Fra fanen Administrer skal du vælge den aftale, du vil redigere.
Dette åbner kontekstmenuen til højre for aftalelisten.
Sidst opdateret den
31. jan. 2024
Funktionen Erstat modtager er designet til at opdatere enhver modtager (e-mailadresse), der endnu ikke har afsluttet sin handling for aftalen.
Oversigt
Afsendere kan være nødt til at opdatere en e-mailadresse for en modtager af flere årsager, fra fejltastede værdier under sammensætningen til ændringer i signaturkrav på modtagersiden. Så længe modtageren ikke har fuldført deres handlinger på aftalen, kan deres handling i aftalen omtildeles til en ny e-mailadresse.
Den nyligt identificerede modtager kan fuldt ud erstatte den oprindelige modtager ved at fjerne dem fra aftalen eller tilføjes som en alternativ modtager, hvor hver af parterne kan fuldføre handlingen på aftalen.
Tilgængelighed:
- Team- og virksomhedslicensplaner har kontroller til at konfigurere Udskift modtager aktivitet.
- Individuelle licensplaner har ikke adgang til konfigurerbare kontroller. Kun Erstat-aktiviteten er tilgængelig.
Konfigurationsomfang:
- Team- og enterprise-konti kan konfigureres på konto- og gruppeniveau.
- Individuelle konti konfigurerer muligvis ikke funktionen.
Sådan udskifter du en modtager
Kun den oprindelige afsender kan erstatte en modtager gennem deres Styre -side.
- Udviklere, der bruger API'en, kan bruge PUT/aftaler/{agreementId}/members/participantSets/{participantSetId}-endepunktet.
-
-
Hold musen over modtageren, der skal redigeres, i Modtagere-sektionen af kontekstmenuen,
- Der vises en informationsboble til venstre med modtagerens værdier.
-
Afhængigt af de konfigurerede indstillinger vises en eller flere muligheder i boblen.
Vælg den mulighed, der passer bedst til dine signaturbehov- Erstat modtager – Denne indstilling erstatter den oprindelige modtager og nægter vedkommende yderligere adgang til aftalen. Kun den nyligt tildelte modtager kan fuldføre deltagelsen i aftalen.
- Tilføj alternativ modtager – Tilføjelse af en alternativ modtager inkluderer den nye modtager som en levedygtig deltager og lader den oprindelige modtager være på plads, stadig i stand til at gennemføre aftalen.
-
Informationsboblen opdateres og beder om den nye modtagers e-mailadresse.
- Indtast den nye mailadresse og en valgfri besked til den nye modtager.
- Vælg Erstat (eller Tilføj hvis du tilføjer en alternativ modtager).
Et fuldført-banner vises øverst på siden efter opdateringen, som anmoder om de gamle og nye mailværdier:
Der sendes en mail til den nye modtager, umiddelbart efter at de er føjet til aftalen.
NoteNår en modtager tilføjes som en alternativ modtager, registreres modtageren på Administrer-sideændringer for at vise modtageren som en udvidelig Gruppe med alle deltagere på listen.
- Indtast den nye mailadresse og en valgfri besked til den nye modtager.
Konfiguration
Kontrollerne for denne funktion kan vurderes ved at navigere til Globale indstillinger > Erstat modtager
Standardindstillingerne for Erstat modtager-funktionerne er:
- Erstat modtager for individuelle licenserede konti.
- Kun den nye modtager kan deltage.
- Brugere med en individuel serviceplan kan ikke få adgang til Globale indstillinger -menuen og ændrer muligvis ikke denne standardindstilling.
- Kun den nye modtager kan deltage.
- Tilføj alternativ modtager for team- og virksomhedskonti.
- Både de nye og de oprindelige modtagere vil kunne deltage.
- Team- og virksomhedsserviceplaner kan ændre standardadfærden på konto- eller gruppeniveau.
Mulighederne, der kan konfigureres, er:
Hvad skal standardadfærden være?
- Kun den nye modtager vil kunne deltage – dette er indstillingen Udskift modtager .
- Denne indstilling indsætter indstillingen Udskift modtager i din Administrer-side.
- Dette er den bedre indstilling, hvis den primære bekymring er, at den forkerte modtager fik tilsendt aftalen.
- Den oprindelige modtager og den nye modtager vil begge kunne deltage – dette er indstillingen Tilføj alternativ modtager.
- Denne indstilling indsætter indstillingen Tilføj alternativ modtager på din Administrer-side.
- Hvis den primære bekymring er, om signaturprocessen er afbrudt af modtagere, der ikke er på kontoret eller svære at komme i kontakt med, er denne indstilling bedre.
Skal aftalens afsender kunne ændre standardindstillingen?
- Ved at markere afkrydsningsfeltet Brugere på min konto kan vælge, om den originale modtager kan eller ikke kan deltage efter at være blevet udskiftet kan du inkludere både indstillingen Udskift modtager og Tilføj alternativ modtager til dine indstillinger på siden Administrer .
Aktivitetsliste og revisionsrapport
Listen Aktivitet viser tydeligt begivenhederne, når en modtager udskiftes, og når en anden modtager er blevet tilføjet.
Hver hændelsestype efterfølges umiddelbart af en "Sendt"-hændelse, der identificerer, at e-mails leveres.
Revisionsrapport afspejler korrekt begivenhederne, når en modtager udskiftes eller tilføjes som en alternativ deltager:
Bemærk følgende
- Du kan kun erstatte modtagere, der ikke har afsluttet deres handling på aftalen.
- Du kan ikke erstatte en modtager med en e-mailadresse, der er identisk med en tidligere brugt e-mailadresse. Det betyder, at du ikke kan erstatte RecipientA med RecipientB og derefter udskifte RecipientB med RecipientA. Når en modtager fjernes fra en aftale gennem udskiftningshandlingen, kan denne ikke tilføjes igen.
- Modtager, der er tildelt en Delegatorrolle kan ikke udskiftes.
- Aftaler, der er afsendt via den klassiske Send i massevis kan ikke bruge funktionen Udskift modtager. Det nye Send i massevis-miljø understøtter både indstillingen Udskift og Tilføj alternativ.
- Du kan erstatte det samme modtagerindeks flere gange.
- Når du bruger indstillingen Inkluder, kan du øge antallet af mulige modtagere i modtagergruppen.
- Hvis du bruger handlingen Udskift på et hvilket som helst tidspunkt, udskiftes listen over aktuelle modtagere med den nyligt valgte enkelte adresse.
- Modtagere i en Modtagergruppe kan udskiftes særskilt, og nye modtagere kan tilføjes.
- Det er ikke muligt at fjerne en modtager uden at udskifte dem.
- Modtagere i en parallel deltagelsesrækkefølge kan udskiftes enkeltvis.
- Modtagere defineret inden for en Hybrid udsendelsesrækkefølge kan udskiftes særskilt.
