Er flettefelterne i Salesforce redigerbare i aftaleskabelonen?

Sidst opdateret den 22. dec. 2021

Miljø

Salesforce
Apttus
Apptus X- Author

Spørgsmål

Skabelondokumentet oprettet med Apttus X-Author plug-in er konfigureret i et Word-dokument.Denne skabelon inkluderer feltet Kontonavn fra Salesforce-kontoobjektet. Da det er et flettefelt, indlæses kontoens navn, når vi genererer dokumentet. Leverandøren vil gerne sende denne skabelon kun til e-signatur.
Kunden vil gerne have, at kontonavnets værdi kan redigeres af underskriveren under signeringen.Hvordan opnås dette?

Svar

For at opnå dette skal du bruge flettetilknytning, fordi apttus-fletningen sker, når filen genereres. Så det opretter ikke et teksttag, der kan redigeres. Trin anført nedenfor.

Du skal redigere dokumentskabelonen, som apttus bruger. Rediger den til at inkludere et teksttag, hvor du vil have det redigerbare felt (sørg for, at det ikke er skrivebeskyttet).
Konfigurer flettetilknytninger for det redigerbare felt.
Opret en aftaleskabelon til flettetilknytningen.
Konfigurer apttus til at bruge aftaleskabelonen.

Strømlin dit arbejde med Acrobat Sign
Administrer og underskriv dokumenter online hurtigt og nemt.

Åbn appen

Foregående

Er det muligt at tilføje flere underskrivere, når dokumentet sendes til underskrift, eller mens det har status som Udkast?| Adobe Sign

Næste

I hvilket scenarie er muligheden Erstat underskriver ikke tilgængelig for brugeren?| Adobe Sign

Lær

Lær med trinvise videoselvstudier og praktisk vejledning direkte i appen.

Fællesskab

Deltag i diskussioner, find svar, lær af eksperter, og del din viden.

Adobe-startside

Få adgang til dine foretrukne Creative Cloud-apps, tjenester, filhåndtering m.m.