Simple Sign は、コミュニティポータルのユーザーがセルフサービスの契約書に署名できるようにする簡単なコンポーネントです。 Simple Sign は、任意の Salesforce Experience Cloud ポータル（顧客、パートナー、従業員など）に簡単に追加するか、その他の Lightning コンポーネントにシームレスに埋め込むことができます。
「Simple Sign」機能には、Salesforce Community Cloud の複数のエディションの次のポータルからアクセスできます。
コミュニティユーザーは外部ユーザーであるため、組織データへのアクセスは制限されています。 デフォルトでは、内部ユーザーが生成したデータにアクセスできません。
コミュニティポータルで契約書の署名に Simple Sign を使用するには、次の手順を実行する必要があります。
Simple Sign 機能にアクセスして使用するには、次のことを確認する必要があります。
SFDC 組織で Chatter を有効にするには、次の手順を実行します。
デジタルエクスペリエンスを有効にするには、次の手順を実行します。
Adobe Acrobat Sign アカウントのベース URL を許可するには、2 つの CSP（コンテンツセキュリティポリシー）信頼済みサイトを設定する必要があります。 次の手順を実行します。
次のように、Acrobat Sign アカウントの shard 値を取得します。
Adobe Acrobat Sign アカウント環境を特定する方法を参照してください。
開いた新しいサイト定義ページで、次のように必須フィールドに入力します。
Adobe Acrobat Sign のセルフサービスポータルを使用するようにユーザープロファイルを設定するには、標準プロファイルのいずれかをクローンし、編集する必要があります。 次の手順を実行します。
コミュニティのアカウント、担当者、ユーザーを作成する必要があります。
ポータルユーザーを有効にするには、アカウント所有者が役割に関連付けられている必要があります。 役割を Salesforce ユーザーに関連付けるには、設定／管理／ユーザー／ユーザーに移動します。 次に、ユーザーのリストから、ユーザーに対して「編集」を選択し、開いたページでロールドロップダウンメニューを開き、ロールを選択し、「保存」を選択します。
アカウントを作成するには、次の手順を実行します。
設定／プラットフォームツール／機能設定／デジタルエクスペリエンス／すべてのサイトに移動します。
「新規」を選択します。
カスタマーサービスエクスペリエンスを選択します。
セルフサービスのコンポーネントには、カスタマーサービスエクスペリエンスが必要です。
カスタマーサービスページが読み込まれたら、「開始」を選択します。
表示される ページで、次の手順を実行します。
コミュニティの作成中は、美しいグラフィックが次々と表示されます。 完了すると、コミュニティページが表示されます。
ウィンドウ上部に黄色でハイライトされているのがコミュニティ名です。
アドレスバーに青緑色でハイライトされているのが URL に含まれるサイト固有の文字列です。
設定／プラットフォームツール／機能設定／デジタルエクスペリエンス／すべてのサイトに移動します。
コミュニティで、「ワークスペース」を選択します。
開いた My Workspaces ページで、「管理」を選択します。
コミュニティの管理ページで、次の手順を実行します。
代理送信に使用するユーザーの取引先担当者ページを開いて、「ユーザーとしてエクスペリエンスにログイン」を選択します。
表示されるポータルインターフェイスの右上隅からユーザー名を選択して、ドロップダウンメニューから「設定」選択します。
開いた設定ページで、次の手順を実行します。
設定／プラットフォームツール／機能設定／デジタルエクスペリエンス／すべてのサイトに移動します。
コミュニティリストで、「ワークスペース」を選択します。
ページの「My Workspaces」セクションで、「ビルダー」を選択します。
ページ左上から、「コンポーネント」アイコンをクリックし、メニューの下部までスクロールして、「Adobe Simple Sign」オプションをページレイアウトにドラッグ＆ドロップします。
Adobe Sign の契約書を表示したい場所にコンポーネントをドロップします。
ページが更新されて、追加したコンポーネントがページレイアウト上に表示されます。また、コンポーネントの管理パネルが右上隅に表示されます。
管理パネルから「契約テンプレート」を選択し、「公開」を選択してポータルを使用できるようにします。
ポータルまたは設定を変更するたびに、ポータルを再公開する必要があります。
次のサンプルコードを使用して、Simple Sign コンポーネントを別の Lightning コンポーネントに埋め込むことができます。
<echosign_dev1:SimpleSign templateId="a0L190000019xUrEAI" />
コンポーネントを別のコンポーネントにプログラムで埋め込む場合は、追加のパラメーターを指定できます。
パラメーターは次のルールに従います。
コンポーネントはイベントを消費者に公開することもできます。 イベントハンドラーの例：
<aura:handler name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"/>
次の表に、使用可能なイベントを示します。
|
契約書が送信されました |
name="notifyAgreementSent" event="echosign_dev1:AgreementSentEvent" action="{!c.onAgreementSent}" |
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テンプレートから契約書が読み込まれました |
name="notifyAgreementLoaded" event="echosign_dev1:AgreementLoadedEvent" action="{!c.onAgreementLoaded}" |
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署名ページが開かれました |
name="notifySigningLoaded" event="echosign_dev1:SigningLoadedEvent" action="{!c.onSigningLoaded}" |
|
署名済み |
name="notifyRecipientCompleted" event="echosign_dev1:RecipientCompletedEvent" action="{!c.onRecipientCompleted}" |
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署名なし |
name="notifyRecipientNotCompleted" event="echosign_dev1:RecipientNotCompletedEvent" action="{!c.onRecipientNotCompleted}" |
|
アクションを実行中にエラーが発生しました。 |
name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}" |
Simple Sign 環境のテンプレートを設定して、マスターオブジェクトの参照に基づいて受信者を割り当てる必要があり、そのオブジェクトは「取引先担当者」にする必要があります。
「テンプレートの詳細」タブで次を実行します。
「受信者」タブで、次の手順を実行します。
Simple Sign を使用するには、テンプレートにファイルを添付する必要があります。 アクティブな送信プロセスとは異なり、送信者は後で文書を添付することはできません。 ファイルをテンプレートに添付するには、次の手順を実行します。
「添付ファイル」タブに移動して、デバイスから文書をアップロードします。
または、「選択して文書を追加」セクションで文書の場所を選択します。
ルックアップフィールドを選択して、そのセクションで使用可能なすべての文書を表示します。
文書を選択して、テンプレートに 1 つずつ添付します。
すべての文書が添付されたら、「保存」を選択します。
アップロードしたすべてのファイルは、Salesforce に格納されます（「Salesforce CRM & ファイル」セクション）。
一部のポータルユーザーに Adobe Sign ライセンスがない場合は、「代理送信」機能を有効にして、ライセンスの制限を回避できます。 これにより、コミュニティユーザーは別のユーザーのライセンスを使用して、契約書を作成できます。
これを設定するには、次の 3 つの手順を実行します。
設定／プラットフォームツール／カスタムコード／カスタム設定に移動します。
これにより、カスタム設定ページが読み込まれます。
Adobe Sign 設定リストで「管理」を選択します。
「新規」（または前に設定済みの場合は「編集」）を選択します。
Adobe Sign 設定ページが読み込まれます。
「他ユーザーの代理送信を許可する」チェックボックスを見つけて、オンにします。
「保存」を選択します。
ユーザーが代理送信機能をサポートできるよう、ユーザレコードレイアウトに 2 つのフィールドが追加されました。
設定／プラットフォームツール／オブジェクトとフィールド／オブジェクトマネージャーに移動します。
オブジェクトマネージャーページで、ユーザーラベルを選択します。
ユーザーページの左パネルで、「ユーザーページレイアウト」を選択して、ユーザーのレイアウトを選択します。
「ユーザーレイアウト」で「フィールド」オプションを選択して、次の 2 つのフィールドをレイアウトの「追加情報（編集ページにのみヘッダーを表示）」セクションに次の 2 つのフィールドをドラッグ＆ドロップします。
フィールドを設定したら、次の手順に従って特定のユーザーを有効にします。
ユーザー ID はページの URL 内に表示されます（以下の例では黄色でハイライト表示されています）。
URL（上記でハイライト表示されている部分）から、次の手順のためにユーザー ID（太字）をコピーして保存しておきます。 必ず、最初に%2F、最後に%3を除外してください。 完了したら、「保存」を選択します。
URL：https://adobedocwinter18test-dev-ed.lightning.force.com/one/one.app?source=aloha#/setup/page?nodeId=ManageUsers&address=%2F0051I000000TA5N%3F
アプリケーションランチャー／Adobe Acrobat Sign／契約テンプレートに移動します。
編集する契約テンプレート名をクリックします。
「受信者」タブで、「代理送信」フィールドを選択して、このフィールドに Salesforce ユーザーID をペーストします。
プレースホルダー ID を安全に削除できます。
「保存」を選択します。
パッケージのカスタムオブジェクトは、デフォルトでは外部ユーザーに対して「プライベート」として設定されています。 コミュニティユーザー権限セットを有効にすると、カスタムオブジェクトとそのフィールドにアクセスできますが、他のユーザー（内部および外部の両方）によって作成されたレコードにはアクセスできません。
コミュニティポータル内で、管理者は電子サインフローを設定するために次の 2 つのオプションを使用できます。
いずれの場合も、管理者は契約テンプレートを使用して、コミュニティユーザーが電子サインフローを開始したり、参加したりできるようにすることがよくあります。 これを機能させるために、コミュニティユーザーは、契約テンプレートと、通常は内部ユーザーが作成する結合マッピングおよびデータマッピングオブジェクトなどの関連リソースへの読み取り専用アクセス権を必要とします。
コミュニティユーザーライセンスのタイプによって、アクセスを許可する方法が決まります。
コミュニティユーザーが契約テンプレートを使用して契約書を作成するには、契約テンプレートおよび関連オブジェクトへの「すべて表示」のアクセス権が付与されている必要があります。
データマッピング（echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c）
Acrobat Sign Document Builder テンプレートを、添付ファイルとして契約テンプレートと共に使用する場合は、コミュニティユーザーに以下のオブジェクトに対するアクセス権を付与する必要があります。
Document Builder テンプレート（adobesign__Document_Template__c）
オブジェクトフィールドマッピング（adobesign__Object_Field_Mapping__c）
「送信者の署名のみ」が有効になった状態でテンプレートが設定されていない場合、コミュニティユーザーに「使用できる署名 URL がありません」という内容のエラーが表示されます。
テンプレートで「フィールドのプレビューと配置を有効にする」オプションが選択されていない場合、契約書は送信前の状態のままとなり、署名 URL は読み込まれません。
テンプレートで「ホスト署名を有効にする」オプションが選択されていない場合、ホスト署名はサポートされません。
Simple Sign では、委任をサポートしていません。 他の受信者は署名URLにアクセスできません。
Simple Sign は、署名者を置き換え（委任の 1 方法）をサポートしていません。 新しい署名者は署名URLにアクセスできません。
Salesforce オブジェクトのメモや添付ファイルにアクセスするには、管理者がコミュニティ設定で「顧客ユーザーにメモや添付ファイルへのアクセスを許可する」を有効にしておく必要があります。
