W zakładce Zarządzaj wybierz umowę, którą chcesz edytować.
Spowoduje to otwarcie menu kontekstowego po prawej stronie listy umów.
Ostatnia aktualizacja
31 sty 2024
Funkcja Zastąp odbiorcę umożliwia zaktualizowanie wszystkich odbiorców (adresów e-mail), którzy nie ukończyli jeszcze operacji związanych z umową.
Omówienie
Nadawcy mogą być zmuszeni zaktualizować adres e-mail odbiorcy z kilku powodów: od błędnych wartości podczas tworzenia po zmiany wymagań dotyczących podpisu po stronie odbiorcy. Dopóki odbiorca nie zakończy swoich działań związanych z umową, jego działania w umowie można ponownie przypisać do nowego adresu e-mail.
Nowy odbiorca może w pełni zastąpić pierwotnego odbiorcę, usuwając go z umowy, lub zostać dodany jako odbiorca alternatywny, gdzie każda ze stron może wykonać działanie dotyczące umowy.
Dostępność:
- Plany licencyjne na poziomie zespołu i przedsiębiorstwa zawierają elementy sterujące umożliwiające skonfigurowanie aktywności Zastąp odbiorcę.
- Plany licencyjne dla użytkowników indywidualnych nie mają dostępu do konfigurowalnych elementów sterujących. Dostępna jest tylko aktywność Zastąp.
Zakres konfiguracji:
- W przypadku kont na poziomie zespołu i przedsiębiorstwa funkcję tę można skonfigurować na poziomie konta i grupy.
- Na kontach indywidualnych nie można skonfigurować tej funkcji.
Zastępowanie odbiorcy
Tylko pierwotny nadawca może zastąpić odbiorcę za pośrednictwem swojej strony Zarządzaj.
- Programiści korzystający z interfejsu API mogą użyć punktu końcowego PUT /agreements/{agreementId}/members/participantSets/{participantSetId}.
-
-
W sekcji Odbiorcy menu kontekstowego najedź kursorem na odbiorcę, którego chcesz edytować.
- Z lewej strony zostanie wyświetlony dymek z informacją o wartościach odbiorcy.
-
W zależności od skonfigurowanych ustawień w dymku widoczne będą następujące opcje.
Wybierz opcję, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom z zakresu podpisywania:- Zastąp odbiorcę – ta opcja zastępuje oryginalnego odbiorcę, odbierając mu dostęp do umowy. Tylko nowo przypisany odbiorca może sfinalizować uczestnictwo w umowie.
- Dodaj alternatywnego odbiorcę – ta opcja dodaje nowego odbiorcę, pozostawiając przy tym oryginalnego odbiorcę jako faktycznego uczestnika i nie odbierając mu możliwości wypełnienia umowy.
-
Dymek z informacją odświeży się i wyświetli się monit o wpisanie adresu e-mail nowego odbiorcy.
- Wprowadź nowy adres e-mail i opcjonalną wiadomość dla nowego odbiorcy.
- Wybierz Zastąp (lub Dodaj w przypadku dodawania alternatywnego odbiorcy).
Po aktualizacji na górze strony zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu operacji zawierający wykaz nowych i starych adresów e-mail:
Nowy odbiorca otrzyma wiadomość e-mail natychmiast po dodaniu go do umowy.
SpostrzeżenieGdy odbiorca jest dodawany jako alternatywny odbiorca, rekord odbiorcy na stronie Zarządzaj zmienia się, pokazując odbiorcę jako rozwijaną grupę zawierającą wszystkich uczestników.
- Wprowadź nowy adres e-mail i opcjonalną wiadomość dla nowego odbiorcy.
Konfiguracja
Elementy sterujące tej funkcji można sprawdzić, przechodząc do menu Ustawienia globalne > Zastąp odbiorcę
.
Domyślne ustawienia dla funkcji Zastąp odbiorcę to:
- Zastąp odbiorcę dla kont z licencją indywidualną.
- Tylko nowy odbiorca będzie mógł uczestniczyć.
- Użytkownicy posiadający indywidualny plan usług nie mają dostępu do menu ustawień globalnych i nie mogą zmienić tego ustawienia domyślnego.
- Tylko nowy odbiorca będzie mógł uczestniczyć.
- Dodaj alternatywnego odbiorcę dla kont na poziomie zespołu i przedsiębiorstwa.
- Zarówno nowy odbiorca, jak i pierwotni odbiorcy będą mogli uczestniczyć.
- W przypadku planów usług na poziomie zespołu i przedsiębiorstwa domyślne zachowanie można zmienić na poziomie konta lub grupy.
Konfigurowalne opcje to:
Która z opcji ma być domyślnym ustawieniem?
- Tylko nowy odbiorca będzie mógł uczestniczyć – jest to opcja zastępowania odbiorcy.
- Wybranie jej powoduje dodanie opcji Zastąp odbiorcę do strony Zarządzaj.
- Jest to lepsza opcja, jeśli przede wszystkim chcesz uniknąć wysłania umowy do niewłaściwego odbiorcy.
- Zarówno oryginalny, jak i nowy odbiorca będą mogli uczestniczyć – jest to opcja dodawania alternatywnego odbiorcy.
- Wybranie jej powoduje dodanie opcji Dodaj alternatywnego odbiorcę do strony Zarządzaj użytkownika.
- Jeśli przede wszystkim nie chcesz, aby procedura składania podpisów opóźniła się z powodu braku dostępności odbiorców, bo ci będą poza biurem lub nie będzie można się z nimi skontaktować, wówczas to rozwiązanie jest lepsze.
Czy nadawca umowy powinien mieć możliwość zmiany ustawień domyślnych?
- Zaznaczając pole wyboru Użytkownicy w moim koncie mogą wybrać, czy początkowy odbiorca może uczestniczyć po tym, jak go zastąpiono, sprawiasz, że obie opcje, Zastąp odbiorcę i Dodaj alternatywnego odbiorcę, zostaną dodane do strony Zarządzaj.
Lista aktywności i raport kontroli
Lista Aktywność wyraźnie pokazuje zdarzenia, w ramach których odbiorca został zastąpiony lub jeśli dodany został nowy odbiorca.
Po każdym typie zdarzenia natychmiast następuje zdarzenie wysyłki, które wskazuje dostarczanie wiadomości e-mail.
Polecenie Raport kontroli prawidłowo odzwierciedla zdarzenia, w ramach których odbiorca został zastąpiony lub dodany jako uczestnik alternatywny:
Ważne kwestie
- Zastąpić można tylko odbiorców, którzy nie wykonali jeszcze czynności związanych z umową.
- Nie można zastąpić odbiorcy o adresie e-mail identycznym z wcześniej użytym adresem e-mail. Oznacza to, że nie można zamienić odbiorcy A na odbiorcę B, a następnie odbiorcy B z powrotem na odbiorcę A. Po usunięciu odbiorcy z umowy za pomocą operacji zamiany nie można go ponownie dodać.
- Nie można zastąpić odbiorców, którym przypisano rolę osoby delegującej.
- Przy umowach wysyłanych za pośrednictwem klasycznej wersji funkcji Wyślij zbiorczo nie można korzystać z funkcji Zmień odbiorcę. Nowe środowisko wysyłki zbiorczej obsługuje zarówno opcje Zastąp, jak i Dodaj alternatywnego odbiorcę.
- Ten sam indeks odbiorcy można zmienić wielokrotnie.
- W przypadku zastosowania opcji obejmowania zwiększa się liczbę potencjalnych odbiorców w grupie odbiorców.
- Jeśli w dowolnym momencie użyjesz operacji Zastąp, lista obecnych odbiorców zostanie zastąpiona pojedynczym, nowo wyznaczonym adresem.
- Można pojedynczo zastępować odbiorców z grupy odbiorców oraz dodawać nowych odbiorców.
- Nie ma możliwości usunięcia jednego odbiorcy bez jego zastąpienia.
- Odbiorców w kolejności wysyłania równoległego można zastępować osobno.
- Odbiorcy w kolejności wysyłania hybrydowego również mogą być zastępowani osobno.
Usprawnij pracę z usługą Acrobat Sign
Szybkie i łatwe zarządzanie dokumentami i podpisywanie ich w Internecie.
