Omówienie opcji raportowania wysyłki zbiorczej
Jest kilka opcji generowania danych raportu dla umów zawartych za pomocą narzędzia Wyślij zbiorczo. Użyta opcja będzie zależeć od typu informacji, które chcesz zebrać.
Dostęp do wszystkich raportów otwarcie powiązanych z obiektem nadrzędnym Wyślij zbiorczo można uzyskać na stronie Zarządzaj, wybierając filtr Wysyłanie zbiorcze, a następnie otwierając konkretny szablon nadrzędny Wyślij zbiorczo, który chcesz przejrzeć.
Jeśli chcesz tylko przejrzeć podstawowy wskaźnik realizacji lub przejść do szczegółów w celu znalezienia pojedynczej umowy, tabela podsumowania umów jest dostępna na liście Operacje.
Można wygenerować tabelę do wydrukowania zawierającą wszystkie umowy podrzędne przy użyciu operacji Wyświetl raport aktywności.
Definicja umowy w formacie CSV oraz pełne dane wejściowe na poziomie pola dla każdego odbiorcy są dostępne przy użyciu operacji Pobierz dane pól formularza.
Standardowe środowisko raportowania umożliwia tworzenie drukowanych schematów i wykresów oraz udostępnianie danych na poziomie pola w formacie CSV.
Standardowe raportowanie umów rejestruje umowy podrzędne, ale traktuje je tylko jako zwykłe umowy. W odniesieniu do niektórych umów powiązanych za pomocą nadrzędnego szablonu umowy nie uwzględnia się szerszej relacji.
Korzystanie z filtra nazwy może pozwolić na wygenerowanie raportów opartych na tej wartości, jeśli w kampaniach Wyślij zbiorczo używane są niepowtarzalne konwencje nazewnictwa.
Klienci, którzy intensywnie wykorzystują funkcję Wyślij zbiorczo, mogą zdecydować się na przeznaczenie grupy na ten cel. Pozwala to na dokładniejsze dostosowanie obsługi odbiorcy i umożliwia raportowanie w celu filtrowania umów według grupy.
Szablon nadrzędny zawiera tabelę podsumowania w polu Operacje listy dla wszystkich umów podrzędnych. Tabela określa liczbę umów w każdym stanie.
Kliknięcie tabeli podsumowania powoduje otwarcie widoku sortowalnego poszczególnych umów podrzędnych. Rekordy w tabeli podsumowania są aktywnymi łączami do umów, co pozwala na łatwą manipulację poszczególnymi umowami w miarę potrzeb.
Opcja Wyświetl raport aktywności w polu Operacje zawiera Raport sporządzenia dokumentu. Ten raport zawiera bardziej szczegółowe (i możliwe do wydrukowania) podsumowanie umów podrzędnych według stanu.
Aktywność Pobierz dane pól formularza pobiera dane pól dla wszystkich umów podrzędnych utworzonych przez szablon nadrzędny.
Każdy wiersz CSV reprezentuje jeden rekord umowy. Struktura rekordu zawiera:
- Najpierw wszystkie informacje o odbiorcy:
- Imię i nazwisko odbiorcy (rejestrowane po zastosowaniu podpisu)
- Adres e-mail odbiorcy
- Rola odbiorcy
- Metoda uwierzytelniania odbiorcy i wartość
- Wiadomość prywatna odbiorcy
- Informacje o umowie po informacji o odbiorcy:
- Wiadomości e-mail grupy DW
- Ustawienia regionalne
- Informacje o przypomnieniu
- Informacje o wygaśnięciu
- Nazwa umowy
- Wiadomość globalna umowy
- Kolejność podpisów
- Dane pól niestandardowych są wyświetlane po polach umowy. Obejmuje to wszystkie pola zawarte w szablonie dokumentu lub utworzone w dokumentach.
- Pola niestandardowe są wyświetlane w kolejności alfabetycznej według nazw.
- Identyfikator umowy jest ostatnim polem.
Usprawnij pracę z usługą Acrobat Sign
Szybkie i łatwe zarządzanie dokumentami i podpisywanie ich w Internecie.
