SalesForce の Agreement List ビューに Update Agreement ボタンを追加する方法は？| Adobe Sign

最終更新日 : 2021年4月27日

目的

複数の契約を一度に更新できるように、Update Agreement ボタンを Agreement list view に追加する方法は？

SalesForce

ビューに Update Agreement ボタンを追加する手順は以下の通りです：

SalesForce の Setup に移動し、Object Manager を選択します。

Agreement オブジェクトをクリックします。

「Search Layouts」を選択します。

「Search Results」を編集します。

リストに Update Agreement を追加して保存します。

ボタンが追加されたら、Agreements タブに移動し、任意のリストビューを選択します。
Update Agreement ボタンが表示されます。

このボタンを使用して、ドラフト契約がある場合に契約を一括更新できます。ドラフト契約は契約レコードを開いても Update ボタンがないためです。

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