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カスタム送信ワークフローのアクティベートまたはディアクティベート

 

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カスタムワークフローは、ワークフローを編集する権限を持つ任意のユーザーがアクティベートおよびディアクティベートできます。これは通常、作成したユーザーと、ワークフローが関連するグループに対する権限を持つグループ/アカウントレベルの管理者に限定されます。

ワークフローをディアクティベートすると、ワークフローのステータスが「下書き」に設定され、ユーザーがアクセスして新しい契約書を生成できるすべてのリストからワークフローが削除されます。

ワークフローをディアクティベートしても、ワークフローを使用して以前に生成された契約書には影響しません。

ディアクティベートされたワークフローはいつでも再アクティベートでき、ワークフローが関連する範囲(グループまたは組織)にアクセス権を持つユーザーがすぐに使用できるようになります。

ワークフローをアクティベートするには、次の手順を実行します。

  1. 上部のナビゲーションバーの「ワークフロー」タブを選択してから、左側のパネルの「カスタムワークフロー」を選択します。

  2. ワークフローリストで「ドラフト」ステータスのワークフローを選択して、「<Workflow Name> を開く」ボタンをクリックします。

  3. アクティブステータスのワークフローを選択

    ワークフローデザイナーが表示されます。

    ワークフローデザイナーが開くと、ワークフローを完全に編集できるようになります。必要に応じてすべてのセクションを変更でき、「更新」ボタンをクリックするまでは、変更は保存されません。

    パネルの右側には、次のワークフローコントロールがあります。

    A. ワークフローをクローン - 既存のワークフローのクローンを新しい名前で作成できます。

    B. ワークフローを削除 - アカウント表示からワークフローを削除します。

    C. 閉じるワークフローを閉じます。保存されていない変更がある場合は、メッセージが表示されます。

    d. 更新 — ワークフローに対するすべての変更を保存します。

    E. アクティベート — クリックして、ワークフローをアクティベートします。

    • ワークフロー名の隣にあるドットは、ワークフローがドラフト/非アクティブ(グレー)またはアクティブ(緑)のどちらであるかを示します。
    ワークフローをアクティベート

  4. 必要に応じてワークフローを編集して、「アクティベート」を選択します。

  5. ワークフローは、ユーザー、グループ、または組織がすぐに使用できるようになります。

ワークフローをディアクティベートするには、次の手順を実行します。

  1. 上部のナビゲーションバーの「ワークフロー」タブを選択してから、左側のパネルの「カスタムワークフロー」を選択します。

  2. ワークフローリストで「アクティブ」ステータスのワークフローを選択して、「<Workflow Name> を開く」ボタンをクリックします。

  3. ドラフトステータスのワークフローを選択

    ワークフローデザイナーが表示されます。

    ワークフローデザイナーが開くと、ワークフローを完全に編集できるようになります。必要に応じてすべてのセクションを変更でき、「更新」ボタンをクリックするまでは、変更は保存されません。

    パネルの右側には、次のワークフローコントロールがあります。

    A. ワークフローをクローン - 既存のワークフローのクローンを新しい名前で作成できます。

    B. ワークフローを削除 - アカウント表示からワークフローを削除します。

    C. 閉じるワークフローを閉じます。保存されていない変更がある場合は、メッセージが表示されます。

    D. 更新 — ワークフローに対するすべての変更を保存します。

    E. ディアクティベート — クリックして、ワークフローをディアクティベートします。

    • ワークフロー名の隣にあるドットは、ワークフローがドラフト/非アクティブ(グレー)またはアクティブ(緑)のどちらであるかを示します。
    ワークフローをディアクティベート

  4. 必要に応じてワークフローを編集して、「ディアクティベート」を選択します。

  5. ワークフローは、すべてのユーザーが使用できるワークフローオプションからすぐに削除されます。

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