İçindekiler
Yenilikler
Başlayın
- Yöneticiler için hızlı başlangıç kılavuzu
- Kullanıcılar için hızlı başlangıç kılavuzu
- Geliştiriciler için
- Video eğitim kitaplığı
- SSS
Yönetim
- Admin Console'a Genel Bakış
- Kullanıcı Yönetimi
- Kullanıcı Ekleme
- Kullanıcıları Toplu Olarak Ekleme
- Dizinden Kullanıcı Ekleme
- MS Azure Active Directory'den Kullanıcı Ekleme
- Fonksiyon odaklı kullanıcılar oluşturma
- Sağlama hataları olan kullanıcıları kontrol etme
- Ad/E-posta Adresi Değiştirme
- Kullanıcının grup üyeliğini düzenleme
- Bir kullanıcının grup üyeliğini grup arayüzü üzerinden düzenleme
- Bir kullanıcıyı yönetici rolüne yükseltme
- Kullanıcı Kimlik Türleri ve SSO
- Kullanıcı Kimliğini Değiştirme
- Kullanıcıların Kimliğini MS Azure ile Doğrulama
- Kullanıcıların Kimliğini Google Federation ile Doğrulama
- Ürün Profilleri
- Oturum Açma Deneyimi
- Hesap/Grup Ayarları
- Ayarlara Genel Bakış
- Global Ayarlar
- Hesap düzeyi ve kimliği
- Kendi Kendine İmzalı İş Akışları
- Toplu Halde Gönder
- Web Formları
- Özel Gönderme İş Akışları
- Power Automate İş Akışları
- Kitaplık Belgeleri
- Sözleşmelerle form verileri toplama
- Sınırlı Belge Görünürlüğü
- İmzalanan sözleşmenin PDF kopyasını ekleme
- E-postaya bağlantı ekleme
- E-postaya görüntü ekleme
- E-postalara eklenen dosyalar şu şekilde adlandırılır:
- Belgelere denetim raporu ekleme
- Birden çok belgeyi tek bir belgede birleştirme
- Belgeleri ayrı ayrı indirme
- İmzalanan belgeyi yükleme
- Hesabımdaki kullanıcılar için delegasyon
- Harici alıcıların delege etmesine izin verme
- İmzalama yetkisi
- Gönderme yetkisi
- Elektronik Mühür ekleme yetkisi
- Varsayılan saat dilimini ayarlama
- Varsayılan tarih formatını ayarlama
- Birden Çok Gruptaki Kullanıcılar (UMG)
- Grup Yöneticisi İzinleri
- Alıcıyı değiştirme
- Denetim Raporu
- Genel bakış
- İşlem doğrulama sayfasında kimliği doğrulanmamış erişime izin verme
- Hatırlatıcı ekleme
- Görüntüleme olaylarını ekleme
- Sözleşme sayfası/ek sayısı ekleme
- Ürün İçi Mesajlar ve Rehberlik
- Erişilebilir PDF'ler
- Yeni içerik oluşturma deneyimi
- Sağlık müşterisi
- Hesap Ayarları
- İmza Tercihleri
- İyi biçimlendirilmiş imzalar
- Alıcıların imza eklemesine izin verme
- İmzalayanlar adlarını değiştirebilir
- Alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin verme
- Özel Kullanım Koşulları ve Tüketici Açıklaması
- Alıcıları form alanlarında gezindirme
- İmzalamayı reddetme
- Zaman Dalgaları iş akışlarına izin verme
- İmzalayanlardan Unvanlarını veya Şirketlerini sağlamalarını isteme
- İmzalayanların ıslak imza yazdırmasına ve yerleştirmesine izin verme
- E-imzalama sırasında mesajları gösterme
- İmzalayanlardan imzalarını oluştururken mobil cihaz kullanmalarını isteme
- İmzalayanlardan IP adresi isteme
- Katılım damgasında şirket adını ve unvanı hariç tutma
- Dijital İmzalar
- Elektronik Mühürler
- Dijital Kimlik
- Rapor Ayarları
- Yeni rapor deneyimi
- Klasik rapor ayarları
- Güvenlik Ayarları
- Tekli Oturum Açma ayarları
- Beni Hatırla ayarları
- Oturum açma parola politikası
- Oturum açma parolası kuvveti
- Web oturumu süresi
- PDF şifreleme türü
- API
- Kullanıcı ve grup bilgileri erişimi
- İzin Verilen IP Aralıkları
- Hesap Paylaşımı
- Hesap paylaşım izinleri
- Sözleşme paylaşma denetimleri
- İmzalayan kimliği doğrulama
- Sözleşme imzalama parolası
- Belge parolası güvenlik düzeyi
- Coğrafi konuma göre imzalayanları engelleme
- Telefonla Kimlik Doğrulama
- Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA)
- Sayfa çıkarmaya izin verme
- Belge bağlantısı kullanım süresi
- Web kancaları/geri çağırmalar için istemci sertifikası yükleme
- Zaman damgası
- Gönderim ayarları
- Oturum açtıktan sonra Gönder sayfasını gösterme
- Gönderimde alıcı adını zorunlu kılma
- Bilinen kullanıcılar için ad değerlerini kilitleme
- İzin verilen alıcı rolleri
- Alıcı grupları
- Gerekli alanlar
- Belge ekleme
- Alan düzleştirme
- Sözleşmelerde Değişiklik Yapma
- Sözleşme adı
- Diller
- Özel mesajlar
- İzin verilen imza türleri
- Hatırlatıcılar
- İmzalanan belge parola koruması
- Sözleşme Bildirimi'ni gönderme yolları
- İmzalayan tanımlama seçenekleri
- İçerik Koruması
- Noter işlemlerini etkinleştirme
- Belge Sona Erme Tarihi
- İmzaları önizleme, yerleştirme ve alan ekleme
- İmzalama sırası
- Liquid mode
- Özel iş akışı kontrolleri
- E-imza sayfası için yükleme seçenekleri
- İmza sonrası onay URL'sini yeniden yönlendirme
- Mesaj Şablonları
- Bio-Pharma Ayarları
- İş Akışı Entegrasyonu
- Noter Onayı Ayarları
- Ödeme Entegrasyonu
- İmzalayan Mesajları
- SAML Ayarları
- SAML Yapılandırması
- Microsoft Active Directory Federation Service'i yükleme
- Okta'yı yükleme
- OneLogin'i yükleme
- Oracle Identity Federation'ı yükleme
- SAML Yapılandırması
- Veri Yönetimi
- Zaman Damgası Ayarları
- Harici Arşiv
- Hesap Dilleri
- E-posta Ayarları
- echosign.com'dan adobesign.com'a geçiş
- Alıcılar için Seçenekleri Yapılandırma
- Yasal gereklilikler kılavuzu
- Erişilebilirlik
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR bölüm 11 ve EudraLex Ek 11
- Sağlık müşterileri
- IVES desteği
- Sözleşmeleri "Kasaya Alma"
- AB/İngiltere ile ilgili hususlar
- Sözleşmeleri Toplu Halde İndirme
- Etki alanı talep etme
- Kötüye Kullanım Bildirme bağlantıları
Sözleşmeleri Gönderme, İmzalama ve Yönetme
- Alıcı Seçenekleri
- E-posta hatırlatıcısını iptal etme
- E-imza sayfasındaki seçenekler
- E-imza sayfasına genel bakış
- Sözleşmeyi alan olmadan okumak için açma
- Sözleşme imzalamayı reddetme
- İmzalama yetkisi delege etme
- Sözleşmeyi yeniden başlatma
- Sözleşmenin PDF'sini indirme
- Sözleşme geçmişini görüntüleme
- Sözleşme mesajlarını görüntüleme
- Elektronik imzayı yazılı imzaya dönüştürme
- Yazılı imzadan elektronik imzaya dönüştürme
- Form alanları arasında gezinme
- Form alanlarından verileri temizleme
- E-imza sayfasını büyütme ve sayfada gezinme
- Sözleşme araçlarında ve bilgilerinde kullanılan dili değiştirme
- Yasal Uyarıları inceleme
- Acrobat Sign Çerez Tercihlerini Ayarlama
- Sözleşme Gönderme
- Belgelerde alan oluşturma
- Uygulama içi içerik oluşturma ortamı
- Otomatik alanı algılama
- İçerik oluşturma ortamını kullanarak alanları sürükleyip bırakma
- Form alanlarını alıcılara atama
- Önceden Doldurma rolü
- Alanları yeniden kullanılabilir alan şablonuyla uygulama
- Alanları yeni bir kitaplık şablonuna taşıma
- Sözleşme gönderme işlemleri için güncellenmiş içerik oluşturma ortamı
- Metin etiketli formlar oluşturma
- Acrobat ile formlar oluşturma (AcroForms)
- Alanlar
- İçerik Oluşturma Hakkında SSS
- Uygulama içi içerik oluşturma ortamı
- Sözleşmeleri İmzalama
- Sözleşmeleri Yönetme
- Yönet sayfasına genel bakış
- Sözleşmeleri delege etme
- Alıcıları Değiştirme
- Belge Görünürlüğünü Sınırlama
- Sözleşmeyi İptal Etme
- Yeni hatırlatıcılar oluşturma
- Hatırlatıcıları inceleme
- Hatırlatıcıyı iptal etme
- Power Automate akışlarına erişme
- Daha Fazla Eylem...
- Arama nasıl çalışır?
- Sözleşmeyi görüntüleme
- Sözleşmeden şablon oluşturma
- Sözleşmeleri görünümden gizleme/gösterme
- İmzalanan sözleşmeyi yükleme
- Gönderilmiş bir sözleşmenin dosyalarını veya alanlarını değiştirme
- Alıcının kimlik doğrulama yöntemini düzenleme
- Sona erme tarihi ekleme veya değiştirme
- Sözleşmeye not ekleme
- Tekil sözleşme paylaşma
- Sözleşmenin paylaşımını kaldırma
- Bireysel sözleşme indirme
- Sözleşmenin dosyalarını ayrı ayrı indirme
- Sözleşmenin Denetim Raporunu indirme
- Sözleşmenin alan içeriğini indirme
- Denetim Raporu
- Rapor ve Veri dışa aktarımları
- Genel bakış
- Raporlara kullanıcı erişimi verme
- Rapor çizelgeleri
- Veri Dışa Aktarımları
- Raporları/dışa aktarımları yeniden adlandırma
- Raporları/dışa aktarımları yineleme
- Rapor/dışa aktarım planlama
- Raporları/dışa aktarımları silme
- İşlem Kullanımını kontrol etme
Gelişmiş Sözleşme Özellikleri ve İş Akışları
- Web formları
- Yeniden Kullanılabilir Şablonlar (Şablon kitaplıkları)
- Acrobat Sign kitaplığındaki ABD resmi formları
- Kitaplık şablonu oluşturma
- Kitaplık şablonunun adını değiştirme
- Kitaplık şablonunun türünü değiştirme
- Kitaplık şablonunun izin düzeyini değiştirme
- Paylaşılan şablonları kopyalama, düzenleme ve kaydetme
- Kitaplık şablonları için toplu alan verilerini indirme
- Web formlarının ve kitaplık şablonlarının sahipliğini aktarma
- Power Automate İş Akışları
- Power Automate entegrasyonuna ve içerdiği yetkilere genel bakış
- Power Automate entegrasyonunu etkinleştirme
- Yönet sayfasındaki Bağlam İçi Eylemler
- Power Automate kullanımını takip etme
- Yeni akış oluşturma (Örnekler)
- Akışlarda kullanılan tetikleyiciler
- Acrobat Sign dışındaki akışları içe aktarma
- Akışları yönetme
- Akışları düzenleme
- Akışları paylaşma
- Akışları devre dışı bırakma veya etkinleştirme
- Akışları silme
- Faydalı Şablonlar
- Yalnızca yönetici
- Sözleşmeleri arşivleme
- Web formu sözleşmelerini arşivleme
- Tamamlanan web formu belgelerini SharePoint Kitaplığına kaydetme
- Tamamlanan web formu belgelerini OneDrive for Business'a kaydetme
- Tamamlanan belgeleri Google Drive'a kaydetme
- Tamamlanan web formu belgelerini Box'a kaydetme
- Sözleşme verilerini ayıklama
- Sözleşme bildirimleri
- Sözleşme içeriği ve imzalanan sözleşmeyle birlikte özel e-posta bildirimleri gönderme
- Adobe Acrobat Sign bildirimlerinizi Teams kanalında alma
- Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Slack'e alma
- Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Webex'e alma
- Sözleşme oluşturma
- Power App formundan ve Word şablonundan belge oluşturma ve imzaya gönderme
- OneDrive'da Word şablonundan sözleşme oluşturma ve imza alma
- Seçilen Excel satırı için sözleşme oluşturma, incelemeye ve imzaya gönderme
- Özel Gönderme iş akışları
- Kullanıcıları ve sözleşmeleri paylaşma
Diğer ürünlerle entegrasyon
- Acrobat Sign entegrasyonlarına genel bakış
- Salesforce için Acrobat Sign
- Microsoft için Acrobat Sign
- Diğer Entegrasyonlar
- İş ortağı tarafından yönetilen entegrasyonlar
- Entegrasyon anahtarı alma
Acrobat Sign Developer
- REST API'leri
- Web Kancaları
Destek ve Sorun Giderme
Veri Dışa Aktarımlarına ve Rapor Çizelgelerine Genel Bakış
Yeni Raporlar deneyimi, kurum ve işletme hizmet seviyelerindeki kullanıcılara, kendi özel raporlarını ve veri dışa aktarımlarını kişiselleştirilmiş bir görünümde oluşturma, kaydetme ve yönetme yetkisi verir.
Raporlar, kullanıcı tarafından tanımlanan sözleşme verilerinin bir özetiyle birlikte bir veya daha fazla grafik oluşturan şablonlardır. Kullanıcının erişebildiği rapor sayısı ve türü, kullanıcının sistemdeki yetki seviyesi ve kullanıcı kimliğine uygulanan izin kapsamıyla belirlenir.
Veri dışa aktarımları, kullanıcılara, yetki kapsamları dahilindeki sözleşmelerden belirli alan verilerini çıkarmaları için bir yöntem sağlar. Kullanıcılar, getirilen veri kümesini kullanıcı, grup, iş akışı veya sözleşme adına göre filtreleyebilir.
Kullanıcı, filtrelenen sözleşmeler kümesinin içinde CSV dosyasına aktarılacak ayrı alanları tanımlayarak, ihtiyaç duymadığı işlem verilerini dışa aktarımından kaldırabilir.
Rapor türleri şunları içerir:
- Sözleşmeler (Tüm kullanıcılar): Sözleşme raporları; tamamlanma oranları, tamamlama süresi, iş akışı kullanımı, hacim eğilimleri ve gönderen/grup trendleri gibi sözleşme etkinliklerine ilişkin metrikleri getirir. On bir adet Sözleşme çizelgesi mevcuttur.
- İşlem tüketimi (Tüm kullanıcılar): Sistem içerisindeki işlem hacmini kullanıcı, grup, iş akışı veya genel hacim eğilimine göre getirir. Dört adet İşlem Tüketimi çizelgesi mevcuttur.
- Kullanıcılar (Geliştirme aşamasında): Kullanıcı raporları, oluşturulan kullanıcılar/gruplar, kullanıcı/grup büyüme eğilimleri ve kullanıcı etkinliği gibi kullanıcı metriklerine odaklanır. Altı adet planlı Kullanıcı çizelgesi mevcuttur.
- Ayarlar Etkinlik Denetimi (Yalnızca yöneticiler): Yöneticilerin, yöneticinin yetki seviyesine bağlı olarak kullanıcıları, grupları veya tüm hesapları için ayar düzeyi etkinliğini döndüren özel bir rapor çalıştırma erişimi vardır.
Kullanıcılar rapor türü, bilgilendirme amacıyla bu belgeye dahil edilmiş olup şu anda geliştirme aşamasındadır ve mevcut sürümde desteklenmez.
Oturum açtıktan sonra ana ekranın üst menüsünde Raporlar'ı seçin.
Varsayılan kontrol paneli (Genel Bakış)
Yeni Raporlar deneyimi ilk açıldığında, varsayılan kontrol paneli yüklenir.
Kontrol panelinde, son yedi günkü sözleşme trafiğinin genel bakışı otomatik olarak yüklenir. Üst kısımdaki özetin yanı sıra; tamamlanan sözleşme yüzdesi, toplam sözleşme hacmi eğilimi ve bir sözleşmenin tamamlanması için gereken ortalama süreyi gösteren üç çizelge bulunur.
Kullanıcı, yeni rapor/dışa aktarım içeriği oluşturmak için şu iki düğmeyi kullanabilir:
- Yeni Dışa Aktarma: Yeni dışa aktarım isteği, kullanıcının bir dizi sözleşme tanımlamasına ve ardından bu sözleşmelerin alan düzeyindeki değerlerini dışa aktarmasına olanak tanır.
- Katılımcıların yemek seçimi yapabildiği ve özel hususları listeleyebildiği bir etkinlik RSVP formunu örnek verebiliriz.
- Web formunu oluşturan kişi sözleşmeleri seçebilir (web formu adına göre filtrelenir) ve alanları (ad, yemek tercihi, notlar vb.) formdan bir CSV dosyasına aktarabilir
- Yeni Rapor: Yeni rapor, kullanıcının bir veya daha fazla grafik içeren bir sözleşme verisi panosu oluşturmasına olanak tanır. Bağlama göre farklı grafik türleri kullanılır:
- Tamamlanan sözleşmeler bir kadran grafiğidir
- Tamamlama süresi eğilimi bir çizgi grafiğidir
- Gönderene göre sözleşmeler (veya gruba göre sözleşmeler) bir çubuk grafiğidir
- Gönderene göre sözleşme tamamlama bir dağılım grafiğidir
- Tamamlanan sözleşmeler bir kadran grafiğidir
Dışa aktarımlar ve raporlar sayesinde kullanıcılar, şablonu gelecekte kullanmak üzere kendi dışa aktarım ve rapor listelerine kaydedebilirler.
İstenen verilerin CSV dosyası olarak indirilmesine yalnızca dışa aktarımlarda olanak verilir.
Ekranın sol bölümünde, kullanıcı raporlarının ve veri dışa aktarımlarının içeriğini görüntülemek için bağlantılar bulunur. Bölümde en fazla beş bağlantı bulunur:
Genel Bakış: Kullanıcıyı, sözleşme verilerinin, önceki yedi takvim günü boyunca oluşan görünümüne götürür. Temelde, açılış sayfasındaki varsayılan kontrol panelini yeniden yükler.
Rapor Türleri: Üç rapor türünün (Sözleşmeler, İşlem Tüketimi ve Kullanıcılar) her biri, o rapor türü için raporların tam listesini açmak üzere kendi tıklatılabilir bağlantısına sahiptir. Raporları görüntülemek üzere açtığınızdan, her zaman filtre ayarlarına (ör. Son 30 gün) göre verilerin toplandığını unutmayın.
- Rapor türünden sonraki sayı, o türde mevcut olan toplam rapor sayısını belirtir.
- Raporlar, en son değiştirilen en üstte olacak şekilde listelenir.
- Her rapor türünün, her zaman listenin en üstünde yer alan ve silinemeyecek iki varsayılan raporu vardır:
- Bu haftadaki {tür}: Türe özel mevcut tüm çizelgelerin önceki yedi güne ilişkin bir derlemesini görüntüler.
- Bu aydaki {tür}: Türe özel mevcut tüm çizelgelerin önceki 30 güne ilişkin bir derlemesini görüntüler.
- Bu haftadaki {tür}: Türe özel mevcut tüm çizelgelerin önceki yedi güne ilişkin bir derlemesini görüntüler.
Her rapor türü listesi, şu dört sütunla birlikte aynı sayfa formatına sahiptir:
- Rapor Adı: Raporu oluşturan kişi tarafından sağlanan ad.
- Etkin simgeler: Raporda yapılandırılmış bir plan varsa mavi bir takvim simgesi görünür.
- Oluşturma Tarihi: Raporun oluşturulduğu zamanın saat/tarih damgası. Saat dilimi değişimi, kullanıcının birincil grubu için ayarlanan saat dilimini esas alır.
- Son Görüntüleme: Raporun son görüntülenme zamanını gösteren saat/tarih damgasını belirtir.
- Çoğalt: Raporun, sonrasında düzenlenebilecek ve yeni bir adla (gerektiği şekilde) kaydedilebilecek bir kopyasını oluşturur.
- Yeniden Adlandır: Raporun adını değiştirmek için bir düzenleme alanı açar.
- Sil: Raporu siler. Bu işlem geri alınamaz.
- Aç: Görüntülemek üzere raporu açar.
- Aç hızlı işlem düğmesiyle aynı işleve sahiptir.
- Açılan bir raporun yapılandırmasını düzenleyip mevcut ad altında kaydetmek de mümkündür.
- Yeni bir ad istenirse rapor önce çoğaltılmalıdır.
- Yeni bir ad istenirse rapor önce çoğaltılmalıdır.
- (Düzenle) Plan: Yeni bir plan oluşturmak veya mevcut bir planı düzenlemek için arabirimi açar.
- Şimdi Gönder: Raporun bir kopyasını hemen e-posta ile göndermek için arabirimi açar.
Dışa Aktarımlar (N): Kullanıcı tarafından oluşturulan ve kaydedilen tüm veri dışa aktarımlarının bir listesini sağlar. Bir veri dışa aktarımının, oluşturulduktan sonra statik bir rapor olduğunu ve verilerin güncellenmesi için doğrudan yenilenmesi gerektiğini unutmayın.
Dışa Aktarımlar sayfa düzeni altı sütun içerir:
- Dışa Aktarma Adı: Oluşturulduğunda kullanıcı tarafından tanımlanan dışa aktarım adı.
- Etkin simgeler: İki simge görüntülenebilir:
- Planı düzenle : Dışa aktarmada yapılandırılmış bir plan varsa mavi bir takvim simgesi görünür.
- İndir : bir veri dışa aktarmada hazır bir dışa aktarma varsa bir indirme simgesi görünür.
- Durum: Sözleşmenin geçerli durumu. Bir dışa aktarım ilk oluşturulduğunda, verilerin derlenmesi biraz zaman alabilir.
- Hazır: Dışa aktarım tamamen oluşturulduğunda Hazır durumu görüntülenir. Yalnızca Hazır durumunda olan dışa aktarımlar indirilebilir.
- Bir dışa aktarım hâlâ oluşturulma aşamasındaysa dışa aktarım Hazır durumuna gelene kadar bir ilerleme çubuğu görüntülenir.
- Hazır: Dışa aktarım tamamen oluşturulduğunda Hazır durumu görüntülenir. Yalnızca Hazır durumunda olan dışa aktarımlar indirilebilir.
- Veri Türü: Dışa aktarımın içerdiği veri türünü tanımlar (Sözleşme, İşlem Tüketimi veya Kullanıcı)
- Oluşturma Tarihi: Raporun oluşturulduğu zamanın saat/tarih damgası. Saat dilimi değişimi, kullanıcının birincil grubu için ayarlanan saat dilimini esas alır.
- Son Görüntüleme: Raporun son açılma zamanını gösteren saat/tarih damgasını belirtir. Bu zaman damgası, dışa aktarımın değiştirilmesini ve güncellenmek üzere yeniden kaydedilmesini gerektirmez.
Herhangi bir dışa aktarma kaydı üzerinde fare kullanımının hızlı bir eylem olarak Aç düğmesini gösterdiğine dikkat edin.
Ayrıca, kaydın en sağındaki üç noktayı seçerek, kaydı yönetmeyle ilgili çeşitli seçeneklere erişebilirsiniz. Bu seçenekler şunlardır:
- Yenile: Dışa aktarımda bulunan içeriği en güncel verilere göre yeniler. Rapor yenilenmemişse önceki veriler sunulur.
- Çoğalt: Raporun, sonrasında düzenlenebilecek ve gerektiği şekilde kaydedilebilecek bir kopyasını oluşturur.
- Yeniden Adlandır: Raporun adını değiştirmek için bir düzenleme alanı açar.
- Sil: Dışa aktarım verilerini siler. Bu işlem geri alınamaz.
- Aç: CSV'ye dahil edilecek alan değerlerini yeniden yapılandırmak için dışa aktarımı açar.
- Aç hızlı işlem düğmesiyle aynı işleve sahiptir.
- (Düzenle) Plan: Yeni bir plan oluşturmak veya mevcut bir planı düzenlemek için arabirimi açar.
- İndir: Dışa aktarılan içeriğin CSV dosyasını indirir. İndirme işleminden önce kullanıcıdan bir dosya adı vermesi istenir.
- İndir hızlı işlem düğmesiyle aynı işleve sahiptir.
- Şimdi Gönder: Raporun bir kopyasını e-postayla göndermek veya hemen dışa aktarmak için arabirimi açar.
Görüntüleme aşamasında rapor özeti ve çizelgeler bulunur:
Sayfanın alt kısmında, en son kullanılan/oluşturulan raporların en yenisi en üstte olacak şekilde kayan bir listesi yer alır.
İki varsayılan rapor (rapor türü başına) listenin en üstüne sabitlenir ve bunlar düzenlenemez, yeniden adlandırılamaz veya silinemez. Bu raporlar şunlardır:
- Bu aydaki {Rapor Türü}: Oturum açmış kullanıcının, önceki 30 takvim gününe ilişkin sözleşme verilerinin tam pano görünümünü oluşturur.
- Bu haftadaki {Rapor Türü}: Zaman aralığının yalnızca önceki yedi takvim gününü kapsaması haricinde, yukarıdaki raporla aynıdır.
Fareyi herhangi bir rapor veya dışa aktarım kaydı üzerine getirdiğinizde, şu hızlı işlem düğmeleri ortaya çıkar:
- Aç: Kayıt türüne bağlı olarak (Rapor veya Dışa Aktarım):
- Raporlarda rapor görünümü açılır. Rapor çizelgesi ve filtreler değiştirilebilir ve rapor yeni yapılandırmayla kaydedilebilir.
- Dışa aktarımlarda dışa aktarımın alan yapılandırması açılır. Bu işlem, dışa aktarımın yeniden yapılandırılıp kaydedilmesine olanak tanır.
- Raporlarda rapor görünümü açılır. Rapor çizelgesi ve filtreler değiştirilebilir ve rapor yeni yapılandırmayla kaydedilebilir.
- İndir (yalnızca Dışa Aktarımlar): İndirilebilir bir CSV dosyasını kuyruğa ekler.
Ayrıca, kaydın en sağındaki üç noktayı seçerek, son dışa aktarımları/raporları yönetmeyle ilgili çeşitli genel seçeneklere erişebilirsiniz. Bu seçenekler şunlardır:
- Yenile (yalnızca Dışa Aktarımlar): Dışa aktarımda bulunan içeriği en güncel verilere göre yeniler. Rapor yenilenmezse önceki veriler sunulur.
- Çoğalt: Raporun, sonrasında düzenlenebilecek ve gerektiği şekilde kaydedilebilecek bir kopyasını oluşturur.
- Yeniden Adlandır: Raporun adını değiştirmek için bir düzenleme alanı açar.
- Sil: Dışa aktarım verilerini siler. Bu işlem geri alınamaz.
- İndir (yalnızca Dışa Aktarımlar): Dışa aktarılan içeriğin CSV dosyasını indirir. İndirme işleminden önce kullanıcıdan bir dosya adı vermesi istenir.
- İndir hızlı işlem düğmesiyle aynı işleve sahiptir.
- Aç: İşlevler, hızlı işlem düğmelerininkiyle aynıdır. Kayıt türüne bağlı olarak (Rapor veya Dışa Aktarım):
- Raporlarda, raporun düzenlenebilir bir görünümü açılır.
- Dışa Aktarımlarda, dışa aktarımın düzenlenebilir alan yapılandırması açılır.
Dışa Aktarımlar ve Raporlar için filtreleme
Çoğu hesapta oluşturulan yüksek hacim nedeniyle; sözleşme veri kümesinin yalnızca belirli bir zaman çerçevesine, etkinliğe veya iş akışına ait değerleri getirmesi gerekir.
Hem dışa aktarımlar hem de raporlar, getirilen veri kümesine dahil edilecek sözleşme sayısını sınırlamak için aynı birincil filtreleme sistemini kullanır.
Veri kümesini şunlara göre sınırlayabilirsiniz:
- Tarih Aralığı: Getirilen veri kümesini, sözleşmenin Oluşturma Tarihi'ne göre belirli bir zamana sınırlar
- İş akışı filtreleri: Getirilen veri kümesini, sözleşmeyle ilişkili iş akışı değerlerine göre sınırlar.
- Hiçbir filtre seçilmezse veri aralığındaki tüm sözleşmeler getirilir.
- Birden fazla iş akışı filtresi kullanılabilir. Filtrelerden birine (veya daha fazlasına) uyan tüm sözleşmeler, getirilen veri kümesine dahil edilir.
- Filtreleme kategorileri şunlardır:
- Gönderen: Hesabınızdaki gönderen kullanıcılara göre filtreleme.
- İş Akışı: Sözleşmeyi göndermek için kullanılan iş akışına göre filtreleme.
- Sözleşme Adı: Sözleşmelerin adına göre filtreleme. Web formlarından ve ortak bir sözleşme adı kullanan diğer kaynaklardan gelen sözleşmeler için uygundur.
- Grup: Sözleşmeleri gönderen gruplara göre filtreleme.
- Durum: Sözleşmenin mevcut durumu (ARŞİVLENDİ, İPTAL EDİLDİ, TAMAMLANDI, TASLAK, SÜRESİ DOLDU, DEVAM EDİYOR).
- Gönderen: Hesabınızdaki gönderen kullanıcılara göre filtreleme.
- Hiçbir filtre seçilmezse veri aralığındaki tüm sözleşmeler getirilir.
İş akışı filtreleri seçildiğinde bir alt filtre açılır. Kullanıcı, erişebildiği filtre türü içindeki değerlerden seçim yapabilir (çoklu seçim açılır listesi kullanarak).
Kullanıcı, eşleşen değerlerin bir listesini oluşturmak için alana dize yazabilir.
Birden çok değer seçilebilir.