Przeglądarki
Ostatnia aktualizacja
3 sty 2023
Omówienie
Aplikacja Adobe Acrobat Sign dla Salesforce zapewnia proste procesy podpisywania ułatwiające wdrażanie i przyjęcie przez użytkowników indywidualnych i organizacje.Aplikacji można używać do:
- Uzyskiwania prawnych podpisów elektronicznych Adobe lub zatwierdzeń dla dowolnego dokumentu bezpośrednio z Salesforce.
- Uzyskiwania dostępu do historii umów w czasie rzeczywistym i wyświetlania zapisanych umów z dowolnego obiektu.
- Śledź transakcje w czasie rzeczywistym w całej organizacji.
- Otrzymuj aktualizacje za pomocą Chatter, gdy umowy są wyświetlane, podpisywane, anulowane lub odrzucane.
- Podpisuj elektronicznie w ponad 20 językach i korzystaj z usługi fax-back w ponad 50 lokalizacjach na całym świecie.
- Automatycznie scalaj dane Salesforce z dokumentami przed wysłaniem do podpisu.
- Automatycznie generuj dokumenty za pomocą danych Salesforce i wysyłaj je jako załączniki umowy za pomocą Document Builder.
- Mapuj dane sygnatariuszy z powrotem do obiektów Salesforce.
- Utwórz szablony umów wielokrotnego użytku dla opcji wysyłania i włącz przyciski „Wyślij do podpisu" jednym kliknięciem, aby wysyłać niestandardowe umowy z dowolnego obiektu Salesforce.
- Dostęp do natywnych integracji z Conga Composer, Apttus, Selectica, Drawloop, Zuora, Emptoris i innymi.
Adobe Acrobat Sign dla Salesforce (profil klasyczny): Podręcznik użytkownika zawiera instrukcje dotyczące:
Spostrzeżenie
Używasz profilu Salesforce Lightning?Zobacz Adobe Acrobat Sign dla Salesforce (profil Lightning): Podręcznik użytkownika.
Aby dostosować procesy w celu dalszej automatyzacji aplikacji, zobacz Acrobat Sign dla Salesforce: przewodnik dostosowywania.Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem Salesforce.
Aby dowiedzieć się, jak automatycznie generować dokumenty przy użyciu danych Salesforce, zobacz Document Builder Acrobat Sign dla Salesforce: Podręcznik użytkownika.
Obsługiwane przeglądarki
|
|
Obsługiwane |
Ograniczenia |
|---|---|---|
|
Microsoft® Edge |
Tak |
Tak |
|
Google Chrome™ |
Tak |
Nie |
|
Mozilla® Firefox® |
Tak |
Nie |
|
Apple Safari® |
Tak |
Nie |
Znane problemy z przeglądarką Microsoft® Edge:
- Po załadowaniu strony umowy może pojawić się błąd (podobny do poniższego): „Ta strona zawiera błąd. Może być konieczne odświeżenie strony. Operacja się nie powiodła”.
- Po wysłaniu umowy i zamknięciu karty „sukces" po wysłaniu strona umowy nie odświeża się automatycznie, aby odzwierciedlić status umowy.Może pojawić się ten błąd: „Nie wykryto nowego okna."Przed kolejną próbą wykonania czynności sprawdź ustawienia narzędzia do blokowania wyskakujących okien. Teraz można ponownie załadować tę stronę."
Dostęp do strony umowy można uzyskać z listy umów. - Po wybraniu działań Przypomnij lub Aktualizuj dla umów w trakcie przesyłania strona umowy nie odświeża się automatycznie i w stopce może pojawić się ten błąd: „Ta strona zawiera błąd.Może wystarczy ją odświeżyć."
Dostęp do strony umowy można uzyskać z listy umów.
Znane problemy z aplikacją Acrobat Sign for Salesforce:
Jeśli włączono udostępnianie konta na koncie Acrobat Sign, użytkownicy nieuwzględnieni w umowie nie mogą wyświetlać umowy w środowisku Salesforce, chyba że:
- umowa została utworzona na podstawie szablonu biblioteki wspólnej i zapisana w bibliotece Adobe Acrobat Sign.
- Szablon biblioteki jest udostępniany w sposób obejmujący przeglądarkę poprzez: (a) Udostępnianie dla wszystkich użytkowników na koncie lub (b) Udostępnianie na poziomie grupy, gdy nadawca i przeglądarka należą do tej samej grupy.
Uwaga: Do wyświetlenia umowy można użyć programu Adobe Acrobat Sign.
„Umowy" to obiekty instalowane przez program Acrobat Sign w systemie Salesforce i służące do dostarczania dokumentów do odbiorców.
„Odbiorca” to ogólne określenie sygnatariusza, osoby zatwierdzającej lub osoby delegującej (czyli jest to każdy, do kogo wysyłasz dokument w celu wykonania jakiejś czynności).
Umowy można tworzyć na jeden z następujących sposobów, w zależności od sposobu wdrożenia pakietu przez administratora:
- Karta Umowy
- Obiekty Salesforce (kontakt, potencjalny klient, okazja, konto i inne)
- Chatter
Spostrzeżenie
Poprzednie umowy utworzone z obiektu Salesforce (takiego jak ten Kontakt) są wymienione na liście Umowy.Świetnym sposobem znalezienia umowy jest sprawdzenie obiektu Salesforce (Kontakt, Konto i inne), z którym umowa jest powiązana.
Utwórz umowy z Salesforce Chatter
Aby tworzyć umowy z Salesforce Chatter, administrator musi włączyć Ustawienia Adobe Acrobat Sign Chatter.Po wykonaniu tej czynności obiekt Adobe Acrobat Sign można osadzić na stronie głównej i w innych obiektach Salesforce.
Aby wysłać umowy z Chatter:
- Otwórz Salesforce Chatter i rozwiń kanał.
- Z menu Chatter u góry wybierz Adobe Acrobat Sign.
- W sekcji, która się otworzy, podaj szczegóły umowy.
- Aby wysłać umowę, wybierz Wyślij.
Spostrzeżenie
Podczas korzystania z Chatter do wysyłania z obiektu takiego jak Kontakt, ten Kontakt zostaje wstawiony jako pierwszy odbiorca.
Po otwarciu umowy w trybie roboczym musisz ją skonfigurować, aby określić odbiorców, charakter umowy, dokumenty do wysłania do podpisu i inne ustawienia, jeśli to konieczne.
A. Kolejność podpisywania przez adresata B. Rola adresata C. Typ adresata D. Pole wyszukiwania adresatów E. Narzędzie prywatnych wiadomości
W obszarze Adresaci skonfiguruj następujące pola:
- A oznacza kolejność podpisywania przez odbiorcę. Po dodaniu wszystkich odbiorców można przeciągnąć wiersz w górę lub w dół, aby zmienić kolejność podpisywania.
- B oznacza rolę odbiorców. Otwórz menu rozwijane i wybierz odpowiednią rolę dla odbiorcy:
- Osoby podpisujące (domyślnie)— Odbiorcy, którzy muszą zastosować co najmniej jeden podpis prawny.
- Osoby zatwierdzające— Odbiorcy, którzy muszą przejrzeć i zatwierdzić dokument, ale nie są zobowiązani do podpisania go prawnie.
- Osoba akceptująca— Odbiorcy, którzy muszą potwierdzić umowę bez formalnego podpisywania jej.
- Osoba wypełniająca formularz— Odbiorcy, którzy muszą wypełnić zawartość formularza podczas procesu podpisywania.
- Certyfikowany odbiorca— Odbiorcy, którzy nie muszą podpisywać ani wypełniać pól formularza, ale mogą zostać poproszeni o delegowanie, odrzucenie lub potwierdzenie umowy.
- Osoby delegujące— Odbiorcy, którzy muszą delegować swoją rolę na inną stronę. Istnieje opcja delegatora dla każdej z powyższych ról (gdy jest włączona przez administratora SFDC).
- C oznacza typ odbiorcy. Otwórz menu rozwijane i wybierz jedną z opcji:
- Kontakt— Dowolny kontakt w Salesforce.
- Potencjalny klient— Dowolny potencjalny klient w Salesforce.
- Użytkownik— Dowolny użytkownik Salesforce w organizacji Salesforce.
- Grupa— Zestaw użytkowników w roli Salesforce, którzy muszą podpisać lub zatwierdzić. Administratorzy muszą zdefiniować dostępne grupy.
- E-mail— Odbiorcy, którzy nie są obecnie wymienieni w Salesforce jako jeden z innych typów obiektów.
- D oznacza pole wyszukiwania odbiorcy. Po wybraniu typu odbiorcy wprowadź odpowiednią nazwę lub identyfikator, aby wyszukać odbiorcę lub wprowadź szczegóły.
- E oznacza narzędzie do wysyłania prywatnych wiadomości do odbiorcy. Wybierz
dla dowolnego odbiorcy, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym napisz wiadomość i wybierz Zapisz.
Dostarczy prywatną wiadomość tylko do oznaczonego adresata. Jeśli nic nie zostanie dodane, adresat otrzyma domyślną wiadomość umowy.
- Aby usunąć wpis adresata, wybierz X dla adresata, którego chcesz usunąć.
- Aby dodać więcej adresatów, wybierz Dodaj adresata i wypełnij wymagane szczegóły w wierszu, który się pojawi.
- Aby dodać siebie jako adresata, wybierz Dodaj mnie. Dodaje wiersz z Twoimi szczegółami.
- Aby wysłać kopię umowy do innych osób, wybierz Dodaj DW, a następnie w polu DW, które się pojawi, dodaj żądane adresy e-mail.
Wybierz menu rozwijane Weryfikacja tożsamości i wybierz jeden z poniższych typów weryfikacji, które chcesz uwzględnić dla wszystkich adresatów:
- E-mail (domyślnie) – Uwierzytelnianie opiera się na dostępie do skrzynki e-mail.
- Hasło — Wygenerowane przez nadawcę hasło alfanumeryczne, które musi być przekazane adresatom oddzielnie.
- Społecznościowe — uwierzytelnienie w sieci społecznościowej zewnętrznej firmy, takiej jak Facebook lub LinkedIn.
- KBA (tylko USA) — Uwierzytelnianie oparte na wiedzy wymaga od adresata podania numeru ubezpieczenia społecznego, a następnie odpowiedzenia na kilka nietrywialnych pytań na podstawie publicznej bazy danych.
- Telefon — Wymaga od nadawcy podania numeru telefonu adresata, aby kod SMS mógł zostać wysłany, gdy potrzebny jest jego podpis.
- Dokument tożsamości — Wymaga od adresata dostarczenia obrazu paszportu, dokumentu tożsamości lub prawa jazdy. Dokument tożsamości lub prawo jazdy wymaga również od użytkownika dostarczenia „selfie", aby dopasować go do obrazu na dokumencie.
Spostrzeżenie
Można skonfigurować Adobe Acrobat Sign, aby umożliwić unikalną metodę weryfikacji dla każdego adresata. Po włączeniu tej opcji wyświetla opcję weryfikacji dla każdego adresata, jak pokazano poniżej.
Aby jawnie powiązać umowę z kontem, możliwością lub kontraktem, wyszukaj kontakt w odpowiednich polach, jak pokazano poniżej.
Aby uwzględnić inne opcje obiegu pracy, skonfiguruj następujące pola w sekcji Options:
- Password protect the signed document — Zaznacz pole wyboru, a następnie wprowadź hasło w polach, które się pojawią. Podane hasło jest wymagane do wyświetlenia ostatecznego pliku PDF.
- Completion Deadline — Wybierz ikonę kalendarza i ustaw datę wygaśnięcia dokumentu (automatyczne anulowanie).
- Create Reminders — Wybierz opcję częstotliwości przypomnień z menu rozwijanego, aby wysyłać przypomnienia e-mail do odbiorców. Wysyła e-mail z przypomnieniem tylko do bieżących odbiorców.
- Recipient Language — Otwórz menu rozwijane i wybierz język szablonu e-mail oraz instrukcji wyświetlanych na ekranie dla umowy.
- Signature Type — Wybierz jedną z następujących opcji:
- E-signature, aby uzyskać podpisy elektroniczne.
- Written Signature, aby wysłać umowę ze stroną tytułową i instrukcjami dotyczącymi drukowania, podpisywania i przesyłania umowy z powrotem do Adobe Acrobat Sign.
Aby uwzględnić jeden lub więcej plików, które mają zostać podpisane:
- Wybierz Upload Files. Lub przeciągnij i upuść plik do pola w sekcji Pliki.
- W otwartym oknie dialogowym Add Files wybierz plik, który wymaga podpisania. Można dołączyć jeden lub więcej plików z następujących lokalizacji źródłowych:
- Salesforce CRM & Files
- Salesforce Documents
- Acrobat Sign Library (musi być włączona przez administratora SFDC)
- Z komputera (Salesforce ogranicza rozmiar przesyłanego pliku do ~700 KB)
- Wybierz opcję Dodaj pliki.
Uwaga: Do umowy można dodać wiele dokumentów. Umowy z wieloma dokumentami prezentują dokumenty odbiorcom w kolejności, w jakiej zostały wymienione. Aby zmienić kolejność stosu, przeciągnij zaznaczenie w górę lub w dół.
W oknie podglądu umowy, które się otwiera:
- W sekcji Odbiorca wybierz nazwę odbiorcy, a następnie przeciągnij i upuść wymagane pole podpisu w umowie.
- Analogicznie dodaj pola podpisów dla każdego odbiorcy.
- Opcjonalnie dodaj pola informacji o podpisującym, pola danych lub inne pola zgodnie z potrzebami.
- Przejrzyj szczegóły umowy.
- Po zakończeniu wybierz Wyślij, aby wysłać umowę do odbiorców.
Znajdowanie umów i zarządzanie nimi
Integracja Acrobat Sign for Salesforce kojarzy umowy z obiektem Salesforce w znaczący sposób.Na przykład podczas wysyłania umowy o zachowaniu poufności do kontaktu umowa zostaje wyświetlona na stronie tego Kontaktu. Podobnie jeśli wysyłasz umowę do odbiorcy z obiektu Opportunity, zarówno obiekty Odbiorca, jak i Opportunity będą wyświetlać umowę na swoich listach.
W przypadku gdy umowa jest osierocona w systemie, jest wyświetlana na karcie Umowy. Lista w sekcji Umowy wyświetla umowy, które masz uprawnienia do przeglądania.
Wybierz kartę Umowy z górnego menu.
Karta Umowy wyświetla listę ostatnio przeglądanych umów. Aby wyświetlić wszystkie umowy, wybierz Wszystkie z menu rozwijanego, a następnie wybierz Przejdź.
Z listy umów wybierz umowę, którą chcesz zarządzać, i wykonaj jedną z poniższych czynności z górnego paska akcji i menu rozwijanego:
- Aby wysłać przypomnienie do odbiorców, wybierz Przypomnij.
Automatycznie wysyła e-mail z przypomnieniem do odbiorców. - Aby wyświetlić szczegóły umowy, wybierz Wyświetl.
- Aby zaktualizować umowę, wybierz Aktualizuj.
- Aby anulować umowę, wybierz Anuluj umowę. W oknie dialogowym, które się otworzy, możesz podać powód anulowania umowy i zdecydować, czy powiadomić sygnatariuszy.Następnie wybierz OK.
To kończy umowę i ustawia jej status na Anulowana.
- Aby usunąć umowę, wybierz Usuń umowę.
W oknie dialogowym, które się otworzy, możesz podać powód usunięcia umowy i wybrać powiadomienie sygnatariuszy. Następnie wybierz OK.
Usuwa to rekord umowy z Salesforce.
Wybierz kartę Zarządzaj umowami, aby otworzyć portal umów w koncie Adobe Acrobat Sign, jak pokazano poniżej. Wyświetla wszystkie umowy powiązane z identyfikatorem użytkownika (adres e-mail).
Salesforce czasami umożliwia wyszukiwanie umów w kontekście i użytkowników. Jednak większość administratorów ukrywa tę kartę, aby utrzymać wszystkie działania w usłudze Salesforce.
Więcej podobnych
- Adobe Acrobat Sign dla Salesforce — instrukcja instalacji
- Adobe Acrobat Sign dla Salesforce — instrukcja wprowadzania ustawień zaawansowanych
- Adobe Acrobat Sign dla Salesforce — mapowanie pól i szablony
- Adobe Acrobat Sign dla Salesforce — instrukcja aktualizacji
- Adobe Acrobat Sign dla Salesforce — dokumentacja dla deweloperów
Usprawnij pracę z usługą Acrobat Sign
Szybkie i łatwe zarządzanie dokumentami i podpisywanie ich w Internecie.
