Adobe Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics 365 On-Premises: przewodnik instalacji

Narzędzia administratora

Często używane narzędzia administratorów do zwiększenia wartości usługi Adobe Acrobat Sign:

• Utwórz nowe mapowanie danych — otwiera interfejs Nowe mapowanie danych
• Utwórz nowy szablon umowy — otwiera interfejs Nowy szablon umowy
• Zmień dostęp użytkownika— łącze skrótu do przewodnika konfiguracji - sekcja Zarządzaj użytkownikami

Konfiguracje opcjonalne

• Włącz automatyczne przydzielanie użytkowników — jeśli włączone, nowi użytkownicy, którzy otrzymają dostęp do encji Adobe Acrobat Sign, zostaną automatycznie przydzieleni w systemie Adobe Acrobat Sign przy pierwszym użyciu. Przydzielanie odbywa się na podstawie głównego adresu e-mail użytkownika, a nie nazwy użytkownika, i odbywa się w tle bez dalszych działań użytkownika lub administratora konta.  

• Dołącz podpisane dokumenty do encji umów— ta opcja przesyła kopię PDF ukończonego dokumentu z powrotem do Dynamics, dołączając ją do rekordu umowy (w sekcji Notatki). Byłaby to kopia autorytatywnego oryginału, który jest przechowywany na serwerach Adobe Acrobat Sign.
• Dołącz połączony dziennik audytu z podpisaną umową — włączenie tej opcji sprawia, że PDF dziennika audytu Adobe Acrobat Sign jest dołączany do rekordu umowy (w sekcji Notatki) po podpisaniu/ukończeniu umowy. Rejestr kontrolny wyraźnie wylicza zdarzenia (wyświetlenie, podpisanie, delegowanie itp.) umowy, harmonogram tych zdarzeń, a także adres IP, przy użyciu którego zdarzenia zostały wprowadzone.
• Dołącz dziennik audytu - Po włączeniu raport audytu jest dołączany do rekordu umowy (w sekcji Notatki) jako odrębny plik.
  
• Wyświetlaj obrazy podglądu dokumentu — Ta opcja dołącza obraz podpisanego/ukończonego dokumentu do rekordu w celu łatwego przeglądania bez konieczności pobierania i otwierania pliku PDF.  Ten obraz jest instalowany na samym dole rekordu umowy.
• Włącz kanały aktywności dla encji umowy Adobe — Po zaznaczeniu kanały aktywności są włączone dla encji umowy.
  

Zasoby

Lista najpopularniejszych zasobów:

• Podręcznik konfiguracji — ten dokument.
• Podręcznik użytkownika — Przewodnik dla użytkowników, który pomoże zrozumieć podstawowy obieg pracy wysyłania umów i zarządzania nimi.
• Adobe Acrobat Sign w obiegach pracy Dynamics — Przewodnik po zasobach obiegu pracy Adobe Acrobat Sign
• Aktualne informacje o wydaniu — Informacje o wydaniu najnowszej wersji Adobe Acrobat Sign dla MS Dynamics

Mapowanie danych może znacznie usprawnić proces generowania umowy i zagwarantować, że dokumenty będą miały odpowiednią zawartość w polach bez możliwości wystąpienia błędu ludzkiego, pobierając wartości pól bezpośrednio z systemu Dynamics CRM.

Ponadto mapowanie może doprowadzić do przeniesienia nowej zawartości z ukończonych umów z powrotem do systemu Dynamics, umożliwiając cenne aktualizacje systemu CRM bez konieczności ręcznego modyfikowania danych.  

Krótka uwaga na temat formularzy / znaczników tekstowych

Pomyślne mapowanie wymaga wcześniej utworzonych formularzy ze zdefiniowanymi nazwami pól, aby można było logicznie powiązać pole CRM z polem formularza Adobe Acrobat Sign. 

Poniżej przedstawiono prosty formularz.  Pola są definiowane parami okrągłych nawiasów po obu stronach (określającymi szerokość pola) i nazwą pola (ciąg znaków między okrągłymi nawiasami). 

Znaczniki tekstowe mogą zawierać dodatkowe argumenty po wartości nazwy, w tym zatwierdzenia, obliczenia i wyrażenia regularne. Szczegółowe wyjaśnienie budowy formularzy można znaleźć tutaj. Jej zrozumienie może znacząco poprawić jakość danych uzyskiwanych podczas procesu podpisywania.

Można również tworzyć formularze w formacie PDF.

Definiowanie szablonu mapowania danych

Istnieją dwa punkty dostępu do skonfigurowania mapowania danych.

Pierwszą opcją jest przejście do: Adobe Acrobat Sign > Mapowanie danych

Spowoduje załadowanie strony Mapowania danych — listy wszystkich istniejących map danych, które można przeglądać, edytować lub usuwać.

• Kliknij ikonę +Nowe w lewym górnym rogu, aby uzyskać dostęp do strony Nowe mapowanie danych

Druga metoda polega na uzyskaniu dostępu do łącza Utwórz nowe mapowanie danych na stronie Ustawienia administratora.

To łącze pomija listę wszystkich map danych i otwiera bezpośrednio stronę Nowe mapowanie danych.

Ładowanie strony Nowe mapowanie danych może chwilę potrwać. Po rozwinięciu pola Jednostka ładowanie strony zakończy się.

1. Wprowadź intuicyjną nazwę mapowania danych

2. Zidentyfikuj to mapowanie danych jako domyślne mapowanie używane dla tej jednostki (lub nie).

3. Wybierz Jednostkę CRM z listy rozwijanej.

• Ogranicza to pola dostępne do mapowania tylko do zdefiniowanej jednostki.
• Może istnieć wiele map danych na jednostkę.
• Po ustawieniu wartości jednostki nie można jej zmienić.

Po ustawieniu wartości Jednostka wyświetla się karta Mapowanie danych. Kliknij ją, aby uzyskać dostęp do narzędzi do mapowania pól:

Powiąż pola Dynamics CRM z nazwami pól Adobe Acrobat Sign

Można teraz rozpocząć tworzenie powiązań między nazwami pól Dynamics CRM a zdefiniowanymi nazwami pól formularza Adobe Acrobat Sign.Mapowania danych są konfigurowane w oparciu o sposób przepływu danych:

• MAPOWANIE DANYCH CRM DO UMOWY ADOBE ACROBAT SIGN — wypełnia wstępnie pola w formularzu przy użyciu wartości pól powiązanych ze zdefiniowaną jednostką Dynamics.
  • Możliwe jest utworzenie „grupy wyszukiwania" alternatywnych wartości pól CRM dążących do wypełnienia pola formularza Adobe Acrobat Sign.Każdy członek grupy będzie wstawiany w kolejności do momentu znalezienia i wstawienia wartości innej niż zero. (Patrz poniżej)
• MAPOWANIE DANYCH UMOWY ADOBE ACROBAT SIGN Z DANYMI CRM — wypełnia puste pola jednostki Dynamics, używając wartości pól formularza uzyskanych w procesie podpisywania (po zakończeniu umowy).
  • Domyślnie Adobe Acrobat Sign nie wprowadza nowej wartości do pola CRM, które zawiera zawartość.
  • Możliwe jest zdefiniowanie powiązania na mapie danych w celu zastąpienia ochrony zawartości i zamienienia istniejących wartości pól na nową zawartość z podpisanego formularza.

Dotyczące typów danych

Mapowanie danych Adobe Acrobat Sign obsługuje następujące typy danych:

• Tekst — tekst z pól jest obsługiwany w systemie CRM jako pojedynczy wiersz tekstu.
• Wartość logiczna (dwie opcje) — pola wyboru są obsługiwane w przypadku pól logicznych programu CRM. 

○ Jeśli pola formularza z listą rozwijaną lub przyciskiem opcji są używane dla pól CRM typu Boolean, mapowanie CRM do Adobe Acrobat Sign może zakończyć się niepowodzeniem.Mapowanie z Adobe Acrobat Sign do CRM nadal działa

• Zestaw opcji — listy rozwijane i pola formularzy przycisków opcji są obsługiwane w przypadku pól zestawu opcji programu CRM.

Powiązywanie pól (dane CRM z umową Adobe Acrobat Sign):

• Wybierz pole CRM z listy rozwijanej Atrybut.
• Wpisz nazwę pola formularza Adobe Acrobat Sign w polu tekstowym Agreement field
• (Opcjonalnie) Zaznacz pole Add Reverse Direction Mapping , jeśli chcesz również połączyć te pola mapujące z Adobe Acrobat Sign do CRM
• (Opcjonalnie) Zaznacz pole Override , jeśli chcesz, aby ten szablon ignorował istniejącą zawartość w polu CRM i wymusił wypełnienie pola nową zawartością z pola Adobe Acrobat Sign.
• Kliknij przycisk Dodaj.

Relacja nowego pola będzie przetwarzana przez kilka sekund, a następnie wypełni się poniżej ustawień konfiguracji.  

Jeśli zdecydowano się dodać kierunek odwrotny, nowa relacja zostanie wyświetlona również w polach konfiguracji Adobe Acrobat Sign to CRM . 

Jeśli wybrano opcję Zastąp ochronę zawartości, wyświetli się informacja wskazana w rekordzie relacji.

Łączenie pól (umowa Adobe Acrobat Sign do danych CRM):

Proces samodzielnego tworzenia mapowania z Adobe do CRM jest taki sam, jak powyżej, z wyjątkiem opcji Dodaj mapowanie kierunku odwrotnego.

Usuwanie zmapowanych relacji

Możesz usunąć co najmniej jedną mapowaną relację za pomocą następujących kroków:

• Wybierz rekordy do usunięcia, zaznaczając je po lewej stronie rekordu.
• Kliknij ikonę Więcej poleceń w prawym górnym rogu listy i wybierz opcję Usuń.

Alternatywne relacje mapowania pól (grupa wyszukiwania)

Jeśli zdefiniujesz pole w formularzu Adobe Acrobat Sign, które może być wypełnione przez jedno z kilku pól CRM, możesz utworzyć uporządkowaną listę (grupę wyszukiwania) atrybutów CRM, które będą próbowały wypełnić pole Adobe Acrobat Sign.

Na przykład możesz mieć pole CRM First Name zmapowane do pola formularza o nazwie FName, a następnie również zmapować pole CRM Yomi First Name do tego samego pola formularza. Aplikacja najpierw spróbuje wypełnić pole zawartością z pola First Name, a jeśli żadna zawartość nie zostanie znaleziona, Adobe Acrobat Sign spróbuje użyć zawartości z pola Yomi First Name.  Jeśli w żadnym elemencie grupy wyszukiwania nie zostanie odnaleziona żadna zawartość, pole pozostanie puste.

Aby zdefiniować grupę wyszukiwania:

• Utwórz relację CRM do Adobe Acrobat Sign między głównym atrybutem CRM a nazwą pola formularza Adobe Acrobat Sign.
• Po utworzeniu pierwszego rekordu zmień atrybut CRM na pomocniczy atrybut CRM i dodaj tę relację. 

• Kliknij przycisk OK po wyświetleniu monitu o to, czy chcesz utworzyć alternatywne mapowanie.

Po zaktualizowaniu rekordu w systemie zobaczysz, że rekordy zmieniły się na dołączające przedrostek przed atrybutem Jednostka:

• # będzie przed atrybutem głównym/domyślnym.   To pole będzie zawsze pierwszym polem sprawdzanym pod kątem zawartości.
• Kolejne relacje będą numerowane 1-N. Pierwsza alternatywna relacja pola jest oznaczona (1) i zawsze będzie pierwszym sprawdzanym alternatywnym polem.  (2) będzie drugim polem zastępczym itd. 

Dodawanie załączników do powiązanych jednostek

Po pełnym podpisaniu i wykonaniu umowy Adobe Acrobat Sign wygeneruje kopię PDF dokumentu oraz dziennik audytu procesu podpisywania.  Dokumenty te mogą być dołączone jako pliki PDF do dowolnej innej jednostki CRM, która jest powiązana z jednostką nadrzędną szablonu.

W sekcji MAPUJ PODPISANĄ UMOWĘ I REJESTR KONTROLNY DO JEDNOSTKI CRM na stronie szablonu znajdziesz trzy Typy dokumentów dostępne z menu rozwijanego:

• Podpisany plik PDF — pełny tekst podpisanego dokumentu. To jest kopia autorytatywnego oryginału, który jest przechowywany na serwerach Adobe Acrobat Sign.
• Audit Trail — pełne wyliczenie wszystkich głównych zdarzeń (podpisywanie, delegowanie itp.) oraz powiązanych metadanych (czas/data, adres IP itp.)
• Połączony plik PDF — oba dokumenty zostają połączone w jeden plik PDF i załączone.

Do dowolnej powiązanej jednostki można dołączyć co najmniej jeden plik, ale pliki należy jawnie mapować osobno.

Aby zmapować załącznik:

• Z menu rozwijanego wybierz Typ dokumentu.
• Wybierz jednostkę, w której chcesz opublikować dokument, korzystając z listy rozwijanej Dołącz do rekordu CRM.
  • Wyświetlą się tylko jednostki ze zdefiniowaną relacją z jednostką nadrzędną.
• Kliknij przycisk Dodaj.

Relacje załączników będą wymienione w ustawieniach konfiguracji.

Usuwanie załącznika

Aby usunąć rekord załącznika:

• Wybierz rekordy do usunięcia, zaznaczając je po lewej stronie rekordu.
• Kliknij ikonę dodatkowych poleceń i wybierz opcję Usuń.

Jako administrator Adobe Acrobat Sign w środowisku Dynamics masz uprawnienia do tworzenia szablonów umów, które mogą wstępnie konfigurować większość pól umowy, dołączać pliki i powiązać tę umowę z odpowiednim mapowaniem danych.

Szablony są powiązane z jednostką Dynamics i stają się dostępne dla umów wysyłanych z tej jednostki, gdy są oflagowane jako Aktywne.

Podobnie jak w przypadku Mapowania danych istnieją dwa punkty dostępu do skonfigurowania nowego szablonu umowy:

Pierwszą opcją jest przejście do: Adobe Acrobat Sign > Szablony umów

Załaduje się strona Szablony umów, która będzie zawierała listę wszystkich istniejących szablonów do wyświetlenia, edycji lub usunięcia.

• Kliknij ikonę +Nowe w lewym górnym rogu ekranu, aby uruchomić nowy szablon.

Druga metoda polega na uzyskaniu dostępu do łącza Utwórz nowy szablon umowy na stronie Ustawienia administratora.

To łącze pomija listę wszystkich szablonów umowy i otwiera bezpośrednio stronę Nowy szablon umowy.

Gdy otworzy się strona Nowy szablon umowy:

• Podaj łatwą w identyfikacji nazwę szablonu, aby użytkownicy wiedzieli, kiedy go użyć.
• Określ jednostkę, z którą ma być powiązany szablon.
  • Nie można później zmienić jednostki.
  • Po wybraniu jednostki szablon zapisze się, a szablon całej umowy załaduje się.

Szablon umowy zawiera cztery karty zawierające wartości edytowalne, które można skonfigurować:

• Szczegóły szablonu — definiuje relację między głównymi obiektami i czy szablon jest aktywny
• Odbiorcy — umożliwia wstępnie skonfigurowaną ścieżkę podpisu dla szablonu
• Szczegóły umowy — zawiera elementy poszczególnych umów
  
• Powiązane — lista powiązanych obiektów

Szczegóły szablonu

Szczegóły szablonu pokazują relację Szablon – Jednostka – Mapa danych dla tego szablonu.

Nazwa szablonu jest zapisana dużą czcionką u góry

• Nazwa szablonu — nazwa szablonu. Jest taka sama jak nazwa podana u góry strony.
• Jednostka podstawowa — szablony są powiązane z jedną jednostką w systemie Dynamics. Deklarowana jednostka jest jedyną jednostką, która będzie wyświetlać ten szablon.
  • Ta wartość jest zablokowana po utworzeniu umowy.
• Mapowanie danych — to pole wskazuje nazwę mapy danych powiązanej z szablonem.

• Aktywny — to pole wyboru wskazuje, czy szablon jest dostępny do wyboru przez użytkowników podczas wysyłania z jednostki podstawowej.
• Wyślij jednym kliknięciem — jeśli opcja jest włączona, szablon automatycznie wysyła umowę po wybraniu szablonu. 
  • Na  przykład:  szablon umowy o zachowaniu poufności zaprojektowany z podstawową jednostką Kontakt, a sekcja odbiorcy jest skonfigurowana do importowania wiadomości e-mail kontaktu.
    • Nadawca musi wybrać szablon umowy o zachowaniu poufności tylko z kontaktu, do którego ma zostać wysłany. Faza konfiguracji zostanie pominięta, a umowa zostanie wysłana bez dalszej interakcji.
    • Jeśli nie skonfigurowano żadnego odbiorcy, jedno kliknięcie zostanie zignorowane, a umowa zostanie otwarta w celu ręcznej konfiguracji.

Odbiorcy

Sekcja Odbiorcy zawiera listę i kolejność podpisów odbiorców, których chcesz wstępnie skonfigurować dla szablonu.

Odbiorcy — możesz zakodować listę odbiorców w szablonie, klikając opcję Nowy odbiorca w prawym górnym rogu okna.  Pojawi się wyskakujące okienko z opcjami konfiguracji.

• Domyślnie lista odbiorców pozostaje pusta, aby nadawca mógł ręcznie wypełnić ją podczas konfigurowania umowy.
• Dodanie domyślnego odbiorcy musi zostać wyraźnie wykonane, klikając opcję Nowy odbiorca, a następnie zapisując wartości domyślne przedstawione za pomocą włączonej opcji Utwórz z jednostki podstawowej.

• Opcja Zastąp domyślną weryfikację umożliwia ominięcie domyślnej metody weryfikacji (ustawionej w sekcji Bezpieczeństwo ) i zastosowanie innej metody weryfikacji tylko dla tego odbiorcy.

• Dodanie dodatkowych odbiorców (np. wewnętrzny proces kontrasygnaty) lub odbiorców, którzy nie uczestniczą w procesie podpisywania, wymaga tylko usunięcia zaznaczenia pola Utwórz z jednostki podstawowej, a następnie zdefiniowania odbiorcy. Doskonała opcja dla adresatów zespołów, która umożliwia zarządzanie tylko ostatecznymi dokumentami.

Szczegóły umowy

Sekcja Szczegóły umowy zawiera cztery sekcje:

• Szczegóły wiadomości –Nazwa umowy i globalna wiadomość, którą każdy odbiorca widzi w e-mailu „Proszę podpisać"
• Załączone pliki – Pliki wysyłane do podpisu
  
• Opcje umowy – Opcje konfigurowania umowy
  
• Opcje zabezpieczeń — opcja zabezpieczania pliku PDF hasłem

Szczegóły wiadomości

• Nazwa umowy — nazwa umowy jest widoczna w procesie powiadamiania, pojawia się w wierszu tematu wiadomości e-mail, jest pogrubiona czcionką w treści wiadomości e-mail, a w opisie szablonu jest użyta mniejsza czcionka (żółte podświetlenie poniżej)
• Wiadomość — pole Wiadomość jest otwartym zwykłym polem tekstowym, w którym można wstawić do sygnatariusza dowolną wiadomość lub instrukcje (zielone podświetlenie poniżej)

Dołącz pliki

W tej sekcji można wstępnie dołączyć plik umowy.  Na przykład, jeśli utworzysz szablon dla umowy o zachowaniu poufności, możesz dołączyć plik umowy o zachowaniu poufności firmy bezpośrednio do szablonu, aby nadawca nie musiał tego robić.

Opcje umowy:

• Wyświetl podgląd i ustaw podpisy przed wysłaniem — jeśli ta opcja jest zaznaczona, umowa automatycznie otwiera środowisko tworzenia, tak aby nadawca mógł umieścić pola formularza
• Umowa wygasa — jeśli ta opcja jest zaznaczona, umowa określa datę wygaśnięcia umowy
  • Dni do umowa umowy — określa liczbę dni, w ciągu których umowa pozostaje do podpisania, gdy włączona jest funkcja Umowa wygasa
• Dodaj stronę docelową po podpisaniu — jeśli ta opcja jest włączona, można określić adres URL, do którego adresat jest kierowany po zakończeniu interakcji z umową
  • Strona docelowa po podpisaniu — to pole zawiera adres URL strony, do której odbiorcy mają być kierowani, gdy włączona jest opcja Dodaj stronę docelową po podpisaniu
  • Opóźnienie przekierowania w sekundach — określ, ile sekund potrzebuje przekierowanie na przeniesienie odbiorcy na stronę docelową
    
• Wymagaj podpisu osobistego — jeśli sygnatariusz musi złożyć podpis w lokalnym systemie lub na tablecie nadawcy bez konieczności korzystania z poczty e-mail, nadawcy mogą umieścić podpis za pomocą tej opcji
• Wymagaj mojego podpisu — opcja używana, gdy nadawca będzie uczestniczył w procesie podpisywania
  • Nadawca musi złożyć podpis jako pierwszy, ostatni lub jako jedyny sygnatariusz
  • Kolejność podpisywania będzie zgodna z ustawieniem Kolejność wprowadzenia

• Kolejność podpisywania — wybór między dwoma obiegami pracy umożliwiającymi podpisywanie dokumentu
  • Dowolna kolejność  powiadamia wszystkich sygnatariuszy naraz i umożliwia im podpisanie bez czekania na nikogo innego
  • Kolejność wprowadzenia wymusza ścisłą sekwencyjną procedurę podpisywania w oparciu o kolejność definiowania sygnatariuszy w umowie
• Typ podpisu — wybierz format, w którym ma zostać podpisany dokument
  • PODPIS ELEKTRONICZNY kieruje umowy do podpisu elektronicznego za pomocą wiadomości e-mail i oczekuje, że odbiorcy podpiszą elektronicznie
  • PODPIS PISEMNY dostarcza dokumenty pocztą e-mail, monitując sygnatariusza o wydrukowanie dokumentu i złożenie fizycznego podpisu. Następnie muszą przesłać dokument z powrotem do systemu Adobe Acrobat Sign, używając tego samego linku e-mail
• Zaplanuj przypomnienia dla odbiorcy —  definiuje cykl przypomnień dla transakcji.  Przypomnienia można skonfigurować tak, aby były wysyłane do bieżącego odbiorcy w cyklu dziennym lub tygodniowym
• Język podpisywania — to ustawienie określa język używany przy wysyłaniu umowy do sygnatariusza.  Wszystkie wiadomości e-mail oraz monity/instrukcje wyświetlane dla sygnatariusza wyświetlają się w wybranym języku

Opcje zabezpieczeń

W tej sekcji zdefiniowano domyślną metodę weryfikacji odbiorców oraz opcjonalne hasło dla końcowego dokumentu PDF

• Ustaw hasło otwierania podpisanego pliku PDF — włącz to ustawienie, jeśli chcesz zastosować hasło do dokumentu końcowego, aby zapobiec nieuwierzytelnionemu dostępowi
• Weryfikacja tożsamości — definiuje drugi składnik weryfikacji w celu uwierzytelnienia odbiorcy
  • E-mail — nie stosuje się weryfikacji drugiego składnika
  • Hasło — standardowe alfanumeryczne pole hasła. Gdy używa się tej opcji, nadawca musi przekazać hasło sygnatariuszowi poza pasmem
  • Baza wiedzy  — uwierzytelnianie oparte na wiedzy korzysta z publicznych baz danych w celu zadawania sygnatariuszowi kilku pytań dotyczących przeszłości w celu weryfikacji tożsamości
  • Tożsamość internetowa — media społecznościowe służą do drugiego uwierzytelniania

Pulpit nawigacyjny Centrum zawiera szybki graficzny raport umów powiązanych z użytkownikiem.

Raporty umożliwiają przechodzenie do każdego elementu i tworzenie nowych wykresów dla tego podzbioru danych.

Strona jest podzielona na trzy domyślne sekcje:

• Umowy według stanu
• Stan umowy według miesiąca
• Umowy wysłane w tym tygodniu 

Sekcja Umowy zawiera pełną listę umów, a także umożliwia sortowanie umów według ich metadanych (stan, datę utworzenia, datę podpisania itd.).

W razie potrzeby można również utworzyć nową umowę.

Użytkownicy mający dostęp do mapowań danych mogą sortować, przeglądać i edytować istniejące mapowania danych.

Można również utworzyć nowe mapowania danych.

Użytkownicy, którzy mają uprawnienia dostępu do szablonów, mogą przeglądać, sortować i edytować istniejące szablony.

Można również utworzyć nowe szablony umów.

Administratorzy Dynamics mogą uzyskać dostęp do ustawień na poziomie administratora dla integracji Adobe Acrobat Sign i je edytować.

Kilka wbudowanych encji CRM jest dołączonych do pakietu Adobe Acrobat Sign, z którymi można powiązać umowy:

• Kontakty
• Konta
• Potencjalni klienci
• Okazje
• Wyceny
• Faktury
• Zamówienia
• Kontrakty

Możesz dodać niestandardową jednostkę CRM (lub inną wbudowaną jednostkę CRM) do tego zakresu, wykonując kilka kroków.

Załóżmy na przykład, że istnieje niestandardowa jednostka CRM o nazwie „Klient”.

• Przejdź do strony Ustawienia > Dostosowanie.

Ładuje się strona Dostosowanie.

• Kliknij opcję Dostosuj system.

Strona Domyślne rozwiązanie otworzy się w osobnym oknie.

Po lewej stronie pod opcją Składniki.

• Rozwiń listę Jednostki.
• Znajdź jednostkę niestandardową (w tym przypadku „Klient”) i rozwiń ją.
• Kliknij nazwę jednostki, aby wyświetlić pola i elementy sterujące.

• Skopiuj wartość z pola Nazwa (w tym przykładzie wartość to „new_customer”). 
  • To jest wewnętrzna nazwa systemu jednostki niestandardowej.
• Przejdź do opcji Relacje 1:N w niestandardowej jednostce.
  • Kliknij przycisk Nowa relacja 1-do-wielu.

Otworzy się nowe okno Relacja.

Utwórz nową relację:

1. Wybierz opcję Umowa w polu Jednostka pokrewna.
   • Pole Nazwa zmieni się, aby wyświetlić {entityName}_adobe_agreement 

     2. Wklej nazwę jednostki niestandardowej („new_customer” w naszym przykładzie) do pola Wyświetl nazwę.

• Pole Nazwa zmienia wartość na „new_” + {entityName} + „Id”. (new_new_customerID)

    3. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

• Okno Relacje zamknie się.
• Kliknij przycisk Publikuj wszystkie dostosowania u góry strony Relacje 1:N.