Vælg fanen Arbejdsforløb i øverste navigationsbjælke, og vælg derefter Brugerdefinerede arbejdsforløb i venstre skinne.
Sidst opdateret den
9. aug. 2023
Brugerdefinerede arbejdsforløb kan aktiveres og deaktiveres af enhver bruger med tilladelse til at redigere arbejdsforløbet. Det er typisk begrænset til brugeren, der oprettede det, og alle gruppe/konto-niveau administratorer, der har myndighed over gruppen, som arbejdsforløbet er relateret til.
Deaktivering af et arbejdsforløb angiver status på arbejdsforløbets som Udkast og fjerner det fra alle lister, hvor en bruger kan få adgang til det og generere en ny aftale.
Deaktivering af et arbejdsforløb har ingen indvirkning på aftaler, der tidligere er genereret ved hjælp af arbejdsforløbet.
Et deaktiveret arbejdsforløb kan til enhver tid genaktiveres og bliver straks tilgængeligt for alle brugere, der har adgang til det område (gruppe eller organisation), som arbejdsforløbet er relateret til.
Sådan aktiverer du et arbejdsforløb:
-
-
Vælg et arbejdsforløb med status Udkast på listen Arbejdsforløb, og klik på knappen Åbn <Workflow Name>.
-
Arbejdsforløbdesigner vises
Når Arbejdsforløbdesigner er åben, er arbejdsforløbet fuldt redigerbart. Alle sektioner kan ændres som nødvendigt, og der gemmes ikke nogen ændringer, før der klikkes på knappen Opdater.
Beliggende på højre side af skinnen er arbejdsforløbskontrollerne:
A. Klon arbejdsforløb
- Dette giver dig mulighed for at oprette en klon af det eksisterende arbejdsforløb under et nyt navn.
B. Slet arbejdsforløb
- Dette sletter arbejdsforløbet fra kontovisningen.
C. Luk—Lukker arbejdsforløbet. Du får en besked, hvis der er ændringer, der ikke er gemt.
D. Opdater — Gemmer alle ændringer af arbejdsforløbet.
E. Aktiver- Klik for at aktivere arbejdsforløbet.
- Prikken ud for arbejdsforløbet navn indikerer, om arbejdsforløbet er kladde/inaktivt (grå prik) eller aktivt (grøn prik).
-
Rediger arbejdsforløbet, hvis det er nødvendigt, og vælg Aktiver.
-
Arbejdsforløbet stilles straks til rådighed for brugeren, gruppen eller organisationen.
Sådan deaktiverer du et arbejdsforløb:
-
Vælg fanen Arbejdsforløb i øverste navigationsbjælke, og vælg derefter Brugerdefinerede arbejdsforløb i venstre skinne.
-
På listen Arbejdsforløb, vælg et arbejdsforløb med status Aktivt, og klik på knappen Åbn <Workflow Name>.
-
Arbejdsforløbdesigner vises
Når Arbejdsforløbdesigner er åben, er arbejdsforløbet fuldt redigerbart. Alle sektioner kan ændres som nødvendigt, og der gemmes ikke nogen ændringer, før der klikkes på knappen Opdater.
Beliggende på højre side af skinnen er arbejdsforløbskontrollerne:
A. Klon arbejdsforløb
- Dette giver dig mulighed for at oprette en klon af det eksisterende arbejdsforløb under et nyt navn.
B. Slet arbejdsforløb
- Dette sletter arbejdsforløbet fra kontovisningen.
C. Luk—Lukker arbejdsforløbet. Du får en besked, hvis der er ændringer, der ikke er gemt.
D. Opdatering — Gemmer alle ændringer af arbejdsforløbet.
E. Deaktiver- Klik for at deaktivere arbejdsforløbet.
- Prikken ud for arbejdsforløbets navn indikerer, om arbejdsforløb er kladde/inaktivt (grå prik) eller aktivt (grøn prik).
-
Rediger arbejdsforløbet, hvis det er nødvendigt, og vælg Deaktiver.
-
Arbejdsforløbet fjernes straks fra de tilgængelige arbejdsforløbsmuligheder for alle brugere.
Yderligere indhold, der er relevant for tilpassede arbejdsforløb for afsendelse:
- Oversigt og konfigurationsindstillinger for brugerdefinerede arbejdsforløb for afsendelse
- Sådan oprettes en ny skabelon til arbejdsforløb for aftaler
- Sådan redigeres en eksisterende arbejdsforløbskabelon for en aftale
- Sådan aktiverer eller deaktiverer du en skabelon til en arbejdsforløb for en aftale
- Sådan sender du aftaler ved hjælp af en skabelon til en arbejdsforløb for kundeaftaler.
