Brugerhåndbog Annuller

Aftaleaktivitetslog og revisionsrapport

 

Adobe Acrobat Sign-håndbog

Nyheder

  1. Produktbemærkninger før udgivelse
  2. Produktbemærkninger
  3. Vigtige meddelelser

Kom godt i gang

  1. Vejledning til hurtig start for administratorer
  2. Vejledning til hurtig start for brugere
  3. For udviklere
  4. Bibliotek med videoselvstudier
  5. Ofte stillede spørgsmål

Administrer

  1. Oversigt over Admin Console
  2. Brugeradministration
    1. Tilføj en bruger
    2. Opret brugere i massevis
    3. Tilføj brugere fra dit katalog
    4. Tilføj brugere fra MS Azure Active-katalog
    5. Opret funktionsfokuserede brugere
      1. Tekniske konti - API-drevet
      2. Tjenestekonti - manuelt styret
    6. Søg efter brugere med klargøringsfejl
    7. Skift navn/e-mailadresse
    8. Rediger en brugers gruppemedlemskab
    9. Rediger en brugers gruppemedlemskab via gruppegrænsefladen
    10. Forfrem en bruger til en administratorrolle
    11. Brugeridentitetstyper og enkeltlogin
    12. Skift brugeridentitet
    13. Godkend brugere med MS Azure
    14. Godkend brugere med Google-føderation
    15. Produktprofiler
    16. Login-oplevelse 
  3. Konto-/gruppeindstillinger
    1. Oversigt over indstillinger
    2. Globale indstillinger
      1. Kontoniveau og ID
      2. Selvunderskrivelsesarbejdsforløb
      3. Send i massevis
      4. Webformularer
      5. Arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
      6. Power Automate-arbejdsforløb
      7. Biblioteksdokumenter
      8. Indsaml formulardata med aftaler
      9. Begrænset synlighed af dokument
      10. Vedhæft en PDF-kopi af den underskrevne aftale 
      11. Inkluder et link i mailen
      12. Medtag et billede i e-mailen
      13. Filer, der vedhæftes i mail, navngives som
      14. Vedhæft redigeringsrapport til dokumenter
      15. Flet flere dokumenter sammen til ét
      16. Upload et underskrevet dokument
      17. Delegering til brugere af min konto
      18. Tillad eksterne modtagere at delegere
      19. Tilladelse til at underskrive
      20. Tilladelse til at sende
      21. Autoritet til at tilføje elektroniske segl
      22. Indstil en standardtidszone
      23. Indstil et standarddatoformat
      24. Brugere i flere grupper (UMG)
        1. Opgrader for at bruge UMG
      25. Tilladelser for gruppeadministratorer
      26. Udskift modtager
      27. Revisionsrapport
        1. Oversigt
        2. Tillad uautoriseret adgang på siden til transaktionsbekræftelse
        3. Medtag påmindelser
        4. Inkluder visningshændelser
        5. Inkluder optælling af aftaleside/vedhæftet fil
      28. Beskeder og vejledning i produktet
      29. Tilgængelige PDF'er
      30. Ny oprettelsesoplevelse
      31. Sundhedsplejekunde
    3. Kontoopsætning
      1. Tilføj logo
      2. Tilpas firmaets værtsnavn/URL
      3. Tilføj firmanavn
    4. Signaturindstillinger
      1. Velformaterede signaturer
      2. Tillad modtagere at underskrive ved
      3. Underskrivere kan ændre deres navn
      4. Tillad modtagere at bruge deres gemte signatur
      5. Brugerdefinerede vilkår for anvendelse og videregivelse af oplysninger
      6. Naviger modtagere gennem formularfelter
      7. Afvis at underskrive
      8. Tillad arbejdsforløb for stempler
      9. Kræv, at underskrivere angiver deres titel eller virksomhed
      10. Tillad underskrivere at udskrive og placere en håndskreven signatur
      11. Vis meddelelser ved e-signering
      12. Kræve, at underskrivere bruger en mobilenhed til at oprette deres underskrift
      13. Anmod om IP-adresse fra underskrivere
      14. Udelad firmanavn og titel fra deltagelsesstempler
    5. Digitale signaturer
      1. Oversigt
      2. Download og underskriv med Acrobat
      3. Underskriv med cloudsignaturer
      4. Medtag metadata for identitetsudbydere
      5. Begrænsede udbydere af cloud-signaturer
    6. Elektroniske segl
    7. Digital identitet
      1. Gateway for digital identitet
      2. Politik for identitetskontrol
    8. Rapportindstillinger
      1. Ny rapportoplevelse
      2. Klassiske rapportindstillinger
    9. Sikkerhedsindstillinger
      1. Indstillinger for Single Sign-on
      2. Husk mig-indstillinger
      3. Politik for adgangskode til login
      4. Styrke af login-adgangskode
      5. Varighed af websession
      6. PDF-krypteringstype
      7. API
      8. Adgang for bruger- og gruppeoplysninger
      9. Tilladte IP-områder
      10. Kontodeling
      11. Tilladelser til kontodeling
      12. Kontroller til aftaledeling
      13. Bekræftelse af underskrivers identitet
      14. Adgangskode til underskrivelse af aftaler
      15. Dokumentadgangskodens styrke
      16. Bloker underskrivere efter geolokalitet
      17. Telefongodkendelse
      18. Videnbaseret godkendelse (KBA)
      19. Tillad sideudtrækning
      20. Udløb af dokumentlink
      21. Upload et klientcertifikat til webhooks/tilbagekald
      22. Tidsstempel
    10. Afsendelsesindstillinger
      1. Vis Send-siden efter login
      2. Kræv modtagernavn ved afsendelse
      3. Lås navneværdier for kendte brugere
      4. Tilladte modtagerroller
      5. Modtagergrupper
      6. Obligatoriske felter
      7. Vedhæftning af dokumenter
      8. Samkopiering af felter
      9. Rediger aftaler
      10. Aftalenavn
      11. Sprog
      12. Private beskeder
      13. Tilladte signaturtyper
      14. Påmindelser
      15. Beskyttelse af underskrevne dokumenter med adgangskode
      16. Muligheder for underskriveridentifikation
        1. Oversigt
        2. Adgangskode for underskriver
        3. Engangsadgangskode via e-mail
        4. Acrobat Sign-godkendelse
        5. Telefongodkendelse
        6. Cloudbaseret digital signatur
        7. Vidensbaseret godkendelse
        8. Id-kort
        9. Rapporter om underskriveridentitet
      17. Indholdsbeskyttelse
      18. Aktivér Notarize-transaktioner
      19. Dokumentudløb
      20. Forhåndsvisning, placer signaturer, og tilføj felter
      21. Rækkefølge for underskrivelse
      22. Liquid-tilstand
      23. Brugerdefinerede arbejdsforløbskontrolelementer
      24. Uploadindstillinger for e-underskrivelsessiden
      25. Omdirigering af bekræftelses-URL efter underskrivelse
    11. Beskedskabeloner
    12. Indstillinger for biomedicin
      1. Oversigt
      2. Gennemtving identitetsgodkendelse
      3. Årsager til underskrivelse
    13. Arbejdsforløbintegration
    14. Notariseringsindstillinger
    15. Integration af betalinger
    16. Underskrivermeddelelser
    17. SAML-indstillinger
      1. SAML-konfiguration
      2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Installer Okta
      4. Installer OneLogin
      5. Installer Oracle Identity Federation
    18. Dataforvaltning
    19. Tidsstempelindstillinger
    20. Eksternt arkiv
    21. Kontosprog
    22. E-mailindstillinger
      1. E-mailoverskrift/-sidefod billeder
      2. Tillad individuelle brugeres e-mailsidefødder
      3. Tilpas mailen Signatur anmodet om
      4. Tilpas til- og cc-felter
      5. Brugerdefinerede mailskabeloner
      6. Aktivér notifikationer uden links
    23. Migrering fra echosign.com til adobesign.com
    24. Konfigurer indstillinger for modtagere
  4. Vejledning om forskriftsmæssige krav
    1. Hjælp til handicappede
      1. Overholdelse af tilgængelighed
      2. Opret tilgængelige formularer med Acrobat til computer
      3. Opret tilgængelige AcroForms
    2. HIPAA
    3. Persondataforordning
      1. GDPR-oversigt
      2. Bortrediger en bruger
      3. Bortrediger en brugers aftaler
    4. 21 CFR del 11 og EudraLex bilag 11
      1. 21 CRF del 11 valideringspakke
      2. 21 CFR og EudraLex bilag 11-håndbog
      3. Analyse af delt ansvar
    5. Kunder i sundhedssektoren
    6. IVES-understøttelse
    7. eOriginal opbevaringssted til forklaringspapir
    8. EU/UK-overvejelser
      1. Grænseoverskridende transaktioner EU/UK og eIDAS
      2. HMLR-krav for elektronisk underskrevne dokumenter
      3. Indvirkningen af Brexit på lovgivningen om e-signaturer i Storbritannien
  5. Download aftaler i massevis
  6. Gør krav på dit domæne 

Send, underskriv og administrer aftaler

  1. Send aftaler  
    1. Send sideoversigt
    2. Send en aftale kun til dig selv
    3. Send en aftale til andre
    4. Håndskrevne underskrifter
    5. Modtageres underskrivelsesrækkefølge
    6. Send i massevis
      1. Oversigt over funktionen Send i massevis
      2. Send i massevis - manuelle modtagere
      3. Send i massevis - CSV-upload
      4. Annuller en Send i massevis-transaktion
      5. Tilføj påmindelser om at sende i massevis
      6. Rapportering for Send i massevis
  2. Oprettelse af felter i dokumenter
    1. Oprettelsesmiljø i appen
      1. Automatisk feltregistrering
      2. Træk og slip felter ved hjælp af oprettelsesmiljøet
      3. Tildel formularfelter til modtagere
      4. Rollen Forudfyld
      5. Anvend felter med en genanvendelig feltskabelon
      6. Overfør felter til en ny biblioteksskabelon
      7. Opdateret oprettelsesmiljø ved afsendelse af aftaler
    2. Opret formularer med teksttags
    3. Opret formularer med Acrobat (AcroForms)
      1. AcroForm-oprettelse
      2. Oprette tilgængelige PDF-dokumenter
    4. Felter
      1. Felttyper
        1. Almindelige felttyper
        2. Billeder i tekst
        3. Stempelbilleder
      2. Udseende af feltindhold
      3. Feltvalideringer
      4. Værdier for maskerede felter
      5. Indstilling af vis/skjul betingelser
      6. Beregnede felter 
  1. Ofte stillede spørgsmål om oprettelse
  2. Underskriv aftaler
    1. Underskriv aftaler, der er sendt til dig
    2. Udfyld og underskriv
    3. Selvunderskrivelse
  3. Administrer aftaler 
    1. Administrer sideoversigt
    2. Deleger aftaler
    3. Udskift modtagere
    4. Begræns dokumentsynlighed 
    5. Annuller en aftale 
    6. Opret nye påmindelser
    7. Gennemgå påmindelser
    8. Annuller en påmindelse
    9. Flere handlinger ...
      1. Sådan fungerer søgning
      2. Se en aftale
      3. Opret en skabelon fra en aftale
      4. Skjul/vis aftaler fra visning
      5. Upload en underskrevet aftale
      6. Rediger en sendt aftales filer og felter
      7. Rediger en modtagers godkendelsesmetode
      8. Tilføj eller rediger en udløbsdato
      9. Føj en note til aftalen
      10. Del en individuel aftale
      11. Annuller deling af en aftale
      12. Download en individuel aftale
      13. Download de enkelte filer i en aftale
      14. Download revisionsrapporten for en aftale
      15. Download feltindholdet af en aftale
  4. Revisionsrapport
  5. Rapportering og dataeksport
    1. Oversigt
    2. Giv brugere adgang til rapportering
    3. Rapportdiagrammer
      1. Opret en ny rapport
      2. Aftalerapporter
      3. Transaktionsrapporter
      4. Indstillinger for aktivitetsrapport
      5. Rediger en rapport
    4. Dataeksporter 
      1. Sådan oprettes en ny dataeksport
      2. Rediger en dataeksport
      3. Opdater dataeksportindholdet
      4. Download dataeksporten
    5. Omdøb en rapport/eksport
    6. Dubler en rapport/eksport
    7. Planlæg en rapport/eksport
    8. Slet en rapport/eksport
    9. Brug af kontroltransaktion

Avancerede aftalefunktioner og arbejdsforløb

  1. Webformularer 
    1. Opret en webformular
    2. Rediger en webformular
    3. Deaktiver/aktivér en webformular
    4. Skjul/vis en webformular
    5. Find URL'en eller scriptkoden 
    6. Forudfyld webformularfelter med URL-parametre
    7. Gem en webformular og færdiggør den senere
    8. Ændr størrelsen på en webformular
  2. Genanvendelige skabeloner (Biblioteksskabeloner) 
    1. Amerikanske regeringsformularer i Acrobat Sign-biblioteket
    2. Opret en biblioteksskabelon
    3. Skift en biblioteksskabelons navn
    4. Skift en biblioteksskabelons type
    5. Skift en biblioteksskabelons tilladelsesniveau
    6. Kopiér, rediger og gem en delt skabelon
    7. Download de aggregerede feltdata for en biblioteksskabelon
  3. Overfør ejerskab af webformularer og biblioteksskabeloner
  4. Power Automate-arbejdsforløb 
    1. Oversigt over Power Automate-integrationen og inkluderede rettigheder
    2. Aktivér Power Automate-integrationen
    3. Spor Power Automate-brug
    4. Opret et nyt forløb (eksempler)
    5. Udløsere, der bruges til forløb
    6. Import af forløb uden for Acrobat Sign
    7. Administrer forløb
    8. Rediger forløb
    9. Del forløb
    10. Deaktivere eller aktivere forløb
    11. Slet forløb
    12. Nyttige skabeloner
      1. Kun administrator
        1. Gem alle fuldførte dokumenter i SharePoint
        2. Gem alle fuldførte dokumenter i OneDrive for Business
        3. Gem alle fuldførte dokumenter i Google Drev
        4. Gem alle fuldførte dokumenter i Dropbox
        5. Gem alle fuldførte dokumenter i Box
      2. Aftalearkivering
        1. Gem dine afsluttede dokumenter i SharePoint
        2. Gem dine fuldførte dokumenter i OneDrive for Business
        3. Gem dine færdige dokumenter på Google Drev
        4. Gem alle fuldførte dokumenter i Dropbox
        5. Gem dine fuldførte dokumenter i Box
      3. Arkivering af webformularaftaler
        1. Gem udfyldte webformulardokumenter i SharePoint-bibliotek
        2. Gem udfyldte webformulardokumenter i OneDrive for Business
        3. Gem alle fuldførte dokumenter i Google Drive
        4. Arkiver udfyldte webformulardokumenter i Box
      4. Udtrækning af aftaledata
        1. Udtræk formularfeltdata fra dit underskrevne dokument, og opdater Excel-ark
      5. Aftalenotifikationer
        1. Send brugerdefinerede mailnotifikationer med dit aftaleindhold og din underskrevne aftale
        2. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer i en Teams-kanal
        3. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer i Slack
        4. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer på Webex
      6. Aftalegenerering
        1. Generer dokument fra Power App-formular og Word-skabelon, send til underskrivelse
        2. Generér aftale fra Word-skabelon i OneDrive, og få signatur
        3. Generér aftale for markeret Excel-række, send til gennemgang og underskrivelse
  5. Arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
    1. Overblik over arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
    2. Oprettelse af et nyt arbejdsforløb for afsendelse
    3. Rediger et Send-arbejdsforløb
    4. Aktivér eller deaktiver et arbejdsforløb for afsendelse
    5. Send en aftale med et arbejdsforløb for afsendelse
  6. Del brugere og aftaler
    1. Del en bruger
    2. Del aftaler

Integrer med andre produkter

  1.  Oversigt over Acrobat Sign-integrationer 
  2. Acrobat Sign til Salesforce
  3. Acrobat Sign til Microsoft
    1. Acrobat Sign til Microsoft 365
    2. Acrobat Sign til Outlook
    3. Acrobat Sign til Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign til Teams
    5. Acrobat Sign til Microsoft PowerApps og Power Automate
    6. Acrobat Sign Connector til Microsoft Search
    7. Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign til Microsoft SharePoint 
  4. Andre integrationer
    1. Acrobat Sign til ServiceNow
    2. Acrobat Sign til HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign til SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign til Workday
    5. Acrobat Sign til NetSuite
    6. Acrobat Sign til VeevaVault
    7. Acrobat Sign til Coupa BSM Suite
  5. Partneradministrerede integrationer
  6. Sådan oprettes en integrationsnøgle

Acrobat Sign-udvikler

  1. REST API'er 
    1. Metodedokumentation
    2. SDK/Udviklervejledning
    3. API OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
  2. Webhooks 
    1. Oversigt over Webhook
    2. Konfigurer en ny webhook
    3. Vis eller rediger en webhook
    4. Deaktiver eller genaktiver en webhook
    5. Slet en webhook
    6. Tovejs SSL-certifikater
    7. Webhooks i API'en

Support og fejlfinding

  1. Ressourcer til kundesupport
  2. Ressourcer til kundesucces for virksomheder

Oversigt

Alle aftaler i Acrobat Sign går gennem en række "vigtige" hændelser, der definerer transaktionens fremskridt.

Disse såkaldte milepæle kan omfatte hændelser som:

  • Dokumentoprettelse
  • Ændringer af den sendte transaktion
  • Mails sendt til modtagere
  • Mail set af modtagere
  • Delegering af modtagerautoritet
  • Signaturer/godkendelser anvendt på aftaler
  • Fuldført/afvist/annulleret status

 

Milepæle registreres i to formater med lignende indhold, men lidt forskellige mål:

Aktivitetsliste

Aktivitetslisten er en generel oversigt over, hvor transaktionen er i hele processen, og kan ses i Acrobat Sign-programmet.

  • Aktivitetslisten indeholder en lille mængde oplysninger, der kun viser hændelsen, den bruger/modtager (identificeret af mailadresse), der registrerede hændelsen, og hændelsens klokkeslæt/dato-stempel (justeret efter seerens tidszone baseret på lokale systemindstillinger)
  • Hver hændelse, der ændrer dokumentet (dvs. modifikation, modtagerhandling), indeholder et link, der viser dokumentet lige efter den hændelse
  • Omfanget af aktivitetslisten omfatter hele transaktionen. Som et resultat vil du muligvis se oplysninger, der ikke er inkluderet i revisionsrapporten (der er mere begrænset til dokumentinteraktion)
    • Når transaktionen stadig er "i gang", viser bunden af aktivitetslisten de forventede modtagere, der er tilbage i aftalens workflow
    • Bevarelses- og eVaulting-hændelser, der finder sted, efter dokumentet er fuldført
  • Aktivitetslisten er et element af aftalen og ødelægges af eksplicitte handlinger, der fjerner aftaler (f.eks. GDPR). Hvis aftalen slettes fra brugerkontoen, går historikindholdet tabt sammen med den filvisning og kan ikke genoprettes

Revisionsrapporter indeholder de samme aftalemilepæle som historikpanelet, men omfatter transaktions-id'et for det autoritative dokument på Acrobat Sign-serveren.

Administratorer kan valgfrit aktivere indsamling af IP-adresser, hvis det er nødvendigt.

Revisionsrapport

Revisionsrapporter er tiltænkt som autoritative dokumenter, der bestemmer, hvordan et dokument er blevet manipuleret, fra det øjeblik det blev oprettet, til det blev fuldt løst. De kan gemmes som PDF-filer og udskrives til interne processer efter behov.

  • En vigtig forskel at bemærke er, at Revisionsrapporten viser alle hændelser standardiseret til GMT-tidszonen. Dette reducerer forvirring for de revisorer, der gennemgår transaktioner fra brugere på tværs af flere tidszoner.
    • Aktivitetslisten genereres dynamisk for seeren og afspejler alle hændelser i tidszonen for seerens lokale system.
    • Tidsstemplet for det synlige signaturfelt, som er integreret i aftalen, afspejler tidszonen for underskriverens lokale system på det tidspunkt, hvor signaturen sættes. Tidszonekoden leveres for at give kontekst ved visning af PDF'en.
  • Datoformatet er indstillet til ÅÅÅÅ-MM-DD.
  • Revisionsrapporter gemmes uafhængigt af de aftaleobjekter, der ses på fanen Administrer i webprogrammet. Sletning af et objekt fra Administrer-siden sletter ikke revisionsrapporten.

 

Revisionsrapporten har to stadier:

  • Den "foreløbige" rapport – når en transaktion er "i gang", genereres revisionsrapporten fra de hændelser, der logges mod aftalen, på det tidspunkt anmodningen foretages. Per definition er denne rapport ufuldstændig og kan ændres, når næste modtager laver en logget hændelse.

Foreløbige rapporter er tydeligt markeret øverst i rapporten for at sikre, at de ikke kan misfortolkes som endelige dokumenter, hvis de gemmes/udskrives.

  • Den "endelige" rapport – når aftalen når det endelige stadie (Underskrevet, Annulleret, Afvist eller Udløbet), genereres og gemmes den endelige revisionsrapport. Der kan ikke føjes flere hændelser, som finder sted i relation til aftalen (f.eks. bevaring), til rapporten. Dette opretter en fuld rapport over de hændelser, der fandt sted, for at få dokumentet underskrevet og ikke andet.

Når du er logget på, skal du vælge Administrer > Status for den aftale, du vil se > Vælg aftalenavnet og derefter vælge Download revisionsrapport i højre rude.

Sådan bruges det

Aktivitetslisten vises på siden Administrer ved at klikke på linket Aktivitet nederst på den højre række med muligheder:

Aktivitet

 

Revisionsrapporten åbnes via fanen Administrer.

Vælg aftalen, og klik på Download revisionsrapport

Download revisionsrapport

Konfiguration

Tilgængelighed:

Aktivitet-loggen og Revisionsrapporter er tilgængelige for alle Acrobat Sign-konti.

Konfigurationsomfang:

Aktivitet-loggen og Revisionsrapporter er som standard aktiveret og kan ikke deaktiveres.

Mange indstillinger kan påvirke de rapporterede hændelser (og den anvendte terminologi) i Revisionsrapporter. Hvis der er hændelser, som du mener bør inkluderes i revisionsrapporten, skal du spørge din gruppe- eller kontoadministrator, om de kan tilføjes.

Der er fire metoder, der giver adgang til Revisionsrapport for brugere:

  • Vedhæft revisionsrapporten til mailen Underskrevet og arkiveret.
  • Vedhæft revisionsrapporten til dokumenter, der er downloadet fra Administrer-siden.
  • Tillad adgang til revisionsrapporten via siden for transaktionsbekræftelse.
  • Vedhæft revisionsrapporten via API, når getLatestDocument kaldes.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?