Oprettelse af e-signaturarbejdsforløb med Adobe Sign til Zapier giver dig mulighed for at strømline dine signaturprocesser med lethed og fleksibilitet.Du kan bygge automatiserede arbejdsforløb til forskellige scenarier, såsom interne godkendelser, kontraktaftaler og flertrins godkendelser, alt imens du sikrer sikre og juridisk bindende signaturer.
For at konfigurere hvert arbejdsforløb skal du:
- Vælg en handlingsbegivenhed: Vælg den ønskede handlingsbegivenhed fra listen.
- Opret forbindelse til Adobe Acrobat Sign: Forbind arbejdsforløbet til den Adobe Acrobat Sign-konto, du vil bruge.
- Konfigurer arbejdsforløbet: Udfyld de nødvendige felter for at konfigurere handlingsarbejdsforløbet.
- Test arbejdsforløbet: Du kan eventuelt teste arbejdsforløbet ved at udføre en testkørsel for at sikre, at alt fungerer korrekt.
Denne proces sikrer, at dine arbejdsforløb er korrekt konfigureret og klar til brug.
For eksempel kræver konfigurering af et arbejdsforløb til oprettelse af et dokument fra en aftale, at du udfylder følgende felter: Aftale-id og Dokument-id
Understøttede e-signaturarbejdsforløb
Du kan nemt oprette automatiserede e-signatur arbejdsforløb på Acrobat Sign til Zapier til ethvert af følgende anvendelsesområder:
Trigger-baseret automatisering
Acrobat Sign leverer flere indbyggede triggere, såsom når en aftale oprettes, sendes til signatur, gennemføres, annulleres eller opdateres. Disse triggere kan hjælpe dig med at bygge intelligente arbejdsforløb, der reagerer øjeblikkeligt på vigtige milepæle i e-signaturprocessen. Disse begivenhedsdrevne automatiseringer hjælper med at sikre rettidige opfølgninger og forbedret operationel effektivitet uden manuel indgriben.
Når en aftale gennemføres i Adobe Acrobat Sign, kan en Zap automatisk uploade den signerede PDF til en specifik Google Drive-mappe og opdatere et Google Sheet med status og signerings-URL.
Automatiser aftaleoprettelse
Du kan oprette aftalerne baseret på enhver af følgende triggere og give underskriverne besked.Arbejdsforløbene til aftaleoprettelse i Acrobat Sign giver dig mulighed for at vælge autentificeringsmetoder, tilføje brugere og definere deres roller.Du kan give underskrivere besked ved at sende signerings-URL'er via WhatsApp, SMS eller Slack.
Handlinger:
- Opret en aftale fra en biblioteksskabelon og Send til underskrivelse
- Opret en aftale fra uploadet dokument og Send til underskrivelse
Administrer dokumenter
Du kan forenkle din dokumentadministrationsproces med følgende automatiserede arbejdsforløb i Adobe Acrobat Sign til Zapier:
- Opret PDF'er af underskrevne aftaler: Automatiser konverteringen af færdige aftaler til PDF'er for at sikre nem opbevaring og fremtidig reference. Når en aftale er underskrevet, kan systemet automatisk generere en PDF af høj kvalitet af dokumentet, opbevare det sikkert og gøre det let tilgængeligt.
- Få dokument-id: Du kan uploade ethvert dokument for at hente dets unikke dokument-id. Dette giver en hurtig reference til sporing, organisering og hentning af dokumenter i databasen.
- Tjek aftalestatus: Du kan angive dokument-id'et eller e-signatur-URL'en og øjeblikkeligt tjekke, om en aftale afventer, er underskrevet eller færdig. Det hjælper dig med at holde dig informeret om en aftales fremgang til enhver tid uden at skulle kontakte andre parter.
- Find en aftales underskrivnings-URL: Du kan hurtigt finde en specifik aftales underskrivnings-URL og sende den igen til underskriveren, hvis det er nødvendigt. Acrobat Sign genererer og gemmer en URL ved dokumentoprettelse, hvilket giver dig nem adgang til problemfri videredeling og opfølgninger.
Handlinger:
- Opret en PDF af underskrevet aftale
- Upload et dokument for at få dokument-id
- Find aftalestatus
- Find underskrivnings-URL'en
Import og synkroniser aftales revisionsspor
Efter underskrivningsceremonien er færdig, kan du downloade den underskrevne aftales revisionsspor og uploade det til en ønsket placering, såsom Google Drive eller OneDrive.
Handling:
- Opret en PDF af aftalens revisionsspor
Import og kortlæg formularfelter
Du kan downloade en liste over formularfelter fra underskrevne aftaler og bruge dem til at kortlægge data til andre kilder. For eksempel, hvis en aftale indeholder et "Fornavn" tekstfelt, indtaster underskriveren deres fornavn og underskriver dokumentet.Når underskriftsprocessen er fuldført, kan anmoderen downloade formularfeltdataene, og fornavnet kan gemmes i en Excel-kolonne eller en anden datakilde.
Handling:
- Find formularfeltdata for aftale i JSON-format
Hent dokumenter
Du kan hente lister over alle aftaler og deres dokument-id'er.
Handlinger:
- Find en liste over alle aftaler
- Find en liste over alle dokument-id'er for aftale
