上部のナビゲーションバーの「ワークフロー」タブを選択してから、左側のパネルの「カスタムワークフロー」を選択します。
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カスタムワークフローの編集
ワークフローを作成する権限を持つユーザーは、いつでもワークフローを編集できます。
グループ管理者には、作成およびグループと共有されたワークフローを編集する権限があります。 別のユーザーが自分のグループに共有しているワークフローを編集している管理者は、ワークフローの共有を解除して、所有者のみが使用できる状態に戻すことができます。ワークフローの共有が解除されると、所有者がグループとワークフローを再共有するまで、管理者は再度ワークフローにアクセスできなくなります。
- ワークフローの編集は、ワークフローがシステム内でアクティブになっている間に行うことができます。
- 保存(更新)されたワークフローの編集内容はすぐに有効になり、契約書を作成するためにワークフローを実行する次のユーザーが使用できるようになります。
- ワークフローを編集しても、以前に送信した契約書には変換されません。
グループ管理者がワークフローを使用できるユーザー範囲を「自分のみ(元の作成者)」に変更した場合、ワークフローはグループ管理者の範囲外となり、ワークフローを編集するためのアクセス権を回復ことはできません。
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ワークフローリストでワークフローを選択して、「<Workflow Name> を開く」ボタンをクリックします。
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ワークフローデザイナーが表示されます。
ワークフローデザイナーが開くと、ワークフローを完全に編集できるようになります。必要に応じてすべてのセクションを変更でき、「更新」ボタンをクリックするまでは、変更は保存されません。
パネルの右側には、次のワークフローコントロールがあります。
A. ワークフローをクローン
- 既存のワークフローのクローンを新しい名前で作成できます。
B. ワークフローを削除
- アカウント表示からワークフローを削除します。
C. 閉じる — ワークフローを閉じます。保存されていない変更がある場合は、メッセージが表示されます。
D. 更新 — ワークフローに対するすべての変更を保存します。
E. アクティベート/ディアクティベート — クリックしてワークフローをアクティベート(またはディアクティベート)します。
- ワークフロー名の隣にあるドットは、ワークフローがドラフト/非アクティブ(グレー)またはアクティブ(緑)のどちらであるかを示します。
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ワークフローを編集します。
ワークフローを編集すると、新しいワークフローを作成する場合と同じオプションと機能がすべて使用できます。
自分のワークフローではなく、グループ内のユーザーが作成したワークフローを編集している管理者は、「ワークフロー」タブの「このワークフローを使用できるユーザー」コントロールに、わずかに変更されたオプションのリストが表示されます。「自分のみの代わりに、管理者が所有者ではないことを示す「共有を解除(<所有ユーザー名>に戻る)が表示されます。
ワークフローの共有を解除すると、直ちに個々のコントロールが所有者に返され、管理者がワークフローをさらに編集する権限が削除され、管理者は編集環境から除外されます。
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すべての編集が完了したら、「更新」ボタンを選択して設定を保存します。
インターフェイスが更新され、「更新」ボタンが灰色表示となり、未保存の編集がないことが示されます。この時点で、ワークフローの編集、ワークフローのアクティベート/ディアクティベートを行うか、ワークフローデザイナーを閉じることができます。