Salesforce では Agreement テンプレートの差し込みフィールドは編集可能ですか？

最終更新日 : 2021年12月22日

環境

Salesforce
Apttus
Apptus X-Author

質問

Apttus X-Author プラグインを使用して作成されたテンプレートドキュメントは、Word ドキュメントで構成されます。このテンプレートには、Salesforce アカウントオブジェクトからのアカウント名フィールドが含まれています。これは差し込みフィールドであるため、文書を生成する際にアカウント名が読み込まれます。顧客はこのテンプレートを電子サインのみに送信したいと考えています。
顧客は、このアカウント名の値を署名者が署名中に編集できるようにしたいと考えています。これはどのように実現されますか？

回答

実現するには、merge マッピングを使用する必要があります。apttus のマージはファイルが生成された時に発生するためです。そのため、編集可能なテキストタグは作成されません。以下に手順を示します。

apttus が使用する文書テンプレートを編集する必要があります。編集可能なフィールドを配置したい場所にテキストタグを含めるように編集します（読み取り専用でないことを確認してください）。
編集可能なフィールドに対して結合マッピングを設定します。
merge マッピング用の agreement テンプレートを作成します。
agreement テンプレートを使用するように apttus を設定します。

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