契約書の管理およびトランザクションに関連する情報の取得

送信済みの契約書に対して、トランザクションの設定を一部変更したり、トランザクションに関連する情報を取得したりすることができます。

実行可能なアクションおよびオプションにアクセスするには、管理ページでトランザクションをクリックします。

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契約書の表示

管理ページリストで契約書をダブルクリックすると、契約書を開いて(現在の状態の)内容を表示できます。

また、シングルクリックして、右側のレールオプションから「契約書を表示」を選択することで、契約書を開くこともできます。

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契約書の文書の置き換え

契約書の送信者は、最初の受信者がまだアクションを完了していなければ、契約書の送信後に文書を置き換えたりフィールドを操作したりできます。

契約書を選択すると、契約書がまだ変更可能である場合は、右側のレールオプションに「契約書の変更」リンクが表示されます。

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注意:

メモ:さらに詳しい説明が必要な場合は、こちらから詳細な手順をご覧ください


現在の署名者の置き換え

この手順は、最初に指定した電子メールアドレスが間違っていた場合、または署名者の変更が必要になった場合に実行します。

注意:

このアクションで変更されるのは、現在の署名者のみです。後のプロセスの署名者を変更する場合は、その署名者が署名する順番になってから、この手順を実行してください。

契約書を選択し、現在の受信者の上にマウスのポインターを合わせます。 

情報バルーンが左側に表示されます。 

  • 参加者を置き換え」リンクをクリックします。
  • 新しい受信者の電子メールを入力し、「置換」をクリックします。
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注意:

メモ:さらに詳しい説明が必要な場合は、こちらから詳細な手順をご覧ください


リマインダーの設定、編集、または取り消し

リマインダーとは、まだ署名を行っていない関係者に電子メールを送信し、契約書への署名を促す機能です。リマインダーは、現在進行中の任意のトランザクションに対して設定することができ、指定する関係者に送信されます。

リマインダーを追加する契約書を選択します。

右側のレールにある「リマインダー」リンクをクリックします。

  • リマインダーを受け取るユーザーと頻度を設定します。
    • 必要に応じてメッセージを追加します。
  • 作成」をクリックします。
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編集する契約書を選択し、「リマインダー」リンクをクリックします。

  • 取り消すリマインダーを選択します。
  • リマインダーの取り消しアイコン(ゴミ箱)をクリックします。

注意:

メモ:さらに詳しい説明が必要な場合は、こちらから詳細な手順をご覧ください


有効期限の設定、編集、または取り消し

契約書の有効期限を設定すると、指定した日数が経過した時点で自動的にトランザクションが取り消されます。この日付を編集すると、署名の期限を延長することができます。

注意:

有効期限までに契約書が完了または取り消されなかった場合、トランザクションは期限切れになります。

期限切れの契約書は、管理ページの専用のセクションで追跡されます。

「期限切れ」は最終ステータスであり、元に戻すことはできません。最終ステータスに基づいたアクション(eVaulting、保持など)が、期限切れの契約書によってトリガーされます。

有効期限の設定

編集する契約書を選択し、右側のレールの「有効期限:」の右側にある鉛筆アイコンをクリックします。

  • 左側のポップアップで、有効期限を設定、編集、または取り消しできます。
  • 保存」をクリックします。
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注意:

メモ:さらに詳しい説明が必要な場合は、こちらから詳細な手順をご覧ください


契約書の取り消し

契約書を取り消すと、トランザクションは現在の状態で停止します。取り消されたトランザクションを完了することはできません。取り消されたトランザクションは、管理ページの「取り消し済み」のカテゴリーに移動します。

注意:

「取り消し済み」は最終ステータスであり、元に戻すことはできません。最終ステータスに基づいたアクション(eVaulting、保持など)が、「取り消し済み」の契約書によってトリガーされます。

取り消す契約書を選択し、右側のレールにある「取り消し」リンクをクリックします。
  • 必要に応じて、契約書を取り消す理由を入力します。
  • 参加者に契約書を通知することもできます。その場合、参加者全員に通知されます。
  • 契約書をキャンセル」をクリックします 。
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契約書への表示アクセスの共有

契約書の送信者は、他のユーザーと契約書を共有することができます。契約書を共有できるのは、電子メールアドレスを持つユーザーです。この機能は、マネージャーなど、送信されたトランザクションを確認する必要のある場合に役立ちます。

契約書を選択し、右側のレールオプションで「共有」をクリックします。
  • 契約書を共有する電子メールアドレスを入力します。
    • 複数ある場合はカンマで区切ります。
  • 必要に応じてメッセージを追加します。
  • 共有」をクリックします 。
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注意:

メモ:さらに詳しい説明が必要な場合は、こちらから詳細な手順をご覧ください


契約書の PDF コピーのダウンロード

契約書の現在のバージョンの PDF コピーをダウンロードします。完全な PDF ファイル、または個々のファイル(アップロード時の順序で)をダウンロードできます。

Download


契約書に関するアクティビティ(イベント履歴)の確認

トランザクションに関連するイベントは、「履歴」タブで確認できます。「履歴」タブには、現時点までに契約書に対して実施されたすべての操作が記録されています。監査レポートとは、このイベント情報を PDF 形式で保存できるレポートです。

確認する契約書を選択し、右側のレールオプションの下部にある「アクティビティ」リンクをクリックします。

右側のレールは、契約書について記録されたイベントのリストに置き換えられます。

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注意:

メモ:さらに詳しい説明が必要な場合は、こちらから詳細な手順をご覧ください


契約書の監査レポートへのアクセス

監査レポートの PDF コピーをダウンロードするには、契約書を選択し、右側のレールオプションの「監査レポートをダウンロード」リンクをクリックします。

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