Gestion des accords et obtention d’informations propres aux transactions

Une fois qu’un accord a été envoyé, vous pouvez en modifier certains aspects ou obtenir des informations relatives à la transaction.

Toutes les actions et options sont disponibles en cliquant une fois sur une transaction dans la page Gérer.

Sélection d’un accord


Affichage d’un accord

Un accord peut être ouvert pour afficher son contenu (en l’état actuel) en double-cliquant dessus dans liste de la page Gérer.

Vous pouvez également ouvrir l’accord pour consultation en cliquant dessus, puis en sélectionnant Afficher l’accord dans les options du volet de droite.

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Remplacement d’un document sur un accord

L’expéditeur d’un accord peut remplacer le document et manipuler les champs une fois l’accord envoyé, si le premier destinataire n’a pas encore terminé son action.

Sélectionnez l’accord. Le lien Modifier l’accord s’affiche dans les options du volet de droite si l’accord peut toujours être modifié.

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Remarque :

Remarque : Si vous préférez une explication plus détaillée du processus, les étapes détaillées figurent ici.


Remplacement du signataire actuel

Utilisez ce processus si une adresse e-mail incorrecte a été initialement utilisée ou si vous souhaitez modifier la signature.

Remarque :

Cette action remplace uniquement le signataire actuel de l’accord. Si vous devez modifier un signataire qui intervient plus tard dans le processus, patientez jusqu’à ce que ce soit son tour de signer.

Sélectionnez l’accord, puis passez le curseur sur le destinataire actuel. 

Une bulle d’informations s’affiche à gauche. 

  • Cliquez sur le lien Remplacer le participant.
  • Renseignez l’adresse électronique du nouveau destinataire, puis cliquez sur Remplacer.
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Remarque :

Remarque : Si vous préférez une explication plus détaillée du processus, les étapes détaillées figurent ici.


Définition, modification ou annulation des rappels

Les rappels permettent d’envoyer un e-mail au signataire suivant pour lui rappeler que l’accord est en attente de sa signature. Ils peuvent être définis pour une transaction en cours et sont envoyés aux parties indiquées.

Sélectionnez l’accord auquel vous souhaitez ajouter le rappel.

Cliquez sur le lien Rappel dans le volet de gauche.

  • Définissez à qui vous souhaitez envoyer un rappel, ainsi que son itération.
    • Ajoutez un message si vous le souhaitez.    
  • Cliquez sur Créer.
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Sélectionnez l’accord que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur le lien Rappeler.

  • Sélectionnez le rappel que vous souhaitez annuler.
  • Cliquez sur l’icône Annuler le rappel (représenté par une corbeille).

Remarque :

Remarque : Si vous préférez une explication plus détaillée du processus, les étapes détaillées figurent ici.


Définition, modification ou annulation d’une date d’expiration

La définition d’une date d’expiration pour un accord annule automatiquement la transaction après le nombre défini de jours. Cette date peut également être modifiée afin d’accorder un délai supplémentaire pour la signature du document.

Remarque :

Si l’accord n’est pas terminé ni annulé à sa date d’expiration, la transaction a le statut Expiré.

Les accords expirés sont suivis dans leur propre section de la page Gérer.

« Expiré » est un statut final et irréversible. Les actions définies par un statut final (archivage électronique, rétention, etc.) seront déclenchées par un accord expiré.

Définition d’une date d’expiration

Sélectionnez l’accord que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur l’icône en forme de crayon à droite de la Date d’expiration dans le volet de droite.

  • Une fenêtre contextuelle s’affiche à gauche. Elle vous permet de définir, de modifier ou d’annuler la date d’expiration.
  • Cliquez sur Enregistrer.
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Remarque :

Remarque : Si vous préférez une explication plus détaillée du processus, les étapes détaillées figurent ici.


Annulation de l’accord

L’annulation d’un accord entraîne l’interruption de la transaction dans son état actuel. La transaction ne peut pas être terminée et est déplacée vers la catégorie Annulé de la page Gérer.

Remarque :

« Annulé » est un statut final et irréversible. Les actions définies par un statut final (archivage électronique, rétention, etc.) seront déclenchées par un accord annulé.

Sélectionnez l’accord que vous souhaitez annuler, puis cliquez sur le lien Annuler dans le volet de droite.
  • Indiquez le motif d’annulation de l’accord si vous le souhaitez.
  • Vous pouvez éventuellement avertir les participants de l’accord. Tous.
  • Cliquez sur Annuler l’accord.
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Partage de l’accès à un accord

En tant qu’expéditeur d’un accord, vous pouvez le partager avec une autre personne, à condition que celle-ci dispose d’une adresse e-mail. Cette fonctionnalité s’avère utile pour les responsables ou les personnes qui doivent voir les transactions envoyées.

Sélectionnez l’accord puis cliquez sur Partager dans le volet de droite.
  • Saisissez la ou les adresses électroniques avec lesquelles vous souhaitez partager l’accord.
    • Séparez-les par des virgules s’il y en a plusieurs.
  • Ajoutez un message si vous le souhaitez.
  • Cliquez sur Partager.
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Remarque :

Remarque : Si vous préférez une explication plus détaillée du processus, les étapes détaillées figurent ici.


Téléchargement d’une copie PDF d’un accord

Téléchargez une copie de la PDF de la version actuelle de l’accord. Vous pouvez télécharger le PDF complet ou les fichiers individuels (dans l’ordre dans lequel ils ont été téléchargés).

Download


Consultation de l’activité (historique des événements) de l’accord

Les événements d’une transaction peuvent être consultés dans l’onglet Historique. Il s’agit d’une description de toutes les étapes suivies par l’accord jusqu’à aujourd’hui. Le rapport d’audit est une version de ces informations qui peut être enregistrée au format PDF.

Sélectionnez l’accord que vous souhaitez consultez, puis cliquez sur le lien Activité en bas des options du volet de droite.

Le volet de droite est remplacé par la liste des événements consignés pour l’accord.

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Remarque :

Remarque : Si vous préférez une explication plus détaillée du processus, les étapes détaillées figurent ici.


Accès au rapport d’audit de l’accord

Vous pouvez télécharger une copie PDF du rapport d’audit en sélectionnant l’accord, puis en cliquant sur le lien Télécharger le rapport d’audit dans les options du volet de droite.

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