Przejdź do Konfiguracja > Obiekty.
Ostatnia aktualizacja
21 cze 2024
Omówienie
W tym dokumencie wyjaśniono, jak ustanowić integrację usługi Adobe Acrobat Sign z platformą Veeva Vault. Veeva Vault jest platformą zarządzania treściami firmowymi (ECM) zbudowaną z myślą o sektorze nauk przyrodniczych. „Vault” to repozytorium treści i danych zwykle wykorzystywane do dokumentacji regulacyjnej, raportowania badań, wniosków o dotacje, ogólnych kontraktów i innych zastosowań. Jedno przedsiębiorstwo może mieć wiele takich zasobów, które muszą być utrzymywane oddzielnie.
Kolejne kroki wysokiego poziomu, które należy podjąć, aby dokończyć integrację:
- Aktywuj konto administratora w usłudze Adobe Acrobat Sign (tylko nowi klienci).
- Utwórz obiekty, aby śledzić historię cyklu życia umowy w usłudze Vault.
- Utwórz nowy profil zabezpieczeń.
- Skonfiguruj grupę w usłudze Adobe Acrobat Sign, aby zawierała użytkownika integracji Veeva Vault.
- Utwórz pola i wersje dokumentu.
- Skonfiguruj operacje internetowe i zaktualizuj cykl życia dokumentu.
- Utwórz ustawienia typu dokumentu użytkownika i roli użytkownika.
- Połącz Veeva Vault z usługa Adobe Acrobat Sign za pomocą oprogramowania pośredniczącego.
Wymagania wstępne
Aby pomyślnie zainstalować i używać Adobe Acrobat Sign dla Veeva Vault:
- Musisz mieć licencję na Adobe Acrobat Sign Solutions for Enterprise.Rozwiązania Business lub VIP programu Adobe Acrobat Sign nie obsługują gotowych integracji.
- Musisz mieć Adobe Acrobat Sign konto administratora i konto administratora integracji Adobe Acrobat Sign for Veeva.
- Adres e-mail użytkownika końcowego powinien być taki sam w systemach Adobe Acrobat Sign i Veeva Vault.
Spostrzeżenie
Administrator programu Acrobat Sign musi wykonać kroki konfiguracji programu Acrobat Sign w aplikacji Adobe Acrobat Sign.
Konfiguracja rozwiązania Veeva Vault
Aby skonfigurować rozwiązanie Veeva Vault do integracji z usługą Adobe Acrobat Sign, należy wykonać poniższe kroki.
Aby skonfigurować Adobe Acrobat Sign dla Vault, zostaje utworzona nowa grupa o nazwie Adobe Acrobat Sign Admin Group. Ta grupa służy do ustawiania zabezpieczeń na poziomie pól dokumentu dla pól związanych z Adobe Acrobat Sign i powinna domyślnie zawierać Adobe Acrobat Sign Integration Profile.
Obiekt Acrobat Sign Agreement Action to typ obiektu zadania użytkownika używany do wyzwalania powiadomień Adobe Acrobat Sign w systemie Veeva Vault, gdy dokument jest przypisywany uczestnikowi do podpisania.Zawiera informacje w następujących określonych polach.
| Pole | Etykieta | Typ | Opis |
|---|---|---|---|
| agreement_id__c |
Identyfikator umowy |
String (250) |
Przechowuje unikalny identyfikator umowy programu Adobe Acrobat Sign. |
| name__v |
Nazwa |
String (128) |
Przechowuje nazwę zadania powiadomienia o podpisie. |
Aby utworzyć obiekt Action umowy programu Adobe Acrobat Sign:
Wybierz opcję Utwórz.
Ustaw Etykietę obiektu jako Acrobat Sign Agreement Action, Etykietę liczby mnogiej obiektu jako Acrobat Sign Agreement Actions oraz Nazwę obiektu jako adobe_sign_agreement_action__c.
Z listy rozwijanej Klasa obiektu wybierz Zadanie użytkownika.
W sekcji Kontrola dostępu dynamicznego wybierz Włącz niestandardowe reguły udostępniania.
Wybierz opcję Zapisz.
Wdróż pakiet i wykonaj następujące czynności. Po wdrożeniu pakiet tworzy następujące elementy:
- Obiekty niestandardowe: obiekt podpisu, obiekt sygnatariusza, obiekt zdarzenia podpisu, obiekt blokady procesu
- Układ strony obiektu podpisu
- Układ strony obiektu zdarzenia podpisu
- Układ strony obiektu sygnatariusza
- Układ strony obiektu blokady procesu
- Układ strony obiektu dziennika zadań integracji Adobe Acrobat Sign
- Typ renderowania Adobe Acrobat Sign
- Typ wersji oryginalnej
- Podpis pola udostępnionego__c
- Akcja internetowa Adobe Acrobat Sign
- Anuluj akcję internetową Adobe Acrobat Sign
- Zestaw uprawnień akcji administratora Adobe Acrobat Sign
- Profil zabezpieczeń integracji Adobe Acrobat Sign
- Rola aplikacji, rola administratora Adobe Sign
- Grupa typów dokumentów „Dokument Adobe Sign”
- Obiekt dziennika zadań integracji Adobe Acrobat Sign
- Lista wyboru statusu zadania
- Lista wyboru typu zadania
- Obiekt akcji umowy Adobe Acrobat Sign
- Reguła udostępniania uprawnień akcji umowy Adobe Acrobat Sign
- Link do strony akcji umowy Adobe Acrobat Sign
- Cykl życia akcji umowy Acrobat Sign
Obiekt podpisu
Obiekt podpisu jest tworzony w celu przechowywania informacji związanych z umową. Obiekt podpisu to baza danych zawierająca informacje w następujących konkretnych polach:
| Pole | Etykieta | Typ | Opis |
|---|---|---|---|
| external_id__c | Identyfikator umowy | Ciąg (100) | Przechowuje unikatowy identyfikator umowy usługi Adobe Acrobat Sign |
| file_hash__c | Skrót pliku | Ciąg (50) | Przechowuje sumę kontrolną md5 pliku wysłanego do usługi Adobe Acrobat Sign |
| name__v | Nazwa | Ciąg (128) | Przechowuje nazwę umowy |
| sender__c | Nadawca | Obiekt (użytkownik) | Przechowuje odwołanie do użytkownika Vault, który utworzył umowę |
| signature_status__c | Stan podpisu | Ciąg (75) | Przechowuje stan umowy w usłudze Adobe Acrobat Sign |
| signature_type__c | Typ podpisu | Ciąg (20) | Przechowuje typ podpisu umowy w usłudze Adobe Acrobat Sign (PISEMNY lub E-PODPIS) |
| start_date__c | Data rozpoczęcia | DateTime | Data wysłania umowy do podpisania |
| cancellation_date__c | Data anulowania | DateTime | Przechowuje datę anulowania umowy. |
| completion_date__c | Data zakończenia | DateTime | Przechowuje datę sfinalizowania umowy. |
| viewable_rendition_used__c | Używana wersja do wyświetlania | Wartość logiczna | Flaga wskazująca, czy wyświetlana wersja została wysłana do podpisania. (domyślnie jest to prawda) |
| plugin_version__c | Wersja dodatku plug-in | Tekst (10) | Umożliwia odpowiednie przetwarzanie wszystkich umów utworzonych przed wdrożeniem nowej wersji 4.0. Uwaga: po wdrożeniu niestandardowej wersji aplikacji internetowej 4.0 wartość tego pola zostanie ustawiona na 4.0 przy każdym utworzeniu rekordu podpisu. |
| external_environment__c | Środowisko zewnętrzne | Tekst (20) | Przechowuje nazwę środowiska Adobe Acrobat Sign, w którym utworzono umowę. |
Obiekt sygnatariusza
Obiekt sygnatariusza jest tworzony w celu przechowywania informacji związanych z uczestnikami umowy. Zawiera informacje w następujących polach:
| Pole | Etykieta | Typ | Opis |
|---|---|---|---|
| email__c | Ciąg (120) | Przechowuje unikatowy identyfikator umowy usługi Adobe Acrobat Sign | |
| external_id__c | Identyfikator uczestnika | Ciąg (80) | Przechowuje unikatowy identyfikator uczestnika Adobe Acrobat Sign |
| name__v | Nazwa | Ciąg (128) | Przechowuje nazwę uczestnika Adobe Acrobat Sign |
| order__c | Kolejność | Liczba | Przechowuje numer zamówienia uczestnika umowy Adobe Acrobat Sign |
| role__c | Rola | Ciąg (30) | Przechowuje rolę uczestnika umowy Adobe Acrobat Sign |
| signature__c | Podpis | Obiekt (Podpis) | Przechowuje odwołanie do rekordu nadrzędnego podpisu |
| signature_status__c | Stan podpisu | Ciąg (100) | Przechowuje status uczestnika umowy Adobe Acrobat Sign |
| user__c | Użytkownik | Obiekt (użytkownik) | Przechowuje odwołanie do rekordu użytkownika sygnatariusza, jeśli uczestnik jest użytkownikiem usługi Vault |
| adobe_sign_agreement_action__c |
Adobe Acrobat Sign Agreement Action |
String(50) |
Przechowuje odniesienie do identyfikatora rekordu Adobe Acrobat Sign Agreement Action |
Obiekt zdarzenia podpisu
Obiekt zdarzenia podpisu jest tworzony w celu przechowywania informacji związanych z umową. Zawiera informacje w następujących polach:
| Pole | Etykieta | Typ | Opis |
|---|---|---|---|
| acting_user_email__c | Adres e-mail działającego użytkownika | Ciąg | Przechowuje adres e-mail użytkownika Adobe Acrobat Sign, który wykonał operację, która spowodowała wygenerowanie zdarzenia |
| acting_user_name__c | Nazwa działającego użytkownika | Ciąg | Przechowuje nazwę użytkownika Adobe Acrobat Sign, który wykonał operację, która spowodowała wygenerowanie zdarzenia |
| description__c | Opis | Ciąg | Przechowuje opis zdarzenia Adobe Acrobat Sign |
| event_date__c | Data zdarzenia | DateTime | Przechowuje datę i godzinę zdarzenia Adobe Acrobat Sign |
| event_type__c | Typ zdarzenia | Ciąg | Przechowuje typ zdarzenia Adobe Acrobat Sign |
| name__v | Nazwa | Ciąg | Automatycznie wygenerowana nazwa zdarzenia |
| participant_comment__c | Komentarz uczestnika | Ciąg | Przechowuje komentarz uczestnika usługi Adobe Acrobat Sign (jeśli istnieje) |
| participant_email__c | Adres e-mail uczestnika | Ciąg | Przechowuje adres e-mail uczestnika usługi Adobe Acrobat Sign |
| participant_role__c | Rola uczestnika | Ciąg | Przechowuje rolę uczestnika usługi Adobe Acrobat Sign |
| signature__c | Podpis | Obiekt (Podpis) | Przechowuje odwołanie do rekordu nadrzędnego podpisu |
| external_id__c | Zewnętrzne ID | Tekst (200) | Przechowuje identyfikator zdarzenia umowy wygenerowany przez usługę Adobe Sign. |
Obiekt blokady procesu
W celu zablokowania procesu integracji Adobe Acrobat Sign tworzony jest obiekt blokady procesu. Nie wymaga on pól niestandardowych.
Obiekt Adobe Acrobat Sign Integration Task Log
Utwórz Adobe Acrobat Sign Integration Task Log (as_int_task_log__c). Jest to obiekt o dużej objętości, który służy do śledzenia wykonania AgreementsEventsSynchronizerJob, AgreementsEventsProcessingJob i Agreement Participant Notification
.
AgreementsEventsSynchronizerJob: To zadanie zapewnia, że wszystkie brakujące zdarzenia umowy z Adobe Acrobat Sign są tworzone jako aktywne zdarzenia podpisu w Archiwum dla wszystkich podpisów utworzonych w Archiwum w ciągu ostatnich N dni.
AgreementsEventsProcessingJob: To zadanie zapewnia, że wszystkie dokumenty z aktywnymi rekordami zdarzeń podpisu są przetwarzane w zależności od typu zdarzenia.
Agreement Participant Notification: To zadanie rejestruje wszelkie komunikaty o błędach dotyczące powiadomień o podpisie z kodu Veeva SDK.
| Pole | Etykieta | Typ | Opis |
|---|---|---|---|
| start_date__c | Data rozpoczęcia | DateTime | Data rozpoczęcia zadania |
| end_date__c | Data zakończenia | DateTime | Data zakończenia zadania |
| task_status__c | Stan zadania | Lista wyboru | Przechowuje stan zadania: Ukończono (task_COMPLETED__c) Ukończono z błędami (task_COMPLETED_with_errors__c) Niepowodzenie (task_failed__c) |
| task_type__c | Typ zadania | Lista wyboru | Przechowuje typ zadania: Agreement Participant Notification (agreement_participant_notification__c) |
| messages__c | Wiadomość | Długie (32000) | Przechowuje komunikat zadania |
Obiekty podpisu, sygnatariusza, zdarzenia podpisu, blokady procesu i dziennika zadań, które wchodzą w skład pakietu wdrożeniowego, mają domyślnie włączoną właściwość „Przeprowadź kontrolę zmian danych dla tego obiektu”.
Uwaga: możesz mieć zmiany danych rekordu obiektu przechwytywania Vault w dziennikach inspekcji, włączając ustawienie Przeprowadź kontrolę zmian danych. Domyślnie to ustawienie jest wyłączone. Po włączeniu tego ustawienia i utworzeniu rekordów nie będzie można go już wyłączyć. Jeśli to ustawienie jest wyłączone i istnieją rekordy, tylko właściciel Vault może je zaktualizować.
Wyświetlanie uczestników i historii obiektu podpisu
Obiekt podpisu będący częścią pakietu wdrożeniowego jest dostarczany z układem strony szczegółów podpisu. Układ strony zawiera sekcje dla uczestników i historii.
- Sekcja Uczestnicy ma sekcję powiązanych obiektów skonfigurowaną zgodnie z ilustracją poniżej.
- Możesz edytować kolumny, które mają być wyświetlane dla uczestników, jak pokazano poniżej.
- Sekcja Historia ma sekcję Obiekty pokrewne, która jest skonfigurowana tak, jak pokazano na poniższej ilustracji.
- Możesz edytować kolumny, które mają być wyświetlane dla historii, jak pokazano poniżej.
Wyświetlanie historii uczestników i kontroli dla dokumentu Adobe Acrobat Sign
Aby wyświetlić uczestników i Historię audytu dla dokumentu Adobe Acrobat Sign, wybierz łącze w sekcji „Adobe Acrobat Signature" dokumentu.
- Otwarta strona zawiera listę uczestników i historię dokumentu Adobe Acrobat Sign, jak pokazano poniżej.
- Wyświetl rejestr kontrolny do podpisania, jak pokazano poniżej.
Pomyślne wdrożenie pakietu w kroku 3 tworzy profil integracji Adobe Acrobat Sign.Profil Adobe Acrobat Sign Integration jest przypisany do konta systemowego i używany przez integrację podczas wywoływania interfejsów API Archiwum. Ten profil zezwala na uprawnienia dla:
- Interfejsy API Vault
- Odczytywanie, tworzenie, edytowanie i usuwanie: obiekty podpisu, sygnatariusza, zdarzeń podpisu i blokady procesu
Musisz zaktualizować grupę Adobe Acrobat Sign Admin (utworzoną w kroku 1), ustawiając dołączony profil zabezpieczeń na Adobe Acrobat Sign Integration Profile, jak pokazano na ilustracji poniżej.
Użytkownik konta systemowego Vault korzystający z integracji Adobe Acrobat Sign musi:
- Mieć profil integracji Adobe Acrobat Sign
- mieć profil zabezpieczeń
- mieć określoną zasadę zabezpieczeń, która wyłącza wygasanie haseł
- Być użytkownikiem grupy administratorów Adobe Acrobat Sign
Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
Po wdrożeniu pakietu Adobe Acrobat Sign tworzy on rekord grupy typów dokumentów o nazwie „Dokument Adobe Sign”.
Należy dodać tę grupę typów dokumentów do wszystkich klasyfikacji dokumentów, które kwalifikują się do procesu Adobe Acrobat Sign. Ponieważ właściwość grupy typów dokumentu nie jest dziedziczona z typu do podtypu ani z podtypu do poziomu klasyfikacji, musi być ustawiona dla każdej klasyfikacji dokumentu kwalifikującej się do korzystania z usługi Adobe Acrobat Sign.
Uwaga: jeśli obiekt Ustawienia roli użytkownika nie zawiera pola, które odwołuje się do obiektu Grupa typów dokumentu, należy dodać to pole. Aby to zrobić, przejdź do Obiekt > Konfiguracja roli użytkownika > Pola i wykonaj wymagane kroki, jak pokazano na ilustracji poniżej.
Po prawidłowym skonfigurowaniu cykli życia system powinien zapewnić, że użytkownik administratora Adobe Acrobat Sign zostanie dodany przez DAC do wszystkich dokumentów kwalifikujących się do procesu Adobe Acrobat Sign.W tym celu należy utworzyć odpowiedni rekord konfiguracji roli użytkownika określający następujące elementy:
- Grupa typów dokumentów jako dokument Adobe Sign
- Rola aplikacji jako rola administratora Adobe Sign
- Użytkownik integracji
Wdrożenie pakietu tworzy następujące nowe pole dokumentu udostępnionego, które jest wymagane do ustanowienia integracji:
- Podpis (signature__c)
Aby skonfigurować pola dokumentu:
W polu Sekcja wyświetlania wybierz Utwórz sekcję wyświetlania i przypisz Adobe Acrobat Signature jako etykietę sekcji.
W przypadku udostępnionych pól Document (signature__c) zaktualizuj sekcję interfejsu użytkownika za pomocą Adobe Acrobat Signature jako etykiety sekcji.
Istniejące pole współdzielone Wyłącz nakładki Archiwum (disable_vault_overlays__v) powinno być również dodane i ustawione na Główny dla wszystkich typów dokumentów, które kwalifikują się do podpisywania Adobe Acrobat. Opcjonalnie pole może mieć specjalne zabezpieczenie, które pozwala tylko członkom grupy administratorów Adobe Acrobat Sign aktualizować jego wartość.
Nowy typ odwzorowania o nazwie Odwzorowanie Adobe Acrobat Sign (adobe_sign_rendition__c) jest używany przez integrację Archiwum do przesyłania podpisanych dokumentów PDF do Adobe Acrobat Sign.Należy zadeklarować odwzorowanie Adobe Acrobat Sign dla każdego typu dokumentu, który kwalifikuje się do Adobe Acrobat Signature.
Nowy typ wersji o nazwie Wersja oryginalna (original_rendition__c) jest używana przez integrację Vault jako nazwa wersji, która powinna być używana do przechowywania oryginalnej wersji do przeglądania, jeśli podpisany dokument jest importowany jako wersja do przeglądania.
Należy zadeklarować oryginalną wersję dla każdego typu dokumentu, który kwalifikuje się do podpisu Adobe Acrobat.
Opcjonalnie Archiwum może mieć nowy typ odwzorowania Odwzorowanie ścieżki audytu Adobe Acrobat (adobe_audit_trail_rendition__c), który jest używany przez integrację Archiwum do przechowywania raportu
ścieżki audytu Adobe Acrobat.
Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować odwzorowanie ścieżki audytu Adobe Acrobat:
Ustaw nowy typ odwzorowania jako odwzorowanie ścieżki audytu Adobe Acrobat i nazwę jako adobe_audit_trail_rendition__c.
Wybierz opcję Zapisz.
Aby wyświetlić i pobrać odwzorowanie ścieżki audytu Adobe Acrobat dla dokumentu, zadeklaruj odwzorowanie ścieżki audytu Adobe Acrobat dla każdego typu dokumentu, który kwalifikuje się do Adobe Acrobat Signature.
Spostrzeżenie
Raport kontroli można dołączyć do podpisanej wersji, włączając opcję Dołącz raport kontroli do podpisanej wersji i wyświetlić wersję poprzez włączenie opcji Wyświetl wersję Acrobat Sign w ustawieniach interfejsu administratora.
Gdy użytkownik wybierze umowę z podpisem cyfrowym z powyższymi ustawieniami, zostanie wyświetlony komunikat (jak pokazano poniżej) wskazujący, że usługa Adobe Acrobat Sign używa portfolio PDF do łączenia podpisanego cyfrowo pliku PDF z raportami rejestru kontrolnego.
Aby wyświetlić zawartość dokumentu wraz z podpisem cyfrowym i rejestrem kontrolnym, nie zaznaczaj opcji „Dołącz raport kontroli do podpisanej wersji” i „Wyświetl wersję Acrobat Sign” w interfejsie administratora dla podpisu cyfrowego.
Można użyć funkcji Audit Trail Rendition programu Adobe Acrobat, aby pobrać lub wyświetlić ścieżkę audytu programu Adobe Acrobat jako osobne odwzorowanie.
Integracja Adobe Acrobat Sign i Archiwum wymaga skonfigurowania następujących dwóch akcji internetowych, które są tworzone po pomyślnym wdrożeniu pakietu.
utwórz Adobe Acrobat Sign: Tworzy lub wyświetla umowę Adobe Acrobat Sign.
Typ: Dokument
Cel: Wyświetl w Archiwum
Dane logowania: Włącz dane logowania sesji po za pomocą wiadomości Post
URL: https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement?docId=${Document.id}&majVer=${Document.major_version_number__v}&minVer=${Document.minor_version_number__v}&vaultid=${Vault.id}&useWaitPage=true
Spostrzeżenie
W Veeva Vault dokument może mieć wiele wersji. Jeśli użytkownik spróbuje użyć starszej wersji dokumentu do utworzenia umowy, otrzyma komunikat o błędzie.
Aby uniemożliwić użytkownikom korzystanie ze starszych wersji dokumentów, należy zaktualizować akcję internetową, dodając parametr zapytania dotyczący najnowszej wersji (&latestVersion=${Document.latest_version__v}) do istniejącego adresu URL akcji internetowej.
- Anuluj Adobe Acrobat Sign: Anuluje istniejącą umowę w Adobe Acrobat Sign i przywraca dokument do stanu początkowego.
Typ: Dokument
Cel: Wyświetl w Vault
Poświadczenia: Włącz poświadczenia sesji metodą Post Message
URL: https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement/cancel?docId=${Document.id}&majVer=${Document.major_version_number__v}&minVer=${Document.minor_version_number__v}&vaultid=${Vault.id}&useWaitPage=true
Dla każdego typu dokumentu uprawnionego do podpisu Adobe Acrobat Signature należy zaktualizować odpowiedni cykl życia dokumentu poprzez dodanie nowej roli i stanów cyklu życia.
Cykl życia umowy Adobe Acrobat Sign ma następujące stany:
- WERSJA ROBOCZA
- AUTHORING lub DOCUMENTS_NOT_YET_PROCESSED
- OUT_FOR_SIGNATURE lub OUT_FOR_APPROVAL
- SIGNED lub APPROVED
- ANULOWANE
- EXPIRED
Aby zaktualizować cykl życia dokumentu, wykonaj następujące czynności:
Dodaj rolę cyklu życia. Rola aplikacji administratora Adobe Sign musi zostać dodana we wszystkich cyklach życia używanych przez dokumenty kwalifikujące się do podpisu Adobe Acrobat, jak pokazano poniżej.
Rolę administratora należy utworzyć za pomocą następujących opcji:
- Włączono dynamiczną kontrolę dostępu.
- Reguły udostępniania dokumentów obejmujące tylko grupę Typ dokumentu, jak pokazano na poniższej ilustracji.
Utwórz stany cyklu życia. Aby to zrobić, przejdź do Ustawienia > Konfiguracja > Cykle życia dokumentu > Ogólne cykle życia > Stany > Utwórz. Następnie utwórz następujące stany:
- W Adobe Acrobat Sign — wersja robocza
- W programie Adobe Acrobat Sign — tworzenie
- W Adobe Acrobat Sign — podpisywanie
Dodaj operacje użytkownika do stanów wymienionych poniżej.
Gdy dokument Vault jest wysyłany do usługi Adobe Acrobat Sign, jego stan powinien odpowiadać stanowi umowy. W tym celu dodaj następujące stany w każdym cyklu życia używanym przez dokumenty uprawnione do podpisu Adobe Acrobat Signature:
- Przed Adobe Acrobat Sign (Zweryfikowane): To jest nazwa zastępcza stanu, z którego dokument może zostać wysłany do Adobe Acrobat Sign.Zależnie od typu dokumentu może to być stan Wersja robocza lub Zweryfikowano. Etykiety stanu dokumentu można dostosować zgodnie z wymaganiami klienta. Stan Przed Adobe Acrobat Signature musi definiować następujące dwie akcje użytkownika:
- Akcja, która zmienia stan dokumentu na Wersja robocza Adobe Acrobat Sign.Nazwa operacji użytkownika musi być taka sama dla wszystkich typów dokumentów w dowolnym cyklu życia.
- Akcję, która wywołuje akcję internetową „Adobe Acrobat Sign".
Włącz Ustawienia bezpieczeństwa stanu Zweryfikowane dla roli administratora Adobe Sign: Ten stan musi mieć zabezpieczenia, które pozwalają roli administratora Adobe Sign na wyświetlanie dokumentów, wyświetlanie zawartości, edytowanie pól, edytowanie relacji, pobieranie źródła, zarządzanie widoczną wersją.
- Zmodyfikuj zabezpieczenia atomowe stanu Zweryfikowany, ustawiając W wersji roboczej Adobe Acrobat Sign domyślnie jako ukryte i tylko do wykonania dla roli administratora Adobe Sign.
Uwaga: jeżeli Rola administratora Adobe Sign nie jest częścią sekcji Bezpieczeństwo atomowe: operacje użytkownika, dodaj rolę Administratora Adobe Sign, wybierając opcję Edytuj > Zastępowanie roli. Następnie dodaj opcję Rola administratora Adobe Sign dla stanu Zweryfikowano.
- W wersji roboczej Adobe Acrobat Sign: To jest nazwa zastępcza stanu, który wskazuje, że dokument został już przesłany do Adobe Acrobat Sign i że umowa jest w stanie roboczym.Jest to stan wymagany. Ten stan musi definiować pięć następujących operacji użytkownika:
- Akcja, która zmienia stan dokumentu na stan W trybie tworzenia Adobe Acrobat Sign. Nazwa operacji użytkownika musi być taka sama dla wszystkich typów dokumentów w dowolnym cyklu życia.
- Akcja, która zmienia stan dokumentu na stan W trakcie podpisywania Adobe Acrobat. Nazwa operacji użytkownika musi być taka sama dla wszystkich typów dokumentów w dowolnym cyklu życia.
- Akcja, która zmienia stan dokumentu na Anulowano w Adobe Acrobat Sign.Nazwa operacji użytkownika musi być taka sama dla wszystkich typów dokumentów w dowolnym cyklu życia.
- Akcja, która wywołuje akcję internetową Adobe Acrobat Sign.
- Akcja, która wywołuje akcję internetową Anuluj Adobe Acrobat Sign.
Włącz ustawienia bezpieczeństwa stanu wersji roboczej Adobe Acrobat Sign dla roli administratora Adobe Sign: Ten stan musi mieć zabezpieczenia, które pozwalają roli administratora Adobe Sign na wyświetlanie dokumentów, wyświetlanie zawartości, edytowanie pól, edytowanie relacji, pobieranie źródła, zarządzanie widoczną wersją.
- Zmodyfikuj stan In Adobe Acrobat Sign Draft Atomic Security: działania Adobe Acrobat Sign Cancelled, In Adobe Acrobat Sign Authoring, In Adobe Acrobat Signing muszą być ukryte dla wszystkich z wyjątkiem roli Adobe Sign Admin.
Uwaga: jeżeli Rola administratora Adobe Sign nie jest częścią sekcji Bezpieczeństwo atomowe: operacje użytkownika, dodaj rolę Administratora Adobe Sign, wybierając opcję Edytuj > Zastępowanie roli. Następnie dodaj rolę Adobe Sign Admin Role dla stanu In Adobe Acrobat Sign Draft.
- In Adobe Acrobat Sign Authoring: To jest nazwa zastępcza dla stanu, który wskazuje, że dokument został już przesłany do Adobe Acrobat Sign i że jego umowa znajduje się w stanie AUTHORING lub DOCUMENTS_NOT_YET_PROCESSED.Jest to stan wymagany. Ten stan musi mieć zdefiniowane następujące cztery operacje użytkownika:
- Działanie, które zmienia stan dokumentu na stan Adobe Acrobat Sign Cancelled.Nazwa operacji użytkownika musi być taka sama dla wszystkich typów dokumentów, bez względu na cykl życia.
- Działanie, które zmienia stan dokumentu na stan In Adobe Acrobat Signing.Nazwa operacji użytkownika musi być taka sama dla wszystkich typów dokumentów, bez względu na cykl życia.
- Działanie, które wywołuje Web Action „Adobe Acrobat Sign"
- Działanie, które wywołuje Web Action „Cancel Adobe Acrobat Sign".
Włącz ustawienia zabezpieczeń stanu In Adobe Acrobat Sign Authoring dla Adobe Sign Admin Role: Ten stan musi mieć zabezpieczenia, które pozwalają roli Adobe Sign Admin na View Documents, View Content, Edit Fields, Edit Relationships, Download Source, Manage Viewable Rendition.
- Zmodyfikuj stan In Adobe Acrobat Sign Authoring Atomic Security: działania Adobe Acrobat Sign Cancelled i In Adobe Acrobat Signing muszą być ukryte dla wszystkich z wyjątkiem Adobe Sign Admin Role
Uwaga: jeżeli Rola administratora Adobe Sign nie jest częścią sekcji Bezpieczeństwo atomowe: operacje użytkownika, dodaj rolę Administratora Adobe Sign, wybierając opcję Edytuj > Zastępowanie roli. Następnie dodaj rolę Adobe Sign Admin Role dla stanu In Adobe Acrobat Sign Authoring.
- In Adobe Acrobat Signing: Nazwa zastępcza dla stanu wskazującego, że dokument został przesłany do Adobe Acrobat Sign i że jego umowa została już wysłana do uczestników (stan OUT_FOR_SIGNATURE lub OUT_FOR_APPROVAL).Jest to stan wymagany. Ten stan musi mieć zdefiniowanych pięć następujących operacji użytkownika:
- Działanie, które zmienia stan dokumentu na stan Adobe Acrobat Sign Cancelled.Docelowym stanem tej operacji może być dowolne wymaganie klienta i może on być inny dla różnych typów. Nazwa operacji użytkownika musi być taka sama dla wszystkich typów dokumentów, bez względu na cykl życia.
- Działanie, które zmienia stan dokumentu na stan Adobe Acrobat Sign Rejected.Docelowym stanem tej operacji może być dowolne wymaganie klienta i może on być inny dla różnych typów. Nazwa operacji użytkownika musi być taka sama dla wszystkich typów dokumentów, bez względu na cykl życia.
- Działanie, które zmienia stan dokumentu na stan Adobe Acrobat Signed.Docelowym stanem tej operacji może być dowolne wymaganie klienta i może on być inny dla różnych typów. Nazwa operacji użytkownika musi być jednak taka sama dla wszystkich typów dokumentów, bez względu na cykl życia.
- Działanie, które wywołuje Web Action Adobe Acrobat Sign.
- Działanie, które wywołuje Web Action Cancel Adobe Acrobat Sign.
Włącz ustawienia bezpieczeństwa stanu Podpisywanie w Adobe Acrobat dla roli Administrator Adobe Sign: Ten stan musi mieć zabezpieczenia, które umożliwiają roli Administrator Adobe Sign Wyświetlanie dokumentów, Wyświetlanie zawartości, Edytowanie pól, Edytowanie relacji, Pobieranie źródła, Zarządzanie widoczną prezentacją.
- Zmodyfikuj zabezpieczenia atomowe stanu Podpisywanie w Adobe Acrobat: akcje Adobe Acrobat Sign anulowany, Adobe Acrobat Sign odrzucony i Adobe Acrobat podpisany muszą być ukryte dla wszystkich z wyjątkiem roli Administrator Adobe Sign
Uwaga: jeżeli Rola administratora Adobe Sign nie jest częścią sekcji Bezpieczeństwo atomowe: operacje użytkownika, dodaj rolę Administratora Adobe Sign, wybierając opcję Edytuj > Zastępowanie roli. Następnie dodaj rolę Adobe Sign Admin Role dla stanu In Adobe Acrobat Signing.
- Adobe Acrobat podpisany (zatwierdzony): To jest nazwa zastępcza dla stanu, który wskazuje, że dokument został przekazany do Adobe Acrobat Sign i że jego umowa została zakończona (stan PODPISANO lub ZATWIERDZONO). Jest to wymagany stan i może być istniejącym stanem cyklu życia, takim jak Zatwierdzony.
Ten stan nie wymaga działań użytkownika.
- Włącz ustawienia bezpieczeństwa stanu Zatwierdzony dla roli administratora Adobe Sign: Ten stan musi mieć zabezpieczenia, które umożliwiają roli administratora Adobe Sign Wyświetlanie dokumentów, Wyświetlanie zawartości, Edytowanie pól.
Poniższy diagram ilustruje mapowania między stanem umowy Adobe Acrobat Sign a stanami dokumentu Vault, gdzie stan „Przed podpisem Adobe" to Wersja robocza.
Dla każdego typu dokumentu kwalifikującego się do podpisu Adobe Acrobat, musisz aktualizować etap dla odpowiedniego cyklu życia dokumentu w Grupach etapów cyklu życia.
Aby dodać etap Adobe Acrobat Sign, wybierz Utwórz i podaj etykietę etapu jako Adobe Acrobat Sign i nazwę etapu jako adobe_sign__c.
Wybierz Dodaj, a następnie dodaj następujące stany do etapu Adobe Acrobat Sign:
- Tworzenie w Adobe Acrobat
- W wersji roboczej Adobe Acrobat Sign
- Podpisywanie w Adobe Acrobat
Należy ustawić odpowiednie uprawnienia dla każdej roli użytkownika w stanach cyklu życia, jak pokazano na obrazie poniżej:
Przed Adobe Acrobat Signature (Zrecenzowano)
W szkicu Adobe Acrobat Sign
W autorskim Adobe Acrobat Sign
W programie Adobe Acrobat Signing
Adobe Acrobat Signed (Zatwierdzone)
Użytkownicy archiwum, którzy muszą podpisać umowę Adobe Acrobat Sign, muszą mieć uprawnienia do odczytu i edycji obiektu Akcja umowy Acrobat Sign.Aby to zrobić:
Przejdź do Administrator > Użytkownicy i grupy > Profile zabezpieczeń.
Wybierz profil zabezpieczeń użytkownika Archiwum.
Wybierz nazwę zestawów uprawnień, aby ustawić uprawnienia odczytu i edycji dla obiektu Akcja umowy Acrobat Sign.
Po pomyślnym wdrożeniu pakietu tworzy on łącze Strona akcji umowy Adobe Acrobat Sign, które służy do przekierowywania użytkowników na niestandardową stronę docelową.Odbiorcy mogą wybrać przydzielone zadanie powiadomienia o podpisaniu, aby uzyskać dostęp do łącza strony akcji umowy Adobe Acrobat Sign i podjąć działanie dotyczące dokumentu.
- Tryb strony: Widok
- Typ strony: Obiekt
- Obiekt: Akcja umowy Adobe Acrobat Sign
- URL:https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement/signingUrl?vaultid={{Vault.id}}&objectId={{Object.id}}&useWaitPage=true
Łączenie usługi Veeva Vault z usługą Adobe Acrobat Sign za pomocą oprogramowania pośredniczącego
Po zakończeniu konfiguracji usługi Veeva Vault i konta administratora Adobe Acrobat Sign administrator musi utworzyć połączenie między dwoma kontami przy użyciu oprogramowania pośredniczącego. Połączenie konta Veeva Vault i Adobe Acrobat Sign jest inicjowane przez Adobe Acrobat Sign Identity, a następnie jest używane do przechowywania tożsamości Veeva Vault.
Ze względu na bezpieczeństwo i stabilność systemu administrator musi używać dedykowanego konta systemowego/usługowego/użytkowego Veeva Vault, takiego jak adobe.for.veeva@xyz.com, zamiast osobistego konta użytkownika, takiego jak bob.smith@xyz.com.
Administrator konta Adobe Acrobat Sign musi wykonać poniższe kroki, aby połączyć Veeva Vault z Adobe Acrobat Sign za pomocą oprogramowania pośredniczącego:
Aby autoryzować poziom dostępu do aplikacji, wybierz Zakres OAuth usługi Acrobat Sign jako KONTO lub GRUPA. Następnie wybierz opcję Autoryzuj.
Zostanie otwarta strona logowania Adobe Acrobat Sign. Podaj adres e-mail administratora konta i hasło, a następnie wybierz opcję Zaloguj się.
Po zalogowaniu na strona wyświetli się powiązany identyfikator e-mail i karta Ustawienia, jak pokazano poniżej.
Wybierz kartę Ustawienia.
Na stronie Ustawienia wyświetlane są dostępne połączenia lub komunikat Brak dostępnych połączeń w przypadku pierwszej konfiguracji połączenia, jak pokazano poniżej.
W otwartym oknie dialogowym Dodaj połączenie podaj wymagane informacje, w tym poświadczenia Veeva Vault.
Dane uwierzytelniające Adobe Acrobat Sign są automatycznie wypełniane na podstawie początkowego logowania do Adobe Acrobat Sign.
Aby zweryfikować dane konta, wybierz opcję Sprawdź poprawność.
Po pomyślnym sprawdzeniu poprawności zostanie wyświetlone powiadomienie „Użytkownik został pomyślnie uwierzytelniony”, jak pokazano poniżej.
Aby ograniczyć korzystanie do konkretnej grupy Adobe Acrobat Sign, rozwiń listę Grupa i wybierz jedną z dostępnych grup.
Aby dołączyć raport kontroli do podpisanej wersji, zaznacz pole wyboru Dołącz raport kontroli do podpisanej wersji.
Aby zezwolić na automatyczną obsługę administracyjną użytkowników w usłudze Adobe Acrobat Sign, zaznacz pole wyboru Automatyczna obsługa administracyjna użytkowników usługi Sign.
Uwaga: automatyczna obsługa administracyjna nowych użytkowników Adobe Acrobat Sign działa tylko wtedy, gdy została włączona na poziomie konta Adobe Acrobat Sign w usłudze Adobe Acrobat Sign, a ponadto włączona jest opcja Automatyczna obsługa administracyjna użytkowników usługi Sign w przypadku integracji Veeva Vault Adobe Acrobat Sign przez administratora konta Adobe Acrobat Sign, jak pokazano poniżej.
Usprawnij pracę z usługą Acrobat Sign
Szybkie i łatwe zarządzanie dokumentami i podpisywanie ich w Internecie.
