Brug dokumentskabeloner for at sende en aftale

En biblioteksskabelon er en genanvendelig skabelon med felter, der er blevet placeret. De gemmes enten som en formularfeltskabelon eller et biblioteksdokument. Opretteren af biblioteksskabelonen kan indstille tilladelsesniveauet for at bestemme, hvem der har adgang til at bruge og sende disse skabeloner.


Start af en transaktion fra skabelonen på siden Administrer

Du kan starte en transaktion ved hjælp af en skabelon fra fanen Administrer ved at vælge skabelonen og klikke på linket Brug skabelon i indstillingerne til højre.

For brugere med adgang til skabeloner i flere grupper:

  • Skabeloner, der er begrænset til kun en gruppe, indlæser siden Send med skabelonen vedhæftet og gruppen valgt på forhånd og låst.
  • Skabeloner, der er tilgængelige for hele kontoen, indlæser siden Send med skabelonen vedhæftet og "Send fra den valgte" åben for at brugeren kan konfigurere den.
Brug en skabelon på siden Administrer


Vedhæftning af en skabelon på siden Hjem

På siden Hjem findes muligheden Start fra bibliotek.

Ved at klikke på denne knap åbnes en filvælger, hvor brugeren enten kan vælge en skabelon eller et workflow for at starte afsendelsesprocessen.

Fanen Seneste viser de 20 senest anvendte skabeloner med den seneste øverst.

Efter at have valgt skabelonen (eller workflowet) og klikket på Start, flyttes brugeren til siden Send med skabelonen allerede vedhæftet.

Vedhæft fra Hjem-siden

Konti, der har Brugere i flere grupper (UMG) aktiveret, ser mapper for hver gruppe, de er medlem af, med de relaterede skabeloner indeni. Skabeloner på kontoniveau gemmes i deres egen mappe nederst på listen.

  • Valg af en skabelon fra gruppemapperne indlæser siden Send med skabelonen vedhæftet, og gruppevælgeren er låst med den korrekte gruppe valgt.
Skabeloner i Gruppe UMG

  • Valg af en skabelon på kontoniveau indlæser siden Send med skabelonen vedhæftet og gruppevælgeren tilgængelig for brugeren til at konfigurere efter behov.
Skabeloner i Konto UMG


Vedhæftning af en skabelon under afsendelsesprocessen

Bemærk:

Hvis du er på en konto, hvor Brugere i flere grupper (UMG) er aktiveret, skal du vælge den gruppe, du vil sende aftalen fra, før du konfigurerer aftalen.

  • Indstilling af gruppeværdi indlæser de grupperelaterede egenskaber og skabeloner, som du kan vælge imellem.
  • Når du ændrer gruppen, vil du se, at siden opdateres. Indtastet indhold ryddes i denne opdatering.

Hvis du ikke kan se rullemenuen Send from øverst på siden, er din konto ikke UMG-aktiveret.

Vælg gruppen

 

De skabeloner, der er tilgængelige for brugeren, vil være begrænset til:

  • skabeloner, som brugeren selv har oprettet
  • skabeloner, der er tilgængelige for hele kontoen
  • skabeloner relateret til den gruppe, afsenderen sender fra

For at bruge en biblioteksskabelon skal du klikke på linket Tilføj filer, og derefter klikke på Skabeloner til venstre.

En liste over de tilgængelige skabeloner præsenteres.

Vælg en eller flere, og klik på Vedhæft.

Vedhæftning af et biblioteksdokument til en aftale


Formularfeltskabeloner

  1. Klik på fanen Send, tilføj dine modtageres mailadresser, navngiv transaktionen, tilføj en meddelelse, og upload eller vedhæft de dokumenter, du vil sende.
  2. Markér feltet Vis og tilføj signaturfelter.
  3. Klik på den blå knap Næste.
Indstillingen Eksempel aktiveret

Redigeringsskærmen med træk og slip åbnes, så du kan placere forskellige felter på dokumenter, eller du kan anvende en tidligere gemt formularfeltskabelon.

Hvis du vil bruge en formularfeltskabelon, skal du klikke på ikonet Felt og Side øverst til venstre på skærmen.

Skabelonindstillingen på oprettelsessiden

Vælg, hvilken formularfeltskabelon du vil anvende, og hvilken side skabelonen skal starte på.

Når du er færdig med at justere eller placere felterne på dokumentet, skal du klikke på den blå knap Send nederst til højre på skærmen for at sende dokumentet med disse felter placeret.

Bemærk:

Det er muligt at bruge flere formularfeltskabeloner på et enkelt dokument. Du skal blot gentage trinnene for at anvende en formularfeltskabelon for hver af dem, du vil bruge, og alle felterne vises på dokumentet.

Bemærk! Vær forsigtig med ikke at have overlappende felter, når du anvender flere formularfeltskabeloner.

Adobe-logo

Log ind på din konto