Sidst opdateret den
1. feb. 2023
Når et kundeemne konverteres til en anden objekttype, ændres objektnummeret, og relaterede objekter kan miste forbindelsen til deres overordnede objekter i systemet. Med indstillinger for konvertering af kundeemner kan du bevare relationen mellem aftaler og objekter, der er konverteret fra kundeemne til kunde, kontakt eller salgsmulighed.
Sådan aktiveres konvertering af kundeemner:
- Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugerdefineret kode > Brugerdefinerede indstillinger
- Denne side indlæser siden Brugerdefinerede indstillinger
- Klik på etiketten Indstillinger for konvertering af kundeemner i Adobe Sign
- Siden Indstillinger for konvertering af kundeemner i Adobe Sign indlæses
3. Klik på knappen Administrer
4. Klik på Ny
5. Vælg de konverteringsindstillinger, du vil beholde, og klik på Gem
- Bevar kundeaftale – denne indstilling bevarer kundeemnets aftaler, når det konverteres til en kunde.
- Bevar kontaktaftale – denne indstilling bevarer kundeemnets aftaler, når det konverteres til en kontakt.
- Bevar salgsmulighedsaftaler – denne indstilling bevarer kundeemnets aftaler, når det konverteres til en salgsmulighed.
