Omówienie
System Microsoft Dynamics Workflow umożliwia konfigurację wysoce dostosowywalnych sekwencji powiązanych obiektów w celu automatyzacji procesów w środowisku Dynamics.Te procesy można wyzwalać ręcznie lub skonfigurować tak, aby uruchamiały się po wystąpieniu określonych zdarzeń.
Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie obiektów Adobe Acrobat Sign, które zostały dodane w wersji 7 pakietu Adobe Acrobat Sign dla MS Dynamics CRM.
Nie jest on szczegółowym wyjaśnieniem systemu Custom Workflow w środowisku Dynamics.
Adobe Acrobat Sign dla MS Dynamics CRM obsługuje tworzenie niestandardowych obiegów pracy w pakiecie instalacyjnym wersji 7 wyłącznie dla rozwiązania CRM 365.
Ten pakiet zawiera:
- Siedem działań — dyskretne akcje, które można wykorzystać do utworzenia własnych niestandardowych procesów
- Dwa działania gotowe do użycia „od razu po instalacji". Doskonałe procesy wielokrotnego użytku dla wielu obiegów pracy
- Jeden obieg pracy — funkcjonalny przykład (w stanie Wersja robocza), który automatycznie wysyła umowę, gdy Okazja zostanie ustawiona na „Wygrana"
Poprzednia wersja Dynamics (2011/2013/2016) nie jest obsługiwana przez wersję 7 pakietu Adobe Acrobat Sign.
Przed utworzeniem obiegu pracy należy dokładnie poznać formularz, który ma zostać podpisany, oraz liczbę i kolejność adresatów, którzy mają zostać uwzględnieni w procesie podpisywania.
Istnieje wiele opcji, które mogą zmieniać kolejność podpisywania, zwykle przez wstawienie adresata na pierwszą pozycję, przesuwając innych adresatów niżej.
Działania
Działania są elementami składowymi akcji i obiegów pracy, z których każdy definiuje dyskretne zadanie, które może przyjmować dane wejściowe z poprzednich działań lub zdarzeń i generować dane wyjściowe dla kolejnych działań.
Łączenie serii działań razem tworzy akcję lub obieg pracy.
Dostępnych jest siedem działań Adobe Acrobat Sign:
Pola:
Nazwa umowy — nazwa umowy wyświetlana w wiadomościach e-mail wysyłanych do adresatów i używana w odniesieniach w całym środowisku Dynamics
Wiadomość umowy — globalna wiadomość dodawana do powiadomień e-mail wysyłanych do odbiorców
Typ podpisu — określa przepływ podpisów wymuszany przez Adobe Acrobat Sign. Dostępne są dwie opcje:
- ESIGN — używa podpisów elektronicznych stosowanych w całości przez sesję połączoną z internetem. Odbiorcy mogą korzystać z platform komputerowych lub mobilnych w celu złożenia podpisu
- WRITTEN — używane, gdy wymagany jest podpis fizyczny. Proces wymaga od odbiorcy wydrukowania pliku, fizycznego podpisania dokumentu, zeskanowania dokumentu z powrotem do formatu PDF i przesłania go z powrotem do systemu
Ustaw hasło do otwierania podpisanego pliku PDF — opcjonalne pole, które akceptuje ciąg znaków hasła stosowany do ostatecznego podpisanego dokumentu.Wyświetlanie podpisanego PDF wymaga hasła we wszystkich przypadkach
Dni do wygaśnięcia umowy — każda wartość wprowadzona w tym polu określa, ile dni umowa pozostaje możliwa do podpisania po jej utworzeniu. Wszyscy odbiorcy muszą ukończyć swoją część procesu podpisywania przed upływem tego czasu, w przeciwnym razie umowa zostanie anulowana
Opcje podpisywania nadawcy — zarządza przepływem podpisów odbiorców w odniesieniu do nadawcy. Istnieją cztery opcje:
- Nie podpisuję – jeśli nadawca nie powinien podpisywać jedynie z tego powodu, że jest nadawcą
- Pamiętaj, że nadawca może zostać dodany jako odbiorca za pomocą innych metod, takich jak wyszukiwanie
- Podpisuję pierwszy — wstawia nadawcę umowy do stosu odbiorców jako pierwszego podpisującego
- Podpisuję jako ostatni — wstawia nadawcę umowy do stosu odbiorców jako ostatniego podpisującego
- Tylko ja podpisuję — dla procesów, w których podpis składa tylko nadawca.E.g. Wnioski urlopowe
Opcje podpisywania nadawcy wpływają bezpośrednio na kolejność podpisywania umowy, i zastępują wartość Kolejności odbiorcy zdefiniowaną w działaniach AddRecipient.
Jeśli zdefiniujesz odbiorcę z Kolejnością odbiorcy o wartości 1, a następnie skonfigurujesz działanie CreateAccount w celu wstawienia nadawcy jako pierwszego podpisującego (podpisuję jako pierwszy), wówczas wartości Kolejności odbiorcy zostaną przesunięte w dół stosu.
1 będzie traktowane jak 2 i będzie miało dostęp tylko do pól podpisującego 2.
2 będzie traktowane jak 3 i tak dalej.
Podpis złożony osobiście — używane, gdy oczekujesz, że odbiorca będzie w tej samej lokalizacji fizycznej co nadawca, i chcesz umożliwić podpis złożony osobiście, obsługiwany w systemie nadawcy.
Ta metoda omija domyślny proces weryfikacji adresu e-mail, dlatego zdecydowanie zaleca się wymaganie zbierania w formularzu dodatkowych nietrywialnych informacji (np. prawo jazdy, numer ubezpieczenia społecznego itp.)aby zapewnić rozsądne powiązanie z unikalną osobą
Wymagana kolejność podpisów — ta opcja określa podstawowy przepływ umowy.
- Gdy wartość to Prawda, stosowany jest sekwencyjny proces podpisów, gdzie jeden odbiorca na raz może uzyskać dostęp do umowy. Każdy odbiorca zostanie powiadomiony, gdy nadejdzie jego kolej na interakcję z umową, ale nie wcześniej niż będzie jego kolej
- Gdy wartość to Fałsz, stosowany jest równoległy proces podpisów, gdzie wszyscy odbiorcy są powiadamiani jednocześnie, a podpisy/akceptacja mogą być stosowane w dowolnej kolejności
Adres URL strony docelowej po podpisaniu — publiczny adres URL, pod który chcesz przekierować podpisujących po złożeniu podpisu.
- Jeśli nie podano wartości, wyświetlana jest standardowa strona po podpisie obsługiwana przez Adobe Acrobat Sign
Opóźnienie w sekundach dla przekierowania — jeśli podano Adres URL strony docelowej po podpisaniu , to pole określa liczbę sekund, które przeglądarka czeka po rozwiązaniu umowy, zanim przekierowanie zostanie uruchomione i zmieni przeglądarkę na adres URL strony docelowej
Weryfikacja tożsamości — to ustawienie określa domyślną metodę weryfikacji dla wszystkich odbiorców dołączonych do umowy.
- Dotyczy to szczególnie umów, które importują odbiorców bez używania działania AddRecipient :
- Gdy Opcje podpisu nadawcy jest ustawione na Podpisuję pierwszy, Podpisuję ostatni lub Tylko ja podpisuję
- Gdy Dodaj główny adres e-mail z jednostki nadrzędnej ma wartość prawda
- Odbiorcy dodani przez kolejne działanie AddRecipient mają opcję zastąpienia domyślnej metody weryfikacji tożsamości
Wszyscy odbiorcy są weryfikowani, przynajmniej poprzez uwierzytelnienie za pomocą adresu e-mail, na który wysłana jest umowa.
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest dostępne w kilku formach:
- E-mail — domyślny typ walidacji. Stosowany dla każdego odbiorcy
- Telefon — weryfikacja dwuskładnikowa, która wysyła wiadomość SMS do odbiorcy, gdy próbuje uzyskać dostęp do umowy.
- Numer telefonu odbiorcy i kod kraju muszą być podane w polu Telefon odbiorcy i w polu Kod kraju odbiorcy w obiekcie AddRecipient
- Hasło — weryfikacja drugiego czynnika, która wykorzystuje standardowy alfanumeryczny ciąg znaków hasła
- Hasło musi być przekazane odbiorcy za pomocą jakiejś zewnętrznej metody
- Baza wiedzy — weryfikacja drugiego czynnika tylko dla odbiorców w Stanach Zjednoczonych.
- Wykorzystuje nietrywialne dane wydobyte z publicznych baz danych do zadawania serii pytań osobistych.
- Tożsamość internetowa — weryfikacja drugiego składnika, która wykorzystuje pomyślne uwierzytelnienie w jednej z kilku witryn mediów społecznościowych.
- Prawidłowe witryny do uwierzytelniania obejmują Facebook, LinkedIn, Google, Yahoo!, Microsoft Live i Twitter.
Ustaw hasło do weryfikacji tożsamości — ciąg hasła, który będzie używany w przypadku wybrania weryfikacji hasłem
Dodaj główny adres e-mail wzorca jako odbiorcę — gdy wartość to True, proces importuje adres e-mail główny wzorca jako pierwszego podpisującego w procesie podpisywania
Dodaj główny adres e-mail wzorca jako odbiorcę bezpośrednio wpływa na kolejność podpisywania umowy i zastępuje wartość Kolejność odbiorcy zdefiniowaną w działaniach AddRecipient.
Jeśli zdefiniowano odbiorcę z wartością Kolejność odbiorcy równą 1, a następnie skonfigurowano działanie CreateAccount tak, aby Dodać główny adres e-mail wzorca jako odbiorcę, wówczas wartości Kolejność odbiorcy zostaną funkcjonalnie przesunięte w dół stosu.
1 będzie traktowane jak 2 i będzie miało dostęp tylko do pól podpisującego2.
2 będzie traktowane jak 3 i tak dalej.
Zaplanuj przypomnienia dla odbiorcy — definiuje harmonogram przypomnień dla umowy. Możliwe są trzy opcje:
- Nigdy — nie są planowane żadne przypomnienia.Przypomnienia można nadal wysyłać na żądanie z obiektu Agreement w systemie Dynamics
- Codziennie, do momentu podpisania — e-mail z przypomnieniem jest wysyłany codziennie, aż do podpisania umowy
- Obserwuje się dziesięć iteracji. Po 10 dniach przypomnienie wygasa
- Co tydzień, do momentu podpisania — e-mail z przypomnieniem jest wysyłany raz na siedem dni, aż do podpisania umowy
- Obserwuje się siedem iteracji. Po sześćdziesięciu dniach przypomnienie wygasa
Pole:
Wybierz szablon umowy — pole wyszukiwania, które prezentuje dostępne szablony Adobe Acrobat Sign, których można użyć do wygenerowania umowy
GetAgreementID nie ma żadnych pól wejściowych i tylko jedno wyjście — identyfikator umowy
Pola:
Dane wejściowe ID umowy — importuj identyfikator umowy z działania CreateAgreement
Dodaj dokumenty z — definiuje źródło dokumentu. Dokumenty są zawsze pobierane z Notatek obiektu docelowego. Istnieją dwie opcje:
- Notatki jednostki głównej — dokument jest pobierany z pola Notatki głównej jednostki
np.: Jeśli dołączasz oferty sprzedaży do szans sprzedażowych, obieg pracy można skonfigurować tak, aby używał szansy sprzedażowej jako głównej jednostki.
Po wyzwoleniu obiegu pracy proces przejdzie do szansy sprzedażowej, aby pobrać pliki dołączone do Notatek szansy sprzedażowej, gdzie oferta będzie dołączona
- Notatki procesu — dokumenty są pobierane z pola Notatki w procesie zamiast w jednostce
np.: Jeśli masz pakiet standardowych dokumentów dla nowych pracowników. To są standardowe dokumenty wzorcowe i nie miałoby sensu dołączać unikalnych kopii pustych dokumentów do każdego nowego użytkownika, którego zatrudniasz.Dołączanie dokumentów z procesu umożliwia administratorowi kontrolę nad procesem wersjonowania i skutecznie udostępnia aktualną wersję dokumentów każdemu, kto musi uruchomić obieg pracy.
Wybierz proces — ma znaczenie tylko wtedy, gdy wybierzesz Dodaj dokumenty z Notatek procesu.
To ustawienie identyfikuje proces, z którego pobierane są pliki dokumentów
Nazwa dokumentu — każda jednostka lub proces może mieć więcej niż jeden plik dołączony do pola Notatki .
Podając nazwę dokumentu, zapewniasz, że proces pobiera tylko pliki odpowiadające tej nazwie.
Jeśli nie podano nazwy dokumentu, wszystkie pliki zostaną pobrane.
Dodaj tylko najnowszą wersję dokumentu — często dokumenty przechodzą przez proces wersjonowania. Kontrakty, na przykład, mogą mieć kilka iteracji w trakcie negocjowania warunków. Ustawiając Dodaj tylko najnowszą wersję dokumentu na True, tylko najbardziej aktualna wersja dokumentu (na podstawie znacznika czasu/daty załączenia) zostanie wybrana podczas pobierania dokumentów.
Jeśli ustawienie ma wartość False, wszystkie wersje dokumentów zostaną pobrane.
Podczas tworzenia procesu globalnego (bez zidentyfikowanej głównej jednostki), pamiętaj, że dokument należy pobrać z Notatek procesu.
Pola:
Dane wejściowe identyfikatora umowy — importuj identyfikator umowy z aktywności CreateAgreement
Imię i nazwisko odbiorcy — pole opcjonalne, które wstawia wartość pola do szablonów e-mail, które w przeciwnym razie wyświetlałyby wartość adresu e-mail odbiorcy
Adres e-mail odbiorcy — dosłowny adres e-mail odbiorcy. Ta wartość jest używana do dostarczenia dokumentu i skojarzenia odbiorcy z umową
Rola odbiorcy — czego oczekuje się od odbiorcy w odniesieniu do dokumentu:
- Podpisujący — osoba, która musi złożyć podpis prawny
- Osoba zatwierdzająca — odbiorcy, którzy muszą jedynie zatwierdzić dokument, ale niekoniecznie go podpisać
- DW — odbiorcy DW nie mają możliwości wpływania na umowę, są jedynie obserwatorami procesu i zazwyczaj otrzymają kopię umowy (w zależności od ustawień Acrobat Sign)
Kolejność odbiorców — ta wartość reprezentuje:
- Gdzie w cyklu podpisywania znajduje się odbiorca, gdy proces podpisywania opisuje sekwencyjną ścieżkę podpisywania. Wprowadzenie 1 oznacza, że odbiorca jest pierwszym odbiorcą, który uzyska dostęp do umowy
- Do których pól odbiorca ma dostęp podczas procesu podpisywania? Pola w dokumencie są identyfikowane przez numer „podpisującego". Wprowadzenie 1 oznacza, że odbiorca powinien mieć dostęp do pól formularza przeznaczonych dla „każdego" i „podpisującego1"
W sekwencyjnym obiegu pracy odbiorca 2 jest powiadamiany o umowie dopiero po tym, jak odbiorca 1 ukończy swoją część, a nie wcześniej.
Odbiorca 2 otrzymuje dostęp tylko do pól przeznaczonych dla „każdego" i „podpisującego2".
Uwaga dla odbiorców DW: dla jasności wszyscy odbiorcy DW powinni być przypisani do kolejności odbiorców, która następuje po ostatnim odbiorcy faktycznie wchodzącym w interakcję z umową. Jeśli masz trzech odbiorców w ramach cyklu podpisywania, odbiorcy DW powinni mieć kolejność odbiorców 4
Zwróć szczególną uwagę na kolejność odbiorców i pamiętaj, że działanie CreateAgreement może wstawiać odbiorców na początek listy odbiorców.
Ustawienia, które wstawiają odbiorców, to:
- Opcje podpisywania nadawcy: Ja podpisuję pierwszy — jeśli opcje podpisywania nadawcy są skonfigurowane na Ja podpisuję pierwszy, wtedy nadawca umowy będzie pierwszym odbiorcą. Zawsze.
- Dodaj główny adres e-mail jednostki nadrzędnej — gdy dodawany jest adres e-mail głównej jednostki w pracy w działaniu CreateAgreement ten adres e-mail jest wstawiany jako pierwszy odbiorca.
- Tylko opcja podpisywania nadawcy (powyżej) może wstawić odbiorcę przed głównym adresem e-mail jednostki nadrzędnej.
Przesłoń domyślną weryfikację (przestarzałe od wersji 9.4.4.0) — Pozwala odbiorcy na przypisanie innej metody weryfikacji niż wartość domyślna zdefiniowana w działaniu CreateAgreement
- False — gdy ma wartość false, domyślna metoda weryfikacji tożsamości zdefiniowana w działaniu CreateAgreement jest stosowana do tego odbiorcy
- True — gdy wartość to true, do tego odbiorcy zostanie zastosowana metoda weryfikacji tożsamości zdefiniowana w tym działaniu AddRecipient (patrz poniżej)
Uwaga: Po wycofaniu opcji Override Default Verification z wersji 9.4.4.0 użytkownicy, którzy przechodzą na wersję 9.4.4.0 lub nowszą, nie widzą opcji Override Default Verification podczas dodawania nowych kroków AddRecipient i AddRecipientUsingLookup. Dlatego aktualizacja może prowadzić do nieprawidłowego działania niektórych obiegów pracy.
Weryfikacja tożsamości — Wszyscy adresaci są weryfikowani, przynajmniej poprzez uwierzytelnienie adresu e-mail, na który wysyłana jest umowa.Uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest dostępne w kilku formach:
- E-mail — domyślny typ walidacji. Stosowany wobec każdego adresata
- Telefon — weryfikacja dwuskładnikowa, która wysyła wiadomość SMS do adresata, gdy próbuje uzyskać dostęp do umowy.
- Numer telefonu adresata i kod kraju należy podać w polach Recipient Phone i Recipient Country Code poniżej
- Hasło — weryfikacja dwuskładnikowa, która wykorzystuje standardowy alfanumeryczny ciąg znaków hasła
- Hasło musi zostać przekazane adresatowi zewnętrzną metodą
- Baza wiedzy — weryfikacja dwuskładnikowa tylko dla adresatów w Stanach Zjednoczonych.
- Wykorzystuje nietrywialne dane wydobyte z publicznych baz danych, aby zadać serię pytań osobistych
- Tożsamość internetowa — weryfikacja dwuskładnikowa, która korzysta z pomyślnego uwierzytelnienia w jednej z kilku witryn mediów społecznościowych
- Prawidłowe witryny do uwierzytelniania obejmują: Facebook, LinkedIn, Google, Yahoo!, Microsoft Live lub Twitter
Uwaga dla adresatów DW: Wszyscy adresaci w polu DW powinni mieć swoją weryfikację tożsamości pozostawioną jako domyślną wartość EMAIL
Recipient Phone — Numer telefonu, który ma być używany do procesu weryfikacji telefonu SMS
Recipient Country Code — Kod kraju, który poprzedza numer telefonu do weryfikacji SMS
Recipient Password — Ciąg hasła, który będzie używany w przypadku wyboru weryfikacji hasłem
W przypadku użytkowników z działającym obiegiem pracy Dynamics aktualizacja z dowolnej starszej wersji do Adobe Acrobat Sign dla Dynamics 365 V 9.4.4.0 może prowadzić do nieprawidłowego działania niektórych działań obiegu pracy z powodu zmian w obiegach pracy. Na przykład działanie AddRecipientUsingLookup może nie działać, ponieważ nie ma już argumentu OverrideDefaultVerification.
Aby rozwiązać ten problem, użytkownicy muszą usunąć działanie (krok), które nie działa, i dodać je ponownie z wszystkimi odpowiednimi atrybutami działania.
Pola:
Agreement ID Input — Zaimportuj Agreement ID z działania CreateAgreement
Wybierz typ odbiorcy, który ma zostać dodany — To pole określa typ encji, którą chcesz wyszukać podczas identyfikacji odbiorcy.Dostępne są następujące opcje:
- Potencjalny klient
- Kontakt
- Użytkownik
Dodaj potencjalnego klienta jako odbiorcę — Umożliwia mapowanie obiektu Lead w cyklu podpisu, gdy Lead jest wybrane w polu Wybierz typ odbiorcy, który ma zostać dodany
Dodaj kontakt jako odbiorcę — Umożliwia mapowanie obiektu Contact w cyklu podpisu, gdy Contact jest wybrane w polu Wybierz typ odbiorcy, który ma zostać dodany
Dodaj użytkownika jako odbiorcę — Umożliwia mapowanie obiektu User w cyklu podpisu, gdy User jest wybrane w polu Wybierz typ odbiorcy, który ma zostać dodany
Należy pamiętać, że podczas dodawania odbiorców za pomocą powyższych pól można przeszukiwać system za pomocą wyszukiwania lub można wybrać odbiorcę poprzez powiązane jednostki nadrzędnej jednostki.
Rola odbiorcy — Co odbiorca ma zrobić w odniesieniu do dokumentu:
- Podpisujący — Osoba, która musi złożyć podpis prawny
- Osoba zatwierdzająca — Odbiorcy, którzy muszą tylko zatwierdzić dokument, ale niekoniecznie go podpisać
- DW — Odbiorcy w kopii (DW) nie mają możliwości wpływania na umowę, są tylko obserwatorami procesu i zazwyczaj otrzymają kopię umowy (w zależności od ustawień programu Adobe Acrobat Sign)
Kolejność odbiorcy — Ta wartość reprezentuje miejsce w cyklu podpisu, w którym znajduje się odbiorca, gdy proces podpisu opisuje sekwencyjną ścieżkę podpisu. Wprowadzenie 1 oznacza, że odbiorca jest pierwszym odbiorcą, który uzyskuje dostęp do umowy.
Odbiorca 2 zostaje powiadomiony o umowie dopiero po tym, jak odbiorca 1 ukończy swoją część, i tak dalej.
Uwaga dotycząca odbiorców DW: Dla jasności, wszyscy odbiorcy w kopii (DW) powinni mieć przypisaną kolejność odbiorcy następującą po ostatnim odbiorcy, który rzeczywiście wchodzi w interakcję z umową. Jeśli masz trzech odbiorców jako część cyklu podpisu, odbiorcy DW powinni mieć kolejność odbiorcy 4
Zwróć szczególną uwagę na kolejność odbiorcy i pamiętaj, że działanie CreateAgreement może wstawić odbiorców na początek listy odbiorców.
Ustawienia, które wstawiają odbiorców to:
- Opcje podpisu nadawcy: Ja podpisuję pierwszy — Jeśli Opcje podpisu nadawcy jest skonfigurowane na Ja podpisuję pierwszy, wtedy nadawca umowy będzie pierwszym odbiorcą. Zawsze.
- Dodaj główny adres e-mail jednostki nadrzędnej — Gdy adres e-mail głównej jednostki zostanie dodany w pracy działanie CreateAgreement, ten adres e-mail zostaje wstawiony jako pierwszy odbiorca.
- Tylko Opcja podpisu nadawcy (powyżej) może wstawić odbiorcę przed głównym adresem e-mail jednostki nadrzędnej.
Zastąp domyślną weryfikację — Umożliwia przypisanie odbiorcy innej metody weryfikacji niż wartość domyślna określona w działaniu CreateAgreement
- False — gdy wartość to false, domyślna metoda weryfikacji tożsamości określona w działaniu CreateAgreement jest stosowana do tego odbiorcy
- Prawda — Gdy prawda, ten odbiorca będzie miał zastosowaną metodę weryfikacji tożsamości określoną w tym działaniu AddRecipient (patrz poniżej)
Weryfikacja tożsamości — Wszyscy odbiorcy są weryfikowani, przynajmniej poprzez uwierzytelnienie na adres e-mail, na który wysyłana jest umowa. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest dostępne w kilku formach:
- E-mail — domyślny typ walidacji. Stosowane dla każdego odbiorcy
- Telefon — weryfikacja dwuskładnikowa, która wysyła wiadomość SMS do odbiorcy, gdy próbuje uzyskać dostęp do umowy.
- Numer telefonu odbiorcy i kod kraju muszą być podane w polu Recipient Phone oraz w polu Recipient Country Code poniżej
- Hasło — weryfikacja dwuskładnikowa, która wykorzystuje standardowy alfanumeryczny ciąg hasła
- Hasło musi zostać przekazane odbiorcy za pomocą jakiejś zewnętrznej metody
- Baza wiedzy — weryfikacja dwuskładnikowa tylko dla odbiorców w Stanach Zjednoczonych.
- Wykorzystuje nietrywialne dane wydobyte z publicznych baz danych do zadawania serii pytań osobistych
- Tożsamość internetowa — weryfikacja dwuskładnikowa, która wykorzystuje pomyślne uwierzytelnienie w jednej z kilku witryn mediów społecznościowych
- Prawidłowe witryny do uwierzytelniania obejmują: Facebook, LinkedIn, Google, Yahoo!, Microsoft Live lub Twitter
Uwaga dla odbiorców DW: Wszyscy odbiorcy w DW powinni mieć weryfikację tożsamości pozostawioną jako domyślną wartość EMAIL
Telefon odbiorcy — numer telefonu używany w procesie weryfikacji przez SMS
Recipient Country Code — kod kraju, który poprzedza numer telefonu do weryfikacji SMS
Recipient Password — ciąg hasła, który ma być używany, jeśli wybrano weryfikację hasła
Dla użytkowników z funkcjonującym obiegiem pracy Dynamics aktualizacja z dowolnej starszej wersji do Adobe Acrobat Sign dla Dynamics 365 V 9.4.4.0 może prowadzić do uszkodzenia niektórych działań obiegu pracy z powodu zmian w obiegach pracy.Na przykład działanie AddRecipientUsingLookup może nie powieść się, ponieważ nie ma już argumentu OverrideDefaultVerification.
Aby rozwiązać ten problem, użytkownicy muszą usunąć działanie (krok), które zawodzi i dodać je ponownie z wszystkimi odpowiednimi atrybutami działania ponownie wypełnionymi.
Pole:
Dane wejściowe ID umowy — zaimportuj identyfikator umowy z działania CreateAgreement
Działania
Akcje to typ procesu, który łączy działania w celu osiągnięcia określonego produktu, ale nie są bezpośrednio dostępne dla użytkowników.
Zamiast tego można je traktować jako moduły wielokrotnego użytku, które można włączać do obiegów pracy.Kilka starannie utworzonych akcji można włączyć do szerokiej gamy różnorodnych obiegów pracy bez konieczności ponownej konfiguracji tych typowych kroków.
Dostępne są dwie wstępnie skonfigurowane akcje gotowe do użycia.
To proste, powszechnie używane procesy, które można wykorzystać przy tworzeniu własnych niestandardowych obiegów pracy:
Ta akcja to prosty, uniwersalny sposób wysyłania umowy do jednego odbiorcy w celu uzyskania podpisu elektronicznego.
Na górze strony właściwości widać, że:
- Brak jednostki powiązanej z tym procesem
- Dzięki temu akcja jest dostępna do dowolnego typu obiegu pracy
- Ponieważ brak głównej jednostki, plik musi zostać pobrany z procesu
W łańcuchu procesów znajdują się cztery działania:
- CreateAgreement
- Nazwa umowy i wiadomość są ogólne.Mogą dotyczyć niemal wszystkiego
- ESIGN to typ podpisu — dobry wybór domyślny
- Nadawca nie musi podpisywać
- Stosowana jest kolejność podpisów sekwencyjnych
- Wybrana jest weryfikacja adresu e-mail. Brak weryfikacji drugiego czynnika
- Nie skonfigurowano harmonogramu przypomnień
- AddRecipient
- Identyfikator umowy jest importowany z CreateAgreement
- Adres e-mail odbiorcy jest wstawiany z obiektu Arguments
- Odbiorca jest identyfikowany jako numer 1 w podpisie wyboru i jest sygnatariuszem, więc podpis jest wymagany
- AddDocument
- Identyfikator umowy jest importowany z CreateAgreement
- Plik jest pobierany z Process Notes
- Proces, który zawiera właściwy plik, to Send for Podpis process (ten sam proces)
- Proces wyśle wszystkie wersje wszystkich plików dołączonych do sekcji Notatki procesu
- Nie podano Document Name, więc wszystkie pliki o unikalnych nazwach zostaną dołączone
- Add Only the Latest Version jest ustawione na False, więc wszystkie wersje zostaną uwzględnione
- SendAgreement
- Identyfikator umowy jest importowany z CreateAgreement
Ten proces to prosta, uniwersalna akcja wysyłania umowy do jednego odbiorcy w celu złożenia podpisu elektronicznego.
U góry strony właściwości widać, że:
- Głównym obiektem jest szansa sprzedaży
W łańcuchu procesów znajdują się cztery działania:
- CreateAgreement
- Nazwa umowy i wiadomość są uniwersalne. Może być stosowane praktycznie do wszystkiego
- ESIGN to typ podpisu — dobre ustawienie domyślne
- Nadawca nie musi podpisywać
- Zastosowano sekwencyjną kolejność podpisywania
- Wybrano weryfikację e-mail. Brak weryfikacji drugiego składnika
- Nie skonfigurowano harmonogramu przypomnień
- AddRecipient
- Identyfikator umowy jest importowany z CreateAgreement
- Adres e-mail odbiorcy jest wstawiany z obiektu Contact
- Odbiorca jest identyfikowany jako numer 1 w podpisie wyboru i jest osobą podpisującą, więc podpis jest wymagany
- AddDocument
- Identyfikator umowy jest importowany z CreateAgreement
- Plik jest pobierany z głównej Jednostki
- Proces wyśle wszystkie wersje wszystkich plików dołączonych do sekcji Notatki głównej Jednostki
- Nie podano nazwy dokumentu, więc zostaną dołączone wszystkie pliki o unikalnych nazwach
- Dodaj tylko najnowszą wersję jest ustawione na False, więc zostaną uwzględnione wszystkie wersje
- SendAgreement
- Identyfikator umowy jest importowany z UtwórzUmowę
Obieg pracy
Obiegi pracy to typ Procesu, który może być wykonywany przez system lub na żądanie użytkowników.
Obiegi pracy są zazwyczaj tworzone z użyciem jednej lub kilku Akcji, Warunków lub Działań.
Obiegi pracy mogą reagować na zmiany na poziomie pól lub być inicjowane przez użytkowników za pomocą menu Więcej opcji (...)menu w każdej Jednostce, w zależności od sposobu ich konfiguracji.
Pakiet Adobe Acrobat Sign dla MS Dynamics CRM v7 zawiera jeden wstępnie skonfigurowany obieg pracy w statusie wersji roboczej.ten obieg pracy został zaprojektowany z Działaniami w celu zilustrowania struktury, ale równie łatwo mógłby zostać utworzony z jednym warunkowym zdarzeniem wyzwalającym i jedną Akcją zawierającą Działania:
U góry strony właściwości można zobaczyć, że:
- Główną Jednostką jest Okazja
- Obieg pracy został zaprojektowany tak, aby umożliwić dostęp na żądanie
W sekcji Kreator procesu pierwsza pozycja to warunek, który może uruchomić obieg pracy:
Jeśli Status możliwości zostanie zmieniony na Wygrane, wtedy wykonaj serię kroków.
W łańcuchu procesów znajdują się cztery działania:
- UtwórzUmowę
- Nazwa umowy jest wstawiana z Okazji
- Komunikat umowy jest ogólny
- ESIGN to typ podpisu
- Nadawca nie musi podpisywać
- Stosowana jest sekwencyjna kolejność podpisów
- Została wybrana weryfikacja e-mail. Brak weryfikacji drugim czynnikiem
- Nie skonfigurowano harmonogramu przypomnień
- AddRecipientUsingLookup
- Identyfikator umowy jest importowany z CreateAgreement
- Odbiorca jest identyfikowany jako Kontakt
- E-mail odbiorcy jest wstawiany z pola Contact w obiekcie Opportunity
- Odbiorca jest identyfikowany jako numer 1 w podpisie wyboru i jest osobą podpisującą, więc podpis jest wymagany
- AddDocument
- Identyfikator umowy został zaimportowany z CreateAgreement
- Plik jest pobierany z głównej Entity
- Proces wyśle wszystkie wersje wszystkich plików dołączonych do sekcji Notatki głównej Entity
- Nie podano Nazwy dokumentu, więc zostaną dołączone wszystkie pliki o unikalnych nazwach
- Dodaj tylko najnowszą wersję jest ustawione na False, więc wszystkie wersje zostaną uwzględnione
- SendAgreement
- Identyfikator umowy został zaimportowany z CreateAgreement
Tworzenie niestandardowego procesu obiegu pracy (przykład)
Poniżej znajdziesz przykład tworzenia prostego procesu wysyłania umowy o zachowaniu poufności (NDA) do Kontaktu w systemie Dynamics.
Na potrzeby tego przykładu przyjęto kilka założeń, które stanowią ramy do podejmowania decyzji dotyczących obiegu pracy:
- Każda osoba, do której ma zostać wysłana umowa NDA, istnieje jako Kontakt w systemie Dynamics
- Dokument NDA jest objęty kontrolą wersji i jest dołączony przez Notatki procesu, a nie przez Entity
- Właściciel Kontaktu musi współpodpisać umowę
- Umowa musi zostać wysłana do archiwum e-mail
Jeśli nie masz doświadczenia z przekazywaniem danych wyjściowych z jednego działania jako wartości wejściowych dla kolejnego działania, warto przeanalizować ten proces.
Działania są zaprojektowane w celu przyjmowania wartości wejściowych z wydarzeń wyzwalających lub innych działań, a następnie udostępniania nowych wartości kolejnym działaniom w procesie.
Na poniższym obrazie pole Agreement Id Input wymaga zaimportowania wartości ID z aktywności CreateAgreement.
Aby zaimportować dane wyjściowe z poprzedniego działania, musisz połączyć ścieżkę obiektu z polem, w którym potrzebujesz wartości:
- Kliknij jednokrotnie pole, do którego chcesz zaimportować wartość.
- Look for: lista rozwijana wypełnia się obiektami powiązanymi z główną Jednostką, a także Wartościami lokalnymi z procesu
- Kliknij listę rozwijaną, aby ją rozwinąć
- Wartość, której szukamy, została wygenerowana w poprzednim Działaniu, co czyni ją Wartością lokalną, która pojawia się na dole listy
- Wybierz AdobeSign :Activities .CreateAgreement object
Lista zwija się, pokazując wybrany obiekt jako Look for: wartość
Lista bezpośrednio pod polem Look for: zapewnia wszystkie możliwe wartości wyjściowe dla wybranego obiektu.
CreateAgreement ma tylko jedną wartość wyjściową: Agreement ID Output
- Wybierz odpowiednią wartość wyjściową i kliknij przycisk Dodaj, aby wstawić wartość do sekcji wartości do wyboru tuż poniżej
- Po wyświetleniu Agreement ID Output w sekcji wartości do wyboru kliknij OK , aby wstawić tę wartość do pola
Aby zbudować proces:
- Przejdź do Adobe Acrobat Sign Admin > Utwórz nowy obieg pracy
- Otwiera się nowe okno Utwórz proces
- Nadaj procesowi intuicyjną nazwę. Nazwa procesu jest widoczna tylko dla administratorów
- Wybierz Akcja z listy rozwijanej Kategoria
- Wybierz główny Obiekt z listy rozwijanej Obiekt
- Dowolny Obiekt w programie Dynamics może zostać wybrany i udostępnia elementy, których proces może używać w obiegu pracy
- Brak (globalny) to opcja dla obiegów pracy, które nie są powiązane z Obiektami
Ten przykład zakłada, że każda osoba, której zostanie wysłana umowa o zachowaniu poufności, będzie Kontaktem, dlatego używamy Kontakt jako głównego obiektu.
- Kliknij przycisk OK.
- Otwiera się strona PowerApps , wyświetlając stronę Informacje o procesie
Proces krok po kroku jest tworzony w dolnej części strony. Przewiń w dół do sekcji Dodaj krok
- Kliknij Dodaj krok
- Przewiń w dół do elementu listy Adobe Acrobat Sign i rozwiń podmenu
- Udostępnionych zostaje siedem Działań dla Adobe Acrobat Sign:
- AdobeSign.Activities.AddDocument
- AdobeSign.Activities.AddRecipient
- AdobeSign.Activities.AddRecipientUsingLookup
- AdobeSign.Activities.CreateAgreement
- AdobeSign.Activities.CreateAgreementFromTemplate
- AdobeSign.Activities.GetAgreementId
- AdobeSign.Activities.SendAgreement
- Udostępnionych zostaje siedem Działań dla Adobe Acrobat Sign:
Pełny proces podpisania dokumentu obejmuje co najmniej trzy z tych etapów mniej więcej w tej kolejności:
Utwórz umowę — „Umowa" to obiekt kontenerowy, który przechowuje wszystkie wartości konfiguracyjne dla całej transakcji w systemie Adobe Acrobat Sign.
Podczas tworzenia umowy dostępne są dwie opcje
- Utwórz umowę z szablonu — używa szablonu umowy, który musi być już zdefiniowany, importując wszystkie wartości pól
- Utwórz umowę — podaj wartości pól umowy na poziomie pola tylko dla tego procesu
Dodaj dokument — dołącza to plik (lub pliki) do wysłania
- Rozmiar pliku, który można przesłać do Dynamics, jest ograniczony do 5 MB
- Dokumenty są dodawane za pomocą pola Notatki na głównej jednostce lub w procesie, w zależności od potrzeb
- Dokumenty dołączone do głównych jednostek to zazwyczaj dokumenty niestandardowe, takie jak indywidualna umowa, która zostałaby dołączona do szansy sprzedaży
- Dokumenty dołączone do procesu mogą być dokumentami standardowymi z kontrolą wersji, takimi jak umowa o zachowaniu poufności
Można dodać odbiorców przed dokumentem.
Myślenie liniowe sugeruje, że dodanie dokumentu w pierwszej kolejności poprawia zrozumienie procesu, ponieważ w większości przypadków typ dokumentu wskazuje, kim są odbiorcy i w jakiej kolejności powinni być zaangażowani w proces podpisywania.
Dodaj odbiorcę — odbiorcy to osoby, które są uwzględnione w ukończenie ukończenia umowy. Mogą obejmować:
- Osoby podpisujące — każda osoba, która musi złożyć podpis prawny
- Osoby zatwierdzające — odbiorcy, którzy tylko muszą zatwierdzić dokument, ale niekoniecznie go podpisać
- Osoby w DW — wyłącznie obserwatorzy, odbiorcy w DW nie mają możliwości wpływania na umowę
- Świetna opcja do automatycznego archiwizowania typu dokumentu na adres e-mail
Dostępne są dwie opcje dodawania odbiorców:
- Dodaj odbiorcę za pomocą wyszukiwania — wykorzystuje Dynamics do importowania adresu e-mail odbiorcy z jednostki Dynamics
- Dodaj odbiorcę — umożliwia dodanie odbiorcy, który nie jest powiązany z żadną jednostką Dynamics, poprzez bezpośrednie skonfigurowanie adresu e-mail
Istnieją dwa sposoby tworzenia procesu, w którym nie byłaby wymagana działalność AddRecipient :
- Jedyny odbiorca jest importowany jako główny adres e-mail z Wzorca na aktywności CreateAgreement
- Jedyny odbiorca to osoba podpisująca używająca opcji Only I sign w polu Sender Signing Options na aktywności CreateAgreement
Send Agreement — Aktywność, która pobiera skonfigurowaną Agreement i przesyła ją do usługi Adobe Acrobat Sign, rozpoczynając proces podpisywania
Nasz przykład NDA używa pięciu z sześciu aktywności (może być tylko jedna aktywność typu „Create Agreement") w pięcioetapowym procesie:
1. Add Step — AdobeSign.Activities.CreateAgreement
- Kliknij Set Properties w rekordzie kroku, aby otworzyć właściwości aktywności
- Zdefiniuj Nazwa umowy — Nazwa umowy wyświetla się w wiadomościach e-mail z powiadomieniami wysyłanych do odbiorców i reprezentuje umowę w całym systemie Dynamics.Użyj intuicyjnej nazwy, która wskazuje na charakter dokumentu oczekiwanego przez odbiorców
- Kliknij Save and Close po zakończeniu
Wartości pól dla tego przykładu:
- Agreement Message została zmieniona, aby zapewnić znaczące instrukcje dotyczące załączonego dokumentu
- Wartość wygaśnięcia równa 5 została wprowadzona, aby upewnić się, że ten dokument prawny nie pozostanie otwarty zbyt długo
- Umowa wygaśnie i zostanie automatycznie anulowana po 5 dniach kalendarzowych
- Główny adres e-mail jednostki nadrzędnej zostanie zaimportowany jako pierwszy odbiorca
- Przypomnienie zostało zaplanowane na codzienną iterację (ze względu na to, że umowa wygasa za pięć dni)
Po pomyślnym skonfigurowaniu aktywności czerwony X zostaje usunięty z rekordów etapu
2. Add Step — AdobeSign.Activities.AddDocument
- Kliknij Set Properties w rekordzie kroku, aby otworzyć właściwości aktywności
- Wstaw wartość Agreement ID do pola Agreement Id Input
- Zdefiniuj pole Dodaj dokumenty z
- Zdefiniuj pole Wybierz proces w przypadku dołączania pliku z procesu
- Skonfiguruj wszystkie inne potrzebne pola
- Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.
Wartości pól dla tego przykładu:
- Dodaj dokumenty z jest skonfigurowane tak, aby pobrać plik NDA z Notatek procesu
- Wybierz proces — ponieważ pobieramy plik z procesu, musimy wskazać, który proces zawiera plik
- To przykładowe wyszukiwanie odnosi się do tego samego procesu, który obecnie opracowujemy
- Nazwa dokumentu pozostaje pusta — ponieważ zakres tego procesu jest bardzo wąski, dotyczy tylko kontraktów NDA, nie ma oczekiwania, że cokolwiek innego niż plik NDA zostanie dołączone do procesu
- Dodaj tylko najnowszą wersję dokumentu jest skonfigurowane na True.Jeśli istnieją iterujące wersje NDA, nie chcemy wysyłać wszystkich wersji, tylko najnowszej
3. Dodaj krok — AdobeSign.Activities.AddRecipientUsingLookup (User)
- Kliknij Ustaw właściwości w rekordzie kroku, aby otworzyć właściwości działania
- Wstaw wartość Agreement ID do pola Agreement Id Input
- Ponieważ dodawany jest odbiorca przez wyszukiwanie, zdefiniuj jednostkę, która identyfikuje odbiorcy: potencjalny klient, kontakt lub użytkownik
- Zdefiniuj rolę odbiorcy — czy ten odbiorca to osoba podpisująca, zatwierdzająca, czy DW
- Zdefiniuj kolejność odbiorcy — ponieważ to jest drugi odbiorca, wprowadź 2
- Ponieważ aktywność CreateAgreement jest skonfigurowana tak, aby dodać główny adres e-mail z jednostki wzorcowej jako pierwszy odbiorca
- Zdefiniuj weryfikację tożsamości — e-mail jest domyślny. Jeśli chcesz dodać weryfikację dwuskładnikową, dostosuj odpowiednio pole
- Skonfiguruj wszystkie inne potrzebne pola
- Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.
Wartości pól dla tego przykładu:
- Ponieważ to jest drugi odbiorca, wybrano typ użytkownik jednostki. Wewnętrzne kontrasygnaty zwykle mają miejsce po tym, jak zewnętrzny odbiorca złoży swój podpis
- Dodaj użytkownika jako odbiorcę jest skonfigurowane w celu wyszukiwania użytkownika
- Domyślny podpisujący jest pozostawiony na miejscu, ponieważ podpis jest wymagany
- 2 jest wprowadzane w polu Kolejność odbiorcy. Wewnętrzny podpisujący zawsze następuje po zewnętrznym podpisującym
4. Dodaj krok — AdobeSign.Activities.AddRecipient
- Kliknij Ustaw Właściwości w rekordzie kroku, aby otworzyć właściwości działania
- Wstaw wartość ID umowy w pole wprowadzania ID umowy
- Podaj opcjonalne pełne imię i nazwisko odbiorcy jeśli takowe istnieje
- Dodaj adres e-mail odbiorcy
- Zdefiniuj rolę odbiorcy — czy odbiorca to osoba podpisująca, zatwierdzająca czy DW
- Zdefiniuj kolejność odbiorcy — ponieważ to jest trzeci odbiorca, wprowadź 3
- Skonfiguruj wszelkie inne potrzebne pola
- Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.
Wartości pól dla tego przykładu:
- Ten odbiorca to DW do naszego wewnętrznego adresu e-mail archiwum NDA
- Zamiast imienia i nazwiska osoby, odpowiedni opis jest wstawiany w pole pełne imię i nazwisko odbiorcy
- Dodawany jest pełny adres e-mail
- Wybrana jest opcja DW, ponieważ ten odbiorca jedynie zbiera nasz podpisany Umowy o zachowaniu poufności do celów tworzenia kopii zapasowej
- 3 jest wprowadzane w polu Kolejność odbiorcy. Odbiorca technicznie nie uczestniczy w cyklu podpisywania, ale pole jest wymagane
- Odbiorcy DW powinni być zawsze wymieniani po odbiorcach, którzy uczestniczą w procesie podpisywania/zatwierdzania
5. Dodaj krok — AdobeSign.Activities.SendAgreement
- Kliknij Ustaw właściwości w rekordzie kroku, aby otworzyć właściwości działania
- Wstaw wartość Agreement ID do pola Agreement Id Input
- Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.
Po skonfigurowaniu wszystkich kroków:
- Przewiń do górnej części strony i kliknij kartę Notatki.
- Po otwarciu karty Notatki kliknij w pole z napisem Wprowadź notatkę
- Zawartość karty zmienia się ponownie, odsłaniając przycisk Dołącz plik
- Kliknij Dołącz plik
Zostanie utworzone nowe okno podręczne z przyciskiem Przeglądaj, dzięki któremu można wyszukać i dołączyć plik.
- Kliknij Przeglądaj...
- Znajdź plik i otwórz go
- Spowoduje to zaimportowanie ścieżki pliku do pola Nazwa pliku i zamknięcie okna Przeglądaj...okno
- Kliknij przycisk Dołącz
- Kliknij przycisk Zamknij
Plik jest teraz prawidłowo dołączony do notatek procesu
Po dołączeniu pliku do sekcji Notatki procesu pozostaje jedynie aktywacja procesu.
- Kliknij przycisk Aktywuj w górnej części okna
Gdy pojawi się okienko aktywacji, kliknij Aktywuj
Jeśli nie ma błędów, strona zostanie odświeżona i wyświetli się przycisk Dezaktywuj w górnej części strony (zastępując przycisk Aktywuj)
Akcja została zakończona.
Aby udostępnić ją użytkownikom, musisz powiązać ją z obiegiem pracy:
- Kliknij przycisk Zamknij w lewym górnym rogu okna, aby zamknąć stronę Power Apps
- Wróć na stronę Adobe Acrobat Sign Admin i ponownie kliknij Utwórz nowy obieg pracy
- Otwiera się nakładka Utwórz proces
- Wybierz Obieg pracy z listy wyboru Kategoria
- Wybierz tę samą główną Jednostkę z listy wyboru Jednostka, którą wybrałeś dla procesu
- To jest jednostka, w której nadawcy mogą znaleźć obieg pracy na liście
- Kliknij przycisk OK.
Ładuje się strona Informacje o procesie.
Ponieważ ten przykład dotyczy umowy NDA, chcemy włączyć ją jako opcję na żądanie.
- Zaznacz pole obok Jako proces na żądanie
- Kliknij przycisk Dodaj krok w kreatorze procesów
- Wybierz Wykonaj akcję z listy opcji
- W polu Action wybierz proces, który właśnie został utworzony
- Pole Entity wypełnia się automatycznie na podstawie wybranego procesu
- Kliknij Set Properties w rekordzie kroku, aby otworzyć właściwości aktywności
- Skonfiguruj ustawienie Target
- Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.
- Gdy wszystkie kroki zostaną skonfigurowane, przewiń stronę do góry i kliknij Aktywuj
- Kliknij Activate ponownie, gdy zostaniesz zapytany
Obieg pracy jestukończonyi powiązany z główną jednostką (Kontakt w tym przykładzie).
Przetestuj obieg pracy:
- Przejdź do dowolnego Contact
- Kliknij listę More Options na wstążce (…)
- Kliknij Run Workflow
Wyświetlana jest lista przepływów pracy powiązanych z Entity
- Zaznacz pole obok obiegu pracy, który chcesz uruchomić
- Kliknij Dodaj u dołu panelu, aby rozpocząć obieg pracy
- Kliknij OK, gdy zostaniesz zapytany, czy chcesz uruchomić obieg pracy
Routing hybrydowy dla przepływów podpisów
Routing podpisu hybrydowego to kombinacja sekwencyjnego procesu podpisu, który ma jeden lub więcej etapów, gdzie proces podpisu staje się równoległy.
Bardziej niż jakikolwiek inny typ przepływu podpisu, routing hybrydowy wymaga dobrego zrozumienia formularza, i kolejności, w jakiej podpisy mają być stosowane.
Zadanie pola (signer1, signer2 itd.) opiera się na kolejności, w jakiej odbiorcy są wymienieni w procesie lub interfejsie użytkownika. W ramach równoległego etapu podpisu wszyscy odbiorcy mają ten sam numer Kolejności odbiorcy, więc fizyczne umiejscowienie w procesie/interfejsie użytkownika to jedyna wskazówka co do tego, do którego pola formularza odbiorca ma dostęp.
Odbiorca znajdujący się najwyżej w procesie/interfejsie użytkownika to signer1.
Drugi wymieniony odbiorca w procesie/interfejsie użytkownika to signer2, nawet jeśli przepływ podpisu jest równoległy i obaj odbiorcy wskazują kolejność odbiorcy równą 1.
Wymagania i ograniczenia routingu hybrydowego
- Routing hybrydowy działa tylko wtedy, gdy jest włączony w koncie Adobe Acrobat Sign
- Zaloguj się do Adobe Acrobat Sign jako administrator konta
- Przejdź do Konto > Ustawienia wysyłania > Kolejność podpisywania > Pozwól nadawcom określić kolejność routingu hybrydowego
- Zapisz ustawienie
- Szablony umów nie mogą być skonfigurowane do wykorzystania routingu hybrydowego
- Routing hybrydowy nie jest obsługiwany, gdy Typ podpisu to Pisany
- Routing hybrydowy nie obsługuje procesu, gdzie Kolejność podpisywania nadawcy to
- Podpisuję pierwszy
- Podpisuję ostatni
- Tylko ja podpisuję
- Uwzględnienie głównego adresu e-mail z jednostki wzorcowej identyfikuje odbiorcę z kolejnością odbiorcy równą 1. Jeśli są inni odbiorcy z kolejnością odbiorcy równą 1, wówczas stosowane są reguły hybrydowe
- Jeśli zdefiniowany jest proces, gdzie wprowadzona kolejność = False (wskazując na równoległy przepływ podpisu), ale odbiorcy nie mają wszyscy tej samej wartości kolejności odbiorcy (wskazując na sekwencyjny przepływ podpisu), wówczas stosowane są reguły routingu hybrydowego.
Częste przyczyny niepowodzenia procesu
Czasami proces, który nie zgłasza błędu w konfiguracji, kończy się niepowodzeniem podczas wykonywania.
Najczęściej identyfikowane przyczyny, które mogą wystąpić, to:
- Nie ma pliku dołączonego do sekcji Notatki, z której próbujesz pobrać plik
- Metoda weryfikacji tożsamości, zdefiniowana w aktywności AddRecipient lub CreateAgreement, jest niedozwolona przez ustawienia na koncie Adobe Acrobat Sign
- Nie ma kontaktu w jednostce głównej, a aktywność CreateAgreement ma ustawione Dodaj główny adres e-mail jednostki wzorcowej jako odbiorcę na Prawda
Więcej materiałów tego typu
Usprawnij pracę z usługą Acrobat Sign
Szybkie i łatwe zarządzanie dokumentami i podpisywanie ich w Internecie.
