Adobe Sign Quick 설정 안내서 시작!

이 안내서에서는 Adobe Sign 계정을 구성하여 트랜잭션을 전송할 준비를 하는 첫 번째 권장 절차가 설명되어 있습니다.

다음에 있는 두 탭 중 하나는 시스템 사용자용이고 다른 하나는 계정 관리자용입니다. 각 탭에는 구성할 기능 목록이 있고, 기능 이름의 오른쪽에는 적용되는 서비스 수준이 있습니다.

모든 사용자는 먼저 자신의 개인 사용자 ID를 구성하는 것이 좋습니다. 계정 관리자는 그다음에 [관리] 탭으로 진행하여 계정 설정을 구성하는 것이 좋습니다.

참고:

Pro 계정은 단일 라이센스 계정이므로 기본적으로 한 명의 사용자가 계정 관리자이기도 합니다.

사용자

프로필 정보 확인 - 모든 사용자

Adobe Sign에 처음 로그인하면 잠시 시간을 내어 개인 사용자 정보를 검토하십시오. 이 정보는 여러 템플릿에 사용되므로 올바른지 확인하는 것이 중요합니다.

  • 오른쪽 상단 모서리에 있는 이름 위에 마우스를 올려 놓아 메뉴를 열고 내 프로필을 클릭합니다.

프로필 페이지에 트랜잭션을 개인화할 때 Adobe Sign에서 사용하는 특정 값이 표시됩니다. 특히 관심 있는 부분은 다음과 같습니다.

  • 성명 – 전자 메일 통신 및 기본 typeset 설정에 사용됨
  • 직책 – 직책 필드를 입력한 경우 자동으로 채워짐
  • 회사 이름 – 전자 메일 통신에 반영되며, 법적 회사 이름이어야 함
  • 표준 시간대 - 보고서를 실행할 때 명확성을 위해 표준 시간대에 시간/날짜 스탬프가 표시됨.

내용을 수정해야 하는 경우 편집 버튼을 클릭하고, 필요한 대로 변경한 다음, 편집한 내용을 저장합니다.

서명 정의 - 모든 사용자

Adobe Sign을 이용하면 개인 또는 비즈니스 요구 사항에 따라 세 가지 서명 스타일을 사용할 수 있습니다.

  • 손글씨 글꼴: 기본값으로서, 현재 많이 사용하는 스타일입니다. 손으로 쓴 서명의 모습이 되도록 이름에 글꼴이 적용됩니다.

이 옵션을 선택하면 더 이상 할 게 없습니다!

 

  • 생체 인식: 마우스, 스타일러스 또는 손가락으로 서명을 그리십시오! 태블릿에서 손가락으로 서명을 그리면 대체로 가장 좋은 결과를 얻습니다.

이 옵션을 선택하면 이름을 그린 다음 저장함으로써 트랜잭션에 서명이 됩니다. 생체 인식 서명은 서명 이벤트 중에만 저장할 수 있으므로, [홈] 탭의 나만 서명 기능을 사용하여 서명 이벤트에 대한 액세스 권한을 받아야 할 수 있습니다.

생체 인식 서명을 만들 때에는, 맘에 드는 버전이 되었을 때 오른쪽 상단에 있는 내 서명으로 저장 확인란을 선택하는 것을 잊지 마십시오.

 

  • 서명 이미지: 실제 서명 이미지가 있을 경우, 시스템에 업로드하여 서명할 때 Adobe Sign이 이 이미지를 서명으로 적용하도록 할 수 있습니다. 서명 이미지를 업로드하려면, Adobe Sign에 로그인하고 개인 기본 설정 > 내 서명으로 이동합니다.

참고:

생체 인식이나 서명 이미지를 사용하려는 경우에는 반드시 이니셜도 설정하십시오!

개인 이벤트/경고 구성 - Enterprise Premium

트랜잭션을 계속 추적하려는 파워 사용자의 경우, Team 사용자는 이벤트 알림을 구성할 수 있고, Enterprise 사용자는 이벤트와 경고를 모두 구성할 수 있습니다. 

이벤트/경고 페이지를 표시하려면 개인 기본 설정 > 내 이벤트/경고로 이동합니다.

 

몇 가지 간단한 정의:

이벤트: 트랜잭션에 발생하는 동작(보내기, 보기, 서명 등).

경고: 지정된 시간 내에 일어나지 않는 예상된 동작(8시간 이내에 보지 않음, 봤지만 3시간 이내에 서명하지 않음 등).

이벤트와 경고 모두 두 가지 방식으로 알리도록 구성할 수 있습니다. 구성 옵션을 선택하여 둘 다 선택하지 않거나, 하나만 선택하거나, 둘 다 선택할 수 있습니다. 구성 옵션은 다음과 같습니다.

전자 메일: 이 옵션을 선택하면 이벤트나 경고가 발생할 때마다 전자 메일이 발송됩니다. 볼륨에 따라, 이 옵션은 "스팸성"이 될 수 있으므로, 예상 전자 메일 볼륨에 따라 이 옵션을 설정하는 것이 좋습니다.

이벤트: 이벤트는 [홈] 탭에 표시되도록 플래그가 지정되어 있으며([이벤트/경고] 섹션에서) 이벤트/경고 페이지에서 만드는 보고서에 나열됩니다.

이 이벤트/경고를 위한 탭도 두 개가 있습니다.

내 이벤트/경고는 여러분이 전송자인 트랜잭션에 대한 옵션 집합입니다.

여러분이 확인한 이벤트에 대한 요약을 보내도록 페이지 맨 아래에서 보고를 구성할 수 있으며, 해당 보고서는 원하는 대로 일주일에 한 번, 영업일마다, 또는 그 주의 모든 날에 전송할 수 있습니다.  

 

공유 이벤트/경고는 여러분에게 계정을 공유한 다른 모든 사용자 ID에 대한 설정입니다. 공유 이벤트/경고를 구성하려면 개인 기본 설정 > 공유 이벤트/경고로 이동합니다.

개인화된 바닥글 정의 - Enterprise Premium

Enterprise 수준 계정에서는 사용자가 전자 메일의 서명 파일처럼 개인 바닥글을 만들 수 있습니다.

계정 관리자가 이 옵션을 활성화한 경우 개인 기본 설정 > 내 전자 메일 바닥글에서 설정할 수 있습니다.

이 옵션이 보이지 않는 경우에는 계정 관리자가 계정 수준에서 활성화할 수 있습니다.

이 바닥글은 트랜잭션 전자 메일의 아래쪽, 계정 수준 바닥글 위쪽에 배치됩니다.

관리자

관리자 여러분을 환영합니다!

개인 사용자 ID 구성을 잘 완료하고, 더 큰 계정 범위의 결정을 내릴 준비가 되었길 바랍니다.

아래 설명은 비교적 길지만 계정을 제대로 설정하면 전송자와 서명자가 여러분의 프로세스를 채택하는 데 시간이 덜 걸리고 배포 후 변경을 동반할 수 밖에 없는 질문들이 줄어들게 됩니다.

참고: 사용할 수 있는 옵션들 중 일부는 완전히 다루고 있지 않으므로, 질문이 있으면 지원 팀에게 문의하십시오.

외부 보관 설정 - 모든 요금제

컴퓨터나 전화를 백업하는 것처럼 서명한 계약 사본을 보관하는 것이 좋습니다. [관리] 페이지에서 계약을 하나씩 다운로드하지 않고 외부 보관에서 서명한 계약 사본을 대체 전자 메일 주소, Evernote 계정 또는 Box 계정으로 보낼 수 있습니다.

설정 방법

계정 관리자로 로그인하고 계정 > 계정 설정 > 외부 보관으로 이동합니다.

계정 계약 사본을 대체 전자 메일 주소로 보내도록 하려면 추가 사본 전송… 필드에 전자 메일 주소를 입력하고 변경 내용 저장 버튼을 클릭합니다.

참고:

[외부 보관] 필드는 255자로 제한됩니다. 이 제한에 맞출 수 있는 것보다 더 많은 사람에게 보내야 할 경우에는 배포 목록을 사용해 보십시오!

사본이 Evernote 또는 Box로 전송되도록 하려는 경우 해당하는 여기를 클릭 링크를 클릭하면 특정 지침이 새 창에 표시됩니다.

서명 기본 설정 구성 - 모든 요금제

서명 기본 설정!

이 설정과 관련해서는 고려할 옵션이 많으므로, 빨리 시작해 보겠습니다!

계정 > 서명 기본 설정으로 이동합니다

처음 두 개 설정은 서명이 있는 줄과 그 줄 아래에 삽입한 서명 데이터의 자동 형식을 제어합니다.

  • 서식이 올바르게 지정된 서명 및 이니셜 사용
    • 이것을 활성화하면 이 줄과 서명 내용을 그 아래에 배치합니다.
    • 이것을 비활성화하면 서명이 전자 서명임을 가리키는 표시가 없는 채로 서명이 배치됩니다

  • 서명 및 이니셜 아래의 줄을 동적으로 조정 
    • 이것을 활성화하면 서명 아래에 있는 줄이 실제 서명/이니셜보다 긴 픽셀이 되도록 동적으로 조정할 수 있습니다.
    • 이것을 비활성화하면 원래 서명 필드의 길이에 대한 전체 줄이 인쇄됩니다.


수신자가 서명하고 이니셜을 사용하도록 허용

다음 섹션은 수신자가 자신의 서명을 적용하는 방법을 제어합니다. 일반적으로 옵션을 제한할 비즈니스와 관련된 특정 목적이 없다면 수신자가 자신이 원하는 방식으로 서명을 적용할 수 있도록 하는 것이 좋습니다.

세 가지 옵션이 있습니다.

  • 이름 및 이니셜 입력 - 이름 입력은 추가 작업이 필요하지 않으므로 대부분의 서명자에게 가장 쉬운 프로세스입니다. 수신자가 자신의 이름을 입력하면 스크립트와 같은 글꼴이 적용됩니다.
    • 서명 글꼴 동적 선택 - Adobe Sign 시스템에서 사용할 수 있는 스크립트와 같은 글꼴이 여러 개 있습니다. 기본적으로 이러한 글꼴은 고정된 순서로 적용됩니다.  이 옵션이 활성화된 경우 사용된 글꼴의 시작 지점이 임의로 지정됩니다.
  • 마우스, 스타일러스 또는 손가락으로 화면에 자필 서명 및 이니셜 그리기 - 이 옵션이 활성화된 경우 수신자에게 서명을 실제로 그리는 옵션이 제공됩니다.
  • 서명 및 이니셜 이미지를 업로드 중 - 활성화된 경우 수신자가 로컬 시스템에서 서명 이미지를 업로드할 수 있습니다.


수신자가 자신이 저장한 서명을 사용하도록 허용

이 옵션 섹션은 수신자가 기존에 저장한 서명을 사용할 수 있는 경우 알립니다(생체 인식 및 이미지 기반 서명이 저장됨).  저장된 서명을 사용할 수 없도록 선택하면 수신자는 허용된 서명 유형에 따라 서명을 명시적으로 입력하거나, 그리거나, 업로드해야 합니다.

옵션은 다음과 같습니다.

  • 모든 수신자 - 선택한 경우 모든 수신자가 자신이 저장한 서명을 사용할 수 있습니다.
  • 내부 수신자 - 이 옵션을 사용하면 Adobe Sign 계정에 사용자로도 있는 수신자만 자신이 저장한 서명을 사용할 수 있습니다.
  • 없음 - 모든 사용자가 저장된 서명을 사용할 수 없습니다.

 

이 섹션에는 추가 확인란이 있습니다.

  • 내 계정의 사용자가 이미지를 업로드하고 해당 프로필에 서명 및 이니셜로 저장할 수 있습니다. - 이 옵션을 활성화하면 Adobe Sign 계정의 사용자가 [개인 기본 설정] 섹션에 있는 서명 이미지를 업로드할 수 있습니다.

회사 및 호스트 이름 설정 — 모든 플랜

계정에 사용자 및 서명자에 대한 Adobe Sign을 사용자 정의하는 좋은 방법은 회사 브랜드를 추가하는 것입니다.

회사 이름 및 URL 호스트 이름

이 섹션에서는 계정에 대한 호스트 이름과 회사 이름을 설정합니다. 이러한 항목이 기본적인 사항으로 보일 수 있지만, 계정을 개인화합니다. 

이 두 가지 설정은 계정 전체에 해당하므로, 그룹 수준에서 조정할 수 없습니다.

계정 관리자로 로그인하고 계정 > 계정 설정 > 외부 보관으로 이동합니다.

회사 이름

이 필드에 입력한 값은 Adobe Sign의 전자 메일 관련 항목에 표시됩니다. 또한 문서에 서명해야 하는 경우 사용자의 [회사 이름] 필드에 자동으로 채워집니다.

기본적으로 Adobe Sign은 사용자가 개인 설정을 편집할 수 있도록 허용하며, 여기에 개별 사용자에 대한 회사 이름 값이 포함됩니다. 변경할 수 없는 회사 이름을 모든 사용자가 설치하도록 하려면 계정 내 모든 사용자의 회사 이름을 입력하십시오. 상자를 선택할 수 있습니다.

 

호스트 이름

계정에 대한 호스트 이름을 설정하면 사용자가 로그인하는 URL 및 서명자에 대해 계약이 호스팅되는 URL이 변경됩니다.

결과는 호스트 이름으로 사용자 정의된 URL입니다.

로고 업로드 — Team, Business 및 Enterprise

브랜딩은 중요합니다! 고객은 관리자가 전송하는 트랜잭션에 로고가 표시되기를 바라며, 관리자는 로고를 업로드하여 Adobe Sign에서 트랜잭션용으로 보내는 모든 전자 메일에 브랜드를 지정하게 됩니다.

JPEG, GIF 및 PNG 이미지가 지원되며, 일반적으로 PNG를 사용할 때 결과가 제일 좋습니다.

계정 관리자로 로그인하고 계정 > 계정 설정 > 계정 설정 > 로고 업로드로 이동합니다.

업로드 버튼을 클릭하고 사용할 이미지로 이동합니다. 언급한 치수(63픽셀 길이 X 200픽셀 너비) 이미지가 가장 잘 작동합니다.

이미지를 선택하면 로고가 업로드 버튼 오른쪽에 표시됩니다.

로고를 변경해야 하는 경우 언제든지 지우기 버튼을 클릭하면 로고가 제거됩니다.

전역 설정 구성

[계정] 탭의 [전역 설정] 섹션은 많은 기능들이 있는 섹션 중 하나로서, 모든 설정이 사용 사례별로 다릅니다.

아래에서는 각 옵션에 대해 간단히 설명하고 Adobe 추천 내용이 설명되지만, 여러분의 사용 사례는 "가장 일반적인 사용"과도 매우 다를 것입니다.

계정 > 계정 설정 > 전역 설정으로 이동합니다.

  • 전송자가 서명한 계약 전자 메일에 양식 데이터가 포함된 CSV를 첨부하십시오
    양식을 사용하고, 서명된 모든 문서에 대해 필드 데이터의 CSV를 얻으려면, 이 상자를 선택하십시오. 하지만, 모든 트랜잭션에 대한 개별 CSV는 다루기가 약간 불편할 수 있습니다.

    데이터를 수집하거나 데이터를 CRM에 다시 넣어야 한다면, 시간을 가지고 API 솔루션을 확장하여 더 나은 솔루션을 사용하는 것이 좋습니다.

  • 제한된 문서 표시 여부
    이 기능을 사용하면 트랜잭션에서 지정된 파일만 다양한 서명자에게 표시할 수 있습니다. [제한된 문서 표시 여부]를 최대한 활용하려면 자신이 보내고 있는 문서에 대한 서명 흐름과 자신이 해당 문서를 첨부하는 방법에 대해 완전히 이해하고 있어야 합니다.

    크고, 파일이 여러 개인 트랜잭션을 여러 서명자에게 보내면서, 한 명 이상의 서명자의 해당 문서 일부를 숨기려는 경우 이 설정이 적합합니다! 아직 결정하지 않은 경우 여기에 간단한 비디오가 있습니다.

  • 문서의 사본 인증
    이 기능을 활성화하면 Adobe Sign에서 전달했거나 다운로드한 모든 PDF 문서에 Adobe CDS 인증서를 포함한다는 것을 증명하는 것입니다. CDS가 있는 문서는 문서가 변조되지 않았다는 시각적 지표를 제공합니다.
    CDS를 내부 담당자, 외부 서명자, 모든 사람에게 전달된 사본에 적용하거나 아무에게도 적용하지 않는 옵션이 있습니다.

참고:

CDS가 최종 PDF의 보안을 제거하지 못하도록 하므로, 최종 문서의 사본을 조작해야 하는 경우(문서를 여러 파일로 나누기, 처리 스탬프 추가 등) 내부 수신자를 위해 CDS를 제거합니다.

  • 다음으로 전송할 전자 메일에 서명된 문서의 PDF 사본 첨부
    트랜잭션이 완료되면, 기본적으로 관련된 모든 사람이 사본을 받게 됩니다. 이 설정을 사용하여 사본이 내부에만, 외부에만, 또는 둘 다 전달되도록 하거나 어느 곳에도 전달되지 않도록 변경할 수 있습니다.

    이 설정을 어떻게 설정할지는 문서의 특성에 따라 달라질 것입니다. 중요한 정보를 수집하는 경우, 서명된 사본을 전자 메일로 발송하지 않는 것이 좋습니다. 이렇게 하는 것이 보안을 위한 최상의 옵션이지만, 대신 고객이 문서 사본을 얻기 위해 연락해 올 수 있습니다. 이런 경우, 서명자가 Adobe Sign에 등록하여 무료 계정을 받고 Adobe Sign에서 바로 사본을 받는 것이 좋습니다.

  • 완료된 문서에 감사 보고서 첨부
    Adobe에서 여러분에게 전자 메일로 보내는 서명된 문서의 사본에 여러분이 감사 보고서를 첨부해야 하는 경우 적어도 전송자에 대해 이 옵션을 활성화하십시오.

  • 서명 후 여러 문서를 한 문서로 병합
    한 트랜잭션용으로 여러 파일을 업로드할 때, Adobe Sign을 서명을 받기 위해 보내기 전에 이 파일들을 하나의 PDF로 연결합니다.

    이 설정은 서명되고 보관된 전자 메일에 하나의 큰 PDF가 있는지 여부 또는 문서가 다시 여러 개의 파일로 분할되는지 여부를 지정합니다.

참고:

이 설정은 서명 및 보관된 전자 메일에 첨부된 사본에만 적용됩니다. 나중에 Adobe Sign에서 다운로드한 사본은 항상 한 개의 포괄적인 PDF가 됩니다.

  • 이러한 전자 메일 주소로 서명된 모든 계약의 추가 사본 전송

다시 외부 보관이지만, 이 설정을 그룹 수준에서(Enterprise 고객) 구성할 수 있습니다. 이 경우 완료된 판매 계약을 회계로 제공하거나 완료된 NDA를 법률 팀에 제공할 수 있습니다(예).


  • 서명된 문서 업로드
    서명자에게 문서를 인쇄하여 서명하고, 다시 팩스로 돌려보낼 수 있도록 허용하는 경우, 이 설정을 활성화해야 합니다. 언젠가, 누군가가 문서를 더 인쇄하여 우편으로 관리자에게 보내게 될 텐데, 이 설정이 활성화되어 있지 않다면, Adobe Sign에서 트랜잭션을 마감할 수 없습니다.

  • Twitter 통합
    사람들이 자신의 성공을 널리 알리도록 하십시오! 트랜잭션을 완료할 때마다 Twitter 알림을 발송하십시오.

  • 내 계정의 사용자에 대한 위임
    이 경우 위임은 다른 서명자(전자 메일 주소)가 대신 문서에 서명하는 것을 허용함을 의미합니다. 위임은 원래 당사자의 액세스 권한을 제거하지 않고, 다른 사용자에게 서명할 권한을 부여합니다.

    일반적으로, Adobe는 서명 프로세스를 가능한 한 쉽게 하는 것을 지지하며, 이에 따라 위임을 허용합니다. 하지만, 일부 사용 사례에서는 지정된 당사자만 서명해야 합니다.

참고:

이 설정의 대상은 Adobe Sign 계정에 있는 사용자임을 잊지 마십시오(회사에 있는 모든 사람이 아님). 서명자가 관리자의 계정에 Adobe Sign 사용자 ID를 가지고 있지 않아서, 해당 당사자들이 이 설정을 사용할 수 없는 경우가 있을 수 있습니다.

  • 서명 권한
    이 설정은 문서에 서명할 기본 권한이 Adobe Sign 계정에 있는 사용자를 위한 것임을 가리킵니다.

    일반적으로, 기본적으로 모든 사람이 서명할 수 있도록 허용하는 것이 좋습니다. HR 유형의 목적으로 Adobe Sign을 사용하려면, 모든 사람이 서명하도록 해야 합니다.
    기본적으로 모든 사람에 대해 서명 권한을 허락하지 않도록 선택하는 경우, 서명해야 하는 서명자를 명시적으로 서명할 수 있도록 해야 합니다.

    팁: 관리자는 서명자로의 권한을 원래 가지고 있지 않습니다. 따라서, 문서에 서명해야 하는데 기본적으로 서명을 거부하고 있다면, 관리자가 해야 할 다음 일은 [사용자 및 그룹]으로 이동하여, 자신의 전자 메일 주소를 클릭하고 서명 권한을 활성화해야 합니다.

  • 내 계정 밖의 사용자에 대한 위임
    위의 설정과 매우 유사하지만, 이 기능은 Adobe Sign 계정에 없는 사용자용으로 한정됩니다.

  • 이 계정의 사용자가 생성할 계약에 사용할 표준 시간대 설정
    이 옵션은 트랜잭션에서 시간 날짜 스탬프에 사용할 표준 시간대를 설정합니다.

  • 그룹 관리 관련 설정
    Enterprise 고객은 그룹을 보유할 수 있으며, 관리자에게 그룹이 있다면 관리자는 해당 그룹 전용의 관리자를 보유할 수 있습니다.

    이러한 두 설정을 사용하여 그룹 관리자가 새 사용자를 추가하거나 해당 그룹 수준 설정([전역 설정] 섹션에 표시되는 설정과 거의 같은 설정)을 변경하도록 허용하거나 허용하지 않을 수 있습니다.

참고:

Adobe Sign은 상위-하위 관계 모델에서 작동하며, 그룹은 계정의 하위 개체입니다. 이것은 새 그룹이 계정 속성을 상속함을 의미합니다. 또한 그룹 수준의 변경 사항은 계정 수준 설정을 재정의하게 됨을 의미합니다.

보내기 페이지 구성

전송 설정은 [보내기] 탭에서 발신 담당자에게 표시되는 기능입니다. 이 섹션은 이 페이지에서 사용할 수 있는 모든 구성에 대한 것입니다.

전역 설정과 매우 유사하게, 이 설정은 사용 사례에 따라 크게 달라집니다.

이것도 다소 길므로 음료수를 준비하고 계정 > 계정 설정 > 전송 설정으로 이동하십시오.

  • 새로운 전송 환경
    이 설정은 새 전송 환경을 활성화합니다. 또한 사용자가 새 전송 환경과 기존 환경을 전환할 수 있습니다.

  • 로그인 후 전송 페이지 표시 
    이 설정은 사용자가 eSign 서비스에 로그인하면 사용자를 [홈] 탭이 아닌 [보내기] 탭으로 이동합니다.

    처음 로그인할 때 지연되는 문제가 발생하면 [홈] 탭에서 실행하는 스크립트로 인해 정확한 데이터를 반영하는 데 시간이 걸리기 때문일 수 있습니다. 사용자가 [홈] 탭 데이터를 검토하지 않고 전송 프로세스에 바로 들어가는 것이 나을 경우 이 기능이 적합합니다!

  • 승인을 위해 문서 전송
    작업 과정에 서명이 아니라, 한 사람 이상의 승인이 필요합니까? 그렇다면 이 기능을 활성화하십시오.

참고:

문서에 서명하지 않고 승인자가 필드 정보를 채우도록 양식을 만들 수 있습니다.

  • 문서 첨부
    이 설정을 사용하면 사용자가 문서를 첨부하는 것을 허용하는 모든 다양한 채널을 사용할 수 있습니다. 문서에 대한 버전 제어가 필요한 경우 양식의 현재 버전이 있는 라이브러리를 제외한 모든 것을 비활성화할 수 있습니다.

  • 문서 이름 자동 채우기
    문서 이름을 자동으로 채우면 시간이 많이 절약되지만, 문서가 첫 번째로 첨부된 파일의 이름을 사용할 것이라는 점을 잊지 마십시오. 따라서 이 설정을 활성화하면, 만약을 위해서 전송자가 문서 이름을 편집할 수 있도록 허용하는 것도 심각하게 고려해야 합니다.
  • 언어
    이 설정에서 외부 서명자의 서명 언어를 보내기 페이지에 설정할 수 있습니다.
  • 메시지 템플릿
    볼륨이 매우 큰 담당자의 경우 시간이 크게 절약됩니다. 메시지 템플릿을 사용하면 새로운 기본 메시지를 설정하고, 일련의 많은 다른 사용자 정의 메시지 템플릿을 추가로 정의할 수 있습니다. 동일한 메시지가 있는 동일한 문서를 하루에 여러 번 보내는 경우, 시간을 갖고 이 템플릿을 구성해 보십시오.

  • 수신자에게 개인 메시지
    각 수신자에게 개인 메시지를 포함하여 보낼 수 있습니다.

  • 허용되는 서명 유형
    기본적으로 전자 서명만 사용할 수 있습니다. 하지만, 이 세계에는 아직도 문서를 인쇄하고 다시 팩스로 돌려보내려는 사람이 꽤 많습니다. 이 방식을 선호하는 고객이 있을 수 있다고 생각되는 경우, [팩스 서명] 옵션을 활성화하십시오.

  • 전송자 서명 설정
    이러한 설정은 발신자가 문서에 대한 연대 서명자인 경우에 대해 구성되었습니다. 그리고, 전송자가 연대 서명하는 것을 허용하는 경우, 전송자가 각 트랜잭션에서 조정해야 하는 양을 최소화할 수 있도록 작업 과정에 대한 기본값을 설정하는 것이 좋습니다.

  • 알림 메시지
    프로세스에서 알림 메시지를 설정해야 하는 경우, 이 설정을 사용하면 알림 메시지 반복 및 메시지를 구성하여 추가로 전송자에 대한 주기를 줄일 수 있습니다.

  • 서명된 문서 암호 보호
    이 설정을 활성화한 경우 먼저 암호를 입력해야 사용자가 서명된 PDF를 열거나 온라인으로 볼 수 있습니다.

    약간 불편하긴 하지만, 좋은 보안 방책입니다.

  • 내 계정의 서명자에 대한 서명자 ID 확인
    Adobe Sign에서는 서명자에 대해 몇 가지 2차 요소 인증 방법을 사용할 수 있습니다. 사용 사례에 따라서는, 이 옵션들 중 하나 이상을 허용할 수 있으며, 전송자가 자신의 방법을 선택할 수 있도록 하거나 선택하지 못하도록 할 수도 있습니다.

참고:

일부 또는 전부를 선택할 수 있지만, 전화 인증을 활성화하려면 먼저 전송자가 수신자별로 서명자 ID 확인 옵션을 설정하도록 허용합니다를 활성화해야 합니다.

  • 문서 만료
    사용 사례에 다음 XX일 동안만 사용할 수 있는 특가와 같이 "기회 기간"이 포함되어 있다면, 그 기간을 정의하고 필요한 시간 내에 서명되지 않으면 문서가 만료되도록 할 수 있습니다.

    이 옵션을 활성화하는 경우 문서 전송 후 만료 설정을 수정할 수 있습니다 옵션을 활성화하는 것이 좋습니다. 최종 기한을 연장할 필요는 없지만, 옵션이 있으면 좋습니다.

  • 새 미리 보기 및 작성 환경
    새 작성 환경을 활성화합니다. 또한 사용자가 새 작성 환경과 클래식 작성 환경 사이에 전환할 수 있습니다.

  • 미리 보기, 직위 서명 또는 양식 필드 추가
    즉석에서 문서에 필드를 추가하고 있다면, 기본적으로 드래그하여 놓기 필드 도구를 활성화할 수 있습니다. 하지만, 버전을 제어하는 문서로 작업을 하는 중이라면, 사용자가 필드를 조정하는 옵션을 관리자가 제거할 수 있습니다.

  • 서명 순서
    우리가 보는 대부분의 문서는 순차적인 순서로 서명되므로, 순차적인 서명이 기본입니다. 하지만, 가장 일반적인 작업 과정에서 모두가 동시에 서명하도록 요구받는 동시 서명 프로세스를 이용하고 있다면, 여기에서 동시 서명을 구성해야 합니다.

    또한 두 세계에 모두 발을 들여 놓은 경우, 전송자가 자신의 트랜잭션에 가장 좋은 작업 과정을 선택할 수 있도록 허용하는 옵션도 있습니다.

전자 메일 머리글/바닥글 업로드

추가 브랜딩 작업입니다.

계정 > 전자 메일 설정으로 이동하면 다음과 같은 옵션이 있습니다.

전자 메일 바닥글 — 전자 메일의 맨 아래에 문자 메시지를 배치하는 계정 범위 설정으로서, 마케팅 정보나 법적 고지 사항을 포함하기에 좋은 곳입니다.

사용자가 자신의 전자 메일 바닥글을 사용하도록 허용 — 이 설정은 개별 사용자가 개인 서명 내용을 설정할 수 있도록 허용합니다

머리글 및 바닥글 이미지 — 전자 메일 머리글과 바닥글은 로고와 매우 유사하지만 더 큽니다. 이 옵션을 사용하면 관리자의 전자 메일에서 브랜딩이 두드러지게 되고 고객은 전자 메일을 보내는 사람이 누구인지 알 수 있습니다.

로고와 마찬가지로 JPEG, GIF 및 PNG 이미지가 지원됩니다. 

세로 200픽셀, 가로 최대 600픽셀인 이미지를 사용하십시오.

각 옵션에 대해 새 이미지 업로드 링크가 표시됩니다. 이 링크를 사용하면 로컬 시스템에 있는 임계값을 검색할 수 있습니다. 저장을 클릭합니다.

 

보안 설정 구성

Adobe Sign 보안 설정은 두 개의 이상한 문서 설정으로 관리해 왔을 수도 있는 모든 응용 프로그램에 대해 찾을 수 있는 일반적인 암호 보안 설정과 일치합니다.

보안을 설정하려면 계정 > 계정 설정 > 보안 설정으로 이동합니다.

  • Single Sign-on 설정
    사용자가 Adobe나 Google 사용자층으로부터 인증됩니까? 그렇다면, 적절한 설정을 활성화하고 사용하지 않을 것으로 예상하는 모든 설정을 비활성화해야 합니다.

  • 기억하기 설정
    지정된 기간 동안 사용자의 로그인 세부 정보를 기억합니다. 드롭다운 목록에서 기간을 선택합니다.

  • 로그인 암호 정책
    이 설정은 암호를 재설정해야 하는 주기와 Adobe Sign에서 반복되는 암호가 설치되지 않도록 기억해야 하는 지난 암호의 개수에 대한 매개 변수를 설정합니다.

  • 로그인 암호 보안 수준
    암호의 요구 강도는 계정 보안을 보장하는 데 핵심이므로, 이 값을 사용자가 견딜 수 있을 만큼 높게 설정하는 것이 좋습니다.

  • PDF 암호화 유형
    PDF 암호화 수준의 핵심은 서명자가 설치했을 Reader 버전에 대해 올바로 예측하는 것입니다. 더 고급 암호화를 사용하려면 최신 버전의 Reader를 사용해야 합니다.

    일반적으로, 대상 서명자가 가지고 있는 기술적 상식이 미미하다면, 이 값을 128비트 AES로 설정해도 상당히 안전합니다. Acrobat 7은 2005년 초반에 릴리스되었으며, 대부분의 사용자가 그 이후 업그레이드했습니다.

  • API
    인증되지 않은 파트너 응용 프로그램이 이 계정의 데이터에 액세스할 수 있도록 허용할 수 있습니다. 또한 계정 관리자가 아닌 사용자가 Adobe Sign API를 사용하는 응용 프로그램을 개발할 수 있도록 허용합니다.

  • 허용된 IP 범위
    여러분의 사용자에게 액세스하려는 외부 당사자에 대해 염려가 되는 경우 IP 범위를 제한하면 방어에 효과적입니다. 집에서 또는 회사 자체 네트워크를 벗어난 모바일 장치에서 작업하는 사람이 없도록 하십시오.

  • 계정 공유
    계정 공유는 관리자에게 보고하는 담당자를 관리하는 우수한 기능이지만, 담당자가 자신의 계정을 공유할 대상을 제어하는 것이 현명할 수 있습니다. 많은 관리자가 새 사용자를 생성할 때 계정 공유만 생성하도록 선택하고 계정 범위 설정을 비활성화합니다.

  • 서명자 ID 확인
    문서에 서명하기 전에 사용자가 로그인해야 합니까? 사용 사례에 따라 좋은 보안 확인 방법일 수 있습니다.

  • 계약 서명 암호
    문서 서명 또는 보기를 보호할 때 암호 정책을 적용할 수 있습니다..

  • 계약 서명 암호 길이
    암호 길이를 지정합니다.

  • 지식 기반 인증
    계약을 취소하기 전에 서명자가 ID의 유효성 검사를 시도할 수 있는 횟수를 제한할 수 있습니다.

필요할 경우 API 사용 - Enterprise 전용

API를 사용할 것입니까? 개발자가 있고, Adobe Sign을 기존 CRM 시스템(또는 API를 사용하는 그 밖의 시스템)에 통합하려 한다면, 이 옵션을 고려해 볼 수 있습니다.

Adobe Sign은 SOAP와 REST, 이렇게 두 가지 유형의 API를 지원합니다.

계정 > Adobe Sign API로 이동합니다.

Adobe Document Cloud API를 사용하여 사용자 데이터에 액세스하려면 OAuth 토큰이 필요합니다.

기존 응용 프로그램 중에 OAuth를 지원하지 않는 경우가 있다면 통합 키를 만들 수 있습니다.

통합 키를 만드는 링크가 표시되지 않는 경우 지원 팀에 문의하십시오.

이 페이지에는 다음 항목도 있습니다.

또한, API가 활성화되면 API 요청 로그용으로 왼쪽에 새 링크가 표시됩니다. 이 로그는 API 호출의 인바운드 XML을 보여주므로, 코드 기반 문제가 있을 경우 문제 해결에 매우 귀중한 정보가 될 수 있습니다.

 

REST API는 [API 응용 프로그램] 옵션을 통해 사용할 수 있습니다.

이 페이지에 있으면 새 응용 프로그램 만들기 링크를 클릭하고, 응용 프로그램에 이름을 지정한 다음 응용 프로그램 만들기 단추를 클릭하십시오.

새 응용 프로그램 ID와 암호가 즉시 생성되어 표시됩니다.

그룹 구성 — Business 및 Enterprise

사용자를 기능 그룹으로 분류하면 특히 서로 다른 서명 요구 사항이나 준수해야 하는 보고 구조가 있을 경우 매우 유용합니다.

다행히도, Adobe Sign에서 그룹을 만드는 것은 매우 간단합니다.
계정 > 사용자 또는 계정 > 그룹으로 이동합니다.

 

[그룹] 페이지에서, 페이지의 오른쪽 위에 있는 + 단추를 클릭한 후, 필드에 새 그룹 이름을 입력합니다.

또한, 그룹에 대한 설정을 구성할 수 있는 링크가 있습니다. [그룹 설정] 링크를 보려면 행을 클릭합니다. 이 설정은 계정 수준에서 구성한 전역 설정과 거의 유사하지만, 그룹은 계정의 하위 개체이므로 그룹 설정이 계정 설정을 재정의하게 됩니다.

그룹 이름은 항상 업데이트할 수 있으므로, 그룹 이름을 변경해야 할 경우, 전혀 문제가 되지 않습니다.

사용자 추가 — Team, Business 및 Enterprise

마지막으로 사용자를 추가할 때가 되었습니다!

Adobe Sign에서 새 사용자를 생성하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

한 번에 한 명씩

또는

CSV를 통한 대량 생성

단일 사용자 프로세스가 아주 간단합니다.
이동: 계정 > 사용자로 이동한 후, 검색 상자 옆에 있는 도구 모음에서 + 단추를 클릭합니다. [만들기] 대화 상자가 표시됩니다.

 

[전자 메일 주소], [이름] 및 [성] 필드를 채우고, 사용자를 지정할 그룹을 선택합니다(필요할 경우).

[계약 보기]라는 확인란도 표시됩니다. 이 옵션을 사용하면 새 사용자에서 관리자 사용자까지의 계정 공유가 생성됩니다. 새 담당자의 트랜잭션을 모니터링해야 한다면, 이 확인란을 선택하십시오.

그럴 필요가 없을 경우에도 여전히 공유를 생성할 수 있지만, 계정 공유 기능을 사용해야 합니다.

사용자를 생성하면, 암호를 설정하라고 요구하는 전자 메일이 관리자가 제공한 주소로 전송되고, 암호가 설정되면, 사용자가 활성화되어 첫 번째 문서를 전송할 준비가 됩니다!

대량 생성 방법: 계정 > 사용자로 이동한 후, 검색 상자 옆에 있는 도구 모음에서 + 단추를 클릭합니다. [만들기] 대화 상자에서 한번에 사용자 생성을 클릭합니다.

 

이 프로세스는 최소 하나의 전자 메일 주소와 이름/성 열로 CSV를 만드는 것입니다. 올바른 형식을 보려면, 샘플 CSV 파일을 참조하십시오. 샘플 CSV 파일 다운로드 링크를 클릭합니다. 지정된 형식으로 파일을 준비합니다. 파일이 준비되면 찾아보기를 클릭한 후 파일을 선택합니다.

이 프로세스의 한 가지 결점은 사용자에서 관리자 계정까지의 공유를 생성할 수 없다는 것입니다.

이 작업에는 Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License의 라이센스가 부여되었습니다.  Twitter™ 및 Facebook 게시물은 Creative Commons 약관을 적용받지 않습니다.

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