Salesforce オブジェクト配下の Files 関連リストにドキュメントをアップロード中。| Adobe Sign

最終更新日 : 2021年4月27日

問題

顧客は、署名済みドキュメントを Salesforce オブジェクト（オポチュニティ）配下のファイル関連リストに関連付けたいと考えています。

環境

Salesforce バージョン 19.5.2

解像度

ドキュメントが署名されると、Files セクション配下のドキュメントを自動的に更新することはできません。

Files 関連リストにドキュメントをアップロードすることで手動で実行できます。

追加情報

Salesforce に設定があります。有効にすると、ドキュメントがノーツと添付ファイルに手動でアップロードされた際に、Files 関連リストにドキュメントがアップロードされます。ただし、「File Mapping」の設定では機能しません。

その設定を有効にする手順：

Setup> Build> Customize> Salesforce Files> Settings> General Settings>「Files uploaded to the Attachments-related list on records are uploaded as Salesforce Files, not as attachments.」のオプションをチェックしてください。

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Signature Block は、ドキュメントの下部に自動的に追加されます。| Adobe Sign

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