Netsuite での署名用見積もりの送信

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質問

署名用見積もりを送信する際、顧客レコードにある宛先以外に追加の宛先を加えるにはどうすればよいですか？

要件は、複数の連絡先を契約レコードに追加する必要があることです。組織は基本的な機能を適用しており、ユーザーがハイライト表示された機能を使用できないようにしたいと考えています。

Adobe はこれらのリストをデフォルトでロックしています。

回答

署名用見積もりを送信する際に受信者を追加するには、以下の手順に従ってください：

1. 見積もりに移動します。
2. 署名用の送信ボタンをクリックします。
3. 契約ページが表示されます。
4. 編集ボタンをクリックします。
5. 下にスクロールして、受信者タブで追加を行います。
6. ドロップダウンをクリックします。
7. ドロップダウンから新規を選択します。
8. 詳細を入力し、保存をクリックします。
9. 「追加」をクリックします。
10. 受信者が契約に追加されます。