypen Bruger – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vælge en bruger som en modtager på siden Send aftale.
Aktivér acceptorrolle – modtagere, der er markeret som acceptorer, accepterer dokumentet. De vil muligvis skulle angive feltdata.
Aktivér certificeret modtagerrolle – certificerede modtagere kvitterer for aftalen, men underskriver ikke. De vil muligvis skulle udfylde feltdata.
Aktivér Deleger acceptorrolle – gør det muligt for rollen at udpege en delegator for en acceptor
Aktivér delegeret certificeret modtager-rolle - Giver rollen mulighed for at udpege en delegator for en certificeret modtager
Aktivér Deleger formularudfylderrolle – gør det muligt for rollen at udpege en delegator for en formularudfylder
Aktivér rollen som formularudfylder - Formularudfyldere kan udfylde data på feltniveau.
Aktivér godkendelse med id-kort – aktivér denne indstilling for at vise muligheden for godkendelse med id-kort til bekræftelse af modtagerens identitet. Brug af denne funktion kan koste ekstra
Aktivér notifikation om tilknytningsfejl (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at sende mailnotifikationer til datatilknytningens eller flettetilknytningens ejer i tilfælde af fejl ved kørsel af tilknytningerne.
Aktivér identitetsbekræftelse per underskriver – aktivér denne indstilling for at tillade hver underskriver at have en forskellig metode til identitetsbekræftelse (f.eks. med adgangskode, telefon eller KBA).
Aktivér telefongodkendelse – aktivér denne indstilling for at vise muligheden for telefongodkendelse til bekræftelse af modtagerens identitet. Brug af denne funktion er begrænset og kan koste ekstra.
Aktivér indstillinger efter underskrivelse – aktivér denne indstilling for at føre dine underskrivere til en valgfri landingsside. Dette gør mulighederne "URL-omdirigering efter underskrivelse" og "Forsink. af omdirig. efter underskr." tilgængelige på siden Send aftale. Underskrivere af en aftale omdirigeres til den angivne URL-adresse, efter de underskriver. Du kan f.eks. omdirigere dem til din virksomheds websted eller en undersøgelsesside. Denne mulighed kan gøres skrivebeskyttet for afsendere ved hjælp af indstillingen Skrivebeskyttet efter underskrift.
Aktivér godkenderrollen Modtager (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at aktivere muligheden for at markere en modtager som godkender. Godkendere gennemgår og godkender dokumentet, men de behøver ikke at underskrive det.
Aktivér delegeret godkenderrolle for modtager—Modtagere, der er markeret som delegatorer, kan gennemse dokumentet, men kan ikke underskrive, godkende, acceptere eller anerkende det.Behovet for at videresende dokumentet til en anden bruger, der kan udføre den nødvendige handling.
Aktivér delegeret underskriverrolle for modtager— Modtagere, der er markeret som delegatorer, kan gennemse dokumentet, men kan ikke underskrive, godkende, acceptere eller anerkende det.Behovet for at videresende dokumentet til en anden bruger, der kan udføre den nødvendige handling
Aktivér Kun afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at vise og aktivere muligheden "Kun afsender underskriver" i sektionen Modtagere på siden Send aftale. Når "Kun afsender underskriver" bruges, vises aftalen eller dokumentet til afsenderen, som skal underskrive. Denne funktion minder om "Kun jeg underskriver" i Adobe-tjenester. Denne mulighed kan indstilles til skrivebeskyttet ved hjælp af indstillingen Skrivebeskyttet kun afsender underskriver.
Aktivér separate underskriver-identitetsmetoder—Aktivér denne indstilling for at kunne vælge forskellige identitetsbekræftelsesmetoder for modtagere i din Adobe Acrobat Sign-konto og dem uden for din Adobe Acrobat Sign-konto.Dette gælder for vidensbaseret godkendelse (KBA) og adgangskode til underskrift.Du kan f.eks. kræve, at en kunde skal bekræftes med vidensbaseret identitet før underskrivelse, men kræve, at din salgschef i stedet leverer en adgangskode til at underskrive dokumentet. Hvis du ikke markerer dette felt, bekræftes alle underskrivere eller godkendere med den samme metode, som er valgt af afsenderen.
Skjul muligheden for at tilføje feltskabeloner – skjul denne indstilling for at skjule linket, der tillader afsendere at "tilføje formularfeltskabelon" på kladdedokumenter.
Skjul kundeopslag – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for kundeopslag (i sektionen Aftaledetaljer) for kladdeaftaler.
Skjul Tilføj modtager – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at tilføje modtagere for kladdeaftaler.
Skjul kontraktopslag – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for kontraktopslag (i sektionen Aftaledetaljer) for kladdeaftaler.
Skjul Slet aftalens vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at slette aftaler (i sektionen Vedhæftede filer) fra kladdeaftaler.
Skjul Slet modtager – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at slette modtagere for kladdeaftaler.
Skjul Rediger aftalens vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at redigere vedhæftede filer, der er knyttet til kladdeaftaler.
Skjul salgsmulighedsopslag – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for salgsmulighedsopslag (i sektionen Aftaledetaljer) for kladdeaftaler.
Skjul adgangskode for underskrevet PDF – aktivér denne indstilling for at skjule adgangskodemuligheden for at indstille en adgangskode for at åbne PDF'en for den underskrevne aftale.
Skjul Vis eller placer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vise eller placere i kladdeaftaler.
Skjul Omarranger vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at sortere vedhæftede filer for kladdeaftaler.
Skjul Omarranger modtagere – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at sortere modtagere for kladdeaftaler.
Skjul Udskift underskriver – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at udskifte den nuværende underskriver eller godkender, efter aftalen er blevet sendt.
Skjul Salesforce-indhold/filer-vedhæftning—Aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at tilføje Salesforce-indhold eller filer til udkast til aftaler.
Skjul vedhæftede Salesforce-dokumenter – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at føje Salesforce-dokumenter til kladdeaftaler.
Skjul Send mailkopier – aktivér denne indstilling for at skjule feltet "Send mailkopier til:" for kladdeaftaler.
Skjul Afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden "Afsender underskriver" for kladdeaftaler.
Skjul sidepanel for siden Aftaleeditor – aktivér denne indstilling for at skjule sidepanelet på siden Aftaleeditor. Aftale-editorsiden kan tilgås ved at klikke på navnet på en aftale, der vises i sidepanelet, på startsiden for aftaler eller på listen over aftaler for et relateret objekt.

Bemærk! Nylige Salesforce-restriktioner af, hvordan brugerdefineret javascript kan føjes til sidepanelkomponenter, har løst de problemer med VF-sider, som denne indstilling er til formål at afhjælpe. Kun gældende for VF-sider og understøttes ikke, hvis det nye Lightning-sidelayout bruges

Skjul udløb af underskrivelse – aktivér denne indstilling for at skjule indstillingen til underskrivelsesdeadline for kladdeaftaler.
Skjul påmindelse af underskrivelse – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for påmindelse om underskrivelse for kladdeaftaler.
Skjul signaturtype – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vælge signaturtype (e-signatur eller håndskreven underskrift) for kladdeaftaler.
Skjul adgangskode til underskrivelse – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for adgangskode til underskrivelse.
Skjul upload af vedhæftede filer til aftaler – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at uploade lokale filer til kladdeaftaler.
Skjul Vis aftalens vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vise vedhæftede filer, der er knyttet til kladdeaftaler.
Tilsidesæt liste over modtagerfelter – dette felt lader dig ændre det standardsæt af aftalefelter, der bestemmer, hvilke aftalefelter der bruges, når modtageren vælges til en aftale, når der sendes til underskrivelse. Denne indstilling bør indeholde en liste over kommaseparerede API-feltnavne fra aftaleposten. Felterne skal være i rækkefølge og repræsentere de felter, som modtagerne skal læses fra.(f.eks. SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)
Skrivebeskyttet kunde – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Kunde til et skrivebeskyttet aftalefelt. Dette er nyttigt, hvis du vil forhåndsudfylde feltet, men ikke give afsenderen mulighed for at redigere det.
Skrivebeskyttet aftalenavn—Aktivér denne indstilling for at gøre feltet Aftalenavn til et skrivebeskyttet aftalefelt.
Skrivebeskyttet kontrakt – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Kontraktopslag til et skrivebeskyttet aftalefelt.
Skrivebeskyttede mailkopier – aktivér denne indstilling for at gøre feltet "Send mailkopier til" til et skrivebeskyttet aftalefelt.
Skrivebeskyttet feltsæt – aktivér denne indstilling for at gøre sektionen Yderligere felter skrivebeskyttet på en aftale.
Skrivebeskyttet hostet underskrivelse – aktivér denne indstilling for at gøre afkrydsningsfeltet for hostet underskrivelse til et skrivebeskyttet aftalefelt.
Skrivebeskyttet sprog – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Sprog til et skrivebeskyttet aftalefelt.
Skrivebeskyttet besked – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Besked til et skrivebeskyttet aftalefelt.
Skrivebeskyttet salgsmulighed – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Salgsmulighedsopslag til et skrivebeskyttet aftalefelt.
Skrivebeskyttet Indstillinger efter underskrivelse – aktivér denne indstilling for at vise mulighederne "URL-omdirigering efter underskrivelse" og "Forsink. af omdirig. efter underskr." som skrivebeskyttede i sektionen Modtagere på siden Send aftale. Denne indstilling virker sammen med indstillingen Aktivér indstillinger efter underskrivelse.
Skrivebeskyttet visning eller placering – aktivér denne indstilling for at gøre afkrydsningsfeltet "Vis dokument, eller placer signaturfelter" til et skrivebeskyttet aftalefelt.
Skrivebeskyttet modtager – aktivér denne indstilling for at gøre sektionen Modtagere skrivebeskyttet på en aftale.
Skrivebeskyttet underskrivelsesrækkefølge for modtagere – aktivér denne indstilling for at gøre mulighederne for modtageres underskrivelsesrækkefølge skrivebeskyttede på en aftale.
Skrivebeskyttede sikkerhedsindstillinger – aktivér denne indstilling for at gøre sektionen Sikkerhedsindstillinger skrivebeskyttede på en aftale.
Skrivebeskyttet Kun afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at gøre afkrydsningsfeltet "Jeg skal også underskrive dette dokument" til et skrivebeskyttet aftalefelt.
Skrivebeskyttet Kun afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at vise muligheden "Kun afsender underskriver" som skrivebeskyttet i sektionen Modtagere på siden Send aftaler. Denne indstilling virker sammen med indstillingen Aktivér Kun afsender underskriver.
Skrivebeskyttet underskrivelsesudløb – aktivér denne indstilling for at gøre "Tillad underskrivere X dage til at underskrive dette dokument." til et skrivebeskyttet aftalefelt.
Skrivebeskyttet påmindelse om underskrivelse – aktivér denne indstilling for at gøre afkrydsningsfeltet "Påmind modtager om at underskrive" til et skrivebeskyttet aftalefelt.
Skrivebeskyttet signaturtype – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Signaturtype til et skrivebeskyttet aftalefelt.
Omdøb aftale med navn på vedhæftet fil – aktivér denne indstilling for at omdøbe aftalen med navnet på det vedhæftede dokument.
Vis Adobe Acrobat Sign-feltskabeloner—Aktivér denne indstilling for at vise muligheden for at vælge og anvende Adobe Acrobat Sign-formularfeltlagskabeloner på dokumenter.
Vis Adobe Acrobat Sign-biblioteksvedhæftninger—Aktivér denne indstilling for at vise muligheden for at tilføje Adobe Acrobat Sign-dokumentskabeloner.
Vis felters API-navne – aktivér denne indstilling for at vise API-navn for hvert felt og hver relation i Salesforce-objekterne ved indstilling af datatilknytning og flettetilknytning
Vis mulighed for hostet underskrivelse (aktiveret sm standard) – aktivér denne indstilling for at vise feltet "Host underskrivelse for den første underskriver" på aftalesiden for at indhente personlige signaturer.
Vis muligheder for modtageres underskrivelsesrækkefølge – aktivér denne indstilling for at vise disse to muligheder for modtageres underskrivelse: seriel (i den tilføjede rækkefølge) eller parallel (vilkårlig rækkefølge).
Slet aftaleadgangskode (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for ikke at gemme det krypterede adgangskodefelt i Salesforce på aftalen, efter den er sendt. Dette gælder for den adgangskode, der er indstillet til at underskrive eller vise aftalen.

Indstillinger for Aftalemodtager lader dig styre, hvordan modtagerposter oprettes eller opdateres, når aftaler oprettes enten i Salesforce eller skubbes til Salesforce fra en ekstern kilde.

I dokumentationen til tilknytning af aftaleskub kan du få flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer Salesforce, så dokumenter, der oprettes andre steder, også automatisk kan oprettes i Salesforce.

Opret automatisk modtagerobjekt – dette felt bruges til at angive, hvilken modtagertype der skal oprettes (Kontakt eller Kundeemne), når der ikke er nogen eksisterende kontakter i Salesforce, der matcher den originale aftales modtager. Skriv "kontakt" eller "kundeemne" i dette felt som ønsket. Modtageropslaget er også baseret på posten i feltet "Rækkefølge for modtageropslag".
Kopiér kontaktkunde – denne indstilling kopierer den første kontaktmodtagers kundeopslag til aftalens kundeopslag.
Kopiér kontaktsalgsmulighed – denne indstilling kopierer den første kontaktmodtagers salgsmulighedsopslag til aftalens salgsmulighedsopslag.
Opret manglende modtagere (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at oprette manglende modtagere
- Nye modtagere oprettes i tilfælde af workflow til Aftale Push Mapping, Udskift underskriver eller Deleger underskriver
Aktivér deltagersæt – aktivér denne indstilling for at oprette og opdatere Deltagersæt
Liste over modtagerens opslagsdomæne, der ignoreres – hvis en modtagers mail tilhører et af de domæner, der angives i dette felt, vil der ikke udføres nogen modtagermatching, og modtageren gemmes som en mailadresse i Salesforce.
Rækkefølge for modtageropslag – dette felt bestemmer den rækkefølge, i hvilken modtagere fra aftalen søges efter i Salesforce. Skriv f.eks. "kontakt, kundeemne, bruger" i dette felt, hvis det er den rækkefølge, du vil finde modtagere i
Opdater delegerede modtagere (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at markere modtagerne som Delegeret, når de delegeres af underskriveren eller afsenderen
- Disse modtagere er skjult fra siden Aftalevisning
Opdater modtagere (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at opdatere eksisterende modtagerattributter såsom Status
Opdater udskiftede modtagere (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at markere modtagerne som Udskiftet, når de udskiftes af afsenderen fra siden Administrer
- Disse modtagere er skjult fra siden Aftalevisning

Tilføj revisionsrapport – aktivér denne indstilling for at vedhæfte PDF'en af revisionssporet til Aftale-posten, efter aftalen er underskrevet
Tilføj underskreven PDF – aktivér denne indstilling for at vedhæfte den underskrevne PDF til Aftale-posten
Tilføj underskrevet PDF som separate vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at vedhæfte PDF'en af de underskrevne aftaler som separate vedhæftede filer, når der er sendt flere dokumenter i én enkelt transaktion. For at stoppe med at modtage den underskrevne aftale som en flettet PDF bedes du kontakte Adobe Support for at få hjælp
Tilføj URL til underskreven PDF – aktivér denne indstilling for at føje et link til den underskrevne PDF til Aftale-posten
Tilføj supplerende filer – aktivér denne indstilling for at vedhæfte PDF'er af de supplerende filer til Aftale-posten, efter aftalen er underskrevet. Gennem de supplerende dokumentfelter i aftalen uploader og vedhæfter de supplerende dokumenter til aftaletransaktionen
Vis billeder – aktivér denne indstilling for at vise de seneste billeder af alle sider i alle de dokumenter, der er knyttet til en aftale
Opdater aftalehændelser – aktivér denne indstilling for at opdatere hændelser for en aftale
Opdater aftalestatus – aktivér denne indstilling for at opdatere statussen for en aftale

Miljøindstillinger giver dig mulighed for at kontrollere det miljø, som Salesforce opretter forbindelse til på Adobe Acrobat Sign-siden.

Note

Disse indstillinger må ikke ændres uden specifikke instruktioner fra Adobe Acrobat Sign-support.

Konfigurer API URL – angiv en URL for at tilsidesætte Adobe API'ens standard-URL for det angivne miljø.
Konfigurer OAuth API URL – angiv en URL for at tilsidesætte Adobe OAuth API'ens standard-URL
Konfigurer URL – angiv en URL for at tilsidesætte Adobes ældre integrations-URL for det angivne miljø.
Miljønavn—Angiv et miljønavn (Prod, Stage, Preview, Demo) for at pege på et af disse Adobe Acrobat Sign-miljøer.

Værktøjslinjeindstillinger giver dig mulighed for at kontrollere, hvilke Adobe Acrobat Sign-værktøjslinjehandlinger der er tilgængelige i din konto.Du kan oprette forskellige værktøjslinjeindstillinger for forskellige profiler eller brugere.

Annuller (kladde) – kun tilgængelig, når en aftale endnu ikke er blevet sendt. Hvis der klikkes på denne knap, slettes aftalen i Salesforce. Denne knap er som standard skjult.
Annuller aftale – annullerer en aftale, efter den er sendt til underskrivelse, men beholder posten i Salesforce.
Slet aftale – annullerer en aftale, efter den er sendt til underskrivelse, og sletter posten fra Salesforce.
Deaktivér aftalegennemgangslogo—Skjuler logoet og teksten på aftalesiden, der beder brugerne om at anmelde Adobe Acrobat Sign for Salesforce-appen på AppExchange.
Deaktiver masseannullering af aftaler – deaktiverer muligheden for at annullere dokumenter i batch. Se mere under Send og administrer aftaler i batch.
Deaktiver massesletning af aftaler – deaktiverer muligheden for at slette dokumenter i batch.
Deaktiver masseafsendelse af aftaler – deaktiverer muligheden for at sende dokumenter i batch.
Deaktiver masseannullering af aftaler – deaktiverer muligheden for at sende påmindelser i batch.
Deaktiver masseopdatering af aftaler – deaktiverer muligheden for at opdatere dokumenter i batch.
Aktivér ved indlæsning-handling – lader brugere overføre en handling til Aftale-siden som en HTTP-parameter, hvorefter siden udfører handlingen med det samme.
Host Send aftale -
Gem aftale – gemmer aftalen.
Send aftale – sender en aftale til underskrivelse.
Send påmindelse – send en påmindelse til den aktuelle underskriver.
Opdatér status—Forespørger Adobe Acrobat Sign for at opdatere status for aftalen i Salesforce.
Vis aftale—Åbner Adobe Acrobat Sign 'Vis aftale'-siden, der giver brugeren mulighed for at se den og udføre yderligere opgaver.

Indstillinger for flettetilknytning lader dig styre, hvordan vedhæftede filer administreres, når flettetilknytninger bruges til at sende aftaler. Se mere i dokumentationen til flettetilknytninger.

Vedhæft flettet dokument – når en flettetilknytning bruges til en aftale, vedhæftes dokumentet, hvis denne valgmulighed markeres, og de flettede data føres ind i aftaleposten, når aftalen er sendt.
Fjern originalt dokument – når der bruges en flettetilknytning for en aftale, fjerner denne valgmulighed det originale skabelondokument fra aftaleposten, når aftalen er sendt.

Adobe Acrobat Sign Chatter-indstillinger vises, hvis du har Adobe Acrobat Sign for Chatter-appen installeret på din org.Disse indstillinger bestemmer, hvor Chatter-opdateringer lægges, og hvilke hændelser der resulterer i et Chatter-indlæg. Du bør kun definere ét sæt Chatter-indstillinger til din organisation, og du kan give indstillingerne et navn. Du kan lære mere om Adobe Acrobat Sign for Chatter her med instruktioner til installation og opsætning.

Navn – dette felt er navnet på datasættet, når de brugerdefinerede indstillingsdata anvendes af Apex.
Aktivér Adobe Acrobat Sign Chatter-opdateringer—Aktivér denne indstilling for at slå Chatter-opdateringer til for Adobe Acrobat Sign-aftaler.
Slå op på kontoobjekt—Slå Chatter-opdateringer for Adobe Acrobat Sign-aftaler op på det relaterede kontoobjekt.
Slå op på aftaleobjekt—Slå Chatter-opdateringer for Adobe Acrobat Sign-aftaler op på aftaleobjektet.
Slå op på kontraktobjekt—Slå Chatter-opdateringer for Adobe Acrobat Sign-aftaler op på det relaterede kontraktobjekt.
Slå op på salgsmuligheds objekt—Slå Chatter-opdateringer for Adobe Acrobat Sign-aftaler op på det relaterede salgsmuligheds objekt.
Slå op, når aftale annulleres—Slå Chatter-opdatering op, når aftalen annulleres.
Slå op, når aftale afvises—Slå Chatter-opdatering op, når aftalen afvises.
Slå op, når aftale udløber—Slå Chatter-opdatering op, når aftalen udløber.
Slå op, når aftale sendes—Slå Chatter-opdatering op, når aftalen sendes.
Publicer, når aftaletransaktion er gennemført —Publicer Chatter-opdatering, når aftalen er underskrevet og godkendt.
Slå op, når aftale vises—Slå Chatter-opdatering op, når aftalen vises.
Meddel, når modtagermail bouncer – meddel Chatter-opdatering, når modtagermail bouncer og ikke leveres.
Meddel, når påmindelser sendes – meddel Chatter-opdatering, når påmindelser sendes.
Send notifikationer om at underskrive aftaler – send privat Chatter-besked, når en aftale kræver underskriverens signatur.

Note

Der er en anden Chatter-indstilling i de primære Adobe Acrobat Sign-Indstillinger. Posten Aftale aktiveres som standard for Chatter-feeds, men du kan slå den fra via indstillingen "Deaktiver Chatter-feed på aftaler".

Indstillinger for konvertering af kundeemner lader dig bevare aftalerelationer, efter du konverterer et kundeemne til kunde, kontakt eller salgsmulighed.

Bevar kundeaftale – denne indstilling bevarer kundeemnets aftaler, når det konverteres til en kunde.
Bevar kontaktaftale – denne indstilling bevarer kundeemnets aftaler, når det konverteres til en kontakt.
Bevar salgsmulighedsaftaler – denne indstilling bevarer kundeemnets aftaler, når det konverteres til en salgsmulighed.

Automatiserings- og baggrundshandlinger

Adobe Acrobat Sign for Salesforce har muligheden for at slå baggrundshandlinger til for aftaler for at automatisere arbejdsforløb. Dette omfatter: afsendelse af aftaler, afsendelse af påmindelser, opdatering af aftalestatus, sletning af aftaler eller annullering af aftaler.

Baggrundshandlinger

Gennem automatiske workflows eller udløsere kan Salesforce automatisk sende et dokument til underskrivelse uden yderligere brugerinteraktion. Du kan også konfigurere udløsere eller workflows til at sende påmindelser og til at slette, annullere eller opdatere aftaler automatisk. For at gøre dette skal du muligvis tillade brugere eller workflows at sende på vegne af en anden bruger.
Baggrundshandlinger aktiveres via et felt til valg af aftaler kaldet "Baggrundshandlinger". Når feltet skifter fra én værdi til en anden, udløses handlingen. Sørg for at udløse handlinger, der kun tillades for aftalens status. (E.g. du kan ikke sende en påmindelse for en aftale, der allerede er annulleret.)
Du kan også aktivere knappen "Send til underskrivelse" for automatisk at sende aftaler ved hjælp af en prædefineret aftaleskabelon uden at kræve, at brugeren ser aftalesiden først. Dette opnås ved at aktivere muligheden "Send automatisk" på aftaleskabelonen. Få flere oplysninger under Aftaleskabeloner.

onLoadActions

Salesforce kan automatisk udløse handlinger via URL-parameteren onLoadAction, der understøttes af Adobe Acrobat Sign for aftaleknap-handlinger: Send, Påmind, Slet, Annuller, Opdater og Vis.URL-parameteren respekterer værktøjslinjens indstillinger, der er indstillet af administratoren, så kun dem, der er aktiveret, vil være tilgængelige.

Eksempel på URL-adresser med onLoadAction:

Send: Sørg for, at du har en aftale med statussen Klasse på din konto.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Aftale-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

Påmind: Sørg for, at du har en aftale med statussen Sendt til underskrivelse på din konto.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Aftale-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

Slet: Sørg for, at du har en aftale med statussen Sendt til underskrivelse på din konto.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Aftale-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

Annuller: Sørg for, at du har en aftale med statussen Sendt til underskrivelse på din konto.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Aftale-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

Opdater: Sørg for, at du har en aftale med statussen Sendt til underskrivelse på din konto.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Aftale-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

Vis: Sørg for, at du har en aftale med statussen Sendt til underskrivelse, Underskrevet eller Annulleret på din konto.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Aftale-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

Adobe Acrobat Sign-integration med andre Salesforce-apps

Adobe Acrobat Sign er integreret med flere Salesforce-apps, der gør det muligt at udvide dine Salesforce-arbejdsforløb endnu mere. Se mere om hver af disse apps, og få dem på AppExchange.