Ajout d’une note à un accord

Dernière mise à jour le 8 mai 2023


Ajout d’une note à une transaction ou un modèle

Lorsqu’une transaction est envoyée, vous pouvez y joindre une note personnelle sur la page Gérer. Cette note, visible uniquement dans la section Notes de la page Gérer, est réservée à l’utilisateur qui l’a saisie.

  1. Pour ajouter une note à une transaction, accédez à la page Gérer, cliquez sur un accord pour le sélectionner, puis cliquez sur le lien Notes dans les options du volet de droite.

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  2. Saisissez une note dans le champ, puis cliquez sur Enregistrer la note.