ライブラリテンプレートの作成

ライブラリテンプレートは、再利用可能なオブジェクトです。アップロードされた任意の文書に適用できるフォームフィールドレイヤーを作成したり、再利用可能な文書を作成してアカウント内のユーザー間で共有したりすることができます。ライブラリテンプレートの作成者は、そのテンプレートへのアクセス権限を制御できます。また、テンプレートの編集や削除は、テンプレートの作成者だけが行うことができます。

注意:

テンプレートを作成したユーザーだけが、そのテンプレートの編集や権限レベルの調整を行うことができます。

クイックステップ

  1. ホーム」ページで、「テンプレートをライブラリに追加」をクリックします。
  2. テンプレート名を付けます。
  3. 使用する文書を選択します。
  4. 再利用可能な文書として作成」チェックボックスをオンにします。
  5. 権限を選択します。
  6. プレビューまたはフィールドを追加」をクリックします。
  7. 文書上にフィールドを配置します。
  8. 保存」をクリックします。

詳細な手順

  1. ライブラリテンプレートを作成するには、「ダッシュボード」タブをクリックします。次に、「その他の機能」セクションで、「テンプレートをライブラリに追加」をクリックします。

  2. このフィールドにテンプレート名を入力します。テンプレートの名前を明示的に入力しなかった場合は、最初に追加した文書の名前が使用されます。

  3. ファイルを「ファイル」セクションにドラッグ&ドロップするか、「ファイル」フィールドの右上隅にある「ファイルを追加」リンクをクリックして、システム上のファイルを参照します。

  4. テンプレートタイプ」を設定します。

    • 再利用可能な文書 - このオプションを選択すると、文書全体、コンテンツおよびフォームフィールドが保存されます。
    • 再利用可能なフォームフィールドレイヤー - このオプションを選択すると、様々な文書(同じレイアウトで異なるコンテンツの文書)に適用するフォームフィールドレイヤーのみが保存されます。
    • 両方 - 両方の種類のテンプレートを利用できます。

    注意:

    テンプレートタイプは、テンプレートプロパティを編集していつでも変更できます。

  5. このテンプレートを使用できるユーザーを設定します。

    この設定により、テンプレートへのアクセス権を、そのテンプレートをアップロードするユーザーに基づいて制御できます。

    • 自分のみ - このオプションを選択すると、アップロードするユーザーのみがテンプレートを利用できます。
    • グループ内の任意のユーザー - グループレベルのテンプレートを設定し、テンプレートとそのテンプレートをアップロードするユーザーが現在所属しているグループとを論理的に関連付けます。グループのすべてのメンバーがテンプレートにアクセスできます。
      • テンプレートをアップロードしたユーザーを別のグループに移動しても、このテンプレートとグループとの関連付けは破棄されません
    • 組織内の任意のユーザー - アカウントのすべてのユーザーがテンプレートを使用できます。

    注意:

    いずれの場合も、テンプレートを編集または削除できるのはアップロードするユーザーのみです。

    他のユーザーは、テンプレートが契約書に適用された後、送信プロセス中に表示される「プレビューおよびフィールドを追加」を選択して、テンプレートを編集できます。この操作では、個別の契約書のテンプレートのプロパティを編集するだけで、ルートテンプレートは変更されません。

  6. プレビューおよびフィールドを追加」をクリックして、テンプレートをオーサリング環境に送信します。

  7. ドラッグ&ドロップオーサリング環境が開きます。右側のレールから、フィールドを文書上の希望する場所にドラッグします。

    注意:

    配置したすべてのフィールドは、デフォルトで 1 番目の受信者に割り当てられます。「受信者」ドロップダウンリストで受信者の選択を変更することにより、配置したフィールドの割り当て先を変更できます。

  8. フィールドを追加したら、「保存」をクリックします。

サポートからのヒント

  • テンプレートに多数のフィールドがある場合は、保存操作を頻繁に行ってください。「保存」をクリックするたびに「管理」ページに移動することになりますが、作業内容を失わないために、こまめに保存することをお勧めします。
  • 文書上のフィールドには、意味のある名前を付けることをお勧めします。適切なフィールド名を付けておけば、署名者の入力データを書き出したときに情報を効果的に整理できますし、データを読み取りやすくなります。

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