支払いを回収

Adobe Acrobat の支払い回収機能を使用すると、電子サインする文書を送信する場合に、オンライン決済を依頼できます。受信者エクスペリエンスの一環として、電子サインする文書を送信し、オンライン決済を収集することができます。この機能は、Braintree アカウントがある場合に Acrobat アカウントとリンクさせることで提供されます。

注意:

Braintree サービスは、特定の国のマーチャントでのみ利用できます。お住まいの国または地域がサポートされているかどうかを確認するには、Braintree の国際ガイドラインを参照してください。

Braintree アカウントをペイメントゲートウェイとして統合することで、電子サイン依頼ツールを使用して送信するフォームに支払いフィールドを追加できます。支払いフィールドでは、次のいずれかの値を使用するように設定できます。

  • 静的値(サービスの見積など)
  • フォームの計算フィールドから得られる動的値(複数の商品、数量、配送方法が記載された注文フォームなど)
  • 受信者が入力した値(寄付の依頼など)

受信者は、契約書へのリンクが記載された電子メールを受信します。リンクを開くと、Acrobat を使用して契約書を確認して署名することができます。次に「支払いおよび署名」ボタンを選択すると、Braintree 統合により、受信者に支払いウィンドウが表示されます。このウィンドウで、すべての必要な個人の支払情報を収集できます。統合により、受信者と送信者の両方の支払い回収を合理的に実行できます。

支払い回収機能へのアクセスと設定

注意:

支払いフィールドを使用するには、まず Braintree アカウントが必要です。アカウントは、https://www.braintreepayments.com/sales-apply から登録できます。

設定済みの Braintree アカウントがある場合は、ヘッダーメニューバーの「電子サイン」メニューオプションにカーソルを置き、ポップアップメニューで「支払いを回収」を選択すると、支払いを回収機能にアクセスできます。

支払いメニューに移動

支払いを回収ページが表示されます。

要求された資格情報を Braintree アカウントからコピーして、次の関連フィールドに貼り付けます。

  • 公開鍵
  • 秘密鍵
  • Merchant ID

完了したら保存します。

UI での支払い

資格情報が検証され、Braintree への接続が確立されると、「リンクされているアカウント」を示すグラフィックアイコンが表示されます。資格情報が初めて追加されて検証されると、「Braintree での支払いを有効にする」チェックボックスは自動的にオンになります。

Braintree での支払いを有効にする」チェックボックスをオンにすると、アカウントでの支払い機能の使用が有効になります。

このチェックボックスをオフにすると、支払い機能は無効になりますが、資格情報はクリアされないため、後で統合を再度有効にすることができます。

Braintree アカウントを設定済み

統合が有効になると、支払いフィールドがオーサリング環境で使用できるようになります。

 

ドラッグ&ドロップオーサリングの使用

契約書で支払いフォームフィールドを使用するだけで、支払いフォームを作成できます。

電子サインのために契約書を準備する場合、支払いフィールドは、オーサリングウィンドウの右側にあるフィールドカテゴリリストの一番下にあります。

支払いフィールドの配置

支払いフィールドを適用する場合は、フォームが必ず適切に動作するように、フィールドオプションに注意する必要があります。

注意:

契約書で支払いフィールドを使用すると、値が支払いフィールドに入力されている場合、「署名を送信」ボタンが「支払いおよび署名」ボタンに変わります。

支払いフィールドのオプションには次のものがあります。

割り当て先 – 支払いをおこなう受信者をフィールドの割り当て先にします。

値のタイプ – フォームの機能にリンクします。

  • 入力値」は静的値になります。見積などの決まった値か、寄付などの引き受けられた値です。
  • 計算値は、他のフィールドと関係する計算式から得られる値です。これは動的な注文フォームに使用されます。

読み取り専用 – オンの場合、送信者は固定値か計算値のどちらかがフィールドに入力されるようにする必要があります。

オフの場合、値はオーサリング時に設定されるデフォルトか、受信者が入力する値のどちらかになります。

デフォルト値 – 静的な支払いの設定値や推奨される寄付値がフォームにある場合に使用します。

通貨 – 対象者に適した通貨を設定します。1000 円と 1000 ポンドは大きく異なります。

値の範囲 – 寄付額の範囲を設定する場合に便利です。

静的値(見積)

静的値を持つフォームには、オーサリング時に確定された入力値が必要です。

  • フィールドは読み取り専用として定義してください。
  • ゼロではないデフォルト値を入力する必要があります。
  • 対象の受信者に適した通貨を選択します。

 

ユーザーにはフィールドと値が表示されますが、支払い者がその値を変更することはできません。

動的値(注文フォーム)

動的値の支払いフィールドは計算値として設定します。

  • 計算値にはフィールドを読み取り専用にするオプションが必要なので、このオプションはプロパティメニューからは削除されます。
  • 計算値は、受信者が操作できる他のフィールド(数量、配送方法、保険オプションなど)から取得されます。
  • オーサリング時には、数値ではなく計算式がフィールドに表示されます。

適切な通貨の選択

 

ユーザーにはフィールドが表示され、オプションが選択されるとフィールドの値はリアルタイムに調整されますが、受信者がフィールドを直接操作することはできません(下図で強調表示)。

受信者定義値(寄付)

署名者が定義された支払いフィールドでは、ユーザーが支払い値を直接入力することができます。入力値として設定し、読み取り専用機能は無効にします。

デフォルト値を使用できますが、自由に編集できます。

値の範囲を使用でき、厳密に適用されます。  受け入れ可能な最小値を制限したい場合は、そうすることができます。

 

ユーザーにはフィールドが表示されます。このフィールドは完全に編集可能で、デフォルト値を設定することもできます。

上限または下限の値が定義されていて、その限度を超える値が入力された場合は、エラーが発生し、受信者は値を修正するまで署名できなくなります。

注意:

フィールドの値がゼロまたは空の場合、「支払いおよび署名」ボタンは「署名を送信」に変わり、契約書に支払いが伴わないことを示します。

 

負の値は使用できません。

トランザクションレコード

データを安全に保管することは、支払いの詳細などの個人情報を扱う場合の基本的な原動力となります。契約書に支払いが関連付けられている場合、Acrobat と Braintree は、トランザクションを完了し、支払いを適切に監査するために必要な最低限の詳細情報のみを共有します。

Braintree レコード

Acrobat システムは、契約書の他、受信者およびやり取りに関するレコードを管理します。Braintree はトランザクションの内容やすべての受信者の情報を把握しません(処理の必要上、Braintree は支払い者を把握している必要があります)。

支払いおよび署名」ボタンをクリックすると、Braintree サービスに対して I フレームが開かれ、次の 4 つのデータオブジェクトが渡されます。

  1. 通貨タイプ - Braintree で正しいマーチャントアカウントが使用されるようにするためにのみ必要
  2. 「支払い」フィールドの数値 – コレクションの値を把握するために必要
  3. 支払い者の電子メールアドレス – 支払い者の特定に必要
  4. トランザクションの参加コード – 支払いレコードを契約レコードに直接関連づけるために必要

Acrobat レコード

Braintree は支払いレコードを管理し、支払い者の個人情報に関係するレコードは Acrobat には決して渡されません。

支払いが正常に完了すると、Braintree トランザクション番号のみが Acrobat に返されます。このトランザクション ID は、契約書の「アクティビティ」セクションと監査レポートに記載されています。

支払いの統合の管理

Braintree 資格情報の変更が必要な場合(新しいマーチャントアカウントに変更する場合など):

  1. 支払いの統合」ページから電子サイン/支払いの回収を選択します。

  2. 新しい Merchant ID と公開/秘密キーを入力して、「保存」をクリックします。

    別のアカウントにリンク

    ページが更新され、以降のすべての支払いの試行に新しい支払い資格情報が適用されます。

Acrobat と Braintree の統合は、「支払いの統合」ページで無効にできますが、後で統合を再度有効にできるように、資格情報を保持しておきます。

  1. 支払いの回収」ページから電子サイン/支払いの回収を選択します。

  2. Braintree での支払いを有効にする」チェックボックスをオフにします。

  3. 保存」をクリックします。

    支払いの統合は無効になっていますが、後で統合を再度有効にする必要がある場合に備えて、Braintree 設定の資格情報は保持されます。

    統合が無効になっているときに処理中の支払いフィールドがある契約書では、契約書の支払い部分を完了できません。

    Braintree リンクの無効化

    注意:

    資格情報の保存時に無効化した統合を再度有効にするには:

    1. Braintree での支払いを有効にする」チェックボックスをオンにします。
    2. 保存」をクリックします。

    契約書が処理中で、支払いの統合が再度有効になった後に完了した場合は、契約書の支払い要素を正常に完了できます。

支払いの統合ページで、Acrobat と Braintree の統合を無効にできます。

  1. 支払いの統合」ページから電子サイン/支払いの回収を選択します。

  2. 資格情報をクリア」ボタンをクリックします。

  3. 保存」をクリックします。

    支払いの統合は自動的に無効になります。

    資格情報の消去

設定オプション

Braintree サービスには、署名者のエクスペリエンスを大幅に向上させる設定オプションが多数用意されています。支払いサービスのニーズは人によって異なるので、Braintree 機能を詳しく知ることは非常に有効です。

Acrobat の統合に関しては、署名者のエクスペリエンスに直接関係する機能がいくつかあります。

  • 通貨 – 使用する通貨を指定します。

Braintree では様々な種類の通貨を使用でき、使用可能な通貨ごとに「マーチャントアカウント」を作成することができます。このマーチャントアカウントを使用すると、さらに、使用可能な支払いの種類(PayPal や個別のクレジットカード)を定義することができます。

 

Acrobat 内では、1 種類の通貨に対して「支払い」フィールドを設定する必要があります。この設定値は、同じ通貨タイプのマーチャントアカウントにリンクします。

Acrobat フィールドプロパティにリストされる値は、Braintree マーチャントアカウントで使用可能な通貨によって決まります。

デフォルトのマーチャントアカウントを設定すると、Acrobat の支払いフィールドに読み込まれるデフォルトの通貨も定義されます。

 

  • 重複トランザクションのチェック – すばやくダブルクリックしたときに、2 つのトランザクションが生成されて署名者が二重に請求されることのないようにすることができます。

知っておくべきこと

PCI コンテンツと保管

支払い処理中は、すべての情報が Braintree インターフェイスに入力されます。

すべての支払い情報は、Braintree アカウント内にのみ保存されます。

Acrobat 環境では、Braintree アカウントに対する API 資格情報と、Braintree から返されるトランザクション番号(Acrobat Sign 監査証跡で記録)のみが保存されます。

実際の支払い情報は Acrobat システムに関与しないので、最適な PCI コンプライアンスと署名者のセキュリティが確保されます。

支払いと署名の間のトランザクションの中断

支払いを使用する場合、署名プロセスは次の 2 つの部分で発生します。

  • 支払いの取得
  • 署名の完了

これにより、支払いが取得されるまで契約が完了することはありません。

何らかの理由で処理が中断した場合、署名者は元のリンク(再通知が設定されている場合は再通知リンク)から契約書を再度開いて、署名プロセスを再開できます。

中断より前に支払いが取得された場合は、その情報が署名者に明確に表示されます。

重複した支払いの防止

Braintree サービスには、設定された期間内に複数のトランザクションに同じトランザクション ID が割り当てられることを防ぐ重複トランザクションチェック機能があります。この機能により、ボタンを複数回クリックされた際に複数の支払いが記録されるのを防ぐことができます。

重複トランザクションチェックオプションを設定するには、次の手順に従います。

1. Braintree アカウントにログインします。

2. Settings/Processing/Duplicate Transaction Checking を選択します。

3. 設定を有効にします。

支払いに関する争議

受信者が何らかの理由で支払いに関する争議に巻き込まれた場合は、元の「署名依頼」電子メールに返信することで、契約書を送付してきた関係者に連絡する必要があります。

Acrobat は、署名プロセスのプラットフォームを提供していますが、支払いプロセスについては Braintree に一任しています。

Acrobat では支払いも支払い情報も収集しません。契約書の送信者が設定した支払いポータルを公開するだけです。

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