「管理」ページでの契約書またはテンプレートのフィールドデータの書き出し

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最終更新日 : 2024年3月13日

「管理」ページで契約書の受信者が入力したフィールドレベルのデータをダウンロードする方法

概要

受信者からフィールドデータを収集する契約書では、管理ページのアクションを使用して、そのデータを .csv ファイル形式で書き出すことができます。

ライブラリテンプレートと web フォーム（テンプレートと総称）は、個別の（子）契約書を生成する（親）テンプレートです。そのため、テンプレートから生成されたすべての契約書に対して、フィールドレベルのデータを収集します。

フィールドレベルのデータにアクセスできるのは、（同じユーザーであるかどうかに関係なく）契約書の所有者とテンプレートの所有者に制限されます。

注意：

この方法でフィールドレベルのデータをダウンロードすることは、賢明なソリューションとなります。

より包括的なレポートは、「レポート」タブで生成できます。

データフィールドのコンテンツを収集したすべての契約書には、フィールドデータをダウンロードするオプションが表示されます。

関連するルールは、以下のとおりです。

契約書には、受信者によって追加されたデータフィールドコンテンツが必要です。これには、「署名」および「署名者情報」フィールドは含まれません。
- データフィールドがない、または未入力の場合、ダウンロードオプションは表示されません。
すべての契約書ステータスには、ダウンロードオプションが表示される場合があります。
グループまたはアカウントレベルの管理者に（個別またはユーザー／グループ共有により）共有された契約書では、ダウンロードオプションへのアクセスが許可されます。
- 管理者以外のユーザー、または契約書の所有者の権限を持たない管理者とアクセスを共有しても、ダウンロードオプションは表示されません。

出力された csv ファイルには、受信者ごとに 1 行のレコードが含まれています。

テンプレートには、次のように独自のルールがあります。

出力された csvV ファイルには、以下の内容が含まれています。

契約書データ：
- 契約書名 - 送信された契約書の名前（テンプレート名とは異なる場合がある）
- 完了日時 - 契約書が完了した日時スタンプ
- 契約書 ID - 一意の契約書 ID 番号
受信者データ：
- 電子メール - 代替受信者の電子メールアドレス
- 役割 - 受信者の役割
- 名 - 名（既知の場合は入力される）
- 姓 - 姓（既知の場合は入力される）
- 役職 - 受信者に関連付けられている役職（フィールド値またはアクティブなアカウントを介して入力される）
- 会社 - 受信者の会社値（フィールド値またはアクティブなアカウントを介して入力される）
（オプション）カスタムフィールドデータ - テンプレートの作成者が文書に追加したすべてのデータフィールドが、受信者データの後のセクションに一覧表示されます。

新規ユーザーの場合